TRENDS UND ENTWICKLUNGEN Großgewerbliche und industrielle Risiken. Präsentiert von: Mathias Pahl und Bernd Einmold DKM Dortmund, 29.

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1 TRENDS UND ENTWICKLUNGEN Großgewerbliche und industrielle Risiken Präsentiert von: Mathias Pahl und Bernd Einmold DKM Dortmund, 29. Oktober 2015

2 Allgemeine Trends AGENDA Versicherer-Ergebnisse Marktüberblick (Sparten) Deutschland DKM I Dortmund,

3 ALLGEMEINE TRENDS

4 Allgemeine Trends TOP RISIKEN Disruptor für das bestehende Geschäftsmodell Cyber-Risiken technischer Fortschritt Rohstoffpreise Compliance (Aufsichtsbehörden / Gesetzgebung) Währungsrisiken Unternehmenshaftung / Managementhaftung Bestechung und Korruption Energieversorgung Flut, Sturm, Erdbeben Terrorismus Steuergesetze Geopolitische Risiken Reputationsschäden DKM I Dortmund,

5 Allgemeine Trends MARKTUMFELD Tendenz zum analytischen Versicherungsmanagement / Preis bekommt eine andere Rolle Servicelevel und Transparenz erhalten einen höheren Stellenwert Bedeutung von Internationalen Programmen und Compliance/Sanktionen (Geforderte) Produktinnovationen sind schwer zu vertreiben Verändertes Schadenregulierungsverhalten (Versicherer) Verändertes Anbieterverhalten (Versicherer) Big Data IDD Solvency II Fachkräftemangel und Kampf um Talente nimmt zu Steigender Kostendruck für Makler und Versicherer DKM I Dortmund,

6 Allgemeine Trends MARKTUMFELD DKM I Dortmund,

7 VERSICHERER-ERGEBNISSE

8 Versicherer-Ergebnisse Bilanzergebnisse Erst- und Rück-Versicherer 2014 Konstant hohe (außerordentlich gute) Gewinnsituation Teilweise sogar leichte Steigerung der Rekordergebnisse aus 2014 Operative Ergebnisse als auch Konzernergebnisse sehr gut Erneut historische Rekordgewinne Kapitalanlageergebnis schrumpft um 8-15%, allerdings auch deutlich geringere Belastungen durch Natur- und Feuergroßschäden TREND 2015: Konstant positiv DKM I Dortmund,

9 Versicherer-Ergebnisse Bilanzergebnisse der Rückversicherer 2014 Die Rückversicherer verzeichnen Top-Ergebnisse MunichRe = Mio. = - 3% nach Rekordjahr 2013 Hannover Rück = fast 150 Mio. über Erwartung GEWINN 3,2 Mrd. 985,6 Mio. Erneuter REKORDGEWINN Swiss Re GEWINN 3,5 Mrd. $ = Mio. $ = - 21% nach Rekordjahr 2014 TREND 2015: Positiv Quellen: Bilanzveröffentlichungen bzw. Pressemitteilungen auf den jeweiligen Webseiten DKM I Dortmund,

10 Versicherer-Ergebnisse Bilanzergebnisse ausgewählter Versicherer 2014 Versicherer Gewinn 2014 Zum Vorjahr Allianz 10,4 Mrd. + 3% AIG 7,5 Mrd. $ 9,1 $ = -18% AXA 5,02 Mrd. 4,48 = +12% Zurich 4,6 Mrd. $ 4,68 $ = - 1% Talanx (HGI/HanRe) 769 Mio. 732 Mio. = + 5% Ergo 620 Mio. 436 Mio. = +42% Gothaer 122 Mio. +13,2% Basler 711 Mio CHF 455,4 CHF = +56,3% Quellen: Bilanzveröffentlichungen bzw. Pressemitteilungen auf den jeweiligen Webseiten TREND 2015: Positiv DKM I Dortmund,

11 Versicherer-Ergebnisse Fazit: 2014 ein einheitlich / uneinheitliches Szenario! Ergebnis des Erstversicherungsmarktes Industrie deutlich verbessert Die Ergebnisse der Industrieversicherer weisen mitunter eine starke Streuung um das Marktergebnis auf, da von unterschiedlicher Schadenbelastung geprägt Exzellente Ergebnisse der Rückversicherer (speziell auch in Sach!) Rückgang der Schadenaufwendungen weltweit, insbesondere für NatCat Bei den Versicherern herrscht Optimismus auf breiter Front und hohe Zufriedenheit mit der Geschäftsentwicklung in 2014 Das Jahr 2014 wird als gutes Jahr in die Annalen der Versicherer eingehen, zumindest in der Schadenversicherung. Versicherungswirtschaft 12/2014 DKM I Dortmund,

12 Versicherer-Ergebnisse Naturkatastrophen 2014 weltweit Verhältnis Gesamtschäden zu versicherten Schäden Munich Re Seit 2012 deutlich rückläufiger Trend bei Gesamt- als auch versicherten Schäden weltweit Versicherte Schäden 2014 ca. 31 Mrd. $ (10-Jahresschnitt 58 Mrd. $!) Quelle: Topics GEO 2014, Munich Re, 2014, S. 48 DKM I Dortmund,

13 Versicherer-Ergebnisse Ausblick 2015/2016 Rückversicherer: Lage/Ausblick insgesamt positiv - trotz schwierigem Marktumfeld Anstieg der NatCat-Schäden 2015? Erstversicherer: Kapazitäten Verengung durch M&A Im Industriegeschäft weiterhin uneinheitliches Bild (siehe erste Hochrechnungen 2015) DKM I Dortmund,

14 Hochrechnung des inländischen Direktgeschäfts in der Schaden- und Unfallversicherung 2015 DKM I Dortmund,

15 MARKTÜBERBLICK (SPARTEN) DEUTSCHLAND

16 Marktüberblick Deutschland Sach-Versicherung Marktführer haben auch 2015 fast durchweg negative Ergebnisse Großschäden dominieren / NatCat nicht auffällig Einige Anbieter (neue und etablierte) zeichnungsbereit; bieten bei guten Risiken Konditionsverbesserungen Platzierungen unproblematischer Verträge erfolgen zu Vorjahreskonditionen, d.h. unverändert, ggf. mit geringen Anpassungen Klauseln (wieder fast alles) möglich 2 Jahre Laufzeit Marktstandard, 3 Jahre häufiger Fazit der Versicherer, dass das Prämienniveau weiterhin zu niedrig ist PRÄMIEN-TREND Weiterhin steigend DKM I Dortmund,

17 Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) Industrie / Gewerbe / Landwirtschaft 1988 HR2014 Quelle: GDV Daten und Fakten 2014 DKM I Dortmund,

18 Großschadenstatistik 2015 (alle Gefahren, alle Sparten) Die zehn größten Schäden Januar bis Juni 2015 Quelle: GDV DKM I Dortmund,

19 Marktüberblick Deutschland Haftpflicht-Versicherung Ergebnisse weiterhin auch in 2015 stabil bei 84% SQ Industrielle Haftpflicht: für Versicherer weiterhin ertragreiche Sparte Weitergehende Bedingungen Compliancegerechte Programme und Absicherung lokal Markt zeigt sich weiter preisaggressiv Hohe Kapazitäten Offene Vermögensschadendeckungen PRÄMIEN-TREND Stabil bis sinkend DKM I Dortmund,

20 Marktüberblick Deutschland D&O-Versicherung Qualität und Kapazität der Deckung steht überwiegend im Vordergrund, aber auch weiterhin der Preis Weiterhin Trend zu internationalen D&O Programmen mit zunehmender Anzahl lokaler Policen zu beobachten, Stichwort: Compliance Eigenschadendeckung für Unternehmen Persönliche D&O für Organe immer wichtiger Auswirkungen durch potentiellen VW-Schaden? PRÄMIEN-TREND Stabil, niedrig DKM I Dortmund,

21 Marktüberblick Deutschland Transport-Versicherung Stabile bis leicht rückläufige Prämienentwicklung auf niedrigem Niveau Weiterhin breite Deckungskonzepte Explosion Hafen Tianjin/China wird Bestrebungen verschärfen Thema Outsourcing versus Solvency II Naturkatastrophen-Exponierung, Wertekonzentration und Kumulrisiken im Fokus der Risikoprüfung Containerschiffe: Risikomanagement und moderner Brandschutz wird immer wichtiger ( Hanjin Green Earth ) PRÄMIEN-TREND Stabil DKM I Dortmund,

22 Marktüberblick Deutschland Kfz-Versicherung Schadenquote in der Flotten-Versicherung: Hochrechnung für 2015 bei 107% (2014: 105,8%) Kfz-Sparte insgesamt wieder in der Gewinnzone Anstehende Vertragsverlängerung eher moderat Schadenprävention, aktives Schadenmanagement und Selbstbehaltsmodelle immer wichtiger Selbstfahrende Autos Herausforderung für das Geschäftsmodell der Kfz-Versicherungen PRÄMIEN-TREND Stabil, moderat steigend DKM I Dortmund,

23 TRENDS UND ENTWICKLUNGEN Großgewerbliche und industrielle Risiken Präsentiert von: Mathias Pahl und Bernd Einmold DKM Dortmund, 29. Oktober 2015