ETFs erreichen Privatanleger aber wie?

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1 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? Ergebnisse des ergo ETF Monitors powered by finanzen.net 26. Juni 2013, Frankfurt am Main

2 Inhaltsverzeichnis 03 Textdarstellungen 03 Wie beliebt sind ETFs? 14 Text + Form 06 Wie informieren sich Anleger? 09 Wie sollten ETFs sein? 16 Wen haben wir befragt? 18 Kontakt 2 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

3 Wie beliebt sind ETFs? Viele Anleger besitzen ETFs allerdings meist nur als Beimischung. 3 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

4 Nur ein kleiner Teil des Vermögens steckt in ETFs. Antworten auf die Frage Wie hoch ist der Teil Ihres Anlagevermögens, den Sie aktuell in ETFs investiert haben? 03 Textdarstellungen 14 Text + Form 11% 7% 18% 19% 45% Kleiner als 5 % 5 bis unter 10 % 10 bis unter bis unter 50 % Über 50 % Antworten auf die Frage Wie hoch ist der Teil Ihres Anlagevermögens, den Sie aktuell in ETFs investiert haben? nur ETF-Besitzer 17% 26% 8% 21% 28% Kleiner als 5 % 5 bis unter 10 % 10 bis unter bis unter 50 % Über 50 % 4 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

5 Wie informieren sich Anleger? Online-Medien dominieren viele ETF-Anbieter sind unbekannt. 5 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

6 Fast die Hälfte der Befragten besitzt ETFs. Antworten auf die Frage Welche der folgenden Wertpapiere besitzen Sie? Textdarstellungen 14 Text + Form Aktien Fonds ETFs Anleihen Zertfikate ETCs Sonstiges 6 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

7 Anleger legen Wert auf Unternehmensinformationen. Antworten auf die Frage Auf welchen Wegen informieren Sie sich über ETFs? Textdarstellungen Text + Form 52 Online-Finanzportale Printmedien Websites von ETF-Anbietern Websites von Printmedien Newsletter/Kundenmagazine Fernsehen Freunde/Kollegen Soziale Medien Alle Teilnehmer (%) ETF-Besitzer (%) Hörfunk Sonstige 8 7 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

8 Selbstentscheider dominieren, Honorarberatung ist kaum gefragt. Antworten auf die Frage Von wem lassen Sie sich bei Entscheidungen über Geldanlage beraten? 75 Zustimmung (in %) 03 Textdarstellungen 14 Text + Form Selbstentscheider Bankberater Bekannte, Freunde, Familie Freie Finanzvermittler Honorarberater o. Verbraucherzentralen Sonstige 8 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

9 Wie sollten ETFs sein? Anleger sind skeptisch gegenüber Swaps und Wertpapierleihe. 9 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

10 Anleger bevorzugen ETFs, die keine Swaps verwenden. ETF- Besitzer sind besonders kritisch. 52 % der Befragten stimmen der Aussage Ich investiere lieber in ETFs, die keine Swaps verwenden zu oder voll zu. Lediglich 22 Prozent haben keine oder nur geringe Vorbehalte. 59 % Noch höher ist der Anteil der Kritiker unter denjenigen Anlegern, die selbst ETFs besitzen. 54 % Auch ein höheres Bildungsniveau führt zu einer kritischeren Einstellung: 54 Prozent der Menschen, die mindestens Abitur haben, investieren lieber in ETFs ohne Swaps. 10 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

11 Auch Wertpapierleihe wird skeptisch gesehen. 47 % der Befragten stimmen der Aussage Ich investiere lieber in ETFs, die keine Wertpapierleihe betreiben zu oder voll zu. 28 Prozent haben keine oder nur geringe Vorbehalte. 54 % Erneut ist der Anteil der Kritiker unter denjenigen Anlegern höher, die selbst ETFs besitzen. 49 % der Menschen, die mindestens Abitur haben, investieren lieber in ETFs, die keine Wertpapierleihe betreiben. 11 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

12 Niedrige Kosten sind das A und O. Zustimmung zur Aussage Beim Kauf eines ETF ist mir vor allem eine niedrige Kostenbelastung wichtig. 11% 03 2% Textdarstellungen 14 11% Text + Form 26% 50% Ich stimme voll zu Ich stimme zu Ich stimme teils zu Ich stimme eher nicht zu Ich stimme gar nicht zu 12 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

13 Wachstum wahrscheinlich: Anleger wollen mehr ETFs kaufen. Antworten auf die Frage Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den Anteil von ETFs an Ihrem Vermögen in den kommenden zwölf Monaten erhöhen werden? 03 Textdarstellungen 14 Text + Form 22% 13% 27% 16% 22% Sehr wahrscheinlich Eher wahrscheinlich 50 zu 50 Eher unwahrscheinlich Sehr unwahrscheinlich Antworten auf die Frage Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den Anteil von ETFs an Ihrem Vermögen in den kommenden zwölf Monaten erhöhen werden? nur Anleger ohne ETFs 37% 18% 15% 13% 17% Sehr wahrscheinlich Eher wahrscheinlich 50 zu 50 Eher unwahrscheinlich Sehr unwahrscheinlich 13 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

14 Ungestützt kann nur die Hälfte der Befragten wenigstens einen Anbieter nennen Angaben in Prozent 03 Textdarstellungen 14 Text + Form DB X-trackers BlackRock/iShares Lyxor Comstage ETFlab 14 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

15 Gestützt zeigt sich, dass etablierte Banken von ihrer Marke profitieren können Angaben in Prozent Textdarstellungen 14 Text + Form 33 db x-trackers ishares/blackrock Lyxor ETF Comstage Credit Suisse UBS ETFs Amundi ETF ETFlab Investment RBS Market Access Easy ETF/BNP Paribas ETF Securities State Street Global Advisors Swiss and Global C-Quadrat Invesco Powershares Source 5 Ossiam 3 15 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

16 Wen haben wir befragt? 639 Nutzer des Onlineportals finanzen.net vorwiegend Selbstentscheider. 16 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

17 Breite Streuung beim verfügbaren Anlagevermögen. Überdurchschnittlich hohes Nettoeinkommen. 12% 03 Textdarstellungen 14 Text + Form 21% 24% 14% 29% 16% Unter Euro 22% bis unter Euro Euro bis unter Euro bis unter Euro Über Euro 14% 23% 25% unter 1500 Euro 1500 bis 2500 Euro 2500 bis 3500 Euro 3500 bis 4500 Euro mehr als 4500 Euro 17 ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013

18 Kontakt I Disclaimer Berlin Charlottenstraße Berlin Tel Fax Frankfurt Münchener Straße Frankfurt am Main Tel Fax Hamburg Bernstorffstr Hamburg Tel Fax Köln München Venloer Straße Paul-Heyse-Straße Köln München Tel Tel Fax Fax ergo@ergo-komm.de Die in diesem Konzept vorgestellten Themen und Ideen sind Eigentum der ergo Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG und dürfen ohne unsere vorherige Genehmigung nicht umgesetzt werden. Die Nutzungsrechte an diesen Ideen, gleich in welcher Form sie umgesetzt werden, gehen mit der Präsentation nicht an denjenigen über, dem sie im Rahmen der Präsentation vorgestellt wurden. Dies gilt auch für den Fall einer entgeltlichen Präsentation. Das unautorisierte Nutzen von Ideen und Konzepten ist nicht gestattet. Der Auftraggeber erwirbt erst mit der vollständigen Zahlung der Agenturforderung das urheberrechtliche Nutzungsrecht an den im Rahmen des erteilten Auftrages von der Agentur gefertigten, schutzfähigen Arbeiten, soweit eine Einräumung nach gesetzlichen Bestimmungen oder den tatsächlichen Verhältnissen, insbesondere für Musik-, Film-, Werbegrafik und Fotorechte möglich ist. Für die den Verwertungsgesellschaften zustehenden Rechte gilt dies nur nach besonderer Vereinbarung mit dem Kunden. Die Übertragung der vorstehend eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte sowie Wiederholungsnutzungen (z.b. Nachauflage) als auch das Entstellen des Werkes bedürfen der Zustimmung der Agentur, sofern nichts anderes vereinbart ist. Dem Kunden ist es untersagt, die ihm von der Agentur zur Verfügung gestellten Medienadressen, einschließlich von -Adressen, an Dritte weiterzugeben. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Fassung vom September ETFs erreichen Privatanleger aber wie? 26. Juni 2013