Wachstum: Private Equity und Mezzaninkapital.

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1 Vielleicht mehr Wachstum: Private Equity und Mezzaninkapital.

2 Der Integrated Corporate Finance -Ansatz der Bank Austria. Der Markt für Unternehmensfinanzierungen hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Galt vor wenigen Jahren noch die Kreditfinanzierung als nahezu einziges Instrument der Fremdfinanzierung, entwickelte sich durch den zunehmenden globalen Einfluss eine neue Art der Unternehmensfinanzierung. Unternehmen wenden sich vermehrt alternativen Kapitalquellen zu. Als Antwort auf die neuen Anforderungen des Marktes hat die Bank Austria den Firmenkunden-Betreuungsansatz Integrated Corporate Finance (ICF) entwickelt. Integrated Corporate Finance versteht sich als Kombination von bonitätsorientierter Beratung, integrierter Finanzplanung und in dividuellen Finanzierungslösungen sowohl für große als auch für wachstumsorientierte kleine und mittlere Unternehmen. Dabei werden verstärkt alter native Finanzierungsformen und -lösungen berücksichtigt, die über die traditionelle Kreditfinanzierung hinausgehen und auf die strukturelle Weiterentwicklung der Unternehmen abgestimmt sind. Den Kunden werden Möglichkeiten aufgezeigt, ihre Finanzierungsstruktur für die Zukunft zu gestalten und die eigene Bonität zu verbessern. Private Equity und Mezzaninkapital werden im Rahmen des Firmenkunden-Beratungskonzeptes Integrated Corporate Finance angeboten.

3 Neue chancen für Ihr unternehmen. Eigen- und Mezzaninkapital als Chancenkapital. Attraktive Absatzmärkte im globalen Umfeld sowie die Möglichkeit, länderübergreifend zu kooperieren, eröffnen vielen Unternehmen neue Chancen. Wer im internationalen Wettbewerb mithalten will, muss verstärkt in Produktentwicklungen investieren und neue Märkte erschließen. Zur Finanzierung der Unternehmensakquisition und -expansion wird neben Fremdkapital in zunehmendem Maße Chancenkapital in Form von Eigen- und Mezzaninkapital eingesetzt. Eine gestärkte Eigenkapitalbasis ermöglicht es Ihrem Unternehmen, neue Chancen wahrzunehmen. Die Bank Austria beteiligt sich im Rahmen der Private Equity Gruppe als Kerngesellschafter (General Partner) an Private-Equity- oder Mezzaninkapitalfonds.

4 Die Private Equity Gruppe auf einen Blick. Die Private Equity Gruppe der Bank Austria verfolgt das Ziel, Risikokapital für die österreichische Wirtschaft bereitzustellen und mit den Risikokapitalfonds entsprechende Renditen für die Investoren, die jeweils zur Zeichnung eingeladen sind, zu erwirtschaften. Eine eigene Supportgesellschaft ist für die Konzeption und das Fundraising neuer Risikokapitalfonds verantwortlich und unterstützt die Private-Equity- und Mezzaninkapitalfonds insbesondere in den Bereichen Marketing und Controlling. Die Bank Austria als Kerngesellschafter übernimmt in allen von ihr gegründeten Fonds die Rolle des General Partners. Durch die Einsetzung eines geeigneten Management-Teams sowie eines erfahrenen Aufsichtsrates wird die Basis für jeweils bankunabhängige Investmententscheidungen und eine professionelle Betreuung des Beteiligungsportefeuilles geschaffen. Mit der Bank Austria als Partner können Unternehmen nicht nur von einer Verbesserung ihrer Eigenkapitalausstattung durch Risikokapital profitieren: Die Experten Österreichs größter Bank und der Private Equity Gruppe der Bank Austria stellen Beteiligungsunternehmen ihr gesamtes Know-how zur Verfügung von der Marktanalyse über die Projekt analyse und die Beratung betreffend die Erstellung eines Businessplans bis hin zu laufender Beratung und Coaching. Die derzeit im Rahmen des General-Partner-Konzepts etablierten Eigenkapital- und Mezzaninkapitalfonds sind: EK Mittelstandsfinanzierungs AG (EK Fin), Mezzanin Finanzierungs AG. Die Produktpalette. Venture Capital Private Equity/Mezzaninkapital EK Mittelstandsfinanzierungs AG Mezzanin Finanzierungs AG Seed Start Up/ Early Stage First Expansion Later Expansion Spin-Off MBO/MBI Pre-IPO Tradesale Gewinnzone Verlustzone Zeit Die Private Equity Gruppe der Bank Austria bietet Finanzierungslösungen für Finanzierungsphasen mit hohem Kapitalbedarf: Private Equity für expansiv tätige mittelständische Unternehmen im Rahmen der EK Mittelstandsfinanzierung AG und Mezzaninkapital für den Mittelstand im Rahmen der Mezzanin Finanzierungs AG.

5 Hohe Zufriedenheit durch die Zusammenarbeit mit unseren Risikokapitalfonds. Untersuchungen haben gezeigt, dass Unternehmen, die mit Fonds der Private Equity Gruppe der Bank Austria zusammenarbeiten, auf mehrfache Weise profitieren. Neben der Bereitstellung von Kapital werden die Qualität der Beratung und Zusammenarbeit sowie der Imagegewinn durch die Beteiligung eines Private-Equity-Fonds besonders positiv vermerkt. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Kurzbeschreibung der Eigen- und Mezzaninkapitalfonds EK Fin und Mezzanin Finanzierungs AG. Ihre Ansprechpartner: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Firmenkundenbetreuer der Bank Austria oder direkt an: Johann Toth 1010 Wien, Operngasse 6 Tel.: (01) office@privateequity.at

6 Die EK Fin: Eigenkapital für den Mittelstand. Als Private-Equity-Fonds mit einem Fondsvolumen von EUR 50 Mio. investiert die EK Fin in mittelständische österreichische Unternehmen, die sich den Herausforderungen des Marktes stellen und ihre Wachstumspläne umsetzen wollen. Das erfahrene Management-Team sowie ein aus erfolgreichen Unternehmer- bzw. Managementpersönlichkeiten bestehender Aufsichtsrat sind für die Investitionsentscheidungen der EK Fin verantwortlich. Das EK Fin Team investiert neben Kapital auch Zeit und Know-how in die Mitarbeiter und das Management. Erfolgreiche Unternehmensfinanzierung. Die EK Fin stellt Eigenkapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung zur Verfügung bzw. erwirbt Gesellschaftsanteile an einer GmbH, Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft. Als Miteigentümer bringt die EK Fin ihr Know-how in Finanzierungsfragen, ihre Kontakte zu Industriegruppen sowie die Erfahrung ihres Management-Teams mit ein und übt weiters eine aktive Rolle im Aufsichtsrat aus. Das Tagesgeschäft des Unternehmens bleibt davon unbeeinflusst. Erfolgreiche Unternehmen. Die EK Fin bietet Finanzierungslösungen für Unternehmen, die einen starken Eigenkapitalpartner für die Realisierung ihrer Unternehmenspläne suchen sowie ein Wachstumsund Wertsteigerungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen verfügen über Umsätze ab EUR 7,5 Mio. (bei entsprechendem Businessplan und Wachstumspotenzial wird auch in Unternehmen unter EUR 7,5 Mio. investiert). Weiters sind ein qualifiziertes Management, konkrete Expansionspläne und bereits erfolgreich auf dem Markt etablierte Produkte vorhanden. Erfolgreiche Partnerschaft. Die EK Fin ist Partner für Mittelstandsunternehmen, die sich in Expansions-, Akquisitions-, Buy-out-, Pre-IPO- oder Projektfinanzierungsphasen befinden und zur Ausfinanzierung ihrer Investitionsvorhaben auch Eigenkapital benötigen. Ein weiterer Anlassfall besteht im Zuge einer Nachfolgeregelung oder eines Gesellschafterwechsels. Die diesbezügliche Finanzierung kann durch Kombination mit Fremdkapital und Mezzaninkapital ergänzt werden. Die wesentlichen Merkmale auf einen Blick: Ein Investmentbedarf in Höhe von EUR 1,5 bis 7 Mio. Es handelt sich um eine Substanzbeteiligung. Ein Exit nach 3 bis 7 Jahren ist möglich. Der Unternehmenswert wird entsprechend erhöht. Eine partnerschaftliche und auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit. Ihr Ansprechpartner: Mag. Bernd Lechner 1010 Wien, Operngasse 6 Tel.: (01) office@ekfin.at

7 Die Mezzanin Finanzierungs AG: Mezzaninkapital für den Mittelstand. Die mit EUR 100 Mio. dotierte und von der Bank Austria gegründete Mezzanin Finanzierungs AG ist Österreichs erste Spezialbank für die Vergabe von Mezzaninkapital an gut geführte österreichische mittelständische Unternehmen. Sie stellt somit Risikokapital für wachstumsorientierte Unternehmen in Form von nachrangigen, unbesicherten, endfälligen und unkündbaren Darlehen zur Verfügung. Erfolgreiche Unternehmensfinanzierung. Die Mezzanin Finanzierungs AG vergibt Mezzaninkapital an Unternehmen mit zufriedenstellender Bonität, ohne dabei auf unternehmerische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Da keine Gesellschafterstellung besteht, sind die Mitspracherechte eingeschränkt. Informationsrechte seitens der Mezzaninkapitalgeber sind jedoch gegeben. Wirtschaftlich gesehen, haben die Finanzierungen der Mezzanin Finanzierungs AG im Insolvenzfall Eigenkapitalcharakter und wirken somit im Bankrenrating bonitätsstärkend. Erfolgreiche Unternehmen. Die Mezzanin Finanzierungs AG bietet Finanzierungslösungen für Unternehmen, bei denen die Gesellschafter aus unternehmenspolitischen Gründen keine Beteiligungspartner bzw. neue Gesellschafter wünschen, oder Investitionsvorhaben, die Mezzaninkapital in Ergänzung zu Eigenund Fremdkapital zur Ausfinanzierung erfordern. Die Mezzanin Finanzierungs AG investiert in Unternehmen mit Umsätzen ab EUR 7,5 Mio., die zur Verwirklichung ihrer Expansionsbestrebungen bzw. ihres Wachstums zusätz liches Kapital benötigen und ihren Krediterteilungsspielraum nicht zur Gänze dafür in Anspruch nehmen wollen (bei entsprechendem Wachstumspotenzial wird auch in Unternehmen mit Umsätzen ab EUR 2 Mio. investiert). Erfolgreiche Partnerschaft. Die Mezzanin Finanzierungs AG ist Partner für Mittelstandsunternehmen, die sich in Expansions-, Akquisitions-, Buyout-, Pre-IPO- oder Projektfinanzierungsphasen befinden bzw. denen im Zuge einer Nachfolgeregelung ein Gesellschafterwechsel bevorsteht. Finanziert werden dabei Unternehmen mit positivem Cashflow und einem erfahrenen Management. Die wesentlichen Merkmale auf einen Blick: Mezzaninkapital wird in Form von nachrangigen, unkündbaren, unbesicherten und endfälligen Darlehen vergeben. Es ist wirtschaftliches Eigenkapital und wirkt daher bonitätsstärkend. Im Bilanzrating der Bank Austria wird es zu 80 % dem Eigenkapital zugezählt. Die Konditionen von Mezzaninkapital sind im Hinblick auf laufende Kosten, erfolgsabhängige Komponenten, Laufzeit und vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten optimal entsprechend der konkreten Unternehmenssituation zu gestalten. Es erfolgt keine Einflussnahme auf operative Unternehmensentscheidungen. Die Mezzanin Finanzierungs AG tätigt Investments in Höhe von EUR 0,5 bis 7,5 Mio. für eine Laufzeit von 4 bis 7 Jahren. Voraussetzungen sind ein Umsatz von EUR 7,5 Mio., ein positiver Cashflow sowie ein gutes Wachstumspotenzial. Ihre Ansprechpartner: Johann Toth Martin Steininger 1010 Wien, Operngasse 6 Tel.: (01) office@mezz.at

8 Und wo sind Ihre Vielleichts im Kopf? Sie möchten Chancen nutzen, neue Vorhaben verwirklichen, Ziele erreichen? Doch irgendwie leidet die unternehmerische Entscheidungsfreudigkeit, weil die Frage nach der Machbarkeit noch nicht 100%ig geklärt ist? Das möchten wir gemeinsam mit Ihnen ändern: Wir wollen mit Ihnen die Basis schaffen, auf der Sie Ihre aktuellen und zukünftigen Pläne konkret und erfolgreich umsetzen können. Mit unternehmerischem Denken und wachstumsfördernden innovativen Finanzmodellen. Die Bank Austria als Mitglied der UniCredit Group bietet Ihnen eine einzigartige Balance zwischen lokaler Kompetenz und internationalem Know-how, ist mit den Branchen und Strategien ihrer Kunden vertraut und kann Sie unter Nutzung ihres führenden internationalen Netzwerks bestmöglich unterstützen. Da wird so manches Vielleicht zur greifbaren Option. Let s start! M/03.08/ST/4