Update Leitfaden BIZS

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1 Update Leitfaden BIZS

2 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Inhalt: Inhalt: Inhalt: Kompatibilität Generelle Änderungen Neue Filterfunktionen für Listen Umbenennung Dokman2 in Projektablage Umbenennung HW2-Beleg in Beleg 6 3 Adressen Neue Icons für Register Aktionsmenü - Einstellungen Adressmaske umbenannt Änderungen in der Adressmaske Fibu/Bank Kennzeichen Kunde Lieferant 9 4 Ansprechpartner Neue Icons für Register Bild anzeigen 10 5 Prioritäten Prioritäten Todo Prioritäten Adressen 12 6 Kalender Wiedervorlage Auswahl Benutzer die erinnert werden sollen 13 7 Projekt Neuanlage Projekt Projekte nachträglich Aktualisieren bei Auftragsänderungen Gruppieren von Projekten mit Projektbezeichnung Projektablage - Darstellung, wenn Inhalte vorhanden sind Aktionsmenü - Einstellungen Projektmaske umbenannt 18 8 Auswertung- Fibu Artikel Artikel - Neue Icons für Register Leistungen - Neue Icons für Register Leistungen - Blättern in Leistungen Artikel Leistungen Suchfenster Artikel Warnmeldung Artikel älter als Beleg Unterschrift in Vortext Rechtschreibprüfung für Vortext, Nachtext und Position Platzhalter für Vortexte - Nachtexte Vor-/Nachtext Gültig bis Voreinstellung Freie Positionsnummerierung umbenannt Zeitvorgabeliste Druckeinstellungen - Seitenwechsel vor Zahlungsaufstellung Option Bezeichnung Schlussrechnung ändern Belegart - Ausführung Weiterverarbeitung Weiterverarbeiten - Projekt Arbeiten mit Verkaufsstufe auf Positionsebene Kalkulation farblich gruppieren Nummernkreise Nummernkreis - Nummernkreis überprüfen in Aktionsmenü Register zusätzliche Angaben Weiterverarbeitung Beleg Auswahl Belegarten Dokman Vorgangsablage Layout Änderung Ausschreibungsschnittstelle - GAEB/ÖNORM Import GAEB Option - In Kalkulationsebene einfügen Import sonstige Formate Export Musterkalkulation Musterkalkulation weiterverarbeiten zu Beleg (Angebot, Auftrag...) Positionen aus Musterkalkulation einfügen 42 PC-forum GmbH Seite 2

3 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Inhalt: 15 Einheiten Beleg Positionen sortieren und Tastaturkürzel ToDo Löschen mit Mehrfachauswahl Pflichtfelder Einstellung Info-Menü Persönliche Favoriten Info-Menü OP Auskunft OP-Auskunft Zahlung erstellen Excel-Import im Aktionsmenü Adressen Artikel Leistungen Anwendergruppe Dokman - Archive Einstellungen Leads BIZS Addins für Microsoft Office Word-Addin Outlook-Addin Zeitwirtschaft HW Tageszettel Mitarbeiter Details zum Tageszettel einblenden HW Tageszettel Markierung von geänderten Einträgen Prüfung von Tageszetteln Festschreibung Tageszettel Festschreibung Tageszettel aufheben HW-Mitarbeiter Periodentabelle Ist-Zeit - Anzeige Farbe bei Zeitbuchung Ist-Zeit Ausdruck Ist-Zeit Stunden 10> hellgrün Zeitabrechnung Layout HW-Zeit Mitarbeiter Mobile Anmeldung in BIZS Urlaubsplanung Einstellung Mitarbeiter Urlaubsantrag erstellen Anzeige unbewilligte Urlaubsanträge Eingangsrechnung Genehmigung Einkauf - Bestellanforderung Lieferung an Baustelle BA_Batch überarbeitet Projekt Nachkalkulation 83 PC-forum GmbH Seite 3

4 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Kompatibilität 1 Kompatibilität Aufgrund von Änderungen in der internen BIZS Datenstruktur sind vor dem Update folgende Informationen zu berücksichtigen:.net 4.5 Framework Standardmäßig in Windows 10 enthalten. Bei Windows 7 mit automatischen Update ist das Framework enthalten PC-forum GmbH Seite 4

5 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Generelle Änderungen 2 Generelle Änderungen 2.1 Neue Filterfunktionen für Listen Mit dem Update ist für alle Listen in BIZS eine neue Filterfunktion verfügbar. Zum einen kann je nach Spalteninhalt (Text, Zahl, Datum, ) eine entsprechende Filterfunktion gewählt werden. Dafür rufen Sie einfach die Optionen mit einem Klick mit der linken Maustaste auf das Feld und wählen eine geeignete Funktion. Eine weitere Möglichkeit steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie mir der Maus am rechten Rand einer Spaltenüberschrift den Textfilter aufrufen. Sie können für jede Spalte eine abweichende Filtermethode einstellen und als Standard speichern. Wählen Sie dazu die gewünschte Filtereinstellung und speichern die Einstellung mit Maskeneinstellungen speichern. 2.2 Umbenennung Dokman2 in Projektablage Systemweit haben wir die den Begriff DOKMAN2 durch Projektablage ersetzt: Dokumentenablage Beispiel Bezeichnung bisher Bezeichnung Neu Vorgangsbezogene Adresse, Dokman Büroklammer Dokman Büroklammer Eingangsrechnung, ToDo, Beleg Projektbezogen Projekt Dokman2 Projektablage PC-forum GmbH Seite 5

6 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Generelle Änderungen 2.3 Umbenennung HW2-Beleg in Beleg Systemweit haben wir die den Begriff HW2-Beleg durch Beleg ersetzt: PC-forum GmbH Seite 6

7 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Adressen 3 Adressen 3.1 Neue Icons für Register Die Register Icons für die Adressmaske wurden durch neue Icons ersetzt. 3.2 Aktionsmenü - Einstellungen Adressmaske umbenannt Die Einstellungen für die Adressmaske finden Sie jetzt im Aktionsmenü unter Einstellungen Adressmaske vorher Adress Parameter Mit diesen Einstellungen können Sie Register und Menüeinträge ein-/ausblenden. 3.3 Änderungen in der Adressmaske Fibu/Bank Auf diesem Register finden Sie die Zahlungskonditionen der Adresse. Die Zahlungskonditionen werden getrennt nach der Adressrolle Kunden und Lieferant aufgeführt. Auf dem Register Texte können für jede Adresse individuelle Texte für die Belegverarbeitung hinterlegt werden. PC-forum GmbH Seite 7

8 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Adressen Einstellungen Lieferanten Einstellungen Kreditversicherung Einstellungen Texte Diese Einstellungen überschreiben vorhandene Systemeinstellung aus dem Druckbeleg und den BIZS Optionen. PC-forum GmbH Seite 8

9 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Adressen 3.4 Kennzeichen Kunde Lieferant Kennzeichen Lieferant = Voraussetzung für das Erfassen von Eingangsrechnungen Kennzeichen Lieferant = Voraussetzung für die automatische Vergabe der Kreditoren Nr. Kennzeichen Kunde = Voraussetzung für die automatische Vergabe der Debitoren Nr. PC-forum GmbH Seite 9

10 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Ansprechpartner 4 Ansprechpartner 4.1 Neue Icons für Register Die Register Icons für die Ansprechpartner wurden durch neue Icons ersetzt. 4.2 Bild anzeigen In der Ansicht Ansprechpartner ist die Bildanzeige an einer neuen Position verfügbar. Ein Bild kann als vorhandene Datei hinzugefügt oder aus der Zwischenablage eingefügt werden. Der zentrale Ablageort der eingefügten Dateien wird in den BIZS Einstellungen Optionen Organisation eingestellt: PC-forum GmbH Seite 10

11 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Prioritäten 5 Prioritäten In BIZS 17.2.werden die Prioritäten bei Adressen und ToDo getrennt voneinander verwendet. Bisher wurden für beide Funktionen die gleichen Prioritäten verwendet. 5.1 Prioritäten Todo PC-forum GmbH Seite 11

12 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Prioritäten 5.2 Prioritäten Adressen PC-forum GmbH Seite 12

13 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Kalender 6 Kalender 6.1 Wiedervorlage Auswahl Benutzer die erinnert werden sollen Bei Terminen können für eine Wiedervorlage nun die Benutzer ausgewählt werden die an diesen Termin erinnert werden sollen. So kann ein Termin überwacht werden, der nicht im eigenen Kalender steht. PC-forum GmbH Seite 13

14 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Projekt 7 Projekt 7.1 Neuanlage Projekt Bei Neuanlage eines Projektes werden nun alle für die Anlage notwendigen Felder rot eingefärbt. Neu: Bezeichnung1 und Adresse 7.2 Projekte nachträglich Aktualisieren bei Auftragsänderungen Wenn in Belegen zu bestehenden Projekten Änderungen vorhanden sind, z.b. neue oder geänderte Titel, Positionen, usw. kann es sinnvoll sein die Projektdaten in BIZS zu aktualisieren. Dabei werden alle relevanten Stellen mit den aktuellen Werten angepasst. Z.B. Die Einstellungen für Buchungstiefe Titel / Projekt, Fristen und Termine, usw. Die Projektaktualisierung können Sie über die Weiterverarbeitung durchführen. PC-forum GmbH Seite 14

15 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Projekt PC-forum GmbH Seite 15

16 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Projekt 7.3 Gruppieren von Projekten mit Projektbezeichnung2 Über die Projektbezeichnung2 erhalten Sie die Möglichkeit, Projekte nach Adresse zu Gruppieren. Im Gegensatz zu Projektgruppe kann die Bezeichnung2 einer Adresse zugeordnet werden. Für die Projektbezeichnung 2 können Sie in den Stammdaten individuelle Bezeichnungen vergeben und pflegen. Erstellen Sie die erforderliche Anzahl von Projektbezeichnungen2 Einträgen. Neuanlage Projekt mit Gruppenkennzeichen Wählen Sie das gewünschte Kennzeichen bei der Anlage neuer Projekte aus. PC-forum GmbH Seite 16

17 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Projekt Suchen vorn Projekten anhand der Gruppenkennzeichnung Wählen Sie z.b. im Projektfenster das gewünschte Merkmal aus und lassen Sie sich die Treffer mit Hilfe der Suche anzeigen Projektbezeichnugn2 mit Adresse verknüpfen Nach dem Sie dem Projekt eine Adresse zugeordnet haben (über Adresse-Aktionen wird dies automatisch vorgenommen), werden nur die Projektbezeichnung2 Ihnen als Dropdown angeboten, welche der Adresse zugeordnet wurden. Projektbezeichnugn2 mit eigenem Projektordner Sie können für eine Projektbezeichnung2 auch ein eigenes Verzeichnis als Ablageort einrichten. PC-forum GmbH Seite 17

18 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Projekt 7.4 Projektablage - Darstellung, wenn Inhalte vorhanden sind Verzeichnisse in denen sich Inhalte befinden werden farblich hervorgehoben dargestellt. 7.5 Aktionsmenü - Einstellungen Projektmaske umbenannt Die Einstellungen für die Projektmaske finden Sie jetzt im Aktionsmenü unter Einstellungen Projektmaske vorher Projekt Parameter Mit diesen Einstellungen können Sie Register und Menüeinträge ein-/ausblenden. PC-forum GmbH Seite 18

19 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Auswertung- Fibu 8 Auswertung- Fibu Die neue Auswertung Zahlungen/Kunden Übersicht, wertet Umsätze nach Zahlungsdatum aus. PC-forum GmbH Seite 19

20 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Artikel 9 Artikel 9.1 Artikel - Neue Icons für Register Die Register Icons für Artikel wurden durch neue Icons ersetzt. Der Begriff Preis wurde durch Verkaufsstufen ersetzt 9.2 Leistungen - Neue Icons für Register Die Register Icons für Leistungen wurden durch neue Icons ersetzt. Der Begriff VK-Preis wurde durch Verkaufsstufen ersetzt. 9.3 Leistungen - Blättern in Leistungen Je nach Konfiguration Ihres Leistungsstammes ist es möglich, das BIZS Ihnen beim Blättern durch Ihren Leistungen eine Abfrage zum Speichern von Änderungen anzeigt. Auch wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben sollten. In diesem Fall müssen die Leistungen mit Hilfe der Funktion Leistungen Schnelländerungen im Aktionsmenü erneut in das RTF konvertiert werden. 9.4 Artikel Leistungen Suchfenster Das Fensterlayout wurde überarbeitet Neue Icons für die Schaltflächen und Register. PC-forum GmbH Seite 20

21 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Artikel 9.5 Artikel Warnmeldung Artikel älter als Die Anzeige von Warnmeldungen für evtl. nicht mehr aktuelle Artikelpreise (EK-Preis) lässt sich in den Optionen einstellen. Die Einstellung erreichen Sie über: BIZS > Einstellungen > Optionen > HW > weitere Einstellungen Wert 0 Wert > 0 keine Warnmeldungen Bei Artikel mit einem EK-Preis Datum das älter als die eingestellten Tage ist, erhalten Sie eine Warnmeldung beim Einfügen des Artikels in Belegen. Das EK-Preis wird mit der Veränderung des Preises aktualisiert. Für die Änderung können Sie auch den Excel Export verwenden und das EK-Datum manuell eintragen und die Daten mit dem Excel Import in BIZS aktualisieren PC-forum GmbH Seite 21

22 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg 10 Beleg 10.1 Unterschrift in Vortext Unterschriften können nun zusätzlich auch im Beleg Vortext eingefügt werden. Die Option zum Einfügen einer Unterschrift finden Sie im Beleg auf dem Register Vortext. Die Unterschrift wird in den Stammdateneinstellungen für Mitarbeiter eingefügt. Die Unterschrift muss als Grafik vorhanden sein. Z.B. eingescannt und kann mit kopieren und einfügen aus der Zwischenablage eingefügt werden. Der Mitarbeiter kann im Beleg eingestellt werden: PC-forum GmbH Seite 22

23 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg 10.2 Rechtschreibprüfung für Vortext, Nachtext und Position In allen Belegen kann nun die automatische Rechtschreibprüfung eingestellt werden. Automatische Prüfung in Vor- und Nachtexten Automatische Prüfung in Positionen Die Rechtschreibprüfung wird nur angezeigt, wenn das Textfeld ausgewählt ist. PC-forum GmbH Seite 23

24 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg 10.3 Platzhalter für Vortexte - Nachtexte In den Vor- und Nachtexten stehen Ihnen verschiedene Textmarken als Platzhalter zur Verfügung. Die Textmarken können Sie sich mit der Funktion Textmarken einfügen anzeigen lassen und in den Text einfügen Die Platzhalter werden in der Voransicht und beim Druck durch die entsprechenden Daten ersetzt Vor-/Nachtext Gültig bis Voreinstellung BIZS > Einstellungen > Optionen > HW Für die Textmarke #GUELTIG_BIS# können Sie in den Optionen einen Vorgabewert einstellen, der bei der Erstellung eines Beleges automatisch errechnet wird. Der eingestellte Wert 30 wird mit dem Belegdatum addiert und in dem Feld Gültigkeit bis: eingetragen. PC-forum GmbH Seite 24

25 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg 10.5 Freie Positionsnummerierung umbenannt Die Option wurde umbenannt in Freie Positionsnummerierung. Die Freie Positionsnummerierung wird z.b. immer automatisch eingestellt bei der Übernahme von GAEB Leistungsverzeichnisse. Wenn Die Option aktiv ist, wird die automatische Positionsnummerierung deaktiviert., PC-forum GmbH Seite 25

26 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg 10.6 Zeitvorgabeliste Für Belege mit kalkulierten Leitungen und Lohnarten können Sie eigene Zeitvorgabeliste ausgeben. Der Zugriff auf Zeitvorgabelisten wird über die Berechtigungen in den BIZS Anwendergruppen geregelt. Die Zeitvorgabe rufen Sie im Beleg auf dem Register Stückliste/Analyse auf. Hinzugekommen sind die Optionen für den Druck der Vorund Nachtexte. PC-forum GmbH Seite 26

27 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg 10.7 Druckeinstellungen - Seitenwechsel vor Zahlungsaufstellung In den Beleg Druckeinstellungen gibt es eine zusätzliche Option für die Seitenumbrucheinstellungen. Die Option Seitenwechsel vor Zahlungsaufstellung fügt in Belegen mit Zahlungsaufstellungen (z.b. Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen) einen Seitenumbruch ein. PC-forum GmbH Seite 27

28 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg 10.8 Option Bezeichnung Schlussrechnung ändern BIZS > Optionen > HW > Bezeichnung Schlussrechnung In den Optionen können Sie eine alternative Bezeichnung für den Beleg Schlussrechnung eintragen. Den Beleg Schlussrechnung benötigen Sie immer dann, wenn Sie mit Abschlagszahlungen gearbeitet haben. Im Standard bezeichnet BIZS den Beleg Schlussrechnung mit der Bezeichnung Schlussrechnung, jetzt können Sie entscheiden welcher Begriff dafür verwendet werden soll. PC-forum GmbH Seite 28

29 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg 10.9 Belegart - Ausführung Die Belegart Ausführung ist geeignet für die interne Kalkulation bei Projekten die im Angebot/Auftrag nur mit pauschalen kalkuliert und verarbeitet wurde. Workflow: Weiterverarbeitung Auftrag > Ausführung In der Ausführung können Sie nun die tatsächlichen Aufwände (Lohn, Material...) erfassen und auswerten. Im Projekt ist die Ausführung nun der Auswertungsbeleg die Kalkulation / Nachkalkulation. PC-forum GmbH Seite 29

30 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg Weiterverarbeitung Die Weiterverarbeitung der Belege wurde um einen komfortablen Dialog erweitert. In dem Dialog werden die Weiterverarbeitungsoptionen jetzt nach Funktion gegliedert und übersichtlich darstellt. Wählen Sie bei der Weiterverarbeitung zwischen den Funktionen wie neuer Index, Projekt usw. und den verschiedenen Belegarten aus. Die Anzahl der angezeigten Belegarten wird über die Einrichtung der entsprechenden Beleg Nummernkreise gesteuert. Belegarten im Beleg als Nummernkreis Beschreibung anlegen ANGEBOT X Angebotserstellung AUFTRAG X Auftragsbestätigung LIEFERSCHEIN X Lieferschein RECHNUNG X Rechnung ABSCHLAGSRECHNUNG Als Nummernkreis Abschlagsrechnung hinterleg bar. Falls kein z.b. 30% vom Auftragswert Nummernkreis angelegt wurde, dann Auftrag -> weiterverarbeiten Abschlagsrechnung Nummernkreis der Rechnung ABSCHLAGSRECHNUNG ZW SCHLUSSRECHNUNG Als Nummernkreis hinterleg bar. Falls kein Nummernkreis angelegt wurde, dann Nummernkreis der Rechnung Nummernkreis Rechnung Abschlagsrechnung Zuwachs nach Baufortschritt auch Architektenrechnung genannt Schlussrechnung GUTSCHRIFT X Gutschrift bzw. in Deutschland Rechnungskorrektur KOSTENSCHÄTZUNG X Kostenschätzung, wie Angebot ohne Preisbindung ANGEBOT VARIANTEN X Wie Angebot es können 3 Alternativen pro Position ausgewiesen werden. Separater Beleg notwendig ZAHLUNGSAUFSTELLUNG X PC-forum GmbH Seite 30

31 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg MUSTERKALKULATION X Musterkalkulation, die einer Adresse hinterlegt werden kann (Preisliste). Die Musterkalkulation wird dann in Angebot, Auftrag, etc. weiterverarbeitet BEMUSTERUNG X Für Hausbau Mehr und Minderkosten REKLAMATION X Reklamation RAPPORT X ANFRAGE X Bei ERP-Einkaufsabwicklung- nicht angehakt in den Optionen, werden Anfragen über den Beleg erstellt BESTELLUNG X Bei ERP-Einkaufsabwicklung- nicht angehakt in den Optionen, werden Bestellungen über den Beleg erstellt AUSFÜHRUNG NACHTRAGSANGEBOT Ohne Auftragsnummer mit A-- Vorangestellt X Auftrag wird als Ausführung weiterverarbeitet, falls Ausführung stark vom Auftrag abweicht Weiterverarbeiten - Projekt Wenn Sie zu einem Beleg ein Projekt erstellen möchten und zu diesem Zeitpunkt noch keine Projektbezeichnung in dem Beleg eingetragen wurde. Dann fragt Sie BIZS an dieser Stelle nach der gewünschten Projektbezeichnung für die vollständige Projektanlage. PC-forum GmbH Seite 31

32 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg Arbeiten mit Verkaufsstufe auf Positionsebene Generell unterstützt BIZS das Arbeiten mit Verkaufsstufen. Im Standardverfahren belegen Sie Adressen/Belege mit einer Verkaufsstufe die anschließend für den Gesamten Beleg gültig sind und für die Kalkulation verwendet werden. Es ist auch möglich für einzelne Positionen eine abweichende Verkaufsstufe zu wählen. Fügen Sie in einem Beleg eine neue Position z.b. Artikel ein. Öffnen Sie die Artikelsuche. In dem Fenster Artikelsuche ist es notwendig, dass die Spalten für die Verkaufsstufen eingeblendet sind. Nach dem Einblenden ist ggfls. eine Aktualisierung notwendig um die entsprechenden VK Preise zu sehen. Übernehmen der Verkaufsstufe für eine Position mit Doppelklick auf die entsprechende Verkaufsstufe. Im Beleg wird Ihnen nun zu der Position der gewählte EK Preis angezeigt und für die Kalkulation verwendet. In der Kalkulation können Sie sich zu jeder Position anzeigen lassen auf welcher Basis dieser EK-Preis berechnet wird. Dazu ist es notwendig die Spalte Preisherkunft einzublenden. PC-forum GmbH Seite 32

33 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Beleg Kalkulation farblich gruppieren Umfangreiche Kalkulationen können farblich Gruppiert werden. Öffnen Sie die Kalkulation und markieren Sie die Positionen die Sie zusammen Gruppieren möchten. Wählen Sie anschließend mit der rechten maustaste im Popup-Menü die Funktion Markierung Gruppe (Farbe) zuordnen Sie können eine von 10 verschiedene Farben zur Gruppierung auswählen. Die Markierten Positionen werden anschließend gemäß der Auswahl farblich hervorgehoben. PC-forum GmbH Seite 33

34 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Nummernkreise 11 Nummernkreise Alle Belegarten werden in BIZS über Nummernkreise gesteuert. Je nach Konfiguration kann BIZS die automatische vergabe neuer Belegnummer übernehmen Nummernkreis - Nummernkreis überprüfen in Aktionsmenü Sollten im Verlauf einmal Unstimmigkeiten auftauchen kann BIZS mit der Funktion Nummernkreis überprüfen einen Nummernkreis überprüfen und ggfls. Notwendige Korrekturen vornehmen. PC-forum GmbH Seite 34

35 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Nummernkreise 11.2 Register zusätzliche Angaben Bei Nummernkreisen für Adressen, können Sie die Einstellung des Kennzeichen Lieferant / Kunde als Vorbelegung einstellen. D.h. bei Neuanlage einer Adresse wird das entsprechende Kennzeichen bereits als aktiv eingestellt. PC-forum GmbH Seite 35

36 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Nummernkreise 11.3 Weiterverarbeitung Beleg Auswahl Belegarten Die Weiterverarbeitung der Belege wurde um einen komfortablen Dialog erweitert. In dem Dialog werden die Weiterverarbeitungsoptionen jetzt nach Funktion gegliedert und übersichtlich darstellt. Die Anzahl der angezeigten Belegarten wird über die Einrichtung der entsprechenden Beleg Nummernkreise gesteuert. Das heißt es Dialog werden nur die Belegarten angezeigt für die ein Nummernkreis eingerichtet wurde. Belege ohne Nummernkreis (sind für die Belegverarbeitung unvollständig) werden nicht angezeigt. Somit können nicht benötigte Belegarten einfach ausgeblendet werden. Stammdaten Nummernkreis Folgende Belegarten sind über den Nummernkreis konfigurierbar: PC-forum GmbH Seite 36

37 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Dokman Vorgangsablage 12 Dokman Vorgangsablage 12.1 Layout Änderung Das Dokman Fenster wurde grafisch überarbeitet und die Funktionsweise dem Ablauf angepasst. Dokumentenvorlage Die Funktionen für die Dokvorlagen sind nun direkt aufrufbar und verfügen über aktualisierte Icons. Dateifunktionen Die Listen und Schaltflächen wurden neu positioniert. Das Einfüge Feld für Drag&Drop wurde erweitert. Die Schaltflächen für die Dateifunktionen befinden sind jetzt an der rechten Seite der Dateiliste und verfügen über aktualisierte Icons. Option Verschieben Mit der Option verschieben können Sie wählen, ob die Datei nach dem Import in BIZS am Ursprünglichen Platz gespeichert bleibt oder nach dem Import gelöscht wird. Dies gilt für den Import per Drag&Drop und für die Schaltfläche Datei importieren. PC-forum GmbH Seite 37

38 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Ausschreibungsschnittstelle - GAEB/ÖNORM 13 Ausschreibungsschnittstelle - GAEB/ÖNORM In BIZS wurde ein vollständig neues Modul für die Konvertierung der GAEB Leistungsverzeichnisse eingefügt. Die Schnittstelle erreichen Sie im Beleg auf dem Register Stückliste/Analyse Import GAEB Abhängig von dem Format der gelieferten Daten, können Sie beim Import entscheiden, ob Sie den Positionstext als Kurz und/oder Langtext einfügen möchten. Ausführliche Informationstexte aus der Ausschreibungsquelle werden in BIZS als Positionsformat Text eingefügt 13.2 Option - In Kalkulationsebene einfügen BIZS unterstützt den GAEB Import für folgende Formate D8* + P8* + X8* Mit dieser Option können sie die importierten Daten komplett zu einer Position in die Kalkulationsebene einfügen. Dies ist z.b. für die Kalkulation von Fremdleistungen sinnvoll. So können Sie die gesamte Fremdkalkulation im Beleg anzeigen lassen, Ausgegeben wird beim GAEB Export nur die Positionsebene. PC-forum GmbH Seite 38

39 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Ausschreibungsschnittstelle - GAEB/ÖNORM 13.3 Import sonstige Formate An dieser Stelle unterstützt BIZS die Formate ÖNorm 2063 (Österreich) sowie SIA 451 (Schweiz). Zusätzlich steht Ihnen der Import über das Excel Format sowie über das interne BIZS Format zur Verfügung BIZS unterstützt folgende Formate: Österreich ÖNorm = *.onlv Schweiz SIA451 = *.*S EXCEL = *.XLS* BIZS Format = *.BIZS 13.4 Export BIZS bietet mit der neuen GAEB Schnittstelle verschiedene neue GAEB Formate für den Export an. PC-forum GmbH Seite 39

40 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Musterkalkulation 14 Musterkalkulation Musterkalkulationen bieten die bequeme Möglichkeit wiederkehrende Kalkulationen und Themen zu erstellen und für weitere Vorgänge zu verwenden. Musterkalkulationen Erstellen Sie können direkt eine Musterkalkulation als Beleg erstellen oder bestehende Belege (z.b. Angebote) weiterverarbeiten zu einer Musterkalkulation und diese an einer Zentralen Adresse (eigene Firma) speichern und von dort aus wiederverwenden. Viele Anwender erstellen sich für alle verschiedenen Optionen einzelne Musterkalkulationen. In einer Musterkalkulation können bewusst auch zu viele Optionen eingetragen werden. Im Fall einer Verwendung können Sie dann einfach alle überflüssigen Optionen die nicht verwendet werden löschen. Der Vorteil ist, dass Sie auf diesem Weg keine Eventualitäten vergessen. Musterkalkulationen aufrufen Rufen Sie im Menü HW die Maske HW2-Beleg auf. Wählen Sie die Belegart Musterkalkulation und Suchen Sie alle vorhandenen Belege. Wählen Sie die gewünschte Musterkalkulation aus. Öffnen Sie die Adresse unter der sie Ihre Musterkalkulationen gespeichert haben und rufen die gewünschte Kalkulation aus dem Infobaum heraus auf. PC-forum GmbH Seite 40

41 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Musterkalkulation 14.1 Musterkalkulation weiterverarbeiten zu Beleg (Angebot, Auftrag...) Eine geöffnete Musterkalkulation können Sie zu einem neuen Beleg weiterverarbeiten und mit einer neuen Adresse verknüpfen. Während der Weiterverarbeitung fragt Sie BIZS automatisch nach der neuen Verwendungsadresse. Geben Sie hier die Adresse an für den Sie den Beleg erstellen möchten. PC-forum GmbH Seite 41

42 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Musterkalkulation 14.2 Positionen aus Musterkalkulation einfügen Sie können in einen vorhandenen Beleg Inhalte von Musterkalkulationen einfügen lassen. Rufen Sie dazu mit der rechten Maustaste das Menü auf und wählen Sie die Option von Musterkalkulation übernehmen. In der Auswahl werden Ihnen alle verfügbaren Musterkalkulationen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Musterkalkulation aus. Markieren Sie alle oder nur die Positionen die Sie in Ihren Beleg übernehmen möchten und schließen die Auswahl. Die Positionen werden anschließend in Ihren Beleg eingefügt. Sie können an dieser Stelle auch wählen ob die Vor-/Nachtexte aus der Musterkalkulation übernommen werden sollen. PC-forum GmbH Seite 42

43 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Einheiten Beleg Positionen sortieren und Tastaturkürzel 15 Einheiten Beleg Positionen sortieren und Tastaturkürzel Für Artikel und Leistungen sowie für Positionen in Belegen können Einheiten in den Stammdaten gespeichert werden. Z.B. Stk(Stück), m(meter), lfm(laufmeter) usw. Jetzt kann für Einheiten die Reihenfolge in der Anzeige sowie ein Tastaturkürzel festgelegt werden. Diese Einstellungen werden vorgenommen in: BIZS > STAMMDATEN > EINHEITEN Reihenfolge = Abk. = Reihenfolge des Eintrages in der Auswahlliste (Artikel, Leistung, Position-Beleg) Ist keine Reihenfolge eingetragen wird die Sortierung nach ABC oder Reihenfolge der Erfassung durchgeführt Vergeben Sie für die häufig vorkommenden Einheiten eine eindeutige Abkürzung. Wenn Sie in dem Auswahlfeld für die Einheiten diese Abkürzung eintippen, wird automatisch die entsprechende Einheit ausgewählt. Einstellung Stammdaten Konfiguration Einheiten Beispiel Abkürzung Geben Sie die Abkürzung z.b. 3 in das Feld der Einheit und verlassen Sie das Feld mit der TAB Taste. BIZS ersetzt nun den Wert durch die Konfigurierte Einheit m² gemäß den Stammdaten Einstellungen. Beispiel Reihenfolge Die Sortierung der Reihenfolge entspricht den Einstellungen in den Stammdaten. PC-forum GmbH Seite 43

44 BIZS 17.2 Update Leitfaden- ToDo Löschen mit Mehrfachauswahl 16 ToDo Löschen mit Mehrfachauswahl In der ToDo Auswertung (Auswertungen, BIZS, ToDo-Auswertungen) können Sie Hilfe der Mehrfachauswahl ToDo löschen. Sie können sich Ihre gewünschte Auswahl an ToDo anzeigen lassen. Markieren sie die ToDo die gelöscht werden sollen. Mit der rechten Maustaste rufen Sie die Funktion ToDo löschen auf. Wenn Sie ToDo an dieser Stelle löschen werden diese nicht im Papierkorb gespeichert und können nicht automatisch wiederhergestellt werden. PC-forum GmbH Seite 44

45 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Pflichtfelder Einstellung Info-Menü 17 Pflichtfelder Einstellung Info-Menü Die Einstellungen für Pflichtfelder sind zusätzlich zu der bisherigen Methode (BIZS > Einstellungen > Pflichtfelder) auch direkt in vielen Anwendungsfenstern verfügbar. Rufen Sie dazu das entsprechende Anwendungsfenster auf und rufen Sie einen beliebigen Datensatz auf. Markieren Sie das gewünschte Feld. Öffnen Sie anschließend das Info Menü von BIZS und wählen die Option Datensatzinfo. Mit den Optionen Pflichtfeld und Kann-Feld steuern Sie, wie beim Anlegen neuer Datensätzen mit dem entsprechenden Feld umgegangen werden soll. Pflichtfeld Eingabe Erforderlich, Kann-Feld Eingabe gewünscht aber nicht erforderlich. Pflichtfelder und Kann-Felder werden farblich hervorgehoben (gelb, blau). Sie können auch einen Vorgabewert eintragen, der bei der Neuanlage in das Feld automatisch eingefügt werden soll. Für die Einstellung der Pflichtfelder sind ADMIN Rechte als Mitarbeiter erforderlich. PC-forum GmbH Seite 45

46 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Persönliche Favoriten Info-Menü 18 Persönliche Favoriten Info-Menü Bisher konnten in den persönlichen Favoriten nur die Masken aufgenommen werden, welche in der Anwendergruppe im zur Verfügung standen. Masken von Auswertungen oder HWNAKA konnten nicht in den persönlichen Favoriten aufgenommen werden. Rufen Sie die gewünschte Maske auf und klicken auf Info / persönliche Favoriten Über die Schaltfläche Hinzufügen der aktuellen Maske wird die Maske in der Tabelle aufgeführt. In der Spalte abweichende Bezeichnung im Menü kann noch die Beschriftung in der Navigation festgelegt werden. Ebenfalls können über die Schaltfläche > und < Icons dem Eintrag zugeordnet werden. PC-forum GmbH Seite 46

47 BIZS 17.2 Update Leitfaden- OP Auskunft 19 OP Auskunft Die OP-Auskunft erreichen Sie über: HW > HW_NAKA > OP Auskunft Auswertungen > OP-Auskunft In der OP Auskunft werden alle offenen Posten für Einkauf (Lieferanten) und Verkauf (Kunden) angezeigt. An dieser Stelle können Sie Zahlungen verbuchen sowie Mahnungen erstellen. 1 2 Zeige Mahnungen An dieser Stelle können Sie ab sofort vorhandene Mahnungen zu einem Vorgang direkt anzeigen lassen und aufrufen. Markieren Sie die Mahnung aus die Sie öffnen möchten und wählen Sie Übernehmen. In der Maske werden Ihnen die Details zu der Mahnung angezeigt, wenn Sie den Mahnbeleg ansehen möchten wählen Sie die Seitenansicht aus. PC-forum GmbH Seite 47

48 BIZS 17.2 Update Leitfaden- OP Auskunft Zeige Zahlungen An dieser Stelle können Sie vorhandenen Zahlungen zu einem Vorgang direkt aufrufen, solange dieser noch nicht ausgeglichen ist. Markieren Sie die Zahlung aus die Sie öffnen möchten und wählen Sie Beleg aufrufen. PC-forum GmbH Seite 48

49 BIZS 17.2 Update Leitfaden- OP-Auskunft Zahlung erstellen 20 OP-Auskunft Zahlung erstellen In der OP-Auskunft hat sich das Anlegen von Zahlungen geändert. Markieren Sie wie bisher den Beleg aus, für den Sie eine Zahlung erstellen möchten. Eine Mehrfachauswahl ist auch möglich. Mit bezahlt rufen Sie das Zahlungsfenster auf. Fenster Zahlungen Neu ist, dass Sie sich jetzt im Neuanlagemodus befinden und die Zahlung nicht bereits automatisch gespeichert ist. Wenn Sie diesen Vorgang an dieser Stelle abbrechen möchten, um z.b. noch einmal etwas nachzusehen, reicht es aus, das Fenster Zahlungen zu schließen. Die Änderungen werden, wenn Sie es auswählen verworfen. Sollten Sie den Vorgang bereits gespeichert haben und möchten den Vorgang verwerfen, müssen Sie die Zahlung manuell wieder löschen. Neu ist auch die Berechnung und Anzeige des Skontodatums. Falls das Zahldatum nicht mit dem Tagesdatum entspricht, ändern Sie das Datum entsprechend auf das korrekte Zahldatum. BIZS berechnet nun Aufgrund des neuen Zahlungsdatums die Skontowerte erneut und zeigt diese an. PC-forum GmbH Seite 49

50 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Excel-Import im Aktionsmenü 21 Excel-Import im Aktionsmenü Der Austausch und die Bearbeitung von Daten ist nun einfacher direkt in den Anwendungsmasken verfügbar. BIZS unterstützt dies aktuell in folgenden Masken: Adresse, Artikel, Leistung. Der Excel Import funktioniert nach dem folgenden Prinzip. Die Daten werden Zeilenweise in Spalten getrennt erfasst. In der Ersten Zeile steht die entsprechende Spaltenüberschrift. Die Spaltenüberschriften werden beim Import mit den BIZS Datenfelder verknüpft und anschließend werden die Daten in BIZS gespeichert. Für den Import neuer Daten ist es hilfreich die Spalten abzustimmen die in BIZS unterstützt werden. Dafür bietet es sich an, eine Liste mit den gewünschten Spalten aus BIZS zu exportieren, und nur die Spaltenüberschriften aus dieser Datei zu verwenden und die neuen Inhalte in die entsprechenden Spalten einzufügen. Wenn Sie vorhandene Daten aus BIZS überarbeiten möchten, ist es notwendig das jeweils Eindeutige Primärfeld zu verwenden. Z.B. bei Adresse ist es die Spalte Adresse in der die eindeutige Adressnummer gespeichert ist. PC-forum GmbH Seite 50

51 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Excel-Import im Aktionsmenü 21.1 Adressen Adressen Exportieren (wie bisher) = Adressauswahl Übergabe an Excel Stellen Sie sich die Exportliste nach Ihren Anforderungen zusammen. Entfernen Sie nicht benötigter Spalten und ergänzen Sie weitere Spalten. Alle sichtbaren Spalten werden bei der Excel Übergabe verwendet. Adressen Importieren = Aktionsmenü Adressen Adressen importieren Geben Sie die Excel Datei mit den Importdaten an. Falls Ihre Datei verschiedene Arbeitsblätter enthält könne Sie dies auswählen. Ordnen Sie nun die Vorhandenen Felder Ihrer Exceltabelle den entsprechenden BIZS Datenfeldern zu. Die BIZS Felder befinden sich in der linken Spalte. Wählen Sie mit Hilfe der Auswahlbox in der jeweiligen rechten Spalte das Feld aus Ihrer Exceltabelle aus. Ordnen Sie alle Felder zu, in denen sich zu importierende Daten befinden. Sie können Sich eine Vorschau anzeigen lassen und auf dem Register Daten ansehen. Mit übernehme nach BIZS werden Die Daten in BIZS gespeichert Für die Überarbeitung vorhandener Daten verknüpfen Sie das entsprechende Primärfeld (Adresse, Artikelnummer, Leistungsnummer) um die korrekte Zuordnung der Daten zu gewähren. PC-forum GmbH Seite 51

52 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Excel-Import im Aktionsmenü 21.2 Artikel Artikel Exportieren (wie bisher) = Artikelauswahl Übergabe an Excel Stellen Sie sich die Exportliste nach Ihren Anforderungen zusammen. Entfernen Sie nicht benötigter Spalten und ergänzen Sie weitere Spalten. Alle sichtbaren Spalten werden bei der Excel Übergabe verwendet. Artikel Importieren = Aktionsmenü Adressen Adressen importieren (siehe Adressen) PC-forum GmbH Seite 52

53 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Excel-Import im Aktionsmenü 21.3 Leistungen Stellen Sie sich die Exportliste nach Ihren Anforderungen zusammen. Entfernen Sie nicht benötigter Spalten und ergänzen Sie weitere Spalten. Alle sichtbaren Spalten werden bei der Excel Übergabe verwendet. (siehe Adressen) PC-forum GmbH Seite 53

54 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Anwendergruppe 22 Anwendergruppe Die Maske erreichen Sie über BIZS > Stammdaten > Anwendergruppe Das Layout der Maske wurde bearbeitet. Die Funktionen zum Setzen und kopieren von Rechten für Anwendergruppen finden Sie im Aktionsmenü. Mit der rechten Maustaste können Sie die Liste in Excel übergeben. Dies können Sie z.b. dafür verwenden, wenn Sie eigene Anwendergruppen definieren und die entsprechen Rechte auf die Masken verteilen möchten. PC-forum GmbH Seite 54

55 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Dokman - Archive Einstellungen 23 Dokman - Archive Einstellungen BISZ speichert alle Vorgangsbezogene Ablagedokumente (Dokman1) in Archiven. Standardmäßig ist mind. 1 Archiv eingerichtet. Es besteht die Möglichkeit mehrere Archive einzurichten. Im Zuge der Einführung GOBD Konformer Ablage und Revisionssicherer Archivierung erweitern wir die Archivmöglichkeiten in BIZS. Jedem Archiv in BIZS ist ein internes Ablageverzeichnis zugeordnet. In diesem Verzeichnis werden alle Dokumente aus der Vorgangsablage (Dokman1) physikalisch gespeichert. Bei sehr großen Archiven stößt die Speicherung der Dateien an Systemgrenzen von Windows. Dafür gibt es jetzt die Option das BISZ Archive automatisch nach Jahr und Monat unterteilt, damit umgehen wir die Windows Systemlimitierungen. Die Einstellung dafür finden Sie in den Stammdaten: Wichtig: Für bestehende Archive kann diese Option nicht rückwirkend eingestellt werden. Sie können einfach ein neues Archiv anlegen und dieses als neues Standardarchiv deklarieren in dem Sie es als Hauptarchiv Kennzeichnen. PC-forum GmbH Seite 55

56 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Leads 24 Leads Leads ermöglichen das Erfassen von Vertriebschancen und Prognosen bevor Belege (Angebote) vorhanden sind. Für die Verwendung der LEADS in BIZS ist die entsprechende Einstellung der Berechtigungen in den Anwendergruppen vorzunehmen Sie können einen neuen Lead Eintrag im Aktionsmenü der Adresse erstellen Füllen Sie die gewünschten Felder in der Lead Maske aus In der unteren Liste können Sie den Kontaktverlauf zu diesem Lead Chronologisch pflegen und fortlaufend ergänzen. Lead Einträge werden Ihnen im Infobaum der jeweiligen Adresse angezeigt und lassen sich öffnen. Mit Hilfe der Auswertung Leads in den BIZS Auswertungen, können Sie alle Verkaufschancen betrachten und Prognosen aufstellen. PC-forum GmbH Seite 56

57 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Leads Für die Auswertung stehen Ihnen eine Vielzahl von Filtermöglichkeiten zur Verfügung. PC-forum GmbH Seite 57

58 BIZS 17.2 Update Leitfaden- BIZS Addins für Microsoft Office 25 BIZS Addins für Microsoft Office BIZS unterstützt MS Word und Outlook ab der Version 2010 und Framework 4.5 Vor der Installation der neue BIZS Addins ist es notwendig die vorhandenen BIZS Addins zu deinstallieren. Nehmen Sie die Deinstallation beider Addins gemäß Ihrer verwenden Windows Version vor. Installationsdaten herunterladen Herunterladen der Installationsdateien in das zentrale BIZS Installationsverzeichnis Laden Sie beide Addin Versionen herunter Addin lokal Installieren An jedem Arbeitsplatz können Sie nun die Addins im Bereich MyBIZS über das Info Menü installieren. PC-forum GmbH Seite 58

59 BIZS 17.2 Update Leitfaden- BIZS Addins für Microsoft Office 25.1 Word-Addin Nach der Installation finden Sie Word eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit BIZS Word Addin. Anmelden Für die Zugriffsberechtigungen ist eine Anmeldung in BIZS erforderlich. Geben Sie hier Ihren Anmeldenamen / Passwort ein. Wenn Sie wünschen, merkt sich das Addin Ihre Anmelde Einstellungen, so das eine erneute Anmeldung für Sie automatisch erfolgen kann. Ggfls. können Server-Einstellung angepasst werden. Dies ist aber im Normalfall nicht notwendig Sie können in Ihr Dokument Adressdaten aus BIZS direkt einfügen. Das Dokument können Sie direkt in BIZS ablegen, entscheiden Sie ob Sie das Dokument in eine neue oder in eine bestehende Dokman Ablage speichern möchten oder ob das Dokument in der Projektablage gespeichert werden soll. Öffnen Sie vorhandene BIZS Dokvorlagen und erstellen daraus ein neues Dokument. Erstellen Sie aus Ihrem Dokument eine neue BIZS Dokvorlage. Für die Erstellung eigener Dokvorlagen können Sie BIZS Platzhalter als Textmarken einfügen. Wenn Sie aus einer Dokvorlage ein neues Worddokument generieren, werden die Platzhalter durch Daten aus BIZS zu diesem Vorgang ersetzt. PC-forum GmbH Seite 59

60 BIZS 17.2 Update Leitfaden- BIZS Addins für Microsoft Office 25.2 Outlook-Addin Beim Öffnen der Mail wird in Outlook BIZS-Komponenten angezeigt. Anmelden Für die Zugriffsberechtigungen ist eine Anmeldung in BIZS erforderlich. Geben Sie hier Ihren Anmeldenamen / Passwort ein. Wenn Sie wünschen, merkt sich das Addin Ihre Anmelde Einstellungen, so das eine erneute Anmeldung für Sie automatisch erfolgen kann. Ggfls. können Server-Einstellung angepasst werden. Dies ist aber im Normalfall nicht notwendig Über die Dropdown-Schaltflächen können der Mail Adresse, Ansprechpartner und Projekt hinzugefügt werden. Die Mail wird einem neuen Dokman angefügt und der Adresse bzw. Projekt zugeordnet Die Mail wird einem bestehenden Dokman angefügt Die Mail wird in der Projektablage abgelegt Die Mail wird einem neuen Todo zugeordnet (als Büroklammer) PC-forum GmbH Seite 60

61 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft 26 Zeitwirtschaft 26.1 HW Tageszettel Mitarbeiter Details zum Tageszettel einblenden Über Details können bebuchte Stunden auf das Projekt bzw. Titel und Position abgefragt werden. Diese Informationen stehen im Tageszettel Projekt bzw. Tageszettel Komplett über die Registerkarte Information zur Verfügung. PC-forum GmbH Seite 61

62 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft 26.2 HW Tageszettel Markierung von geänderten Einträgen Für HW_Tageszettel Mitarbeiter, Komplett und Projekt werden alle nachträglichen Änderungen als ORANGE im Feld Status markiert. Über die Spaltenauswahl kann der Modifizierer des Datensatzes mit Datum angezeigt werden. Feldnamen sind hierfür geändert am und Änderer Prüfung von Tageszetteln Damit ein Abteilungs- oder Kolonnenleiter die Zeiten seiner Mitarbeiter kontrollieren und als kontrolliert kennzeichnen kann, muss der Mitarbeiter (Prüfer) Admin sein oder das Feld im Mitarbeiterstamm - Mitarbeiter darf HW-Tageszettel prüfen gesetzt sein. PC-forum GmbH Seite 62

63 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft Die Prüfung erfolgt in HW-NAKA PC-forum GmbH Seite 63

64 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft Hierzu wird die Maske über die Filter-Felder ausgefüllt und die Auswertung gestartet. Danach kontrollier der Mitarbeiter die Einträge und betätigt per rechter Maustaste markierte Positionen als geprüft kennzeichnen. PC-forum GmbH Seite 64

65 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft Kontrollierte Tageszettel werden in orange angezeigt Festschreibung Tageszettel Die Festschreibung von HW-Tageszetteln ermöglicht das schreibschützen von Tageszetteln. Es können nach dem Festschreiben keine Änderungen am Tageszettel vorgenommen werden. Falls in der Zeitwirtschaft der Haken Drucken soll Monatsabschluß buchen vor dem Betätigen der Schaltfläche Monatsbuchung aktiviert wurde, werden alle betroffenen Tageszettel der ausgewählten Mitarbeiter festgeschrieben. PC-forum GmbH Seite 65

66 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft 26.5 Festschreibung Tageszettel aufheben Die Festschreibung kann über HWNAKA, Prüfung Festschreibung Tageszettel vorgenommen werden. Diese Funktion ist nur als ADMIN möglich. PC-forum GmbH Seite 66

67 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft Die Festschreibung von Tageszetteln kann auch in der Periodentabelle des HW-Mitarbeiters durchgeführt werden. PC-forum GmbH Seite 67

68 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft PC-forum GmbH Seite 68

69 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft 26.6 HW-Mitarbeiter Periodentabelle Die Ansicht der Periodentabelle wurde überarbeitet Periodentabelle vor BIZS Periodentabelle ab BIZS Bereiche wurden zusammengefasst und mit einem Titel versehen. Nicht benötigte Spalten wurden aus der Maskeneinstellung ausgeblendet und die aktuellen Spalten wurden neu sortiert. Einstellungen Weitere Funktionen und Einstellungen für Periodentabellen sind im Aktionsmenü verfügbar. BIZS unterscheidet zwischen zwei Zeitmodellen: * Wochenarbeitszeit-Modell * Monatsarbeitszeit-Modell Das Wochenarbeitszeit-Modell ist dann für den Mitarbeiter aktiv, falls im Feld PC-forum GmbH Seite 69

70 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft PC-forum GmbH Seite 70

71 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft 26.7 Ist-Zeit - Anzeige Farbe bei Zeitbuchung In der Ist-Zeit werden die Einträge bereits während der Auswahl im Menü in der jeweiligen Farbe angezeigt, in der diese im Kalender dargestellt werden Ist-Zeit Ausdruck In der IST-Zeit stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zum Ausdruck der erfassten Zeiten zur Verfügung. PC-forum GmbH Seite 71

72 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft 26.9 Ist-Zeit Stunden 10> hellgrün Alle gebuchten Normalzeiten über 10 Stunden werden automatisch in der IST-Zeit farblich in hellgrün dargestellt. PC-forum GmbH Seite 72

73 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft Zeitabrechnung Layout Die Maske erreichen Sie über HW > HW_NAKA > Zeitabrechnung Das Layout und die Bedienung dieser Maske wurde angepasst. Layout bisher: Layout aktuell: Die Funktionen befinden sich nun neben der Auswahlliste. Eine Auswahl für die Verwendung von Niederlassungen ist hinzugekommen Im Aktionsmenü können Sie die Stammdaten für HW-Mitarbeiter oder die HW-Mitarbeiter Periodentabellen öffnen und bearbeiten. PC-forum GmbH Seite 73

74 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft HW-Zeit Mitarbeiter Die Maske erreichen Sie über HW > HW_NAKA > HW Zeit Mitarbeiter Das Layout und die Bedienung dieser Maske wurde angepasst. Layout bisher: Layout aktuell: Die Auswahl für die Auswertungen ist nun als Option wählbar. Im Aktionsmenü können Sie die Stammdaten für HW-Mitarbeiter oder die HW-Mitarbeiter Periodentabellen öffnen. Im Ausdruck der HW-Zeit-Mitarbeiter wurden Zwischensummen pro Woche sowie die Gesamtzeit sowei Beginn und Ende des Tages eingefügt. PC-forum GmbH Seite 74

75 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Zeitwirtschaft PC-forum GmbH Seite 75

76 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Mobile Anmeldung in BIZS 27 Mobile Anmeldung in BIZS Mit der mobilen Anmeldung in BIZS können Sie Ihre komplette BIZS-Datenbank und Anwendung (aktuell noch keine Dokmans) auf Ihr Notebook synchronisieren. Folgende Änderungen können Sie in der mobilen Anmeldung durchführen, die dann in Ihre Hauptdatenbank übertragen werden. Wichtig Sie benötigen immer eine Datensicherung! Adressen Ansprechpartner Projekte Todo HW-Belege Die Einrichtung erfolgt über einen PC-forum Mitarbeiter und wird nach Aufwand abgerechnet. PC-forum GmbH Seite 76

77 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Mobile Anmeldung in BIZS Nach dem Anmelden an die Hauptdatenbank erscheint ein Fenster. Mit der kleinen Synchronisierung werden Adressen Ansprechpartner Projekte Todo HW-Belege ausgetauscht. Mit der großen Synchronisierung die gesamte Datenbank. PC-forum GmbH Seite 77

78 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Urlaubsplanung 28 Urlaubsplanung 28.1 Einstellung Mitarbeiter Die Berechtigung um Urlaubsanträge bewilligen zu können wird eingestellt unter: BIZS Stammdaten Mitarbeiter > Register Sonstiges 28.2 Urlaubsantrag erstellen PC-forum GmbH Seite 78

79 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Urlaubsplanung 28.3 Anzeige unbewilligte Urlaubsanträge PC-forum GmbH Seite 79

80 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Eingangsrechnung Genehmigung 29 Eingangsrechnung Genehmigung Genehmigungsverfahren Eingangsrechnung mit Auswertung Fibu Eingangsrechnung Genehmigung Eingangsrechnungen, die die Skontofrist überschreiten, werden rot angezeigt. PC-forum GmbH Seite 80

81 BIZS 17.2 Update Leitfaden- PC-forum GmbH Seite 81

82 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Einkauf - Bestellanforderung 30 Einkauf - Bestellanforderung 30.1 Lieferung an Baustelle PC-forum GmbH Seite 82

83 BIZS 17.2 Update Leitfaden- Einkauf - Bestellanforderung 30.2 BA_Batch überarbeitet Bestellanforderungen werden im BA_Batch zusammengefasst. Hier können an Hand von BA oder BA-Positionen Anfragen und Bestellungen erstellt werden Projekt Nachkalkulation PC-forum GmbH Seite 83