H & E UNTERNEHMERISCHE BETEILIGUNGEN UND NACHFOLGEREGELUNGEN FÜR MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMER H&E KAPITALBETEILIGUNGEN GMBH & CO.

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1 UNTERNEHMERISCHE BETEILIGUNGEN UND NACHFOLGEREGELUNGEN FÜR MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMER H&E KAPITALBETEILIGUNGEN GMBH & CO. KG

2 Fokus PARTNERSCHAFT BRAUCHT ECHTE PARTNER. H&E beteiligt sich als unternehmerischer Beteiligungspartner langfristig an etablierten Unternehmen und bietet ganzheitliche Konzepte und deren Umsetzung für Nachfolgeregelungen in mittelständischen Unternehmen an. Hierbei wird als Ziel verfolgt, das Wachstum dieser bereits erfolgreichen Unternehmen stetig zu fördern und deren Ertragskraft nachhaltig zu steigern. H&E beteiligt sich vorzugsweise mehrheitlich an Unternehmen unter Gewährleistung einer angemessenen Eigenkapitalausstattung. Neben der gesellschaftsrechtlichen Einbindung übernimmt aktiv unternehmerische Verantwortung durch die Ausführung von Managementaufgaben und -funktionen zur unmittelbaren Unterstützung der im Tagesgeschäft operativ eingebundenen geschäftsführenden Gesellschafter bzw. des operativen Managements. Die Beteiligung von erfolgt unter Wahrung der Identität und Unabhängigkeit der Beteiligungsunternehmen. Als unabhängige Beteiligungsgesellschaft privater Investoren wurde H&E Anfang des Jahres 1994 mit Sitz in München gegründet. Seit diesem Zeitpunkt ist H&E an verschiedenen mittelständischen Unternehmen Beteiligungen eingegangen. Auch bereits zuvor waren die beiden Gründungsgesellschafter viele Jahre als aktive Beteiligungspartner mittelständischer Unternehmen erfolgreich tätig. 2

3 Situationen AUSGEFEILTE BETEILIGUNGSLÖSUNGEN BASIEREN AUF ERFAHRUNG UND SACHKENNTNIS. H&E bietet für eine Vielzahl von Beteiligungsanlässen individuelle Lösungen, die der jeweiligen Situation und den Interessen der Beteiligten gerecht werden. Hierbei kann auf langjährige Erfahrungen und umfangreiches Know-how zurückgreifen. Als Beteiligungspartner kommt insbesondere in folgenden Situationen in Betracht: Wachstumsfinanzierungen Nachfolgeregelungen Management-Buy-Outs / -Buy-Ins (MBO s/mbi s) Teilvermögensrealisierungen und Owner s-buy-outs. Konzentration auf Kerngeschäftsfelder (Spin-offs) Public to private-transaktionen In Abhängigkeit der jeweiligen Situation werden geeignete Beteiligungsstrukturen durch erarbeitet, mit den Partnern abgestimmt und anschließend gemeinsam und konsequent umgesetzt. 3

4 Partnerschaft H&E : AKTIV UNTERNEHMERISCHE ZIELE ERREICHEN. H&E Private Equity Partners sind unternehmerisch aktive Beteiligungspartner, die langfristige Beteiligungen und Ziele anstreben. Im Interesse der Eigentümer und des Unternehmens beteiligt sich zu angemessenen, wirtschaftlich vertretbaren und fairen Kaufpreisen. Neben der Übernahme unternehmerischer Verantwortung durch die gesellschaftsrechtliche Einbindung übernimmt aktiv Managementaufgaben und -funktionen. H&E unterstützt die geschäftsführenden Gesellschafter bzw. das Management unmittelbar bei den wesentlichen Entscheidungsprozessen. Die Wahrung der Identität und Unabhängigkeit der Beteiligungsunternehmen unter Sicherstellung weitestgehender Kontinuität, ist ein wesentlicher Bestandteil des - Beteiligungskonzepts. H&E stellt dabei auch sicher, dass bisher erfolgreiche Kooperationen mit den Vertrauten der Gesellschafter, wie z.b. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Hausbanken, etc., auch weiterhin bestehen bleiben. unterstützt und fördert das gemeinsam angestrebte Ziel weiteren Unternehmenswachstums. Dies kann sowohl durch internes Wachstum als auch durch strategische Zukäufe weiterer erfolgreicher Unternehmen mit gleicher Branchenzugehörigkeit erreicht werden. " 4

5 Partnerschaft H&E : AKTIV UNTERNEHMERISCHE ZIELE ERREICHEN. " Die Sicherstellung einer wirtschaftlich angemessenen Eigenkapitalausstattung der Beteiligungsunternehmen ist auch im Hinblick auf die erhöhten Anforderungen der Kreditinstitute bei der Gewährung von Darlehen und Betriebsmittelkrediten, welche sich vermehrt am Risiko orientiert ( Basel II ), von zunehmender Bedeutung. bzw. seine Initiatoren können auf diesem Gebiet eine langjährige erfolgreiche Tätigkeit sowie umfangreiche Erfahrungen vorweisen. Das Beteiligungskonzept orientiert sich stets am nachhaltigen Erfolg der Beteiligungsunternehmen. 5

6 Kriterien HEUTE UND IN ZUKUNFT: PROFILIERUNG DURCH WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG. beteiligt sich an etablierten mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Die Beteiligungskandidaten verfügen über eine gute Marktpositionierung und verfolgen konsequent klare strategische Ziele. Darüber hinaus existiert weiteres interessantes Wachstums- und Wertsteigerungspotential der Unternehmen. Das -Beteiligungskonzept sieht vorzugsweise Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen vor, die einen Jahresumsatz ab EUR 35 Mio. aufweisen. Es gibt keine grundsätzlichen Branchenpräferenzen bei der Auswahl der Beteiligungskandidaten. Erwartet wird eine nachhaltig starke Ertragssituation und eine stabile Cash- Flow-Basis der Unternehmen. 6

7 Prozess EIN GERADER WEG VON ANFANG AN. Während des gesamten Beteiligungsprozesses, also ab der Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung des individuell erarbeiteten Beteiligungskonzepts, verfolgt einen systematischen und konsequenten Weg, der sich in der Vergangenheit bewährt hat. H&E gewährleistet absolute Vertraulichkeit. Diskretion wird natürlich auch von den Gesprächs- und Verhandlungspartnern erwartet. Die systematische Vorgehensweise von hat sich in der Vergangenheit bewährt und erfolgt konsequent zur Reduzierung der Transaktionszeit und der Kosten. Der Beteiligungsprozess lässt sich in drei Phasen unterteilen, welche ineinander übergreifen: Analysephase Konzeptions- und Transaktionsphase Durchführungs- und Umsetzungsphase Durch die Bereitstellung hausinterner Ressourcen werden weitestgehend sämtliche Aufgaben und Arbeiten ab der Analysephase bis zur Beteiligung unmittelbar durch übernommen. Für die Zeitspanne ab Kontaktaufnahme bis Vertragsabschluss veranschlagt erfahrungsgemäß eine Zeitdauer von rund drei Monaten. " 7

8 Prozess EIN GERADER WEG VON ANFANG AN. " Durch die Einbindung von als aktiver Beteiligungspartner und die Übernahme von Managementaufgaben und funktionen vor Ort ergreift unmittelbar Initiative zur Umsetzung des zuvor gemeinsam im Gesellschafterkreis und mit dem Management verabschiedeten Beteiligungskonzepts und zur Erreichung der festgelegten Ziele. Die professionelle Vorgehensweise und die partnerschaftliche Zusammenarbeit tragen wesentlich zur weiteren Stärkung des nachhaltigen Erfolgs der Beteiligungsunternehmen und damit zur Unternehmenssicherung in der Zukunft bei. 8

9 Kontakt FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN WIR IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG. H& E Kapitalbeteiligungen GmbH & Co. KG Kobellstrasse 13 D München Telefon Fax info@h-e-muc.de 9