SWISS CRM FORUM - ZÜRICH JUNI 2011

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1 SWISS CRM FORUM - ZÜRICH JUNI 2011 THOM AS M ARX M ARKETING UND VERKAUF

2 EGELI Informatik AG Gegründet 1986 Familienaktiengesellschaft 42 Mitarbeiter, davon 8 Lehrlinge Firmensitz in St.Gallen, Filiale in Zürich Internet Thom as M arx Eliane Egeli Werner Egeli Christoph M aurer

3 Unsere Produkte und Leistungen Individual-Software-Entwicklung Kreditmanagement Debitoren - Inkasso Dynamics CRM / SharePoint - Consulting Webapplikationen mit Datenbankanbindungen Standard Software Inkassopaket CredInkasso Dynamics CRM / SharePoint Rechenzentrum seit 1992 Hosting von eigenen Applikationen und Kundensystemen Hosted Exchange, SharePoint, CRM Private Cloud und Microsoft Cloud

4 DIE REALITÄT IN UNTERNEHM EN Collaboration Business- Intelligence Portal Business Process and Forms Enterprise Content Management Search Verschiedenste IT Lösungen und Lizenzen separate Technologien

5 Serverbasierende Excel- Tabellen, Datenvisualisierung, BI-Integration, KPIs, Dashboards Collaboration Dokumente/Aufgaben/Kalender, Blogs, Wikis, -Integration, Projektmanagement lite, Outlook- Integration, Offline Formulare in Browsern, Outlook, Workflow, Backend-Integration, SSO Integriertes Dokumentenmanagement, Records- Management, Web Content Management mit Regeln und Workflow Business- Intelligence Business Process and Forms Formulare und Workflow Business- Intelligence Content- Management Platform- Services Workspaces, Mgmt, Security, Storage, Topology, Site Model Collaboration Search Enterprise Content Management Portal Portal Enterprise-Portal, meine Website, soziale Netzwerke, Zugriffskontrolle Search Skalierbar, Relevanz anpassbar, Personen-Suche Daten-Suche WebShop-Suche ediscovery Konsolidierung vieler Lösungen in SharePoint

6 WER KANN DAS WIE GEBRAUCHEN? ARBEITSPLATZ ZU HAUSE ARBEITSPLATZ IN DEN FERIEN UNTERWEGS Gruppen von Menschen, die zusammen Informationen verwalten Arbeitsgruppen in Firmen Zusammenschlüsse von Consultants Verbände, Vereine, Parteien Kooperationen und Genossenschaften... ARBEITSPLATZ IN DER FIRM A

7 M ICROSOFT DYNAM ICS CRM Marketing mit Kampagnen, Listen, Produkten und Vertriebsdokumentation Sales mit Leads, Verkaufschancen, Offerten, Bestellungen und Rechnungen Service mit Kunden, Kontakten, Aktivitäten, Historie xrm kundenspezifische Weiterentwicklung Gehostet, «in der Cloud» oder beim Kunden

8 :-EGELI CRM Credit- und Debitorenmanagement (CDM) Speziallösungen für Verbände Verrechnung von Leistungen und Vorschüssen Monatliche Sammelrechnungen Verrechnungsmöglichkeiten Beitragsverrechnung Ausgefeilte Debitorenschnittstelle ( Bsp. ABACUS ) Anbindung Adressidentifikation

9 M ICROSOFT SHAREPOINT Kundennahe Lösungen im Baukastenprinzip entwerfen Anpassung durch Parametrierungen und Entwicklung Automatismen durch Workflows Integration in bestehende Umgebungen Reports mit Microsoft Reporting Services Gehostet «in der Cloud» oder beim Kunden

10 :- EGELI SHARE PRODUKTE :-Share QUALITY :-Share WORK :-Share DOKU :-Share KNOWLEDGE :-Share PROJECT :-Share CHANGE :-Share SERVICE :-Kundenportal Anbindung :-Share Webpart Toolbox

11 M ICROSOFT OUTLOOK Mehrere -Konten von einer zentralen Stelle aus verwalten Häufig anfallende Vorgänge zu Befehlen zusammenfassen Die Zeitplanung ist im Nu erledigt Mit der Suchfunktion einfach die benötigten Informationen finden Kontakte in sozialen und geschäftlichen Netzwerken pflegen Gehostet «in der Cloud» oder beim Kunden

12 ZUSAM M ENSPIEL OUTLOOK - CRM Dynamics CRM ist in Outlook voll integriert Alle Arbeiten aus Outlook heraus Alle Termine, Mails und Kontakte aller Mitarbeiter sind in CRM zentral und Outlook individuell verfügbar Manuelle Zuweisung wenn Identifikation nicht automatisch Offene Aktivitäten aus CRM in Outlook als Aufgabe

13 ZUSAM M ENSPIEL CRM - SHAREPOINT Microsoft SharePoint ist in Dynamics CRM integriert Aus CRM Vollzugriff auf Kundendokumente das ganze Dokumentencenter Projektablagen Auftragsverwaltung Spezialapplikationen... Rücklink von SharePoint ins CRM

14 WIR DANKEN IHNEN FÜR IHR INTERESSE FRAGEN? ANTWORTEN!