Ergebnisse der Umfrage Going International 2015/2016. Auswertung Bayern

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1 Ergebnisse der Umfrage Going International 2015/2016 Auswertung Bayern

2 Inhalt I. Die Stichprobe II. Aktuelle Geschäftslage und Erwartungen in den Zielmärkten III. Handelshemmnisse IV. TTIP 2

3 Die Stichprobe 3

4 I. Größenklassen der befragten Unternehmen Wie hoch war der Umsatz der Unternehmen im letzten Jahr in Deutschland? Große Unternehmen (über 50 Mio. ) 19% Größere Mittelständler (10-50 Mio. ) 24% Mittelständler (500 Tsd Mio. ) 43% Kleine Unternehmen (bis 500 Tsd. ) 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% n = 449 4

5 I. Branchenverteilung der befragten Unternehmen Zu welcher Branche gehören die Unternehmen? Maschinenbau Unternehmensnahe Dienstleistungen Übriges verarbeitendes Gewerbe EDV, Elektrotechnik Großhandel Sonstige Chemische und Kunststoffindustrie Feinmechanik/Optik/Medizintechnik Metallindustrie Baugewerbe Fahrzeugindustrie und Zulieferer Agrar- und Ernährungswirtschaft Personenbezogene Dienstleistungen Handelsvermittler Einzelhandel 3,1% 3,1% 2,7% 1,6% 1,1% 4,5% 6,0% 6,5% 12,7% 11,8% 10,5% 9,6% 9,4% 8,9% 8,7% n = 449 5

6 I. Markteintrittsformen der bayerischen Unternehmen im Ausland Wie agieren die Unternehmen im Auslandsgeschäft? (Mehrfachnennungen möglich) 85% 34% 33% 24% 23% 18% 11% 6% 4% 2% n = 444 Anzahl der Antworten insgesamt: ,4 Antworten (d.h. Vertriebswege) pro Unternehmen 6

7 I. Zielmärkte der bayerischen Unternehmen im Ausland In welchen Weltregionen agieren die Unternehmen in signifikantem Umfang? (Mehrfachnennungen möglich) Eurozone 88% Sonstige EU, Schweiz, Norwegen 57% Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei China Asien/Pazifik (ohne China) Nordamerika (NAFTA) 44% 43% 43% 42% Afrika, Nah- und Mittelost Mittel- und Südamerika 24% 29% n = 448 Anzahl der Antworten insgesamt: ,7 Antworten pro Unternehmen, d.h. Unternehmen sind in bis zu 4 Regionen gleichzeitig aktiv 7

8 Aktuelle Geschäftslage und Erwartungen 8

9 Saldo II. Beurteilung der aktuellen Geschäftssituation in den Zielmärkten Aktuelle Geschäftslage und Erwartungen in der Eurozone Geschäftslage Erwartungen Geschäftslage: Saldo aus den Bewertungen gut und schlecht ; Erwartungen: Saldo aus den Bewertungen besser und schlechter 9

10 Saldo II. Beurteilung der aktuellen Geschäftssituation in den Zielmärkten Aktuelle Geschäftslage und Erwartungen in der sonstigen EU, Schweiz und Norwegen Geschäftslage Erwartungen Geschäftslage: Saldo aus den Bewertungen gut und schlecht ; Erwartungen: Saldo aus den Bewertungen besser und schlechter 10

11 Saldo II. Beurteilung der aktuellen Geschäftssituation in den Zielmärkten Aktuelle Geschäftslage und Erwartungen in Nordamerika (NAFTA) Geschäftslage Erwartungen Geschäftslage: Saldo aus den Bewertungen gut und schlecht ; Erwartungen: Saldo aus den Bewertungen besser und schlechter 11

12 Saldo II. Beurteilung der aktuellen Geschäftssituation in den Zielmärkten Aktuelle Geschäftslage und Erwartungen in China Geschäftslage Erwartungen Geschäftslage: Saldo aus den Bewertungen gut und schlecht ; Erwartungen: Saldo aus den Bewertungen besser und schlechter 12

13 Saldo II. Beurteilung der aktuellen Geschäftssituation in den Zielmärkten Aktuelle Geschäftslage und Erwartungen in Asien/Pazifik (ohne China) Geschäftslage Erwartungen Geschäftslage: Saldo aus den Bewertungen gut und schlecht ; Erwartungen: Saldo aus den Bewertungen besser und schlechter 13

14 Saldo II. Beurteilung der aktuellen Geschäftssituation in den Zielmärkten Aktuelle Geschäftslage und Erwartungen in Ost-/ Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei Geschäftslage Erwartungen Geschäftslage: Saldo aus den Bewertungen gut und schlecht ; Erwartungen: Saldo aus den Bewertungen besser und schlechter 14

15 Saldo II. Beurteilung der aktuellen Geschäftssituation in den Zielmärkten Aktuelle Geschäftslage und Erwartungen in Mittel und Südamerika Geschäftslage Erwartungen Geschäftslage: Saldo aus den Bewertungen gut und schlecht ; Erwartungen: Saldo aus den Bewertungen besser und schlechter 15

16 Saldo II. Beurteilung der aktuellen Geschäftssituation in den Zielmärkten Aktuelle Geschäftslage und Erwartungen in Afrika, Nah- und Mittelost Geschäftslage Erwartungen Geschäftslage: Saldo aus den Bewertungen gut und schlecht ; Erwartungen: Saldo aus den Bewertungen besser und schlechter 16

17 Saldo II. Beurteilung der aktuellen Geschäftssituation in den Zielmärkten Beurteilung der aktuellen Geschäftslage in den Zielmärkten (Saldo aus den Bewertungen gut und schlecht ) Eurozone Sonstige EU, Schweiz, Norwegen Nordamerika (NAFTA) Asien/Pazifik (ohne China) China Afrika, Nah- und Mittelost Süd- und Mittelamerika Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Türkei, Russland 17

18 II. Erwartungen der Unternehmen in den Zielmärkten Wie beurteilen die Unternehmen die aktuellen Geschäftserwartungen für das Jahr 2016 in ihren Zielmärkten (Saldo aus den Bewertungen besser und schlechter ) Nordamerika (NAFTA) 23 Asien/Pazifik (ohne China) Eurozone 9 9 Sonstige EU, Norwegen und Schweiz 5 Afrika, Nah- und Mittelost Süd- und Mittelamerika China Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei

19 Handelshemmnisse 19

20 III. Handelshemmnisse Haben die Unternehmen 2015 eine Zunahme von Hemmnissen bei ihren internationalen Geschäften gespürt? nein; 66,0% ja; 34,0% n =

21 III. Handelshemmnisse Falls ja, auf welche Barrieren trafen die Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich) Verstärkte Sicherheitsanforderungen Lokale Zertifizierungsanforderungen 52% 46% 45% 62% Sonstiges Erschwerter Zugang zu öffentlichen Aufträgen 18% 15% 33% 37% Zwang zu Local Content (Produktion vor Ort) 18% 17% Höhere Zölle 17% 22% Vorgaben zum Technologietransfer 5% 7% n = 149 Anzahl der Antworten: 280 Die befragten Unternehmen treffen auf durchschnittlich 2 Barrieren gleichzeitig. 21

22 III. Handelshemmnisse Falls ja, in welchen Staaten/Regionen war dies vornehmlich der Fall? Ost-/Südosteuropa (ohne EU), Russland, Türkei 68% Afrika, Nah- und Mittelost 54% China 43% Mittel- und Südamerika 34% Asien/Pazifik (ohne China) Eurozone Nordamerika (NAFTA) Sonstige EU, Schweiz, Norwegen 24% 22% 21% 16% Antworten in Abhängigkeit von Märkten in denen die Unternehmen aktiv sind. Die Anzahl der Antworten sinkt daher entsprechend. Eurozone: n = 27; Sonstige EU, Schweiz, Norwegen: n = 15; Ost-/Südosteuropa: n = 57; Asien/Pazifik (ohne China): n = 17; China: n = 34; Nordamerika = 14; Mittel und Südamerika = 15; Afrika, Nah- und Mittelost: n = 31 22

23 III. Handelshemmnisse Aktuelle Einflüsse auf Handelsbarrieren Aktuelle Einflüsse auf Handelsbarrieren Embargo gegen Russland, politische Unruhen und die Flüchtlingsproblematik nennen die befragten Unternehmen zudem als Einfluss auf internationale Handelshemmnisse 23

24 TTIP 24

25 IV. Sonderfragen zu TTIP Sind die Unternehmen in den USA geschäftlich aktiv? nein; 53,0% ja; 47,0% n =

26 IV. Sonderfragen zu TTIP Ein Ziel der Verhandler ist, u.a. TTIP mittelstandfreundlich zu gestalten. Welche Inhalte sind für die Unternehmen bedeutend, um dieses Ziel zu erreichen? Einfache Ursprungsregeln (EU-konform) Einfache und transparente Zollabwicklung Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse Abbau von Zöllen Regulatorische Zusammenarbeit 88% 86% 84% 83% 81% Vereinfachung bei Geschäftsreisen und Entsendungen Datenbank aller US-Bundesstaaten, die Investitionsschutz, der stärker auf KMU ausgerichtet ist 66% 63% 61% KMU-Förderung Verbesserter Zugang zu öffentlichen Aufträgen 48% 47% [190 n 201] 26

27 27

28 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 28