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1 danielschoenen Fotolia.com Marktentwicklung und Systempreise Aktuelle Kennzahlen zum deutschen Photovoltaik Markt Ausgabe Juli 2011 EuPD Research Juli 2011

2 Hintergrund Auf den folgenden Seiten finden Sie Einschätzungen zur Geschäftslage des deutschen Photovoltaik (PV) Marktes sowie Kennzahlen zum PV-Zuwachs in Deutschland; außerdem enthalten sind aktuelle Preise für PV-System. Diese Informationen werden von EuPD Research in Zusammenarbeit mit der Photovoltaik Forum GmBH aktualisiert und im www. zur Verfügung gestellt. Die vorliegenden Informationen basieren auf EuPD Research Befragungsergebnissen sowie externen Daten von der Bundesnetzagentur und der Photovoltaik Forum GmBH ( 2

3 A. Marktentwicklung 3

4 A.1. Aktuelle Bundesnetzagentur-Zahlen Schwaches erstes Halbjahr führt zu ausbleibender Halbjahresdegression Nachdem sich bereits im Frühjahr diesen Jahres angedeutet hatte, dass das erste Halbjahr eher zögerlich anläuft, sind seit Ende Juni die Marktzahlen für den für die Halbjahresdegression relevanten Zeitraum (März, April, Mai) veröffentlicht worden und haben die Stimmen aus dem Markt bestätigt. Anfang des Jahres hatten viele Marktteilnehmer noch mit einer Halbjahresegression von 15% gerechnet, im März waren es 6 Prozent, seit Mitte Juni ist klar, dass die es zum Halbjahr keine zusätzliche Degression geben wird: Insgesamt wurden in den relevanten Monaten nur 700 MWp gemeldet. Das zweite Halbjahr wird spannend! Im dritten Quartal 2010 lag der durchschnittliche Preis für eine 10 kwp Anlage bei 2925 Euro, im Juli 2011 liegt der Preis bei 2450 Euro: ein Preisrückgang von 19 Prozent. Mit diesen Preisen geht der Markt in die zweite Jahreshälfte: gute Vorzeichen für ein starkes zweites Halbjahr. Die Basisdegression für 2012 beträgt neun Prozent. Die flexible Degression für 2012 berechnet sich anhand der installierten Leistung des Zeitraums 1. Oktober 2010 bis 30. September Übersteigt die installierte Leistung in diesem Zeitraum die 3,5 GWp Grenze, bedeutet das 3 Prozent mehr Degression. Für jedes weitere Gigawatt, sinkt die Einspeisevergütung um weitere 3 Prozent. Im Augenblick steht der Zubau (Oktober 2010 bis Mai 2011) bei 2,9 GWp. Im Juni rechnen wir mit einem Peak bei den gemeldeten Anlagen. Auch wenn die Degression zur Jahreshälfte entfallen ist, droht für 2012 ein starke Kürzung. Diese Kürzung wird im Juni sichtbar und den Markt erwartet eine 6 monatige Jahresendralley. 4

5 A.2. Geschäftsklimaindex Deutschland Geschäftsklimaindex Photovoltaik * Geschäftsklimaindex "Photovoltaik"* Geschäftsklima Geschäftslage Geschäftserwartung *nicht saisonbereinigt Quelle: EuPD Research Start 1. Quartal 2005 = 100 *nicht saisonbereinigt 61,

6 A.3. Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Anlagengröße seit 2004 und in 2011 im Vergleich * 17% Installierte Leistung seit % 12% 14% 36% *Eine Aktualisierung der Daten erfolgt immer quartalsweise 14 Tage nach Veröffentlichung neuer Bundesnetzagentur-Daten. Im Augenblick sind die Daten bis einschließlich Mai 2011 enthalten. 28% 25% Quelle: Bundesnetzagentur, EuPD Research 2011 Neu installierte Leistung % 0 bis 10 kwp 10 bis 50 kwp 50 bis 250 kwp 250 bis 1000 kwp über 1 MW 8% 26% 6

7 A.4. Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Leistung der letzten 12 Monate Neu installierte Kapazität in kwp nach Größenklasse - seit Mai ,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 0 bis 10 kwp 10 bis 30 kwp 30 bis 50 kwp 50 bis 300 kwp über 300 kwp Source: Bundesnetzagentur, EuPD Research

8 A.5. Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Leistung 2011 Quelle: Bundesnetzagentur, EuPD Research 2011 Installierte Leistung nach Bundesländern und Größenklassen Januar 2011 bis einschl. Mai 2011[MWp] Bremen Hamburg Berlin Saarland Mecklenburg-Vorpommern Sachsen-Anhalt Thüringen Rheinland-Pfalz Schleswig-Holstein Hessen Sachsen Brandenburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Bayern bis 10 kwp 10 bis 30 kwp 30 bis 50 kwp 50 bis 300 kwp über 300 KWp 8

9 A.6. Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Anlagen 2011 Quelle: Bundesnetzagentur, EuPD Research 2010 Anzahl installierter Anlagen nach Bundesländern und Größenklassen Januar 2011 bis einschl. Mai 2011 Hamburg Bremen Berlin Saarland Hessen Thüringen Sachsen-Anhalt Rheinland-Pfalz Brandenburg Sachsen Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Bayern 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 0 bis 10 kwp 10 bis 30 kwp 30 bis 50 kwp 50 bis 300 kwp über 300 KWp 9

10 B. Preise 10

11 B.1. Marktentwicklung aus heutiger Sicht (Q3/2011) Stabilisierung der Preise folgt weiterer Preisverfall zur Jahresmitte Nach der erwartungsmäßigen Senkung der Preise zum Jahreswechsel hatte sich das Preislevel zunächst deutlich stabilisieren können. Erst zum Ende von Q hat eine antizipierte Halbjahresdegression zu weiteren Preisverfällen geführt. Wie in Q ist auch in Q Yingli die Marke, die im Forum am häufigsten angeboten wird. In Q liegt die Quote für Yingli Angebote bei über 8 Prozent. In Q besaß Yingli einen Anteil von knapp 9 Prozent. Mit Blick auf die deutschen Hersteller sind aleo und Schott Solar weiterhin die führenden Hersteller. Diese drei Marken setzen den Positivtrend aus den letzten beiden Quartalen auch zur Mitte 2011 fort. Regional Preisunterschiede manifestieren sich auch in Q Regional Preisunterschiede haben sich auch in weiteren Verlauf des Jahres 2011 abgezeichnet. Obwohl die Preisunterschiede im Vergleich zu 2010 deutlich geringer sind bleibt der Norden und Osten der Republik verhältnismäßig kostspielig. Einen besonderen Preisverfall kann man hingegen im Zentrum und Nordwesten Deutschlands beobachten. Das niedrige Preislevel der Postleitzone 3 wird dabei durch die Anlagengröße bestimmt. Ausblick 2011 Der Preisverfall und die Aufschubeffekte vom Jahresbeginn haben deutliche Spuren im deutschen Markt hinterlassen. Eine Halbjahresdegression ist ausgeblieben; jetzt zählt die installierte Kapazität allein für die Degression zum Jahreswechsel. Durch die ausgebliebene Reduktion und der damit ebenfalls nichtigen Degression für Freiflächenanlagen zum 1. September ist nun mit weiteren Aufschüben von Projekten zu rechnen. Ein Peak im August ist nicht sehr wahrscheinlich. Im Gegensatz dazu ist als Folge der jetzigen Marktsituation mit einem vergleichsweise starken Zubau in Q zu rechnen. 11

12 B.2. Systempreisunterschiede nach Herstellerland Deutsche Hersteller im Vergleich mit Herstellern aus Fernost (Q2/2011) Systempreise in /kwp Quelle: Photovoltaikforum, EuPD Research 2011 Die Graphik stellt die Systempreisunterschiede zwischen deutschen und asiatischen Herstellern bezogen auf die unterschiedlichen Größenklassen da. Unter den asiatischen Herstellern werden Anbieter wie Yingli, Suntech oder Trina Solar eingeordnet; zu den deutschen Hersteller gehören u.a. Schott, SolarWorld, Schüco oder aleo. 12

13 B.3. Systempreisunterschiede nach Herstellern Durchschnittliche Systempreise ausgewählter Hersteller im Vergleich (Q1/2011) Systempreise in /kwp Quelle: Photovoltaikforum, EuPD Research 2011 In dieser Grafik sind die durchschnittlichen aktuellen Systempreise nach Herstellern dargestellt. Auf der x-achse ist die Anzahl der Angebote, die im Forum gepostet wurde abgetragen. 13

14 B.4. Regionale Systempreisunterschiede Vergleich zwischen den verschiedenen PLZ Regionen (Gesamtjahr 2011) PLZ PLZ PLZ 7 PLZ PLZ PLZ 4 Systempreise in /kwp Quelle: Photovoltaikforum, EuPD Research PLZ PLZ PLZ PLZ Regional bleibt das Preisgefüge in Deutschland recht unterschiedlich. Vor allem im Norden und Osten der Republik (PLZ 0,1 und 2) liegen die Preise um bis zu 5 Prozent über dem Niveau im Zentrum Deutschlands und bis zu 7 Prozent über den Preisen der südliche Regionen (PLZ 9; 8; 7). Im Gesamtjahr 2010 betrugen die Differenzen aber noch grundsätzlich über 10 Prozent. 14

15 B.5. Durchschnittliche Systempreisentwicklung Monatlicher Preisverlauf der PV-Systempreise in Deutschland Systempreise in /kwp Quelle: Photovoltaikforum, EuPD Research 2011 Die Kurve in der Graphik, spiegelt den Verlauf der durchschnittlichen Systempreise in Deutschland wider, die in einem jeweiligen Monat durch Installateure angeboten werden. Während sich die Preise in Q1/2011 stabilisieren konnten, haben sie zum Ende von Q2/2011 letztlich an Boden verloren. Grund hierfür war sicherlich eine antizipierte Halbjahresdegression. 15

16 Impressum EuPD Research Adenauerallee Bonn Telefon +49 (0) Fax +49 (0) Kontakt Markus Lohr Till von Versen EuPD Research ist eine Marke der HOEHNER RESEARCH & CONSULTING GROUP GmbH. EuPD Research ist Mitglied von ESOMAR World Research. 16

17 Disclaimer EuPD Research DIE STUDIE WURDE HOECHST SORGFAELTIG UND UNTER ANWENDUNG PROFESSIONELLER METHODIK SOWIE UNTER BEACHTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN MIT DER ZIELSETZUNG DER RICHTIGKEIT DER STUDIE UND IHRER ERGEBNISSE BESTMÖGLICH ZU GEWAEHRLEISTEN, ERSTELLT. DIE IN DER STUDIE ENTHALTENEN DATEN BASIEREN U.A. AUF STICHPROBENERHEBUNGEN, DIE IM EINKLANG MIT DEN UEBLICHEN STATISTISCHEN METHODEN NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN DURCHGEFUEHRT WURDEN. DAMIT UNTERLIEGT DIE STUDIE AUSSCHLIESSLICH AUF DIE ZUM ZEITPUNKT DER ERHEBUNG VERFUEGBAREN FAKTEN UND ERKENNTNISSE. AUFGRUND DES VORGENANNTEN WERDEN DIE RICHTIGKEIT UND VOLLSTAENDIGKEIT DER STUDIE UND DER DARIN ZUR VERFUEGUNG GESTELLTEN DATEN NICHT GARANTIERT. DIE STUDIE BEINHALTET SPEZIFISCHE INFORMATIONEN, JEDOCH AUSDRUECKLICH KEINE KONKRETE INVESTITIONS- ODER HANDLUNGSEMPFEHLUNG. FUER DEN FALL, DASS DIE STUDIE AUFGRUND EIGENER ENTSCHEIDUNG DES VERWENDERS UND IN KENNTNIS DES VORSTEHENDEN ALS EINE UNTERSTUETZENDE MASSNAHME BEI DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG EINGESETZT WIRD, WIRD FUER DEN WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG DER VORGENOMMENEN INVESTITION ODER HANDLUNG KEINE HAFTUNG UEBERNOMMEN. 17