Weltweite Investitionen im Automobilsektor

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Lisa Fleischer
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1 Weltweite Investitionen im Automobilsektor Eine Analyse ortsgebundener Investitionsprojekte der führenden Autokonzerne der Welt März 2018

Design der Studie Peter Fuß Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Senior Advisory Partner Automotive GSA Mathieu Meyer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Managing Partner

Dafür wurden öffentlich verfügbare Informationen über konkrete, ortsgebundene Investitionsprojekte etwa aus Geschäftsberichten, Investorenpräsentationen oder Pressemitteilungen der Unternehmen

2 Design der Studie Peter Fuß Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Senior Advisory Partner Automotive GSA Mathieu Meyer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Managing Partner Audit Germany Für diese Studie wurde die weltweite Investitionstätigkeit der 16 weltweit führenden Automobilkonzerne in den Jahren 2010 bis 2017 analysiert. Dafür wurden öffentlich verfügbare Informationen über konkrete, ortsgebundene Investitionsprojekte etwa aus Geschäftsberichten, Investorenpräsentationen oder Pressemitteilungen der Unternehmen ausgewertet. Investitionsprojekte, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wurden dem Jahr des Projektstarts bzw. der Projektankündigung zugeordnet. Die analysierten Automobilkonzerne sind: BMW Group, Daimler, FCA, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, PSA Group, Renault Group, Suzuki, Toyota Group und Volkswagen Group. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Seite 2 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

3 Nach kräftigem Rückgang im Vorjahr: Wert und Zahl der Investitionen deutlich gestiegen Gesamtzahl und Wert aller von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis 2017 Wert in Mio. Euro Anzahl Seite 3 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

4 Länderranking: USA bleiben Spitzenreiter Deutschland 2017 aber klar vorn Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum nach Zielländern; in Milliarden Euro USA Deutschland China Mexiko Spanien Brasilien Russland Südkorea Indien Italien Großbritannien Kanada Frankreich Ungarn Türkei Argentinien Polen Marokko Tschechien Serbien 11,3 9,7 9,4 9,0 7,8 6,7 6,2 0,3 5,2 4,2 0,3 4,4 4,0 2,8 0,7 3,2 3,0 1,1 1,1 1,8 15,7 0,1 0,2 0,3 23,1 0,8 25,2 29,5 0,0 2,0 12,3 8, bis Seite 4 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

5 China weit vorne bei großen Neuinvestitionen Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum nach Zielländern; in Milliarden Euro USA 34,2 3,6 Deutschland 33,5 2,0 China 7,2 20,0 Mexiko 7,4 8,2 Spanien 12,0 0,0 Brasilien Russland 4,4 4,2 5,3 5,4 Südkorea 0,6 8,4 Indien Italien Großbritannien Kanada Frankreich Ungarn Türkei 2,7 5,3 6,7 6,2 4,5 0,6 4,4 0,1 2,6 1,8 3,6 0,4 Erweiterungs-/ Modernisierunginvestitionen Neuinvestitionen Seite 5 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

6 Seit 2015 Investitionsboom in den USA aber kaum noch Investitionen in Mexiko Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis 2017 in den USA und Mexiko; in Milliarden Euro 13,4 USA Mexiko 8,6 6,3 4,9 4,1 3,3 1,0 1,4 0,8 1,6 2,1 1,5 2,0 2,6 0,1 0, Seite 6 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

7 Hauptinvestitionsziele: Westeuropa erstmals seit 2014 wieder vor Nordamerika Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis 2017 nach Regionen; in Millionen Euro Sonstige Osteuropa Südamerika Asien/Pazifik NAFTA Westeuropa Seite 7 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

8 USA mit Job-Boom in der Autoindustrie viele neue Arbeitsplätze auch in Deutschland Zahl der von den 16 größten Autokonzernen der Welt bei Investitionsprojekten geschaffenen Arbeitsplätze im Zeitraum 2010 bis 2017 nach Ländern USA Mexiko China Deutschland Brasilien Spanien Marokko Russland Indien Türkei Ungarn Großbritannien Tschechien Serbien Südafrika Polen Slowakei Argentinien Rumänien Indonesien bis Seite 8 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

9 Zahl der Investitionen in Deutschland zuletzt stark gestiegen Gesamtzahl und Wert aller von den 16 größten Autokonzernen der Welt in Deutschland getätigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis 2017 Wert in Mio. Euro Anzahl Seite 9 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

10 2017: Die größten Investitionen weltweit Weltweit: Konzern (Marke) Investitionssumme in Mio. Euro* Land (Standort) Investitionsschwerpunkt TOYOTA Group (Toyota) Deutschland (Wolfsburg) Deutschland (Kassel) Deutschland (Hannover) USA (Georgetown, Kentucky) Deutschland (Emden) Produktion (Sachinvestitionen in das Stammwerk) Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik; gut die Hälfte der Mittel für Investitionen in elektrische Antriebe) Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik) Produktion (Modernisierung einer bestehenden Fabrik) Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik; neue Montagelinie) Quelle: EY Research *nur veröffentlichte Investitionssummen (gerundet) Kein Anspruch auf Vollständigkeit Seite 10 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

11 und in Deutschland In Deutschland: Konzern (Marke) Investitionssumme in Mio. Euro* Standort Investitionsschwerpunkt Wolfsburg Produktion (Sachinvestitionen in das Stammwerk) Kassel Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik; gut die Hälfte der Mittel für Investitionen in elektrische Antriebe) Hannover Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik) Emden Produktion (Erweiterung einer bestehenden Fabrik; neue Montagelinie) (MAN) München Produktion (Erweiterung des Stammwerks) Quelle: EY Research *nur veröffentlichte Investitionssummen (gerundet) Kein Anspruch auf Vollständigkeit Seite 11 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

12 Im Fokus: Investitionen in Elektromobilität Seite 12 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

13 Deutsche Hersteller derzeit größte Investoren im Bereich Elektromobilität Wert und Gesamtzahl aller von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten Investitionen in Elektromobilität im Zeitraum 2016 bis 2017; in Mio. Euro; in Klammern: Anzahl Herkunftsländer Zielländer Deutschland (15) Deutschland (11) China 990 (5) USA 335 (3) USA 887 (3) Frankreich 110 (1) Frankreich 110 (1) Japan 19 (2) Japan 19 (5) Belgien (1) Südkorea 0 (1) Großbritannien Indien (1) (1) Seite 13 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

14 2016/17: Die größten Investitionen in Elektromobilität weltweit Konzern (Marke) Investitionssumme in Mio. Euro* Land (Standort) Jahr Investitionsschwerpunkt Deutschland (Zwickau) 2017 Umbau des Standortes zu einem reinen E-Mobilitätswerk DAIMLER (Mercedes) 887 USA (Tuscaloosa) 2017 Aufbau einer US-Batterieproduktion 750 Deutschland (Kassel) 2017 Elektrische Antriebe DAIMLER (Mercedes) 655 China (Peking) 2017 Bau eines Batteriewerks DAIMLER (Mercedes) 500 Deutschland (Kamenz) 2016 Bau eines Batteriewerks FORD 335 China (Zhejiang Provinz) 2016 Bau einer Fabrik für die Produktion von Elektroautos (mit JV-Partner Zotye) BMW Group 200 Deutschland (München) 2017 Kompetenzzentrum Batteriezelle Quelle: EY Research *nur veröffentlichte Investitionssummen (gerundet) Kein Anspruch auf Vollständigkeit Seite 14 März 2018 Weltweite Investitionen im Automobilsektor

15 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. ED None

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