IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung in Lateinamerika 2017

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1 Interconnection Wien I Bratislava I Lviv I Buenos Aires I Oberstdorf YOUR BRAND IN THE EYES OF THE CUSTOMER we show you the way IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung in Lateinamerika Argentinien Brasilien Chile Kolumbien Ecuador México Perú Venezuela

2 IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung in Lateinamerika 2017 Inhalt Nutzen Seite 03 Marktstruktur Seite 04 Methodik Seite 06 Inhalt der Studie Seite 09 Beispielcharts Seite 11 Preise Seite 18 Referenzes Seite 21 Kontakte Seite 23 Factsheet Seite 24

3 Ihre Vorteile auf einen Blick Vorteile Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf einem ökonometrischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Regionen Produktgruppen und Segmente Vertriebskanäle Gebäudetypen Darstellung der wichtigsten Markttreiber Interaktives PDF sowie ein Pivot zur individuelle Auswertung der Daten Interconnection Consulting 2016 S.3

4 Kontrollierte Wohnraumlüftung in Lateinamerika 2017 Marktstruktur Länder Argentinien Brasilien Chile Kolumbien Ecuador Mexiko Peru Venezuela Größenklassen Zentral mit WRG Gerätetyp Montagetyp Dezentral mit WRG Gerätetyp Abluft ohne WRG Zentral < 200 m³/h Wärmetauscher Fenster Einzelraum Dezentral m³/h Wärmepumpe Wand Pendellüfter m³/h m³/h Pro Produktgruppe nach Geschäftssegment Vertriebsweg Bautyp Die Studie enthält Marktanteile sowie eine Marktprognose bis 2020f Neubau Renovierung 2-Stufig 3-Stufig und andere Einfamilienhaus Zweifamilienhaus Geschosswohnungsbau

5 Zentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Definitionen Funktionsweise Werte beziehen sich auf Nettoumsätze pro Lüftungsgerät (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Zubehör wie z.b. das Rohrsystem ist nicht inkludiert.. Die Frischluftversorgung einer Wohneinheit erfolgt zentral über ein Gerät mit Wärmerückgewinnung; die einzelnen Räume sind über Kanalsysteme mit dem Gerät verlinkt. Je nach Größenklasse kann ein einzelnes Gerät auch mehrere Wohneinheiten über das Kanalsystem versorgen. Wärmetauscher Frischluft Wärmetauscher Verbrauchte Luft

6 Zentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Definitionen Größenklassen < 200 m³/h Maßgeblich ist die maximale Nennleistung des Geräts, nicht die maximale Geräteleistung. Kleine EFH ohne Keller und Technikraum sowie Geschosswohnungsbau (jede Wohnung im MGWB hat ein eigenes Gerät) m³/h Typisches EFH-Segment m³/h m³/h ZFH, Villen und andere luxuriöse Wohnhäuser. Ab dieser Leistungsgröße finden kleinere Stückzahlen auch im kommerziellen Bereich (z.b. Büros, Schulen, etc.) Anwendung. Im Geschosswohnungsbau werden alle Wohnungen über ein zentrales Gerät belüftet. In diesem Segment nimmt der Bedeutung von kommerziellen Lüftung zu. Gerätetyp Wärmetauscher Wärmepumpe Reiner Luft-Luft Wärmetauscher Die Belüftung erfolgt über eine Wärmepumpe, die zusätzlich auch für Warmwasser- und Heizzwecke genutzt wird (Einsatz regelmäßig in Niedrigenergie- und Passivhäusern). Nicht enthalten ist eine Konkurrenzanalyse für die einzelnen Größenklassen der Produktgruppe Zentrale Systeme mit WRG.

7 Dezentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Definitionen Umsätze Werte beziehen sich auf Nettoumsätze pro Lüfter (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Funktionsweise Die Frischluftversorgung einer Wohneinheit erfolgt über mehrere, auf einzelne Räume verteilte Geräte (= sog. Einzelraumlüfter). Frischluft Wärmetauscher Verbrauchte Luft

8 Dezentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Definitionen Produktgruppen Gerätetyp Pendellüfter Einzelraumlüfter Zwei Lüfter befinden sich im Parallelbetrieb. Während ein Lüfter frische Luft ansaugt, filtert und die saubere Luft ins Zimmer abgibt, führt der zweite Lüfter die verbrauchte Luft parallel dazu ab. Ein einzelner Lüfter ist für das ansaugen frischer Lift wie auch das Abführen verbrauchter Luft zuständig. Montagetyp Wandlüfter Fensterlüfter Die Lüftungsgeräte werden an der Innenseite einer Außenwand eingebaut. Zwei Rohre für Zu- und Abluft führen durch die Wand führen nach außen. Fensterlüftungssystem mit integrierter Wärmerückgewinnung. Der Lüfter befindet sich unterhalb der Fensterbank. Der Einbau erfolgt i.d.r. gemeinsam mit dem Einbau des Fensters

9 Abluftsysteme ohne WRG Definitionen Funktionsweise Werte beziehen sich auf Nettoumsätze pro Ventilator (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Dezentral In typischen Ablufträumen wie Bad und WC sind Rohrventilatoren (sog. Einrohrlüfter) installiert. Diese saugen die Luft ab und pressen sie über ein Rohrsystem nach außen. Unter oder auf dem Dach befindet sich ein zentraler Ventilator. Dieser ist über ein Rohrsystem und Abluftelemente mit dem einzelnen Wohneinheiten verbunden. Zentral Im Geschosswohnungsbau ist ein solcher Ventilator in der Regel für die Belüftung mehrerer Wohneinheiten verantwortlich. Die Schwankungsbreite liegt in der Regel zwischen 7-30 Stück. In seltenen Fällen versorgt ein sog. Dachventilator mehrerer 100 Wohneinheiten pro Gebäude.

10 Direktverkäufe Methodik Methodik OEM Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM) Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner segmentiert. Hersteller Händler Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die mittels elektronischer Fragebögen und Telefoninterviews erhoben werden. Im Gegenzug erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Händler Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde Interconnection Consulting 2016 S.10

11 Primererhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Methodik Hersteller Marketbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Data Händler Sekundärkuellen Marketingentwicklung Qualitative Erhebung Expertengespräche Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken Database Prognosemodell Delphi- Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile Interconnection Consulting 2016 S.11

12 Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Methodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross- Check Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Kunde Interconnection Consulting 2016 S.12

13 Inhalt des IC Market Tracking 2017 Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Inhalt Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Markttreiber auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produktgruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. Interconnection Consulting 2016 S.13

14 Inhalt der Studie Inhalt 1. Executive Summary (ca. 10 Seiten) 2. Definitionen und Methodik (ca. 5 Seiten) 3.Marktumfeld (ca. 20 Seiten) 4. Regionale Marketanalyse und Forecast (ca. 40 Seiten) 6. Konkurenzanalyse (ca. 30 Seiten) 7. Pivot Tabellen Pivot Table

15 Executive Summary zu Beginn des Berichts Beispielcharts In der Executive Summary sind alle wesentlichen Information der Studie auf wenigen Seiten prägnant zusammengefasst Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen

16 Analyse des makroökonomischen Umfeldes Beispielcharts Übersicht über die Entwicklung relevanter mikro-und makroökonomischer Umfeld in gesamt Lateinamerika sowie in einzelnen untersuchten Regionen Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen

17 Gesamtmarktanalyse und Prognose Beispielcharts Darstellung des Gesamtmarktes bis zum gegenwärtigen Jahr Prognosen für die kommenden drei Jahre Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen. Interconnection Consulting 2016

18 Produktgruppen, Subsegmente und Distribution Beispielcharts Darstellung aller Profilmaterialien in Menge und Wert von 2015 bis 2020f samt Analyse der Durchschnittspreise Darstellung aller weiteren Segmente wie z.b. die U - Werte nach Produktgruppen Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen. Interconnection Consulting 2016

19 Preisentwicklung, Preiskategorien und Durchschnittspreise Beispielcharts Für jedes Land liefert Interconnection Benchmarks Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen.

20 Konkurrenzanalyse für die Top Unternehmen Beispielcharts Sie erhalten eine Konkurrenzenanalyse der Top Unternehmen für den Gesamtmarkt und alle Segmente In der mitgelieferten Pivot-Tabelle erhalten Sie Daten für alle Unternehmen Dieses Beispielchart zeigt fiktive Zahlen. Interconnection Consulting 2016 S.20

21 Pivot Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. Pivot Tabelle Interconnection Consulting 2016 S.21

22 IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung in Lateinamerika 2017 Prise & Konditionen Einzelpreis IC Abonnement* Rabattstaffel Alle 8 Länder ** 5 Länder Ihrer Wahl** Einziges Land** , , , % % % % Verfügbare Länder Argentinien Brasilien Chile Kolumbien Ecuador México Perú Venezuela * 20% Abovorteil auf den Einzelpreis unter der Berücksichtigung der Rabattstaffel. Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. Der Preis ist der Einzelpreis pro Ausgabe, bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. ** Paketpreis bereits rabattiert. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. Interconnection Consulting 2016

23 Ihre Vorteile beim Abschluss eines IC Abonnements: IC Abovorteile 20% Preisvorteil bei IC Standardabonnement gegenüber Einzelbezug und Berücksichtigung der Rabattstaffel. Jährlich aktuelle Daten zu festen Terminen Wer eine Studie abonniert, erhält das gewählte Studienpaket automatisch jedes Jahr zu einem reduzierten Preis sofort nach Fertigstellung mit folgenden Vorteilen: Eine kostenlose Webkonferenz pro Ausgabe mit dem Analyst (Hintergrundinformationen, Beantwortung von Fragen, etc.) Info-Hotline: Beantwortung von Studienfragen und Beratung bei methodischen Fragen zum Thema Marktforschung. Flexible Abo-Pakete: 2-Jahresrythmus, Länder-/Studienwechsel, wenn produktionstechnisch möglich. Konditionen auf Anfrage Problemlose Kündigung: Nach 2 Ausgaben kann jedes Abo gekündigt werden Interconnection Consulting 2016 S.23

24 Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das weltweit führende Institut für Marktdaten in der Lüftungsindustrie. Über Interconnection Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketingstrategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Baubranche. Neben Marktdaten bieten wir für die Baubranche Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. Interconnection Consulting 2016 S.24

25 Ausgewählte Referenzen Referenzen "Das IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung hat uns bei der Analyse des deutschen Wohnraumlüftungsmarktes sehr geholfen. Die Studie bietet ein hohes Maß an Differenzierung und ist äußerst anwenderfreundlich. Kunden unserer Studie für Kontrollierte Wohnraumlüftung Ulf Hörman Business Development Director, Swegon SE Interconnection Consulting 2016 S.25

26 Unsere Market-Intelligence Tools Über Interconnection Marktanalysen Distributionsanalyse 0 Customer Insight Marktprognosen Marktvolumen Channel Map Fokusgruppen Indikatorenmodelle Marktanteile & Market Entry Distributionsmatrix Kaufmotive Lebenszyklusmodelle Konkurrenzanalyse Margen Taten aus Daten Kundennutzen Ökonometrische Modelle Marken Analyse Kundenzufriedenheit Preismarktforschung Webverstärker E-Commerce Brand Scorecards Marken-Dreiklang Markenaffinität Wichtigkeit/Zufriedenheit Portfolios Kundenloyalität Konsumententypologie Preis-Absatz-Funktion Preis Simulationstool Optimales Pricing E Commerce Insights Suchmaschinenmarketing Webchannelanalysen Interconnection Consulting 2016 S.26

27 Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Neva Rukonic Markt Analystin Tel: Fax: rukonic@interconnectionconsulting.com Dr. Frederik Lehner Managing Director Tel: Fax: lehner@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting Vienna Bratislava Lviv Buenos Aires Oberstdorf we show you the way

28 Factsheet: Kontrollierte Wohnraumlüftung in Lateinamerika 2017 Factsheet Umfang Interaktives PDF, ca. 500 Seiten Excel Pivot Tabelle Optional: Farbausdruck Preise Preis pro Land Top 8 Lateinamerika : Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Englisch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Konkurrenzanalyse Detaillierte Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Länder/Regionen Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, México, Perú und Venezuela Produktgruppen Zentrale Anlagen mit WRG Dezentrale Anlagen mit WRG Abluftanlagen mit WRG Vertriebskanal 2-Stufig, 3-Stufig und andere Gebäudetypen: Einfamilienhäuser Zweifamilienhäuser Mehrgeschossiger Wohnbau Geschäftssegment Neubau, Renovierung Methodik und Datenquellen Die Marktanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller und Zulieferer des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection Consulting 2016 S.28