Einmalanlage ,00 EUR

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1 Ausdruck vom Seite 1 von EUR Einmalanlage ,00 EUR EUR EUR Depotwert in EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR AIP-Konzept 1: Basis * AIP-Konzept 2: Konservativ * AIP-Konzept 3: Allstars * AIP-Konzept 4: Dividendenstars * AIP-Konzept 5: Globale Aktienfonds * AIP-Konzept 6: Globale Themen & Branchen * AIP-Konzept 7: LEV-Index & Globale-Aktienfonds-Sparplan * AIP-Konzept 8:High-Performance-ETF- LEV-Index-Sparplan * AIP-Konzept 9: LEV-Index & Glb.T&B-Sparplan * Auswertung vom bis zum * bei diesem Produkt handelt es sich um ein Musterportfolio Ergebnisse: Bezeichnung Depotwert Wertzuwachs Wertentw. Volatilität in EUR in % in EUR in % p.a., in % in % AIP-Konzept 1: Basis * , ,34 6,02 3,90 AIP-Konzept 2: Konservativ * , ,03 7,70 4,59 AIP-Konzept 3: Allstars * , ,84 11,89 7,73 AIP-Konzept 4: Dividendenstars * , ,10 13,70 10,08 AIP-Konzept 5: Globale Aktienfonds * , ,95 22,07 13,20 AIP-Konzept 6: Globale Themen & Branchen * , ,00 19,96 11,22 AIP-Konzept 7: LEV-Index & Globale-Aktienfonds-S , ,74 24,37 13,86 AIP-Konzept 8:High-Performance-ETF-LEV-Index , ,55 30,67 23,24 AIP-Konzept 9: LEV-Index & Glb.T&B-Sparplan * , ,72 23,41 13,32 Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen: Die Entw icklungen bzw. Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. * bei diesem Produkt handelt es sich um ein Musterportfolio Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl. Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London Überreicht durch Jan-Holger Stein, Wertfinanz AG, Tel.: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung EDISOFT FVBS v /1609

2 Ausdruck vom Seite 2 von 2 Weitere w ichtige Hinw eise: Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.b. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen. Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung. Überreicht durch Jan-Holger Stein, Wertfinanz AG, Tel.: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung EDISOFT FVBS v /1609

3 Die beiden exklusiven Anlageportfolien AIP-Basis und AIP-Konservativ zeichnen sich durch ein sehr gutes Risiko- Renditeprofil aus. Sie wurden speziell für Anleger/innen entwickelt, die eine Renditeerwartung von 3%-5% p.a. haben und eher risikoscheu sind. Der aktuelle Depotwert ist jederzeit verfügbar. Auf Wunsch können Entnahmepläne, z.b. als Zusatzrente oder auch zur Wiederanlage in speziell entwickelte AIP-Sparplankonzepte, eingerichtet werden. In den untenstehenden Charts sehen Sie das jeweilige, aktiv gemanagte Anlageportfolio (blaue Linie) im Vergleich zum DAX- Performance-Index (gelbe Linie). Beide Portfolien sind ab sofort verfügbar für Einmalanlagen ab , oder als Sparplan ab 100 monatlich. Das Anlageportfolio AIP-Basis eignet sich für konservative Anleger/innen mit einer Ziellaufzeit von mind. 4-6 Jahren und wird ab einer Einmalanlage von oder als Sparplanportfolio ab 100 mtl. angeboten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf europäischen und weltweit investierten Rentenfonds, überwiegend in Euro. Die Umsatzkommission beträgt 3,0%. Die Servicegebühr beträgt 0,50% p.a. (zzgl. der gesetzl. MwSt). Das Portfolio ist auch als Ausgangsfonds für die speziell entwickelten AIP-Sparplanportfolien nutzbar. Das Anlageportfolio AIP-Konservativ eignet sich für konservative Anleger/innen mit einer Ziellaufzeit von mind. 5-7 Jahren und wird ab einer Einmalanlage von oder als Sparplanportfolio ab 100 mtl. angeboten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf weltweit investierten Renten- und Mischfonds, überwiegend in Euro. Die Umsatzkommission beträgt 3,0%. Die Servicegebühr beträgt 0,50% p.a. (zzgl. der gesetzl. MwSt.). Das Portfolio ist auch als Ausgangsfonds für die speziell entwickelten AIP-Sparplanportfolien nutzbar. Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung der Umsatzkommission und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Überreicht durch Jan-Holger Stein, Wertfinanz AG, Industriestraße 15, Gondelsheim, Tel.: , Homepage: EDISOFT FVBS v /1605

4 Die beiden exklusiven Anlageportfolien AIP-Allstars und AIP-Dividendenstars zeichnen sich durch ein sehr gutes Risiko-Performanceprofil aus. Sie wurden speziell für Anleger/innen entwickelt, die mittel- bis langfristig eine Renditeerwartung von 6%-8% p.a. haben und risikoaffin sind. Der aktuelle Depotwert ist jederzeit verfügbar. Es können jederzeit Entnahmepläne, z.b. als Zusatzrente, oder auch zur Wiederanlage in speziell entwickelte AIP-Sparplankonzepte eingerichtet werden. In den untenstehenden Charts sehen Sie das jeweilige Anlagekonzept (blaue Linie) im Vergleich zum DAX-Performance-Index (gelbe Linie). Beide Portfolien sind ab sofort verfügbar für Einmalanlagen ab , oder als Sparplan ab 150 monatlich. Das Anlageportfolio AIP-Allstars eignet sich für wachstumsorientierte Anleger/innen mit einer Ziellaufzeit von mind. 7-9 Jahren und wird ab einer Einmalanlage von oder als Sparplanportfolio ab 150 mtl. angeboten. Es handelt sich um ein weltweit investierendes Mischportfolio, bestehend aus Anleihen, Mischfonds und Aktienfonds, überwiegend in Euro. Anleger/innen sollten höhere Schwankungen akzeptieren. Die Umsatzkommission beträgt 3,0%. Die Servicegebühr beträgt 0,65% p.a., zzgl. der gesetzl. MwSt. und beinhaltet die ständige Überwachung der einzelnen Zielfonds. Das Anlageportfolio AIP-Dividendenstars eignet sich für wachstumsorientierte Anleger/innen, die an hohen Dividendenrenditen interessiert sind und mit einer Ziellaufzeit von mind Jahren kalkulieren. Investitionen sind ab einer Einmalanlage von oder als Sparplanportfolio ab 150 mtl. möglich. Es handelt sich um ein weltweit investierendes, auf Dividenden ausgerichtetes Aktienfondsportfolio, in Euro und USD. Anleger/innen sollten hohe Schwankungen akzeptieren. Die Umsatzkommission beträgt 3,0%. Die Servicegebühr beträgt 0,65% p.a., zzgl. der gesetzl. MwSt. und beinhaltet die ständige Überwachung der einzelnen Zielfonds. Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Überreicht durch Jan-Holger Stein, Wertfinanz AG, Industriestraße 15, Gondelsheim, Tel.: , Homepage: EDISOFT FVBS v /1605

5 Die beiden exklusiven Anlageportfolien AIP-Globale Aktienfonds und AIP-Globale Themen & Branchen haben eine globale Ausrichtung und beinhalten führende Aktienfonds, gemanagt von Top-Managern. Sie zeichnen sich durch hohe Performancechancen aus. Sie wurden speziell für Anleger/innen entwickelt, die langfristig eine Renditeerwartung von 8%-10% p.a. haben und höhere Risiken akzeptieren. Der aktuelle Depotwert ist jederzeit verfügbar. In den untenstehenden Charts sehen Sie das jeweilige Anlagekonzept (blaue Linie) im Vergleich zum DAX-Performance-Index (gelbe Linie). Beide Portfolien sind ab sofort verfügbar für Einmalanlagen ab , oder als Sparplan ab 250 monatlich. Das Anlageportfolio AIP-Globale Aktienfonds eignet sich für renditeorientierte Anleger/innen mit einer Ziellaufzeit von mind. 10 Jahren und wird ab einer Einmalanlage von oder als Sparplanportfolio ab 250 mtl. angeboten. Es handelt sich um ein weltweit investierendes Aktienfondsportfolio inkl. gehebelter Index-ETF (max. 25%) in Euro und USD. Anleger/innen sollten hohe Schwankungen akzeptieren. Die Umsatzkommission beträgt 3,0%. Die Servicegebühr beträgt 0,65% p.a., zzgl. der gesetzl. MwSt. und beinhaltet die ständige Überwachung der einzelnen Zielfonds. Das Anlageportfolio AIP-Globale Themen & Branchen eignet sich für renditeorientierte Anleger/innen mit einer Ziellaufzeit von mind. 10 Jahren und wird ab einer Einmalanlage von oder als Sparplanportfolio ab 250 mtl. angeboten. Es handelt sich um ein weltweit investierendes Aktien- und Rohstofffondsportfolio in Euro und USD. Anleger/innen sollten hohe Schwankungen akzeptieren. Die Umsatzkommission beträgt 3,0%. Die Servicegebühr beträgt 0,65% p.a., zzgl. der gesetzl. MwSt. und beinhaltet die ständige Überwachung der einzelnen Zielfonds. Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Überreicht durch Jan-Holger Stein, Wertfinanz AG, Industriestraße 15, Gondelsheim, Tel.: , Homepage: EDISOFT FVBS v /1605

6 Die beiden exklusiven Sparplankonzepte AIP-LEV-Index & Globale-Aktienfonds und AIP-High-Performance-ETF- LEV-Index-Sparplan zeichnen sich durch sehr hohe Performancechancen aus. Sie wurden speziell für Anleger/innen entwickelt, die eine Renditeerwartung von 9%-12% p.a. und einen Anlagehorizont von über 10 Jahren haben. Anleger/innen sollten sehr hohe Schwankungen bzw. hohe Risiken akzeptieren. Die Sparplankonzepte haben keine feste Laufzeit, d.h. der aktuelle Depotwert bleibt jederzeit verfügbar. In den untenstehenden Charts sehen Sie das jeweilige Sparplankonzept (dunkelblaue Linie) im Vergleich zum DAX-Performance-Index (gelbe Linie), sowie die Einzahlungen (rote Linie). Beide Sparplankonzepte sind ab sofort ab einem Anlagebetrag von mind. 250 monatlich verfügbar. Das Anlageportfolio AIP- LEV-Index & Globale-Aktienfonds eignet sich für renditeorientierte Anleger/innen mit einer Ziellaufzeit von über 10 Jahren und wird als Sparplanportfolio ab 250 mtl. angeboten. Es handelt sich um ein weltweit investierendes Aktienfondsportfolio inkl. gehebelter Index-ETF (max. 40%) in Euro und USD. Anleger/innen sollten sehr hohe Schwankungen akzeptieren. Die Umsatzkommission beträgt 3,5%. Die Servicegebühr beträgt 0,65% p.a., zzgl. der gesetzl. MwSt. und beinhaltet die ständige Überwachung der einzelnen Zielfonds. Das Anlageportfolio AIP-High-Performance-ETF-LEV-Index-Sparplan eignet sich für renditeorientierte Anleger/innen mit einer Ziellaufzeit von über 10 Jahren und wird als Sparplanportfolio ab 250 mtl. angeboten. Es handelt sich um ein weltweit investierendes ETF- Indexportfolio die i.d.r. 2-fach gehebelt sind. Als Zielwährung sind Euro und USD vorgesehen. Anleger/innen sollten sehr hohe Schwankungen akzeptieren. Die Umsatzkommission beträgt 3,5%. Die Servicegebühr beträgt 0,65% p.a., zzgl. der gesetzl. MwSt. und beinhaltet die ständige Überwachung der einzelnen Zielfonds. Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung der Umsatzkommission und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Überreicht durch Jan-Holger Stein, Wertfinanz AG, Industriestraße 15, Gondelsheim, Tel.: , Homepage: EDISOFT FVBS v /1605