Digitalisierung im deutschen Mittelstand

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1 Digitalisierung im deutschen Mittelstand Befragungsergebnisse März 2018

2 Design der Studie Michael Marbler Ernst & Young GmbH Middle Market Leader, Germany, Switzerland, Austria Repräsentative Befragung von mittelständischen Unternehmen in Deutschland Befragt wurden nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 30 bis Mitarbeitern und mindestens 20 Mio. EURO Umsatz und höchstens 1 Mrd. EURO Umsatz Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut (Valid Research, Bielefeld) im November/Dezember 2017 Seite 2 Mittelstandsbarometer Januar 2018

3 Digitale Technologien inzwischen bei drei von fünf Firmen wichtiger Teil des Geschäftsmodells Tendenz steigend Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Ja, eine sehr große Ja, eine mittelgroße Kaum Gar nicht Januar 2016 Januar 2017 Januar 2018 Bei einer deutlichen und wachsenden Mehrheit der mittelständischen Unternehmen in Deutschland (60 Prozent) spielen digitale Technologien für das eigene Geschäftsmodell inzwischen eine mittelgroße bis sehr große Rolle (Vorjahr: 54 Prozent) bei Unternehmen in Westdeutschland (61 Prozent) noch mehr als bei ostdeutschen Betrieben (52 Prozent). Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 3

4 Digitale Technologien besonders bedeutsam für Versorger, Transport und Verkehr und Handel Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Energie- und Wasserversorgung Transport und Verkehr Handel Finanz- und andere Dienstleistungen Elektrotechnik 23 Kraftfahrzeugbau Maschinenbau Ernährung 21 Ja, eine sehr große Sonstige Industrie Metallerzeugung und -bearbeitung Ja, eine mittelgroße Bau Chemisch-pharmazeutische Industrie Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 4

5 Digitale Technologien vor allem bei Wachstumsunternehmen von großer Bedeutung Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Wachstumsunternehmen* Gesamter Mittelstand Ja, eine sehr große Ja, eine mittelgroße Kaum Gar nicht * Unternehmen, die für 2018 mit einem Umsatzwachstum von mehr als 3 Prozent rechnen (362 Unternehmen) Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 5

6 und bei Großunternehmen Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Ja, eine sehr große Ja, eine mittelgroße Kaum Gar nicht Umsatz < 30 Mio. Euro Umsatz zwischen 30 Mio. und 100 Mio. Euro Umsatz 100 Mio. Euro Digitale Technologien sind für die Geschäftsmodelle von Großunternehmen im Durchschnitt deutlich bedeutsamer als für diejenigen kleinerer Unternehmen: Zwei von drei Unternehmen mit Jahresumsätzen von mehr als 100 Millionen Euro messen digitalen Technologien eine große Bedeutung zu, bei kleineren Unternehmen liegt der Anteil bei 55 Prozent Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 6

7 Digitale Technologien besonders bedeutsam für Berliner Unternehmen Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Berlin Saarland Bremen Rheinland-Pfalz Niedersachsen Schleswig-Holstein Baden-Württemberg Bayern Mecklenburg-Vorpommern Hamburg Hessen Sachsen Nordrhein-Westfalen Brandenburg Sachsen-Anhalt Thüringen Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 7

8 Einsatz vor allem in der direkten Kundenbeziehung Inwiefern spielen digitale Technologien eine Rolle? Kundenbeziehung findet ganz oder teilweise auf digitalem Weg statt 70 Technische Nutzung von mobilen Endgeräten 60 Produktverkauf und Bezahlung online Stärker automatisierte Produktion (Industrie 4.0) Stärker integrierte Lieferketten mit Partnern Einsatz von analytischen Werkzeugen zur personalisierten Kundenansprache Produktentwicklung erfolgt ganz oder zunehmend durch digitale Technologien Die Produkte des Unternehmens sind ganz oder teilweise digitaler Natur interne Verwaltungsabläufe 1 Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 8

9 Größte Bedeutung in den Bereichen Vertrieb, Rechnungswesen und Marketing Welche Bedeutung haben digitale Technologien/das Internet für folgende betriebliche Funktionsbereiche? Vertrieb 40 Rechnungswesen Marketing Einkauf Serviceabwicklung 29 Produktion bzw. Leistungserstellung Personal Strategieentwicklung 22 Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 9

10 Wichtigste Investitionshemmnisse: Fehlendes Personal, fehlendes Know-how, begrenzte finanzielle Mittel Gibt es Faktoren, die verhindern, dass Ihr Unternehmen überhaupt oder mehr in die Digitalisierung des Geschäfts investiert? Ja, fehlendes Personal Ja, fehlendes Know-how Ja, begrenzte finanzielle Möglichkeiten 15 (9) 13 (13) 20 (13) Kein Bedarf vorhanden, nicht erforderlich Zu schwaches Funknetz Andere Priotitäten gegeben Bedenken der Geschäftsleitung Datenschutzrecht sonstige verhindernde Faktoren 2 (1) 1 (0) 0 (n.a.) 0 (1) 0 (0) 1 (1) Nein 60 (70), Vorjahreswerte in Klammern Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 10

11 Große Mehrheit sieht Digitalisierung als Chance allen voran Wachstumsunternehmen Bewerten Sie generell die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für Ihr Unternehmen in erster Linie als Bedrohung oder als Chance? Gesamter Mittelstand Wachstumsunternehmen* Eindeutig eine Chance Eher eine Chance Eher eine Bedrohung Eindeutig eine Bedrohung 51 Irrelevant: Weder Bedrohung noch Chance 46 * Unternehmen, die für 2018 mit einem Umsatzwachstum von mehr als 3 Prozent rechnen (362 Unternehmen) Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 11

12 Vor allem größere Unternehmen sehen Chancen Bewerten Sie generell die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für Ihr Unternehmen in erster Linie als Bedrohung oder als Chance? Irrelevant: Weder Bedrohung noch Chance Eindeutig eine Bedrohung Eher eine Bedrohung Eher eine Chance Eindeutig eine Chance Umsatz < 30 Mio. Euro Umsatz zwischen 30 Mio. und 100 Mio. Euro Umsatz 100 Mio. Euro Großunternehmen bewerten digitale Technologien im Durchschnitt deutlich öfter eindeutig als Chance als kleinere Unternehmen (27 versus 21 Prozent). Als Bedrohung werden digitale Technologien jeweils nur von einer kleinen Minderheit betrachtet (4 versus 7 Prozent). Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 12

13 Branchen: Kraftfahrzeugbau optimistisch, Ernährungsindustrie deutlich weniger Bewerten Sie generell die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für Ihr Unternehmen in erster Linie als Bedrohung oder als Chance? jeweilige Anteile Bedrohung (links) und Chance (rechts) Kraftfahrzeugbau Energie- und Wasserversorgung Maschinenbau Bau Transport und verkehr Elektrotechnik Handel Chemisch-pharmazeutische Industrie Metallerzeugung und -bearbeitung Sonstige Industrie Finanz- und andere Dienstleistungen Ernährung Ost West Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 13

14 Berliner Unternehmen sehen besonders die Chancen Unternehmen im Saarland deutlich weniger optimistisch Bewerten Sie generell die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für Ihr Unternehmen in erster Linie als Bedrohung oder als Chance? jeweilige Anteile Bedrohung (links) und Chance (rechts) Berlin Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg Hamburg Bayern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Hessen Schleswig-Holstein Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt Sachsen Thüringen Bremen Saarland Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 14

15 Größte Herausforderungen: digitale Kompetenz der Mitarbeiter und Cybersecurity Welche Relevanz haben die folgenden Herausforderungen und Entwicklungen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, für Ihr Unternehmen? Gestiegene Anforderungen an die Kompetenz der Mitarbeiter Wachsende Bedeutung von Cybersecurity Entwicklung neuer Vertriebswege Entwicklung neuer Geschäftsbereiche Veränderung der Unternehmenskultur Veränderung des Marktumfelds / neue Wettbewerber Trennung von bisherigen Vertriebswegen Kooperationen mit Start-ups mit digitaler Kompetenz Trennung von bisherigen Geschäftsbereichen Große Relevanz Mittlere Relevanz Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 15

16 Jeder dritte Mittelständler hat einen Chief Digital Officer Gibt es in Ihrem Unternehmen einen 'Chief Digital Officer', also eine verantwortliche Person auf Geschäftsführungsebene, der oder die die Digitalisierung verantwortet? Gesamter Mittelstand Wachstumsunternehmen* ja 31 ja 33 Nein 69 Nein 67 * Unternehmen, die für 2018 mit einem Umsatzwachstum von mehr als 3 Prozent rechnen (362 Unternehmen) Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 16

17 Digitalisierung bei Berliner Unternehmen am häufigsten Chefsache Gibt es in Ihrem Unternehmen einen 'Chief Digital Officer', also eine verantwortliche Person auf Geschäftsführungsebene, der oder die die Digitalisierung verantwortet? Berlin Schleswig-Holstein Saarland Bayern Thüringen Rheinland-Pfalz Hessen Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Sachsen Bremen Sachsen-Anhalt Brandenburg Mittelstandsbarometer 2018: Digitalisierung 17

18 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved.