Continental-Mobilitätsstudie Klaus Sommer Hannover,

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1 Klaus Sommer Hannover,

2 Inhalte der Studie Bedeutung der Elektromobilität in der zukünftigen Alltagsmobilität Urbanisierung Was sind die Herausforderungen in der Alltagsmobilität für internationale Metropolen? Welche Vorstellungen haben die Planer von einer nachhaltigen Mobilität? Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um E-Mobilität zu fördern? Nutzungsmuster Wie sieht die aktuelle Nutzung des Autos aus? Welche Unterschiede gibt es zwischen einzelnen Ländern und Regionen? Was sind die Anforderungen an neue Antriebsformen? Kundenerwartungen Wer erwartet was von (seinem) Auto? Wie unterscheiden sich die Erwartungen zwischen einzelnen Zielgruppen und wie reagieren die Hersteller? Wie verändert sich Mobilität und welche neuen Geschäftsmodelle entstehen? Continental AG

3 Regionale Erfassung 4 Länder und 10 Metropolen Frankreich Paris Berlin Hamburg USA Los Angeles Moskau China Peking Bangkok Delhi São Paulo Singapur telefonische Interviews mit Auto-Nutzern (1.000 pro Land) Online-Interviews mit jungen Erwachsenen (500 pro Stadt) Experten-Interviews Continental AG

4 Themenschwerpunkte der Studie 1. D. Grundstimmung 2. A. Pkw-Nutzungsmuster 3. B. Bekanntheit und Wissensstand 4. B. Erwartung und Kaufbereitschaft 5. C. Käuferpotenziale im Vergleich 6. B. Blick in die Zukunft 7. C. Zusammenfassung und Ausblick Continental AG

5 Einstellung zum Autofahren im Ländervergleich Unterschiede beim Status des Autos, sonst sehr ähnliche Muster USA Frankreich China Ein eigenes Auto zu besitzen, ist mir sehr wichtig Autofahren macht mir Spaß Mir ist es wichtig, ein Auto zu haben, das auch andere Menschen gut finden Hauptnutzer eines Autos Top-Boxen; Angaben in Prozent Continental AG

6 Einschätzung der Bedeutung alternativer Antriebe Reichweite für die Mehrheit wichtig, Kunden weiter als Hersteller? USA Frankreich China Es würde mich sehr stören, wenn ich mein Auto alle 150 Kilometer aufladen oder betanken muss Einige Hersteller haben die Entwicklung alternativer Antriebe verpasst Es wird noch lange dauern, bis die Technik für alternative Antriebe wirklich ausgereift ist Ich würde heute schon lieber ein Elektroauto als ein Auto mit herkömmlichem Antrieb fahren In 15 Jahren wird die Mehrheit der Autos elektrisch betrieben werden Die Verbesserung von Diesel- und Benzinmotoren ist viel sinnvoller als die Entwicklung neuer Antriebssysteme, wie z.b. Elektromotoren Hauptnutzer eines Autos nur Befragte, die einen Hybrid- oder Elektroantrieb kennen Top-Boxen; Angaben in Prozent Continental AG

7 Bereitschaft, zum Umweltschutz beizutragen Mehrheit fühlt sich über Klimawandel informiert USA Frankreich China Ich werde mein Verhalten erst ändern, wenn auch andere etwas tun Ich fühle mich gut über den Klimawandel und die möglichen Auswirkungen informiert Ich bin bereit, mehr Geld für Produkte auszugeben, wenn diese umweltschonender sind Hauptnutzer eines Autos Top-Boxen; Angaben in Prozent Continental AG

8 Stellenwert des Autobesitzes in den Metropolen in asiatischen und amerikanischen Metropolen höher! Ein eigenes Auto zu besitzen, ist mir sehr wichtig. In meinem Freundeskreis ist es wichtig, ein tolles Auto zu besitzen. In meiner Familie fahren alle hauptsächlich mit dem Auto Berlin Hamburg Paris Moskau Los Angeles São Paulo Delhi Singapur Peking Bangkok junge Erwachsene (18 bis 35 J.) Mittelwerte auf einer Skala von 1="trifft voll und ganz zu" bis 6="trifft ganz und gar nicht zu" Continental AG

9 Stellenwert des Autos im Alltag nicht in allen Metropolen wichtig! Das Auto ist das wichtigste Verkehrsmittel in meinem Alltag. Mit dem Auto kann ich meinen Alltag flexibel gestalten. Autofahren macht Spaß Berlin Hamburg Paris Moskau Los Angeles São Paulo Delhi Singapur Peking Bangkok junge Erwachsene (18 bis 35 J.) Mittelwerte auf einer Skala von 1="trifft voll und ganz zu" bis 6="trifft ganz und gar nicht zu" Continental AG

10 Interesse an flexibel mietbaren Autos innerhalb Stadtflotte für viele attraktiv Berlin 12 Hamburg 11 Paris 11 Moskau interessant und ich benötige kein eigenes Auto mehr interessant und ich würde es bestimmt ausprobieren uninteressant, da es mir wichtig ist, mein eigenes Auto zu fahren Los Angeles kann ich nicht sagen São Paulo Delhi Singapur Peking Bangkok junge Erwachsene (18 bis 35 J.) Angaben in Prozent Continental AG

11 Themenschwerpunkte der Studie 1. D. Grundstimmung 2. A. Pkw-Nutzungsmuster 3. B. Bekanntheit und Wissensstand 4. B. Erwartung und Kaufbereitschaft 5. C. Käuferpotenziale im Vergleich 6. B. Blick in die Zukunft 7. C. Zusammenfassung und Ausblick Continental AG

12 Verteilung der Auto-Tagesstrecken USA und Neun von zehn Fahrzeugen mit weniger als 100 km täglich USA 0 < 10 km >500 Sekundäranalyse Pkw in privaten Haushalten Angaben in Prozent 12 Continental AG

13 Wo und wie lange stehen Autos zwischen zwei Wegen? häufig zuhause und länger am Arbeitsplatz Standdauer zuhause 35% 2,5 h 40% 3,0 h beim Einkaufen 15% 1,0 h 20% 0,5 h am Arbeitsplatz 10% 14% 6,5 h 7,0 h in der Freizeit 13% 2,0 h 16% 1,5 h USA private Erledigungen 8% 9% 1,0 h 2,5 h Bringen und Holen 8% 8% 3,0 h 2,0 h Dienstwege 1 2% 0,5 h 2,0 h Sekundäranalyse Autowege am Stichtag in Prozent (ohne Standort/Standzeit über Nacht) durchschnittliche Standdauer des Autos in Stunden Continental AG

14 Potenzial Ladestationen Mehrheit der Autos steht zu Hause auf festem Stellplatz USA Frankreich China fester Pkw-Stellplatz mit Steckdose fester Pkw-Stellplatz ohne Steckdose kein fester Pkw-Stellplatz Hauptnutzer eines Autos Top-Boxen; Angaben in Prozent Continental AG

15 Zusammenhang zwischen Tagesstrecke und Reichweitenangst schon Kurzstreckenfahrer mit Bedenken Es würde mich sehr stören, wenn ich mein Auto alle 150 Kilometer aufladen oder betanken muss. alle Befragten Strecke/Tag > 60 km Strecke/Tag < 30 km USA Frankreich China Hauptnutzer eines Autos Top-Boxen Angaben in Prozent Continental AG

16 Bedeutung staatlicher Fördermöglichkeiten: Ausbau der Infrastruktur und finanzielle Anreize am wichtigsten USA Frankreich China Ausbau öffentlicher Ladestationen Steuerermäßigungen Prämien und Zuschüsse Ausweisung spezieller Parkflächen Erlaubnis Sonderspuren Hauptnutzer eines Autos; nur Befragte, die einen Hybrid- oder Elektroantrieb kennen Top-Boxen Angaben in Prozent Continental AG

17 Themenschwerpunkte der Studie 1. D. Grundstimmung 2. A. Pkw-Nutzungsmuster 3. B. Bekanntheit und Wissensstand 4. B. Erwartung und Kaufbereitschaft 5. C. Käuferpotenziale im Vergleich 6. B. Blick in die Zukunft 7. C. Zusammenfassung und Ausblick Continental AG

18 Spontane Bekanntheit kraftstoffsparender Antriebsarten Chinesen und Deutsche nennen Elektro und Hybrid häufiger USA Frankreich China Elektro/Strom Diesel Gas Hybrid Benzin, Superbenzin Solar Biodiesel Wasserstoff Brennstoffzelle Bioethanol kenne keine Hauptnutzer eines Autos Angaben in Prozent Mehrfachnennung möglich Continental AG

19 Bekanntheit Hybrid- und Elektroauto - Ländervergleich französische Autofahrer schlechter informiert? Hybridantrieb ungestützt USA gestützt Frankreich nach Erläuterung China gar nicht Elektroauto USA Frankreich China Hauptnutzer eines Autos Angaben in Prozent Mehrfachnennung möglich Continental AG

20 Sicherheitsbedenken gegenüber Elektroautos vor allem in hohes Zutrauen Sicherheitsbedenken Keine Sicherheitsbedenken 91 USA Frankreich China Sicherheitsbedenken wegen geringer Reichweite Stromschlag Defekt im Akku Brandgefahr geringer Geschwindigkeit zu leise längerer Bremsweg Hauptnutzer eines Autos; nur Befragte, die den Elektroantrieb kennen Angaben in Prozent Mehrfachnennung möglich Continental AG

21 Themenschwerpunkte der Studie 1. D. Grundstimmung 2. A. Pkw-Nutzungsmuster 3. B. Bekanntheit und Wissensstand 4. B. Erwartung und Kaufbereitschaft 5. C. Käuferpotenziale im Vergleich 6. B. Blick in die Zukunft 7. C. Zusammenfassung und Ausblick Continental AG

22 Voraussetzung zum Kauf eines Hybrid- oder Elektroautos Vor allem Preisaspekte wichtig USA Frankreich China günstiger als Auto mit herkömmlichen Antrieb genug Ladestationen größere Reichweite umweltschonendere/ energiesparendere Technologie mindestens so komfortabel wie ein herkömmliches Auto mindestens so sicher wie ein herkömmliches Auto würde auf keinen Fall so ein Auto kaufen Hauptnutzer eines Autos; nur Befragte, die einen Hybrid- oder Elektroantrieb kennen Angaben in Prozent Mehrfachnennung möglich Continental AG

23 Verzicht zugunsten eines alternativen Antriebs Kein Geschwindigkeitsrausch in... Sind Sie bei der Entscheidung für ein Auto mit alternativem Antrieb grundsätzlich bereit, auf folgende Faktoren zu verzichten? USA Frankreich China Höchstgeschwindigkeit Größe Beschleunigungsleistung Komfort Reichweite Flexibilität Zuverlässigkeit Sicherheit würde dabei auf nichts verzichten Hauptnutzer eines Autos; nur Befragte, die einen Hybrid- oder Elektroantrieb kennen Angaben in Prozent Mehrfachnennung möglich Continental AG

24 Kaufbereitschaft Auto mit alternativem Antrieb Mehrheit der chinesischen Autofahrer ist aufgeschlossen USA Frankreich China Kaufabsicht Hybridauto Kaufabsicht Elektroauto Kaufabsicht Elektroauto speziell für den Stadtverkehr Hauptnutzer eines Autos Angaben in Prozent nur Anteile wahrscheinlich und ganz bestimmt Continental AG

25 Erwartung an den Anschaffungspreis eines Hybridautos Mehrheit der Deutschen und Chinesen erwartet höhere Kosten USA Frankreich China Erwarteter Anschaffungspreis bei Befragten, die den Hybridantrieb kennen und einen Autokauf planen geringer gleich höher Hauptnutzer eines Autos; nur Befragte, die den Hybridantrieb kennen und einen Autokauf planen Angaben in Prozent bzw Continental AG

26 Erwarteter Anschaffungspreis für Elektroauto Eher höhere Kosten erwartet USA Frankreich China Erwarteter Anschaffungspreis bei Befragten, die den Elektroantrieb kennen und einen Autokauf planen geringer gleich höher Hauptnutzer eines Autos; nur Befragte, die geringere Kosten beim Kauf eines Hybridautos erwarten Angaben in Prozent Continental AG

27 Themenschwerpunkte der Studie 1. D. Grundstimmung 2. A. Pkw-Nutzungsmuster 3. B. Bekanntheit und Wissensstand 4. B. Erwartung und Kaufbereitschaft 5. C. Käuferpotenziale im Vergleich 6. B. Blick in die Zukunft 7. C. Zusammenfassung und Ausblick 27 Continental AG

28 Bekanntheit und Bereitschaft zum Kauf eines Elektroautos bei einer 150-Kilometer-Reichweite USA Frankreich China Bekanntheit Passendes Nutzungsmuster* Kaufabsicht E-Auto** Erwartung eines höheren Preises * mindestens 70 % Kurzsstrecke; max. 150 km pro Tag; max. vier Strecken über 100 km pro Monat ** Summe wahrscheinlich und sicher Hauptnutzer eines Autos nur Befragte, die den Elektroantrieb kennen Angaben in Prozent Continental AG

29 Bekanntheit und Bereitschaft zum Kauf eines Elektroautos bei einer 300-Kilometer-Reichweite USA Frankreich China Bekanntheit Passendes Nutzungsmuster* Kaufabsicht E-Auto** Erwartung eines höheren Preises *max. 300 km pro Tag; ** Summe wahrscheinlich und sicher Hauptnutzer eines Autos nur Befragte, die den Elektroantrieb kennen Angaben in Prozent Continental AG

30 Themenschwerpunkte der Studie 1. D. Grundstimmung 2. A. Pkw-Nutzungsmuster 3. B. Bekanntheit und Wissensstand 4. B. Erwartung und Kaufbereitschaft 5. C. Käuferpotenziale im Vergleich 6. B. Blick in die Zukunft 7. C. Zusammenfassung und Ausblick 30 Continental AG

31 Was sagen die Stadtplaner und Verkehrsanbieter? Stellenwert des (Elektro-) Autos + Potenzial Elektrofahrzeuge - - Berlin Rückgang der Autonutzung Potenzial bei Elektrofahrrädern sowie im Lieferverkehr Peking, Delhi Weitere E-Mobilität kaum möglich bzw. uninteressant, da Strom aus Kohlekraftwerken stammt. Singapur Potenzial im ÖPNV Bereitschaft neue Technologien einzuführen ohne eigene Entwicklung Sao Paulo Individualverkehr nimmt zu Planer gegenüber E-Mobilität offen Potenzial in E-Bussen und Lieferverkehr Bangkok, Los Angeles, Moskau eher skeptisch Potenzial für E-Antrieb in Flotten von Taxis, ÖPNV, Lieferverkehr oder Elektrofahrrädern Einschätzung des Stellenwerts des Autos + Experteninterviews Berlin, Hamburg, Paris, Moskau, Los Angeles, Sao Paulo, Delhi, Peking, Bangkok Continental AG

32 Erwartung bezüglich der Alltagstauglichkeit von Elektroautos: Chinesen am optimistischsten Was glauben Sie: Wann werden Sie in Ihrem Alltag ein Auto mit Elektroantrieb fahren? China 50 USA 25 Frankreich frühestens ab 2021 Angaben in Prozent, kumuliert; an 100%-Fehlende: Anteil Personen, denen Elektroantriebe unbekannt sind bzw. angeben, dass sie kein Elektroauto fahren werden Continental AG

33 Themenschwerpunkte der Studie 1. D. Grundstimmung 2. A. Pkw-Nutzungsmuster 3. B. Bekanntheit und Wissensstand 4. B. Erwartung und Kaufbereitschaft 5. C. Käuferpotenziale im Vergleich 6. B. Blick in die Zukunft 7. C. Zusammenfassung und Ausblick Continental AG

34 Ergebnistelegramm Elektromobilität als Chance Innovation vorausgesetzt Kunden im Wartestand statt Early Adaptor-Situation Die Aufgeschlossenheit gegenüber Elektrofahrzeugen überwiegt die Skepsis. Auch die Zweifel werden mit der technischen Weiterentwicklung verschwinden. Die Endkunden erwarten alltagstaugliche Mittelklassekonzepte. Bereits heute bestehen größere Marktpotenziale. Neue Mobilitätskonzepte Neben den Kosten ist auch das Bewusstsein vieler Verbraucher ausschlaggebend, dass Mobilität Ressourcen besser nutzen muss dies gilt in unterschiedlichem Ausmaß weltweit. Auch Verantwortliche im Verkehrsbereich sehen dies so und erwarten innovative Lösungen für sich zuspitzende Probleme. Dies gilt nicht nur für das Auto, sondern auch für den öffentlichen Verkehr und das Fahrrad. Eine größere Vernetzung der unterschiedlichen Mobilitätsarten wird als notwendig angesehen. 34 Continental AG

35 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Klaus Sommer Hannover,