Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Gmunden

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1 Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Gmunden CIMA Beratung + Management GmbH S t a d t e n t w i c k l u n g M a r k e t i n g R e g i o n a l w i r t s c h a f t E i n z e l h a n d e l W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g C i t y m a n a g e m e n t Präsentation am 13. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer I m m o b i l i e n O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n g K u l t u r T o u r i s m u s

2 Inhalte I Studien-Rahmenbedingungen II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen III Angebotsstrukturen IV OÖ Innenstädte aus Sicht der KonsumentInnen V CIMA City-Qualitätscheck 2

3 I Studien-Rahmenbedingungen 3

4 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 zentralen oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 zentrale Untersuchungsstandorte im Bezirk Altmünster Bad Goisern Bad Ischl Ebensee Gmunden Laakirchen Scharnstein St. Wolfgang Vorchdorf 4

5 Umfang und Intensität der Studie Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstromanalyse Interviews davon 930 im Bezirk Gmunden Interviews 630 Interviews in Südböhmen 830 Interviews in Nieder- und Oberbayern Branchenmixanalyse Handelsbetriebe davon 737 im Bezirk Gmunden Handelsbetriebe keine Erhebungen City-Qualitätscheck 38 zentrale Handelsstandorte 13 zentrale Handelsstandorte keine Erhebungen postalische Unternehmer-Innen- Befragung Betriebe per Fragebogen kontaktiert Rücklauf 13 % keine Erhebungen keine Erhebungen 5

6 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 6

7 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Bevölkerungsentwicklung keine Veränderung im Bezirk Gmunden (2013: EinwohnerInnen) + 3 % in OÖ (4 % in Österreich) Bevölkerungsprognose ,1 % im Bezirk Gmunden +5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich) Tourismusintensität der letzten 5 Jahre Nächtigungen, +5,8 % im Bezirk Gmunden +2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen) Einzelhandel-spezifisches Wohlstands -Niveau (KKI) 99,6 % pro Person im Bezirk Gmunden (563,5 Mio Kaufkraftvolumen) 97,4 % pro Person in OÖ 7

8 8

9 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung - Bundesland Oberösterreich - Eigenbindung - Leitsortimente kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf 79% 94% Lebensmittel 95 % Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Gesamt-Eigenbindung 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vorarlberg 94 % OÖ 87 % Salzburg 87 % NÖ 82 % Wien 82 % Burgenland 76 % 9

10 Kaufkrafteigenbindung OÖ. Bezirke Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung des Bezirks-Bedarfsgruppen Steyr Stadt Wels Stadt Gesamt-OÖ Vöcklabruck Linz Stadt Ried Gmunden 91% 89% 87% 84% 81% 79% 78% kurzfristige Bedarfe 94 % mittelfristige Bedarfe 72 % langfristige Bedarfe 56 % Linz-Land Freistadt Braunau Perg Rohrbach Grieskirchen Eferding Schärding Kirchdorf 73% 67% 65% 63% 62% 62% 61% 60% 56% Urfahr Umgebung 45% Steyr-Land 35% Wels Land 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Kaufkrafteigenbindung Bezirk Gmunden Gesamteigenbindung im Bezirk Gmunden Gmunden 78% Bad Ischl 70% Ebensee 54% Bad Goisern 52% Scharnstein 50% Vorchdorf 50% Laakirchen 47% Altmünster 32% St. Wolfgang 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 11

12 Kaufkrafteigenbindung Bezirk Gmunden EKR Steyr Wels Vöcklabruck EKR Ried i.i. Linz EKR Rohrbach Braunau Gmunden EKR Mattighofen Freistadt EKR Kirchdorf/Krems EKR Eferding Ansfelden Perg Bad Ischl EKR Schärding EKR Grieskirchen Pasching Leonding Kaufkrafteigenbindung - überregionale Handelsstandorte - 54% 64% 64% 70% 67% 74% 72% 78% 78% 76% 76% 76% 81% 80% 79% 88% 87% 91% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Eigenbindung kleinregionale Zentren OÖ. Benchmark z.b.: Mattighofen 78 % Ansfelden 74 % Mauthausen 71 % Mondsee 65 % Pasching 64 % Windischgarsten 64 % Ottensheim 63 % Andorf 60 % Grein 56 % Bad Leonfelden 56 % Schwanenstadt 56 % Enns 52 % Pregarten 51 % Bad Hall 48 % Steyregg 41 % Traun 41 % Marchtrenk 29 % Hagenberg 24 % 12

13 Einzugsgebiet Zentralorte Bezirk Gmunden Klass. Einzugsgebiet nach Bedarfsgruppen im Bezirk Gmunden Bad Goisern Bad Ischl Ebensee Gmunden Laakirchen Scharnstein Vorchdorf kein klass. Einzugsgebiet: - Altmünster - St. Wolfgang Ew. Zahl kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf 13

14 EZG mittelfristiger Bedarf Stadt Gmunden Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 46 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 51 Mio 14

15 EZG langfristiger Bedarf Stadt Gmunden Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 30 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 38 Mio 15

16 EZG mittelfristiger Bedarf Bad Ischl Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 42 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 6 Mio 16

17 EZG langfristiger Bedarf Bad Ischl Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 27 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 6 Mio 17

18 EZG kurzfristiger Bedarf Bad Goisern Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im klassischen Einzugsgebiet Personen 26 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 4 Mio 18

19 Abschöpfungsquote in % Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 50% Gmunden 40% Bad Ischl EKR Rohrbach/Berg Vöcklabruck EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach Wels Perg Freistadt EKR Steyr/Dietach 30% EKR Schärding/ St. Florian EKR Mattighofen/Schalchen Braunau EKR Grieskirchen/Schlüsslberg EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf Linz Stadt 20% Ansfelden Pasching 10% Einzugsgebiet (Ew.zahl) 19

20 Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Gmunden gesamte Abflüsse aus Gmunden 120 Mio (21 % des KKV) Abflüsse aus den Zentralorten des Bezirks Altmünster 35 Mio (68%) Laakirchen 29 Mio (53%) Bad Ischl 22 Mio (25%) Bad Goisern 21 Mio (48%) Ebensee 20 Mio (46%) Vorchdorf 19 Mio (50%) Gmunden 17 Mio (22%) St. Wolfgang 14 Mio (87%) Scharnstein 13 Mio (49%) 20

21 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Gmunden mit Nachbarregionen - 42,3 Mio gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Gmunden (inkl. Tourismus) + 6,0 Mio 21

22 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in OÖ kurzfristiger Bedarf Umsatz - Bundesland Oberösterreich wirksame Kaufkraft der 89 Zentralorte 7,08 Mrd (90 % des OÖ-Werts) mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf Gesamtumsatz OÖ Bundesländer-Benchmark Wien 9,8 Mrd NÖ 8,0 Mrd OÖ 7,9 Mrd Salzburg 3,5 Mrd Vorarlberg 1,7 Mrd Burgenland 1,4 Mrd in Mio. 22

23 Wirksame Kaufkraft auf Bezirksebene 23

24 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) im Bezirk Gmunden Bad Ischl Umsatz der Zentralorte Bezirk Gmunden EH-Umsatz - OÖ. Benchmark z.b.: Linz 1420,7 Mio Wels 814,1 Mio Steyr 396,8 Mio Vorchdorf Bad Goisern Laakirchen Ebensee Altmünster Scharnstein St. Wolfgang in Mio Ansfelden 396,8 Mio Vöcklabruck 351,7 Mio Pasching 290,5 Mio Ried 269,8 Mio Leonding 158,6 Mio Braunau 156,6 Mio Freistadt 115,3 Mio Perg 105,7 Mio Eferding 99,2 Mio Schärding 96,5 Mio Kirchdorf/Krems 87,5 Mio Rohrbach 72,9 Mio Grieskirchen 70,4 Mio Mauthausen Mattighofen Traun Enns Mondsee 90,4 Mio 87,4 Mio 80,7 Mio 61,3 Mio 49,4 Mio Schwanenstadt Pregarten Andorf Bad Hall 42,7 Mio 37,1 Mio 33,1 Mio 30,1 Mio Grein Bad Leonfelden Windischgarsten Hagenberg 28,6 Mio 26,0 Mio 25,5 Mio 6,5 Mio 24

25 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne im Bezirk St. Wolfgang Bad Ischl Anteil des innerstädtischen Umsatzes je Zentralort 50% 88% Bundesländer-Benchmark Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Burgenland 20 % Scharnstein 29% Laakirchen 28% Bad Goisern 24% Altmünster 20% Gmunden 17% Vorchdorf 10% Ebensee 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25

26 Streu- & touristischer Umsatzanteil im Bezirk St. Wolfgang Streu- & touristischer Umsatzanteil je Zentralort 73% touristische Kaufkraft in OÖ insgesamt 932,2 Mio (13 % des zentrale Orte -Umsatzes) Bad Ischl Bad Goisern 16% 30% Bundesländer-Benchmark Gmunden Altmünster Scharnstein Ebensee 13% 12% 11% 11% Wien 40 % Salzburg 15 % Steiermark 15 % OÖ 13 % Burgenland 10 % Vorchdorf Laakirchen 5% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 26

27 Einzelhandel-Umsatzstruktur Einzelhandelsstruktur in den Zentralorten des Bezirks Gmunden - in Klammern gesamter EH-Umsatz - Altmünster (21 Mio ) Bad Goisern (35 Mio ) Bad Ischl (128 Mio ) Ebensee (29 Mio ) Gmunden (219 Mio ) Laakirchen (32 Mio ) Scharnstein (18 Mio ) St. Wolfgang (12 Mio ) Vorchdorf (39 Mio ) in Mio Rundungsdifferenzen möglich Eigenbindung Zuflüsse Streu- & tour. Umsatzanteil 27

28 Flächenproduktivität Flächenproduktivität je Zentralort Bundesländer-Benchmark Laakirchen Vorchdorf Altmünster Wien pro m² OÖ pro m² Vorarlberg pro m² Salzburg pro m² Burgenland pro m² NÖ pro m² St. Wolfgang Ebensee Bad Ischl Gmunden Bad Goisern Scharnstein in pro m² Linz pro m² Wels pro m² Steyr pro m² Grieskirchen pro m² Pasching pro m² Rohrbach pro m² Eferding pro m² Schärding pro m² Ried pro m² Perg pro m² Freistadt pro m² Vöcklabruck pro m² Kirchdorf/Krems pro m² Braunau pro m² Ansfelden pro m² 28

29 III Angebotsstrukturen 29

30 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamt-Verkaufsfläche OÖ Bedarfsspezifische Anteile Gesamtverkaufsfläche kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % langfristige Waren 40 % sonstige Waren 05 % Restgemeinden Bundesländer-Benchmark Zentralorte in m 2 Kärnten Salzburg OÖ NÖ Burgenland Wien Vorarlberg 2,0 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,7 m²/ew. 1,6 m²/ew. 1,4 m²/ew. 1,2 m²/ew. 30

31 Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamtverkaufsfläche im Bezirk m2 31

32 Verkaufsflächen in Oberösterreich 32

33 Verkaufsflächen nach Lage im Bezirk Gmunden Verkaufsflächen der zentralen Orte nach Lage (in Klammern absolute Verkaufsfläche) Bundesländer-Benchmark Innenstadt-Vkfl.Anteil Altmünster (5.500 m²) Bad Goisern ( m²) Bad Ischl ( m²) Ebensee (8.550 m²) 11% 22% 22% 46% 24% 44% 6% 64% 54% 48% 45% 14% Vorarlberg 30 % Salzburg 29 % Steiermark 28 % NÖ 22 % OÖ 20 % Burgenland 19 % Gmunden ( m²) Laakirchen (6.650 m²) 13% 28% 13% 74% 72% Orts-/Stadtkern-Anteil Verkaufsflächen Scharnstein (6.550 m²) 23% 44% 33% St. Wolfgang (3.150 m²) 89% 2% 9% Vorchdorf (9.250 m²) 10% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Innenstadt integrierte Lage Streu-/Peripherielage St. Wolfgang 89% Bad Ischl 46% Laakirchen 28% Scharnstein 23% Altmünster 22% Bad Goisern 22% Gmunden 13% Ebensee 11% Vorchdorf 10% 33

34 Verkaufsflächen-Dichte im Bezirk Gmunden Gesamtverkaufsfläche pro EinwohnerIn Vkfl.-Dichte-Benchmark Gmunden Bad Ischl 2,8 5,6 z.b.: Wels Steyr Linz 4,6 m²/ew. 3,8 m²/ew. 1,8 m²/ew. Bezirk Gmunden 1,8 Bad Goisern 1,5 Scharnstein 1,4 Vorchdorf 1,3 St. Wolfgang 1,1 Ebenssee 1,1 Laakirchen 0,7 Altmünster 0,6-1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 m² pro EinwohnerIn Pasching Vöcklabruck Ansfelden Ried Freistadt Rohrbach Perg Schärding Braunau Eferding Kirchdorf/Krems Grieskirchen Leonding Schwanenstadt Windischgarsten Mondsee Enns Bad Hall Pregarten Bad Leonfelden Hagenberg 12,1 m²/ew. 9,4 m²/ew. 8,3 m²/ew. 5,2 m²/ew. 5,0 m²/ew. 4,5 m²/ew. 4,2 m²/ew. 3,7 m²/ew. 3,3 m²/ew. 3,0 m²/ew. 2,9 m²/ew. 2,6 m²/ew. 2,1 m²/ew. 3,8 m²/ew. 3,3 m²/ew. 2,1 m²/ew. 1,9 m²/ew. 1,8 m²/ew. 1,6 m²/ew. 1,3 m²/ew. 0,7 m²/ew. 34

35 Filialisierungsgrad im Bezirk Gmunden Laakirchen Gmunden Bad Ischl Vorchdorf Filialisierungsgrad - nach Anzahl der Betriebe - 41% 52% 57% 55% Bundesländer-Benchmark Burgenland 57 % OÖ 50 % Niederösterreich 47 % Vorarlberg 43 % Salzburg 42 % Wien 38 % Städte-Benchmark Ebensee Altmünster 36% 40% Linz 48 % Steyr 57 % Wels 54 % Scharnstein 35% Bad Goisern 30% St. Wolfgang 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Pasching 86 % Ansfelden 77 % Rohrbach 61 % Vöcklabruck 60 % Schärding 56 % Grieskirchen 55 % Ried 55 % Eferding 52 % Freistadt 51 % Braunau 48 % Perg 45 % Kirchdorf /Krems 42 % 35

36 IV Oberösterreichs Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht 36

37 Gesamtattraktivität aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Gesamtattraktivität oö. Innenstädte Linz Bad Ischl Wels Ried i. Innkreis Steyr Vöcklabruck Grieskirchen Mattighofen Rohrbach Kirchdorf/Krems Schärding Gmunden Perg Eferding Freistadt Braunau Enns Traun 1,7 2,2 2,3 2,5 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 37

38 Branchenmix-Attraktivität aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte Linz 2,0 Wels 2,5 Bad Ischl 2,6 Ried i. Innkreis Steyr 2,7 2,7 Grieskirchen Vöcklabruck 2,8 2,8 Rohrbach 2,9 Mattighofen 3,0 Perg 3,1 Gmunden Kirchdorf/Krems Traun 3,3 3,3 3,3 Schärding 3,4 Eferding 3,6 Braunau 3,8 Freistadt 3,9 Enns 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 38

39 Service-/Fachberatungsqualität aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung Service- und Fachberatungsqualität Bad Ischl Schärding 1,6 1,6 Gmunden Steyr 1,7 1,7 Mattighofen Ried i. Innkreis Perg Vöcklabruck Wels 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Braunau Eferding Grieskirchen Rohrbach 1,9 1,9 1,9 1,9 Enns Freistadt Kirchdorf/Krems 2,0 2,0 2,0 Linz Traun 2,2 2,2 1,0 1,5 2,0 2,5 39

40 Parkplatzsituation aus KonsumentInnen-Sicht Bewertung der Parkplatzsituation Rohrbach 2 Eferding Freistadt 2,1 2,1 Perg 2,5 Bad Ischl Grieskirchen 2,6 2,6 Enns Schärding Traun Vöcklabruck Wels 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Gmunden Mattighofen Kirchdorf/Krems Ried i. Innkreis 2,9 2,9 2,9 2,9 Steyr 3,1 Braunau 3,3 Linz 3,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 40

41 V CIMA City-Qualitätscheck 41

42 Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht Gesamtbeurteilung der ZO im Bezirk Gmunden im Vergleich zu Oberösterreich 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 OÖ Bad Goisern Bad Ischl Gmunden Vorchdorf 42

43 Portfolio - Oberösterreich sehr gut 4 Punkte II I Vöcklabruck Bad Hall Linz (City) Steyr Wels Ried Bad Ischl Rohrbach Mattighofen Schärding Gmunden Mondsee Grieskirchen Bad Leonfelden Windischgarsten mittelmäßig 2 Punkte wirtschafliche Beurteilung IV Li Bad Goisern Perg Gallneukirchen Grein Freistadt /Kirchdorf Marchtrenk Braunau Traun Pregarten Ottensheim Kremsmünster Eferding Altheim Vorchdorf Peuerbach Weyer Andorf Sierning Lambach Enns Ansfelden Mauthausen III sehr schwach 0 Punkte mittelmäßig 2 Punkte städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Beurteilung sehr gut 4 Punkte 43

44 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 47