Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld. Mag. Uli KRÄMER Leiter Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
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1 Asset Allokation im aktuellen Marktumfeld Mag. Uli KRÄMER Leiter Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
2 Marktumfeld - Wachstum positiver Seite 2 Russland China 7,7% 8,2% 7,5% USA 1,7% 2,9% 3,4% Eurozone 1,0% 1,6% -0,4% Afrika 6,0% 4,9% 5,0% 1,5% 2,3% 2,9% Japan Indien 1,8% 5,7% 1,5% 1,0% 4,7% 3,0% Welt Brasilien ,7% 3,6% 3,9% 2,5% 2,2% 2,5% Legende: BIP-Wachstum bis 2,5 % 2,5 bis 5 % über 5 % Quelle: OECD Economic Outlook November 2013 (Ausnahme Afrika: IMF World Economic Outlook Oktober 2013)
3 Marktumfeld - Inflation tief Seite 3 USA 1,2% 1,6% 1,8% Eurozone 1,4% 1,2% 1,2% Afrika 9,0% 6,9% 6,3% Russland China 6,6% 5,7% 4,5% Indien 11,5% 9,6% 2,5% 2,4% 2,4% Japan 2,3% 1,8% 0,2% 7,7% Brasilien 5,9% 5,0% 5,1% Legende: Preissteigerung bis 2 % 2 bis 4 % über 4 % Quelle: OECD Economic Outlook November 2013 (Ausnahme Afrika: IMF World Economic Outlook Oktober 2013)
4 Eurozone - Draghi-Effekt hält an Seite 4 Renditeaufschlag Italien 10 Jahre gg. Deutschland 10 Jahre Quelle: Bloomberg,
5 Eurozone - Fortschritte/Herausforderungen Seite 5 Umsetzung Reformen (10 Bestnote ) Quelle: Euro Plus Monitor, Berenberg, Lisbon Council 12/2013 Europe 2020: Reaping the Rewards of Reform, Berenberg, 12/2013
6 USA - Arbeitslosigkeit und Immobilien Seite 6 Arbeitslosenrate Immoblienmarkt Quelle: Bloomberg, google,
7 China - Fieberthermometer Yuan/USD Seite 7 Quelle: Bloomberg,
8 Marktumfeld - Aktienbewertung Seite 8 Fundamentals Gewinnmomentum 12M P/E 12M 5 Y Hist. Dividend 1 Mo % 3 Mo % 6 Mo % Revisions Regionen, Länder Ratio Growth Growth Yield Change Change Change Ratio MSCI THE WORLD INDEX 14,41 11,46 10,49 2,78-0,65-1,36-2,60 0,81 MSCI UNITED STATES 15,14 10,06 13,51 2,32-0,33-0,85-1,55 0,88 MSCI EUROPE 13,24 11,76 5,02 3,69-1,46-2,94-5,75 0,52 MSCI JAPAN 14,04 22,74 12,67 1,77-0,19 0,41 4,87 1,20 MSCI AUSTRIA 11,51 22,08-6,34 2,75-2,30-3,86-8,87 0,50 MSCI EM (EMERGING MARKETS) 10,27 11,38 14,94 2,70-0,58-1,28-5,09 0,71 Sektoren MSCI World Consumer Discretionary Sector 15,92 15,29 18,86 2,07-0,04-0,38 0,77 0,97 MSCI World Consumer Staples Sector 17,02 8,87 8,51 2,82-0,56-1,62-3,15 0,64 MSCI World Energy Sector 12,29 11,13 6,84 3,18-1,52-2,65-5,35 0,42 MSCI World Financials Sector 12,48 10,72 7,22 2,99-0,30-0,78-0,38 1,23 MSCI World Health Care Sector 16,15 7,43 8,48 2,72-0,76-0,93-1,60 0,78 MSCI World Industrials Sector 15,18 13,36 10,70 2,31-0,99-1,68-2,54 0,76 MSCI World Information Technology Sector 14,75 12,58 20,29 2,12-0,13-0,37-1,97 0,74 MSCI World Materials Sector 14,17 16,76 7,75 2,62-1,13-3,20-12,64 0,60 MSCI World Telecommunication Services Sector 14,78 6,74 4,06 4,46-1,58-4,00-5,56 0,55 MSCI World Utilities Sector 14,57 11,77-0,02 4,55-1,04-0,98-0,52 1,05 Quelle: Thomson Financials, Bloomberg,
9 Dynamische Asset-Allokation Seite 9 Makroökonomie - Bewertung - Marktpsychologie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Monatliche Entscheidungen (zusätzl. anlassbezogen) Wandelanleihen Rohstoffe Aktien Emerging Markets Aktien Industriestaaten Unternehmensanleihen High Yield Anleihen Emerging Markets Unternehmensanleihen High Grade Inflationsgeschützte Anleihen Staatsanleihen (Fokus Euro) Geldmarkt (Euro) 0% Okt.09 Jän.10 Apr.10 Jul.10 Okt.10 Jän.11 Apr.11 Jul.11 Okt.11 Jän.12 Apr.12 Jul.12 Okt.12 Jän.13 Apr.13 Jul.13 Okt.13 Quelle: KEPLER-FONDS KAG,
10 Auszeichnungen belegen Qualität Seite 10 FERI Asset Manager Awards für KEPLER-FONDS KAG Bester Spezialanbieter in Österreich und Deutschland Kategorie mit 8 bis 24 Fonds mit FERI-Ratings Bester Rentenfondsanbieter in Österreich und Deutschland Kategorie mit mindestens 8 Rentenfonds mit FERI-Ratings Insgesamt hat die FERI Eurorating Services AG Fonds, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugelassen sind, berücksichtigt. Mehr als 200 Fondsanbieter wurden für die Awards bewertet. Quelle: , KAG/PUMA
11 Risikohinweise, Haftungsausschluss, Impressum Seite 11 Dieses Dokument wurde von der KEPLER-FONDS KAG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.b. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro- Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Bei Steuerausländern beinhaltet die Steuerfreiheit in Österreich keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter erhältlich. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter Herausgeber KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbh Europaplatz 1a 4020 Linz Internet:
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