ETF Markt weiter auf Erfolgskurs

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1 Lyxor ETF Barometer, ruar 1 Lyxor Research Team ETF Markt weiter auf Erfolgskurs Trotz verringerter Mittelzuflüsse im ruar bleibt der europäische ETF Markt auf Rekordkurs. Niemals zuvor floss ihm in den ersten zwei Monaten eines Jahres mehr frisches Geld zu. Mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 7,6 Mrd. Euro blieb das Interesse der Anleger allerdings hinter dem Spitzenergebnis vom Januar zurück. Im vergangenen Monat hatten Anleger die Rekordsumme von 13,4 Mrd. Euro in den europäischen ETF Markt investiert. Im ruar floss das meiste Geld (5,4 Mrd. Euro) in ETFs. Renten ETFs vereinnahmten 1,7 Mrd. Euro. Der ruar in Kürze Mittelzuflüsse gegenüber dem starken Januar fast halbiert. ETF Markt dennoch auf Rekordkurs. 7,6Mrd. weiter stark gefragt 5,4Mrd. Anleihen leicht verbessert 1,7Mrd. Guter Monat für Rohstoffe 537Mio. Smart Beta verzeichnet Mittelabflüsse -412Mio. Quelle: Monatsdaten vom 1.2. bis zum 28.2., Bloomberg, Lyxor.

2 2 Die großen Trends Starker Monat für 5,4Mrd. Monatliches Nettomittelaufkommen von ETFs in Mio. Euro Industriestaaten Höhere Mittelzuflüsse in US - 2,3 Mrd. vs. 1,7 Mrd. im Januar US Bester Jahresstart für japanische Asien Pazifik Starke, wenngleich etwas geringere Mittelzuflüsse gegenüber Januar (3,7 Mrd. ) Europa 1.5 Schlechtester Monat für Global jemals -932 Welt Global Interesse an Anleihen ETFs leicht gestiegen 1,7Mrd. Monatliches kumuliertes Nettomittelaufkommen von Anleihen ETFs in Mio. Euro Hohe Mittelzuflüsse in der Industrieländer Bester Monat jemals Industrieländer Nach Rückflüssen im Januar (-485 Mio. ) Umschwung bei Europäischen 1.58 Europa 62 US Gesunkene Nachfrage bei Vormonat 896 Mio. 174 Schlechtester Monat für Hochzinsanleihen Schwächerer Monat für inflationsgeschützte Anleihen (158 Mio. vs. 645 Mio. im Januar) 158 Inflationsgeschützte Anleihen 413 Geldmarkt -8 Unternehmensanleihen Hochzinsanleihen Quelle: Monatsdaten vom 1.2. bis zum 28.2., Bloomberg, Lyxor.

3 3 Im Fokus Starke Nachfrage nach deutschen ETFs Im ruar standen europäische Länder ETFs im Fokus der Anleger. Vor allem der deutsche markt verzeichnete mit 933 Mio. Euro hohe Mittelzuflüsse. Sorgen um das Zustandekommen einer Regierungskoalition spielten offenbar keine Rolle. Größere Bedeutung für den exportorientierten deutschen Markt haben vielmehr das Währungsgefüge zwischen US Dollar und Euro sowie die weiteren Aussichten der Weltwirtschaft. Nach den Kursrücksetzern Anfang ruar profitierten deutsche Werte von einer Abschwächung des Euros, die vor allem den exportorientierten Sektoren Rückenwind verschaffte. Hohe Mittelzuflüsse 933mio. Nettomittelzuflüsse in deutsche ETFs auf Tagesbasis EUR/USD ,25 1,245 1,24 1,235 1,23 1,225 1,22 1,215 1, , Quelle: Monatsdaten vom 1.2. bis zum 28.2., Bloomberg, Lyxor.

4 4 Der Blick aufs Ganze Nach wie vor bester Jahresstart für ETFs Exzellente 2-Monats-Zahlen AUM um 3 Prozent gestiegen 2,8Mrd. 652Mrd. Nettomittelaufkommen am europäischen ETF Markt seit Jahresbeginn nach Assetklassen in Mio. Euro Bester Jahresstart für ETFs mit Mittelzuflüssen in Höhe von 17,1 Mrd. Euro Gesamt Industrieländer Europa Ordentlicher Start für Anleihen ETFs Rohstoff ETFs im Kommen 1 Mrd. Euro in zwei Monaten USA 3.94 Asien Pazifik Industriestaaten Welt 694 Welt 567 Renten Gesamt 3.43 Industrieländer Europa USA 78 Unternehmensanleihen -81 Hochzinsanleihen Geldmarkt 436 Inflationsgeschützte Anleihen 84 Rohstoffe 1.13 Quelle: Monatsdaten vom 1.2. bis zum 28.2., Bloomberg, Lyxor.

5 Anhang: Der Monat in Zahlen 5 Der europäische ETF Markt im ruar Angaben in Mrd. Euro Nettomittelzuflüsse verringern sich von 13,4 Mrd. Euro im Januar auf 7,6 Mrd. Euro im ruar Monatliches Nettomittelaufkommen nach Monaten Gesamt Hervorragender Jahresstart für ETFs Kumuliertes monatliches Nettomittelaufkommen im Jahresvergleich - 7,646 1, ,531 9, 3,228 4,119 7,89 6,888 1,364 8, 7, 6, 5, 8,34 4, 8,272 3, 1,186 2, 4,57 1,164 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 1, Jan Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Bester Jahresstart für ETFs (17,2 Mrd. Euro in 2 Monaten) Kumuliertes monatliches Nettomittelaufkommen bei ETFs 7, , 5, 4, 3, 2, 1, Rekord bei ETFs (2,7 Mrd. Euro in zwei Monaten) Kumuliertes monatliches Nettomittelaufkommen bei ETFs 1, 8, 6, 4, 2, -2, , Jan Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec -4, Jan Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Anleihen Moderater Start für Anleihen ETFs (2,5 Mrd. Euro in 2 Monaten) Kumuliertes monatliches Nettomittelaufkommen bei Anleihen ETFs Commodities Neuer Rekord bei Rohstoff ETFs (1 Mrd. Euro in zwei Monaten) Kumuliertes monatliches Nettomittelaufkommen bei Rohstoff ETFs 3, , , 3, 2,5 2, 2, 15, 1,5 1, 1, 5 5, Jan Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec -5 Jan Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Quelle: Monatsdaten vom bis zum 28.2., Bloomberg, Lyxor.

6 6 Überblick nach Assetklassen Halbierte, aber dennoch starke Nettomittelzuflüsse (5,4 Mrd. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen aller ETFs in Mrd. Euro 14, Mittelzuflüsse in Industrieländer ETFs erneut vor denen in ETFs Vergleich nach Regionen und Monaten in Mrd. Euro 1, Industrieländer 12, 1, 8, 8, 6, 6, 4, 2, 4, 2, - - Anleihen Leicht vermehrte Mittelzuflüsse (1,4 Mrd. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen aller Anleihen ETFs in Mrd. Euro Anleihen ETFs der Industrieländer sammeln das meiste Geld ein Vergleich nach Regionen und Monaten in Mrd. Euro 5, 4, Industrieländer 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, - -1, - Rohstoffe Erneut sehr guter Monat für Rohstoff ETFs (537 Mio. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen aller Rohstoff ETFs in Mio. Euro 1, 8 6 Edelmetall ETFs müssen Mittelabflüsse hinnehmen Vergleich nach Segmenten und Monaten in Mio. Euro Breite Rohstoffindizes Edelmetalle Quelle: Monatsdaten vom 1.3. bis zum 28.2., Bloomberg, Lyxor.

7 7 Europäische Europäische weiter auf der Erfolgsspur (2,9 Mrd. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen europäischer ETFs 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5-5 Hohe Zuflüsse in den deutschen markt (993 Mio. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen deutscher ETFs 1,5 1, , - -1, Nov - Spanische und italienische ETFs mit geringen Mittelabflüssen (-38 Mio. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen bei Peripherie ETFs Eurozone zieht weniger neue Gelder an (999 Mio. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen von Eurozonen ETFs 3, 2,5 2, 1,5 1, Wiedererstarken des Finanzsektors (71 Mio. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen europäischer Finanzwerte ETFs 1,4 1,2 1, Value tritt weiterhin auf der Stelle Monatliches Nettomittelaufkommen bei europäischen Value ETFs Quelle: Monatsdaten vom 1.3. bis zum 28.2., Bloomberg, Lyxor.

8 8 USA & Japan Leichter Zuwachs bei US ETFs (2,3 Mrd. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen bei USA ETFs 3, Weiterhin starke Mittelzuflüsse in japanischen ETF (1,1 Mrd. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen japanischer ETFs 1,4 1,2 2, 1, 1, , -2-2, Geringere Nachfrage bei ETFs (1 Mrd. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen bei ETFs 2, Breit aufgestellte ETFs legen Verschnaufpause ein (86 Mio. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen breiter ETFs 1,4 1,2 1,5 1, 1, Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Smart Beta / Value Erhebliche Mittelabflüsse bei Smart Beta (-412 Mio. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen bei Smart Beta ETFs 1,2 1, Value ETFs ziehen erneut frisches Geld an Monatliches Nettomittelaufkommen bei Value ETFs 1, Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Quelle: Monatsdaten vom 1.3. bis zum 28.2., Bloomberg, Lyxor.

9 9 Anleihen Europäische Beträchtliche Mittelzuflüsse bei europ. (1,1 Mrd. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen bei ETFs auf europäische 1,5 1, 5-5 US Kräftiger Zuwachs bei US ETFs (62 Mio. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen bei ETFs auf US , - - Inflationsgeschützte Anleihen Kaum noch Auftrieb für Linker (158 Mio. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen bei Linker ETFs Bescheidene Mittelzuflüsse im ruar (22 Mio. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen von ETFs auf der 2, 1,5 1, , - -1, - Unternehmensanleihen Schlechtester Monat für Hochzinsanleihen (-1,2 Mrd. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen bei ETFs auf Unternehmens- und Hochzinsanleihen 2,5 2, 1,5 1, , Corporate Bonds High Yields Short Stategien Short Anleihe-Strategien mit Mittelabflüssen (-118 Mio. Euro) Monatliches Nettomittelaufkommen bei Renten ETFs mit Short Strategien , Quelle: Monatsdaten vom 1.3. bis zum 28.2., Bloomberg, Lyxor.

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