Überblick über SRI und ESG Investments. Detlef Glow Head of Lipper EMEA Research

Transkript

1 Überblick über SRI und ESG Investments Detlef Glow Head of Lipper EMEA Research

2 Geschichte des nachhaltigen Investierens

3 Geschichte des nachhaltigen Investierens 1969 Die Regierung der USA erlässt den National Environment Policy Act Gründung der US Environmental US Protection Agency Die UN gründet die World Commission on Environment and Development. 3

4 Geschichte des nachhaltigen Investierens 1987 Die World Commision (Brundtland Commission) entwickelt die erste Definition von Nachhaltigkeit: Sustainable development is a development in which present generations find ways to satisfy their needs without compromising the chances of future generations to satisfy their needs Papst Johannes Paul II integriert glaubenbasierte Investmentgrundsätze in seine Sozial-Enzyklika. 4

5 Geschichte des nachhaltigen Investierens 2001 Gründung des European Social Investment Forum (EuroSIF) Die US Conference of Catholic Bishops präsentiert die Grundsätze für USCCB konformes investieren Der Friedensnobelpreis wird an Muhammad Yunus und die Grameen Bank verliehen Der Friedensnobelpreis wird an Arnold (Al) Gore und den Intergovernmental Panel on Climate Change. 5

6 Nachhaltige Investment Strategien

7 Nachhaltige Strategien - Stakeholders 7 Investoren Nachhaltige Strategien Unternehmen NGOs/NPOs Regierungen

8 Nachhaltige Investment-Stile 8 Environmental Social Governance Nachhaltige Investment-Stile Social Responsible Investment Ethical Investments

9 Benchmarks und Indizes

10 Benchmarks und Indizes Alle großen Indexanbieter bieten standardisierte Nachhaltigkeitsindizes an: - Dow Jones - FTSE - MSCI - Standard & Poors - STOXX 10

11 Benchmarks und Indizes Zudem gibt es glaubensbasierte Indizes für: - Katholiken - Muslime - Juden - und Gläubige anderer Religionen. 11

12 Benchmarks und Indizes ABER as the definition of ethical values and social responsibility differs from investor to investor, a customized benchmark may represent the investment targets of an investor better than a standardized index. 12

13 SRI Investments in Europa

14 Anzahl der Fonds und verwaltete Vermögen in Europa 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Assets # RI Screened Sep Source: Lipper FMI 14

15 Marktanteile nach vewaltetem Vermögen September 2009 KBC 10.2% Rest 59.4% Allianz 9.5% Source: Lipper FMI Dexia 5.8% 15 Deutsche/ DWS 3.6% BNP Paribas 7.6%

16 SRI Investments im deutschsprachigen Europa

17 Nachhaltige Investments in D, A, CH seit 2005 Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 17

18 Wachstumsraten nachhaltiger Investments im D, A, CH 2005: 13,6 Milliarden Euro 2006: 19,7 Milliarden Euro -> plus 45 Prozent 2007: 33,2 Milliarden Euro -> plus 69 Prozent 2008: 22,7 Milliarden Euro -> minus 32 Prozent 2009: 37,9 Milliarden Euro -> plus 67 Prozent Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 18

19 Netto-Mittelbewegungen während der Finanzkrise 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,000-1,500 jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug Source: Lipper FMI 19

20 Nachhaltige Publikumsfonds und Mandate in D, A, CH Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 20

21 Gesamtvolumen und Marktanteil in D, A und CH (2009) Das Volumen nachhaltiger Geldanlagen stieg in Deutschland auf 13 Mrd. Euro, das entspricht einem Plus von 68 % und einem Marktanteil von 0,8 % Österreich auf 2 Mrd. Euro, das entspricht einem Plus von 165 % und einem Marktanteil von 1,5 %. Schweiz auf 23 Mrd. Euro, das entspricht einem Plus von 63 % und einem Marktanteil von 3,8 %. Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 21

22 Wachstumsraten nachhaltiger Publikumsfonds und Mandate in D, A, CH Nachhaltige Publikumsfonds: Deutschland 111 Prozent Schweiz 55 Prozent Österreich 143 Prozent Nachhaltige Mandate: Deutschland 40 Prozent Schweiz 67 Prozent Österreich 466 Prozent Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 22

23 Verteilung der Anlegertypen in D, A, CH Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 23

24 Nachhaltige Anlagestrategien deutscher Finanzdienstleister Deutsche Finanzdienstleister setzen in erster Linie auf wertbasierte Ausschlusskriterien und den Best-In- Class Ansatz. Nachhaltige Themenfonds haben im Vergleich zu den Vorjahren an Bedeutung verloren. Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 24

25 Anlagestrategien in Deutschland Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 25

26 Nachhaltige Anlagestrategien österreichischer Finanzdienstleister Die vorherrschenden nachhaltigen Anlagestrategien sind die Anwendung von wert- und normbasierten Ausschlusskriterien. Weniger verbreitet sind die Ansätze Stimmrechtsausübung und nachhaltige Themenfonds. Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 26

27 Anlagestrategien in Österreich Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 27

28 Nachhaltige Anlagestrategien schweizerischer Finanzdienstleister Die vorherrschende nachhaltige Anlagestrategie ist der Best-In-Class-Ansatz. Auf Platz zwei folgen ethische Ausschlusskriterien. Im Vergleich zu 2008 haben nachhaltige Themenfonds wieder an Bedeutung gewonnen. Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 28

29 Anlagestrategien in der Schweiz Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 29

30 Ausblick Finanzdienstleister erwarten einen Anstieg nachhaltiger Geldanlagen: in Deutschland von 56 Prozent, in Österreich um 24 Prozent und in der Schweiz um bis zu 100 Prozent über dem Wachstum des Mainstreammarktes Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen 30

31 FRAGEN?

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