WOHIN ENTWICKELT SICH DER EUROPÄISCHE STROMMARKT?

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Innozenz Baumhauer
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1 WOHIN ENTWICKELT SICH DER EUROPÄISCHE STROMMARKT? Simon Göß Schönau 18. Schönauer Stromseminar 1. Juli 217

2 ENERGY BRAINPOOL Als Experten finden wir mit unseren Kunden Lösungen für den Energiemarkt 3D. Wir bieten Ihnen Markt-Wissen durch: Analysen Szenarien Studien Workshops Trainings und individuelle Beratungsdienstleistungen Simon Göß 2

3 AGENDA A B C Der Strommarkt heute CO2-Bepreisung in der EU Der Strommarkt in der Zukunft Simon Göß 3

4 AGENDA A B C Der Strommarkt heute CO2-Bepreisung in der EU Der Strommarkt in der Zukunft Simon Göß 4

5 ENTWICKLUNG DES STROMMARKTS Übergangsphase Von fossilen Energieversorgung hin zu einer regenerativen Energieversorgung Dekarbonisierung Von zentraler Energieerzeugung hin zu einer dezentralen Energieerzeugung Dezentralisierung Hohe systemische Komplexität aus technischer und regulatorischer Sicht Digitalisierung Steigerung der Energieeffizienz und Einführung von Energiesparmaßnahmen Die Weichen für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende müssen in den kommenden 5 bis 1 Jahren gestellt werden Simon Göß 5

6 Neu installierte Kapazität in GW Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? KRAFTWERKSZUBAU IN EUROPA SEIT Stufenweiser Ausbau verschiedener Technologien Abnehmender Kapazitätsausbau in jüngerer Vergangenheit Kernenergie Braunkohle Steinkohle Erdgas Öl Quelle: Europäisches Kraftwerksverzeichnis Energy Brainpool Simon Göß 6

7 austria belgium bulgaria czech republic denmark finland france germany greece hungary ireland italy netherlands norway poland portugal romania spain sweden switzerland turkey united kingdom Installierte Leistung in GW Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? KONVENTIONELLE ERZEUGUNGSKAPAZITÄT IN EUROPA Mix der Erzeugungstechnologien sehr unterschiedlich Aufbau konventioneller Überkapazitäten Gas Steinkohle Braunkohle Kernenergie Öl Quelle: Europäisches Kraftwerksverzeichnis Energy Brainpool Simon Göß 7

8 Deutschland Italien Frankreich Großbritannien Spanien Belgien Griechenland Tschechien Rumänien Niederlande Bulgarien Österreich Dänemark Slowakei Portugal Deutschland Spanien Großbritannien Frankreich Italien Schweden Portugal Dänemark Polen Türkei Rumänien Niederlande Irland Österreich Belgien Installierte Leistung in GW Installierte Leistung in GW Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? PV UND WIND-LEISTUNG IN EUROPA PV Wind Quellen: IEA, GWEC Simon Göß 8

9 Neubau von Kraftwerken in Deutschland in GW Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? ZUBAU KONVENTIONELLER VS. ZUBAU ERNEUERBARER IN DEUTSCHLAND Konventionelle Kraftwerke Zubau EE Quellen: Europäisches Kraftwerksverzeichnis Energy Brainpool, AGEE STAT (216), BEE (216), eigene Schätzung Simon Göß 9

10 TWh Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? BRUTTOSTROMERZEUGUNG IN DEUTSCHLAND SEIT Stromimportsaldo andere Müll Photovoltaik Biomasse Wasserkraft Windkraft Kernenergie Erdgas Mineralöl Braunkohlen -1 Steinkohlen Bruttostromverbrauch Daten: BMWi Simon Göß 1

11 Primärenergieverbrauch in PJ Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? PRIMÄRENERGIEVERBRAUCH IN DEUTSCHLAND 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, -2, Steinkohle Braunkohle Erdgas, Erdölgas Kernenergie Mineralöl Wasser- und Windkraft andere Erneuerbare Außenhandelssaldo Strom Sonstige Daten: BMWi Simon Göß 11

12 AGENDA A B C Der Strommarkt heute CO2-Bepreisung in der EU Der Strommarkt in der Zukunft Simon Göß 12

13 EUROPAWEITE CO2-BEPREISUNG Deutliche Unterschiede in Preisen und Anwendung Estland Lettland EU ETS Portugal Slowenien Irland Vereinigtes Königreich Dänemark Frankreich Norwegen Finnland Schweiz Schweden USD/t-CO2 Quelle: Worldbank Simon Göß 13

CO 2 -Einsparungen in der deutschen Strom- und KWK- Produktion im Vergleich zum Jahr 199 Wohin entwickelt sich

CO2-REDUKTIONEN IN DEUTSCHLAND IN ABHÄNGIGKEIT VON CO2-MINDESTPREIS 1% 8% Quelle: White Paper Energy Brainpool

Sicht zum Erreichen der Klimaziele des Energiesektors führt 1 2 3 4 5 6 7 8 CO 2 -Zertifikatspreis bzw.

14 CO 2 -Einsparungen in der deutschen Strom- und KWK- Produktion im Vergleich zum Jahr 199 Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? CO2-REDUKTIONEN IN DEUTSCHLAND IN ABHÄNGIGKEIT VON CO2-MINDESTPREIS 1% 8% Quelle: White Paper Energy Brainpool 69% 6% 51,3% 4% 2% % 23,18% 37,6% Bereich, in dem der nationale CO 2 - Mindestpreis liegt, der aus heutiger Sicht zum Erreichen der Klimaziele des Energiesektors führt CO 2 -Zertifikatspreis bzw. Mindestpreis in EUR/t CO 2 Klimaziel (23) Status quo (214) Szenario 1 "CO2-Marktpreis EU 27,6 EUR" (23) Szenario 2 "CO2-Mindestpreis 5 EUR" (23) Szenario 3 "CO2-Mindestpreis 75 EUR" (23) Simon Göß 14

15 AGENDA A B C Der Strommarkt heute CO2-Bepreisung in der EU Der Strommarkt in der Zukunft Simon Göß 15

16 Commodity Preise in EUR/MWh Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? ENTWICKLUNG DER COMMODITYPREISE Preisentwicklung bis 22 folgt Terminmärkten EUA-Preise in EUR/t CO2 Entwicklung basiert auf dem 45 ppm Szenario des World Energy Outlooks der IEA Erreichung des Zwei-Grad- Ziels primär durch hohen Anstieg der EUA-Preise (CO2-Zertifikatspreise) Gas Steinkohle Rohöl (Brent) EUA Quelle: Energy Brainpool Simon Göß 16

17 Brutto-Erzeugungskapazitäten in GW Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? INSTALLIERTE ERZEUGUNGSKAPAZITÄTEN IN EU-28* 1,6 1,4 1,2 * EU-28 inkl. Norwegen und Schweiz Fluktuierende erneuerbaren Energien, dominieren (3 % Wind in 25) 1, Kapazitäten von Kernkraftund Kohlekraftwerken verringert sich auf etwa 1 % der installierten Leistung in Kernkraft Braunkohle Steinkohle Gas Wasserkraftwerke Wind Sonstige Solar Konventionelle, steuerbare Kraftwerke von 5 % auf etwa 3 %. Volatilere Einspeisung. Quelle: Energy Brainpool Simon Göß 17

18 Bruttostromerzeugung der unterschiedlichen Erzeugungstechnologien in TWh Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? DECKUNG DER NACHFRAGE DURCH ENERGIETRÄGER IN EU-28* 4,5 4, 3,5 3, 2,5 * EU-28 inkl. Norwegen und Schweiz Bruttostromerzeugung nimmt um 18 % zu. Steigende Nachfrage durch Elektrifizierung der Sektoren Wärme und Verkehr 2, 1,5 Strom aus Kohle nimmt stark ab. Gasverstromung verdoppelt sich 1, Kernkraft Braunkohle Steinkohle Gas Wasserkraftwerke Wind Solar Sonstige In 25: Fluktuierender EE-Anteil bei 36 %. Anteil aus steuerbaren, konventionellen Kraftwerke: 44 % Quelle: Energy Brainpool Simon Göß 18

19 SIMULIERTER JAHRES-STROMPREIS EU-28* * EU-28 inkl. Norwegen und Schweiz Bis 22 geprägt von niedrigen Preisen für Primärenergieträger Entwicklung folgt den wachsenden Primärenergie- und CO2- Preisen Ab 24: Hohe Einspeisungen aus Wind und Solar führen häufig auch zu negativen Strompreisen Quelle: Energy Brainpool Simon Göß 19

NACHFRAGE DER E-MOBILITÄT Bei 1 % E-Mobilität im Privatpersonenverkehr in den EU-28 Staaten in 25 entsteht zusätzliche Stromnachfrage von rund

20 NACHFRAGE DER E-MOBILITÄT Bei 1 % E-Mobilität im Privatpersonenverkehr in den EU-28 Staaten in 25 entsteht zusätzliche Stromnachfrage von rund 83 TWh/Jahr Entwicklung der E- Mobilität wurde in den vorherigen Ergebnissen nicht berücksichtigt Quelle: Energy Brainpool Simon Göß 2

21 WOHIN WIRD SICH DAS ENERGIESYSTEM ENTWICKELN? Simon Göß 21

22 Durchschnittlicher Zuschlagswert (cent/kwh) Kumulierte Speicherkapazität in MW Anzahl PV-Speichersysteme Wohin entwickelt sich der europäische Strommarkt? DER STROMMARKT DER ZUKUNFT KOSTENDEGRESSION BEI EE UND BATTERIEN Ausschreibung von EE DE-DK Wind Onshore Ausbau Batteriespeicher Historische Werte* Prognose* 12, 1, 8, 6, , 2 1 2, Apr 15 Aug 15 Dez 15 Apr 16 Aug 16 Nov 16 Dez 16 Feb 17 Mai 17 Jun 17 Quelle: Energy Brainpool Kapazität [MW] Anzahl Simon Göß 22

DER STROMMARKT DER ZUKUNFT DEZENTRALITÄT

BIS 212 Direktvermarktung Quelle: Energy

23 DER STROMMARKT DER ZUKUNFT DEZENTRALITÄT UND KOMPLEXITÄT Konventionelle Erzeugung Batterien- und Speichersysteme Haushalts- und Gewerbekunden ÜNB Strommarkt Termin, Spot, OTC Industrie- und Größtkunden Virtuelles Kraftwerk EEG BIS 212 Direktvermarktung Quelle: Energy Brainpool Stromflüsse Elektro Mobilität Dezentrale PV-Erzeugung Konventionelle Erzeugung nur als Back-up bei Dunkelflaute. Regelleistung wird auch von erneuerbaren Energien erbracht. Zusätzliche Flexibilität durch Lastmanagement (DSM), Speicher und E-Mobility Sehr volatile Strompreise werden stark variieren (Einschätzung Marktteilnehmer: 3 h/jahr EUR/MWh bis einige hundert Stunden mit mehr als 1. EUR/MWh.) Quelle: Energy Brainpool Simon Göß 23

24 DER STROMMARKT DER ZUKUNFT DIGITALISIERUNG Simon Göß 24

November 217, Berlin Sektorkopplung Chance und Herausforderung und viele weitere interessante Workshops, Seminare und Veranstaltungen

25 12. Oktober 217, Berlin Intensivseminar Speicher-Geschäftsmodelle 24. Oktober 217, Berlin Blockchain in der Energiewirtschaft 23. November 217, Berlin Blockchain in der Energiewirtschaft 28. November 217, Berlin Sektorkopplung Chance und Herausforderung und viele weitere interessante Workshops, Seminare und Veranstaltungen >> Seminarkalender EnergyBrainpool Energy Brainpool GmbH & Co. KG Brandenburgische Straße 86/ Berlin Tel.: +49 () Fax: +49 ()

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