IC Market Tracking Elastische Bodenbeläge in Europa 2016

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1 Interconnection Vienna I Bratislava I Lviv I Mexico City I Oberstdorf we show you the way we show you the way IC Market Tracking Elastische Bodenbeläge in Europa 2016 Westeuropa Deutschland Österreich Schweiz Großbritannien Spanien Italien Frankreich Belgien Niederlande Osteuropa Polen Russland Tschechien Ungarn Slowakei Türkei

2 Vorteile Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Materialgruppen, Geschäftssegmente und Distributionskanäle. Prognosen für alle Materialgruppen und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Anwendung Produktgruppen Vertriebskanäle Geschäftssegment Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 2

3 Marktstruktur Elastische Bodenbeläge in Deutschland Österreich Schweiz UK Italien Frankreich Niederlande Spanien Polen Tschechien Russland Ungarn Belgien Slowakei Türkei Markt je Anwendung Produktgruppen Distributionskanäle Gesundheit/Pflege Gewerbe/Ladenbau Linoleum Großhandel Kultur/Bildung Hotel/Gastronomie Homogenes Vinyl/PVC Fachhandel/Installateur Öffentliche Gebäude Industrie Heterogenes Vinyl/PVC DIY-Markt Sport Wohnbau Synthese Kautschuk Direkt Transport Cushioned Vinyl LVTs Geschäftssegment Für alle Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Marktanteile der Top Player für 2015 bis 2016 (halbes Jahr) und Prognosen für die nächsten drei Jahre aus. Polyurethan PVC/Vinyl auf HDF-Platten Sonstige Neubau Renovierung 3

4 Definitionen und Abgrenzungen Marktstruktur Anwendung Gesundheit/Pflege Kultur/Bildung Öffentliche Gebäude Sport Gewerbe/Ladenbau Hotel/Gastronomie Industrie Wohnbau Transport Umsatz wird in Euro angegeben. Werte sind immer Netto-Umsätze (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Menge in m² Kliniken, Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen, Pflege- und Seniorenheime, Reha-Zentren, Tierkliniken etc. Schulen, Universitäten, Kindergärten, Tagesstätten, Museen etc. Büro- und Verwaltungsgebäude, Gefängnisse, Kasernen etc. Sporthallen, Fitnesscenter, Umkleideräume, etc. Einzelhandel, Boutiquen, Ladenketten, Verkaufhäuser, Verbrauchermärkte, Ladenbau etc. Hotels, Restaurants, Gaststätten, Theater, Kinos, etc. Sämtliche Industriegebäude (herstellende Industrie, pharmazeutische Industrie, etc.) Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäuser Luftfahrt, Züge, Autos, Marine 4

5 Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Produktgruppen Linoleum Homogenes Vinyl/PVC Heterogenes Vinyl/PVC Synthese Kautschuk Cushioned Vinyl LVTs PVC/Vinyl auf HDF-Platten Umsatz wird in Euro angegeben. Werte sind immer Netto-Umsätze (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Menge in m² Linoleum besteht aus verschiedenen, zum Teil nachwachsenden Rohstoffen. Es ist sehr langlebig und strapazierfähig sowie hygienisch und antibakteriell. Homogene Vinyl/PVC-Beläge bestehen durchgehend aus dem gleichen Material. Heterogene Vinyl/PVC-Beläge sind mehrschichtig. Gummi- und Kautschuk-Beläge werden unter dem Oberbegriff Elastomer-Beläge zusammengefasst und bestehen aus Synthese-Kautschuk. Sie besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Die Bezeichnung Cushioned Vinyls bedeutet geschäumte PVC-Beläge. CV-Beläge sind heterogen und somit mehrschichtig. Luxury Vinyl Tiles (Designer-Beläge) sind heterogene PVC-Beläge, unterscheiden sich jedoch von herkömmlichen heterogenen PVC-Belägen durch ihren Aufbau. PVC/Vinyl auf HDF-Trägerplatten (Hochdichte Faserplatten) bezeichnet Böden, bei denen das PVC/Vinyl ähnlich wie Laminat auf eine hochdichte Faserplatte aufgebracht wird. Distributionskanäle Großhandel Fachhandel/Installateur DIY-Handel Direkt Großhändler kaufen Waren vom Hersteller in großen Mengen, um diese an Weiterverarbeiter oder Einzelhändler weiterzuverkaufen. Fachhandel verfügen über ein eher schmales, häufig sehr tiefes, in sich geschlossenes Branchen-Sortiment(Beratung & weitergehende Dienstleistungen). Installateure der hergestellten Bodenbeläge. Bau- und Heimwerkermärkte. Verkauf direkt an den Endverbraucher. 5

6 Direktverkäufe Picture Methodik OEM Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner seg-mentiert. Hersteller Händler Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die einerseits durch Telefoninterviews und andererseits durch Fragebögen erlangt werden. Im Gegensatz dazu, erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Händler Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde 6

7 Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Methodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmens-dat enbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 7

8 BOTTOM UP Picture Methodik Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross-Ch eck Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Kunde 8

9 IC-Market Tracking Bodenbeläge in Europa 2016 Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Inhalt Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produkt-gruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiters stellen wir die Wettbe-werbssituation anhand von Portfolios dar. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 9

10 Beispielcharts Wie entwickelt sich das Marktumfeld? In der Zusammenfassung finden Sie sich alle relevanten Informationen der Studie, mit Fokus auf Prognose und Wettbewerbssituation. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 10

11 Gesamtanalyse und Prognose Beispielcharts Darstellung des Gesamtmarktes bis zum gegenwärtigen Jahr Prognosen für die kommenden drei Jahre. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen f 2017f 2018f CAGR 12-18f 11

12 Größe und Marktanteile der Produktgruppen Beispielcharts Darstellung der verschiedenen Produktgruppen und ihrer Marktanteile. Prognosen für die kommenden drei Jahre. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 12

13 Größe und Marktanteile der Produktgruppen Beispielcharts Darstellung der verschiedenen Produktgruppen und ihrer Marktanteile. Prognosen für die kommenden drei Jahre. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 13

14 Wettbewerbsanalyse der Top10 Unternehmen Beispielcharts Darstellung der Top10 Unternehmen sowie ihrer Marktanteile Welche Unternehmen haben in diesem Jahr einen Zuwachs erwirtschaftet? Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 14

15 Pivot-Tabellen Pivot-Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 15

16 Preise IC Market Tracking Bodenbeläge in Europa 2016 Alle 15 Länder** Einzelpreis ,- IC Abonnement* Rabattstaffel % % % % Einzelnes Land 2.950, % Verfügbare Länder Deutschland Österreich Schweiz UK Italien Frankreich Niederlande Spanien Polen Tschechien Russland Ungarn Türkei Belgien Slowakei * 20% Abovorteil auf den Einzelpreis unter der Berücksichtigung der Rabattstaffel. Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. Der Preis ist der Einzelpreis pro Ausgabe, bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. ** Preis unter Berücksichtigung der Rabattstaffel. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 16

17 IC Abovorteile Ihre Vorteile beim Abschluss eines IC Abonnements: Wer eine Studie abonniert, erhält das gewählte Paket automatisch jedes Jahr zu einem reduzierten Preis sofort nach Fertigstellung mit folgenden Vorteilen: 20% Preisvorteil bei IC Standardabonnement gegenüber Einzelbezug und Berücksichtigung der Rabattstaffel. Jährlich aktuelle Daten zu festen Terminen Eine kostenlose Webkonferenz pro Ausgabe mit dem Analyst (Hintergrundinformationen, Beantwortung von Fragen, etc.) Info-Hotline: Beantwortung von Studienfragen und Beratung bei methodischen Fragen zum Thema Marktforschung. Flexible Abo-Pakete: 2-Jahresrythmus, Länder-/Studienwechsel, wenn produktionstechnisch möglich. Konditionen auf Anfrage Problemlose Kündigung: Nach 2 Ausgaben kann jedes Abo gekündigt werden 17

18 Referenzen 18

19 Über uns Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Baubranche. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketing-strategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection zieht sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Baubranche. Neben Marktdaten bieten wir Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen etc. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 19

20 Market Intelligence Tools Market Analysis Customer Insight Pricing Price Monitoring Market Potential Focus Gorups Price-Sales-Function Price Database Market Entry Buying Motives Price Simulation Tool Prices per Distribution Channel Competition Analysis Customer Benefits Optimal Pricing Explanation f or Price Differences Customer Satisfaction Brand Insights Taten aus Daten Distribution Analysis E-Commerce Webverstärker Importance/Satisfaction Portfolios Customer Loyalty Brand Scorecards Brand Triangle Channel Map Distribution Matrix E Commerce Insights Web Enforcer Customer Typologies Brand Affinity Margins Search Engine Optimizing 20

21 Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Dostojevskeho rad, Bratislava, Slovakia Andreas Erdpresser Managing Director Tel: Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf Lviv we show you the way 21

22 Factsheet: IC Market Tracking Elastische Bodenbeläge 2016 Allgemeine Informationen Umfang Interaktives PDF, Pivot Tabelle Umfang: ca. 70 pro Land Optional: Farbausdruck Preise Einzelpreis: Alle Länder: Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Englisch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Konkurrenzanalyse Detaillierte Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Länder/Regionen Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Belgien, Niederlande, Spanien, Polen, Russland, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Türkei Anwendung Gesundheit/Pflege, Kultur/Bildung, Öffentliche Gebäude, Sport, Gewerbe/Ladenbau, Hotel/Gastronomie, Industrie, Wohnbau, Transport Produktgruppen Linoleum, Homogenes Vinyl/PVC, Heterogenes Vinyl/PVC, Synthese Kautschuk, Cushioned Vinyl, LVTs, PVC/Vinyl auf HDF-Trägerplatten Distributionskanäle Großhandel, Fachhandel/Installateur, DIY-Markt, Direktvertrieb Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection Dostojevskeho rad 11-- SK Bratislava Zurück -- zum Tel: Überblick info@interconnectionconsulting.com 22