Welche Anforderungen haben Unternehmen an unseren Wirtschaftsstandort? Ergebnisse der Unternehmensbefragung 2017

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1 Welche Anforderungen haben Unternehmen an unseren Wirtschaftsstandort? Ergebnisse der Unternehmensbefragung 2017

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4 Unternehmensbefragungen wozu? Unternehmensbefragung Brücke zwischen Strategie und Praxis Wer macht was? Wer hat welche Pläne? Wer hat welche Engpässe? Wer ist ein Vorreiter? Wer braucht was oder wen? Wer könnte ein Projektpartner sein?

5 Themen und Zielgruppe Themen 1. Standortzufriedenheit 2. Entwicklungspläne der Betriebe 3. Fachkräfte 4. Gewerbeflächenbedarf 5. Kooperationspotenziale 6. Erwartungen an die Wirtschaftsförderung Zielgruppe rund Betriebe (alle Branchen) Zielgruppe rund Betriebe

6 Resonanz und Methodik Rücklauf 489 Fragebögen Rücklaufquote insgesamt: 22 % ca Beschäftigte (nahezu jeder 5. Arbeitsplatz) Methodik schriftlich/online nicht-anonym Auswertungen auch teilräumlich Übernahme der Daten in KWIS Rücklaufquote 22 %

7 Unternehmensbefragung Südwest WER HAT AN DER BEFRAGUNG TEILGENOMMEN?

8 Rücklauf nach Betriebsgröße Betriebsgröße* Rücklauf Unternehmen Anteil 1-4 Beschäftigte 26 5,32% 5-9 Beschäftigte 60 12,27% Beschäftigte ,99% Beschäftigte ,74% Beschäftigte 52 10,63% 100 und mehr Beschäftigte 82 16,77% Ohne Angabe 16 3,27% Summe ,00% 18 Prozent der Fragebögen kommen von Kleinbetrieben Gesamte Wirtschaftsregion

9 Rücklauf nach Unternehmensschwerpunkt (Betriebe)

10 Rücklauf nach Unternehmensschwerpunkt (Betriebe) Sektor Unternehmen Anzahl Anteil Industrie 44 18,3% Produzierendes Gewerbe 19 7,9% Handel 31 12,9% Handwerk 49 20,4% Gastgewerbe 9 3,8% Verkehr 10 4,2% Sonstige Dienstleistung 78 32,5% Summe ,0 % nur Landkreis Lörrach

11 Rücklauf nach Unternehmensschwerpunkt (Betriebe) Sektor Anzahl Unternehmen Anteil Industrie 35 14,1% Produzierendes Gewerbe 27 10,8% Handel 46 18,5% Handwerk 60 24,1% Gastgewerbe 12 4,8% Verkehr 6 2,4% Sonstige Dienstleistung 63 25,3% Summe ,0 % nur Landkreis Waldshut

12 Rücklauf nach Wirtschaftsbereichen (Beschäftigte) Anteil der Beschäftigten der antwortenden Unternehmen Anteil der Beschäftigten** der antwortenden Unternehmen Anteil der Beschäftigten am laut statistischem Landesamt Anteil der Anteil Beschäftigten** der Beschäftigten* der antwortenden am Unternehmen laut Regionaldaten der BA 38% 41% 45% 53% 36% 39% 9% 14% 25% GewerbeProduzierendes Handel, Gewerbe Gastgewerbe, Verkehr überrepräsentiert Sonstige Handel, Dienstleistung Gastgewerbe, GEFAK Verkehr mbh 2017 Handel, Gastgewerbe und Verkehr unterrepräsentiert nur Landkreis Lörrach Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe, Verkehr Sonstige Dienstleistung GEFAK mbh 2017

13 Rücklauf nach Wirtschaftsbereichen (Beschäftigte) Anteil der Beschäftigten der antwortenden Unternehmen Anteil der Beschäftigten** der antwortenden Unternehmen Anteil der Beschäftigten am laut statistischem Landesamt Anteil Anteil der Beschäftigten** der der antwortenden am Unternehmen laut Regionaldaten der BA 36% 41% 45% 53% 36% 37% 11% 14% 27% Produzierendes Gewerbe überrepräsentiert Produzierendes Gewerbe Produzierendes Handel, Gastgewerbe, Gewerbe Verkehr Sonstige Handel, Dienstleistung Gastgewerbe, GEFAK Verkehr mbh 2017 Handel, Gastgewerbe und Verkehr unterrepräsentiert nur Landkreis Waldshut Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe, Verkehr Sonstige Dienstleistung GEFAK mbh 2017

14 Kompetenzfelder im Landkreisvergleich LÖ/WT (1) Automotive Bauwirtschaft Biotechnologie Chemie Elektrotechnik, Elektronik und Sensorik Energie Ernährung / Lebensmittel Finanzwirtschaft Forst und Holz Gesundheitswirtschaft Immobilienwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik 8,6 % (20) 10,7 % (26) 15,0 % (35) 25,1 % (61) 0,9 % (2) 0,8 % (2) 4,7 % (11) 4,5 % (11) 10,7 % (25) 7,8 % (19) 5,2 % (12) 7,4 % (18) 10,3 % (24) 11,9 % (29) 3,9 % (9) 3,3 % (8) 2,1 % (5) 7,8 % (19) 8,6 % (20) 7,0 % (17) Lörrach (n = 233) 3,4 % (8) 2,9 % (7) Waldshut (n = 243) 5,2 % (12) GEFAK mbh ,3 % (8) 0% 5% 10% 15% 20% 25% Anteil (Anzahl) der Betriebe

15 Kompetenzfelder im Landkreisvergleich LÖ/WT (2) Logistik Luft- und Raumfahrt / Satellitennavigation Mechatronik / Maschinenbau Mechatronik / / Produktionstechnik Maschinenbau / Medien-, Kultur- und Kreativwirtschaft Medizintechnik Nanotechnologie Neue Werkstoffe / Oberflächen Pharma Photonik Textil und Bekleidung Umwelttechnik Unternehmensnahe Dienstleistungen Verpackungstechnik 9,4 % (22) 6,6 % (16) 1,3 % (3) 0,4 % (1) 9,4 % (22) 9,1 % (22) 2,1 % (5) 3,3 % (8) 6,0 % (14) 3,3 % (8) 1,3 % (3) 0,4 % (1) 2,6 % (6) 3,7 % (9) 3,4 % (8) 2,5 % (6) 0,0 % (0) 1,2 % (3) Lörrach (n = 233) 5,6 % (13) Waldshut (n = 243) 4,9 % (12) GEFAK mbh ,6 % (6) 2,5 % (6) 12,0 % (28) 7,4 % (18) 2,1 % (5) 2,9 % (7) 0% 5% 10% 15% 20% 25% Anteil (Anzahl) der Betriebe

16 Unternehmensbefragung Südwest STANDORTFAKTOREN- BEWERTUNG

17 Standortfaktoren: Zufriedenheit (1) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Überregionale Verkehrslage Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) 2,34 2,86 2,81 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Zufriedenheit (381 <= n <= 460) Mittelwert (Zufriedenheit) GEFAK mbh 2017 Nähe zur Schweiz Breitbandversorgung / Internetanbindung 1,84 3,14 Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften 3,58 Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften 3,16 Nähe zu Hauptlieferanten 3,16 Nähe zu Hauptkunden 2,42 Ausbildungsangebote 2,68 Weiterbildungsangebote 2,80 Nähe zu Forschungseinrichtungen 3,63 Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Verfügbarkeit von Wohnflächen 3,31 3,26 3,68 Gesamte Wirtschaftsregion Preisniveau der Wohnflächen 3,68 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

18 Standortfaktoren: Zufriedenheit (2) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kinderbetreuungsangebote (Kleinkinder) Angebot an Kindergartenplätzen 2,82 2,71 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Zufriedenheit (381 <= n <= 460) Mittelwert (Zufriedenheit) GEFAK mbh 2017 Schulangebot Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen Kultur- und Freizeitangebot 2,29 2,17 2,51 Hotel- und Tagungskapazitäten Service des Landratsamtes 2,84 2,78 Service der Standortgemeinde 2,45 Image der Standortgemeinde 2,44 Image der Region Landschaft und Natur Gesamtzufriedenheit am Standort 1,67 2,16 2,27 Gesamte Wirtschaftsregion 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

19 Standortfaktoren: Zufriedenheit Bsp. Breitbandversorgung - Betriebe mit (sehr) schlechter Zufriedenheit Kultur- und Freizeitangebot Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Ausbildungsangebote Angebot an Kindergartenplätzen Überregionale Verkehrslage Service des Landratsamtes Hotel- und Tagungskapazitäten Weiterbildungsangebote Breitbandversorgung / Internetanbindung % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 381 <= n <= 460 Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr gut sehr schlecht GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

20 Standortfaktoren: Zufriedenheit Bsp. Breitbandversorgung - Lage der Betriebe mit (sehr) schlechter Zufriedenheit Gesamte Wirtschaftsregion

21 Standortfaktoren: Wichtigkeit Häufigkeiten Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften Breitbandversorgung / Internetanbindung Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Nähe zu Hauptkunden Image der Region Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften Image der Standortgemeinde Ausbildungsangebote Überregionale Verkehrslage Weiterbildungsangebote Gesamte Wirtschaftsregion 381 <= n <= 460 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr wichtig unwichtig GEFAK mbh 2017

22 Standortfaktoren: Zufriedenheit und Wichtigkeit (1) Überregionale Verkehrslage Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Nähe zur Schweiz Breitbandversorgung / Internetanbindung Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften Nähe zu Hauptlieferanten Nähe zu Hauptkunden Ausbildungsangebote Weiterbildungsangebote Nähe zu Forschungseinrichtungen Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Verfügbarkeit von Wohnflächen Preisniveau der Wohnflächen 1 = sehr gut / sehr wichtig bis 5 = sehr schlecht / unwichtig Zufriedenheit (381 <= n <= 460) Wichtigkeit (379 <= n <= 424) Mittelwert (Zufriedenheit) GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

23 Standortfaktoren: Zufriedenheit und Wichtigkeit (2) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kinderbetreuungsangebote (Kleinkinder) Angebot an Kindergartenplätzen Schulangebot Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen Kultur- und Freizeitangebot 2,76 2,82 2,71 2,75 2,29 2,17 2,59 2,39 2,51 2,96 1 = sehr gut / sehr wichtig bis 5 = sehr schlecht / unwichtig Zufriedenheit (381 <= n <= 460) Wichtigkeit (379 <= n <= 424) Mittelwert (Zufriedenheit) GEFAK mbh 2017 Hotel- und Tagungskapazitäten 2,84 3,14 Service des Landratsamtes 2,67 2,78 Service der Standortgemeinde 2,38 2,45 Image der Standortgemeinde 2,33 2,44 Image der Region 2,16 2,24 Landschaft und Natur 1,67 2,57 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Gesamte Wirtschaftsregion

24 Standortfaktoren: Zufriedenheit und Wichtigkeit Gesamte Wirtschaftsregion

25 Standortfaktoren im Landkreisvergleich LÖ/WT (1) Überregi onale Verkehrslage Örtl i che Verkehrs anbindung (Stra ße) Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Nähe zur Schweiz Brei tba ndvers orgung / Interneta nbindung Verfügba rkeit von qua lifizierten Arbei tskräften Verfügba rkeit von s onsti gen Arbei tskräften Nä he zu Ha uptl ieferanten Nä he zu Ha uptkunden Aus bi ldungsangebote Wei terbi ldungsangebote Nä he zu Fors chungseinrichtungen Verfügba rkeit von Gewerbeflächen Prei s ni veau der Gewerbeflächen Verfügba rkeit von Wohnfl ächen Preisniveau der Wohnflächen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1,78 2,11 2,55 2,38 2,32 1,89 2,55 2,72 2,56 3,07 3,10 3,03 2,44 2,80 3,12 3,10 2,87 3,06 3,38 3,21 3,58 3,43 3,21 3,49 3,40 3,28 3,58 3,50 3,43 3,81 3,88 3,96 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Waldshut 2017 (199 <= n <= 238) Lörrach 2017 (182 <= n <= 224) GEFAK mbh 2017

26 Standortfaktoren im Landkreisvergleich LÖ/WT (2) 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Ki nderbetreuungsangebote (Kl einkinder) Angebot a n Ki ndergartenplätzen 2,76 2,69 2,89 2,73 Schul a ngebot 2,25 2,34 Grundvers orgung mi t Wa ren und Di enstleistungen 2,11 2,23 Kul tur- und Frei zei tangebot 2,32 2,68 Hotel- und Ta gungskapazitäten 2,67 3,01 Service des Landratsamtes 2,76 2,80 Servi ce der Sta ndortgemeinde 2,40 2,50 Ima ge der Standortgemeinde Image der Region Landschaft und Natur Gesamtzufriedenheit am Standort 1,67 2,41 2,46 2,05 2,26 1,68 2,19 2,35 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Waldshut 2017 (199 <= n <= 238) Lörrach 2017 (182 <= n <= 224) GEFAK mbh ,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

27 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Ergebnisse der Unternehmensbefragung Standortfaktoren im regionalen Vergleich Landkreis LÖ und Region Hochrhein-Bodensee Überregi onale Verkehrslage Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Brei tba ndvers orgung / Interneta nbindung Verfügba rkeit von Arbei ts kräften Nä he zu Ha uptl ieferanten Nä he zu Ha uptkunden Aus - und Wei terbildungsangebote Nä he zu Fors chungseinrichtungen Verfügba rkeit von Gewerbeflächen Prei s ni veau der Gewerbeflächen Verfügba rkeit von Wohnfl ächen Preisniveau der Wohnflächen Ki nderbetreuungsangebote (Kl einkinder) Schul a ngebot Kul tur- und Frei zei tangebot Hotel- und Ta gungskapazitäten Service des Landratsamtes Servi ce der Standortgemeinde Gesamtzufriedenheit am Standort 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2,32 2,88 2,55 2,69 2,98 3,07 3,34 3,43 3,03 3,07 2,37 2,38 2,64 2,74 3,31 3,21 3,22 3,43 3,50 3,43 2,25 2,32 2,76 2,34 2,44 2,89 2,67 2,75 2,77 2,80 2,47 2,50 2,19 2,24 3,62 3,65 3,88 3,96 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Lörrach 2017 (182 <= n <= 224) Hochrhein-Bodensee 2016/2017 (722 <= n <= 872)) GEFAK mbh 2017 nur Landkreis Lörrach

28 Standortfaktoren im regionalen Vergleich Landkreis WT und Region Hochrhein-Bodensee Überregi onale Verkehrslage Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Brei tba ndvers orgung / Interneta nbindung Verfügba rkeit von Arbei ts kräften Nä he zu Ha uptl ieferanten Nä he zu Ha uptkunden Aus - und Wei terbildungsangebote Nä he zu Fors chungseinrichtungen Verfügba rkeit von Gewerbeflächen Prei s ni veau der Gewerbeflächen Verfügba rkeit von Wohnfl ächen Preisniveau der Wohnflächen Ki nderbetreuungsangebote (Kl einkinder) Schul a ngebot Kul tur- und Frei zei tangebot Hotel- und Ta gungskapazitäten Service des Landratsamtes Servi ce der Sta ndortgemeinde Gesamtzufriedenheit am Standort 2,37 2,69 2,74 2,88 2,98 3,21 3,40 3,43 3,07 3,28 2,44 2,84 3,31 3,12 3,10 3,06 3,21 3,22 3,49 2,76 3,40 2,76 2,34 2,34 2,44 2,68 2,75 3,01 2,76 2,77 2,40 2,47 2,24 2,35 3,38 3,62 3,81 3,65 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Waldshut 2017 (199 <= n <= 238) Hochrhein-Bodensee 2016/2017 (722 <= n <= 872)) GEFAK mbh 2017 nur Landkreis Waldshut

29 Standortzufriedenheit in Teilräumen innerhalb der Landkreise LÖ und WT

30 Standortzufriedenheit in Teilräumen des Landkreises LÖ (1) Überregi onale Verkehrslage Örtli che Verkehrs anbindung (Stra ße) Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Nähe zur Schweiz Brei tba ndvers orgung / Interneta nbindung Verfügba rkeit von qua lifizierten Arbei tskräften Verfügba rkeit von s onsti gen Arbei tskräften Nä he zu Ha uptl ieferanten Nä he zu Ha uptkunden Aus bi ldungsangebote Wei terbi ldungsangebote Nä he zu Fors chungseinrichtungen Verfügba rkeit von Gewerbeflächen Prei s ni veau der Gewerbeflächen Verfügba rkeit von Wohnfl ächen Preisniveau der Wohnflächen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1,67 2,09 2,10 2,36 2,45 2,24 2,49 2,46 2,19 2,48 2,93 2,93 2,77 2,90 3,02 2,88 3,44 2,97 2,57 2,92 3,29 3,15 3,33 3,41 3,15 3,41 3,25 3,62 3,71 3,54 3,60 3,99 4,19 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Ländlicher Raum (34 <= n <= 42) Randzone / Urbaner Raum (28 <=n <= 38) Verdichtungszone / Urbaner Raum (120 <=n <= 147) GEFAK mbh 2017 nur Landkreis Lörrach

31 Standortzufriedenheit in Teilräumen des Landkreises LÖ (2) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ki nderbetreuungsangebote (Kl einkinder) Angebot a n Ki ndergartenplätzen Schul a ngebot Grundvers orgung mi t Wa ren und Di enstleistungen Kul tur- und Frei zei tangebot Hotel- und Ta gungskapazitäten 2,69 3,00 2,44 2,84 2,18 2,29 1,97 2,43 2,80 2,12 2,51 3,10 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Ländlicher Raum (34 <= n <= 42) Randzone / Urbaner Raum (28 <=n <= 38) Verdichtungszone / Urbaner Raum (120 <=n <= 147) GEFAK mbh 2017 Service des Landratsamtes 2,71 3,03 Servi ce der Sta ndortgemeinde 2,43 2,60 Ima ge der Sta ndortgemeinde 2,42 2,51 Image der Region 1,99 2,19 nur Landkreis Lörrach Landschaft und Natur 1,38 1,79 Ges a mtzufriedenheit a m Standort 2,12 2,48 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

32 Standortzufriedenheit 1 1,5 in 2 Teilräumen 2,5 3 3,5 4 4,5 des 5 Landkreises WT (1) Überregi onale Verkehrslage Örtli che Verkehrs anbindung (Stra ße) Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Nähe zur Schweiz Brei tba ndvers orgung / Interneta nbindung Verfügba rkeit von qua lifizierten Arbei tskräften 1,57 2,51 2,76 2,37 2,69 3,11 3,31 3,36 3,58 3,52 3,67 3,76 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Südschwarzwald (48 <=n <= 56) Rheinschiene (116 <=n <= 144) Südöstlicher Landkreis (32 <=n <= 38) GEFAK mbh 2017 Verfügba rkeit von s onsti gen Arbei tskräften Nä he zu Ha uptl ieferanten 2,98 3,21 3,36 3,35 Nä he zu Ha uptkunden 2,33 2,60 Aus bi ldungsangebote Wei terbi ldungsangebote 2,73 2,77 3,03 3,08 Nä he zu Fors chungseinrichtungen 3,67 4,00 Verfügba rkeit von Gewerbeflächen Prei s ni veau der Gewerbeflächen 2,80 2,57 3,25 3,39 nur Landkreis Waldshut Verfügba rkeit von Wohnfl ächen 3,06 3,70 Preisniveau der Wohnflächen 2,48 3,79 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

33 Standortzufriedenheit in Teilräumen des Landkreises WT (2) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ki nderbetreuungsangebote (Kl einkinder) Angebot a n Ki ndergartenplätzen Schul a ngebot Grundvers orgung mi t Wa ren und Di enstleistungen 2,44 2,42 1,97 2,15 2,89 2,85 2,62 2,43 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Südschwarzwald (48 <=n <= 56) Rheinschiene (116 <=n <= 144) Südöstlicher Landkreis (32 <=n <= 38) GEFAK mbh 2017 Kul tur- und Frei zei tangebot Hotel- und Ta gungskapazitäten Service des Landratsamtes 2,55 2,67 2,67 2,97 2,97 3,35 Servi ce der Sta ndortgemeinde 2,14 2,49 Ima ge der Sta ndortgemeinde 2,26 2,48 Image der Region 2,20 2,28 nur Landkreis Waldshut Landschaft und Natur 1,39 1,78 Ges a mtzufriedenheit a m Standort 2,30 2,37 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

34 Unternehmensbefragung Südwest BETRIEBLICHE ENTWICKLUNGSPLÄNE

35 Entwicklungspläne im Landkreisvergleich LÖ/WT Neueinstellung von Beschäftigten Einführung neuer Dienstleistungen, Produkte oder Prozesse Standortmodernisierung / Instandhaltung 65,7 % (142) 73,5 % (150) 53,2 % (115) 56,9 % (116) 55,6 % (120) 52,5 % (107) Standorterweiterung / Filialisierung Betriebsübergabe Standortverlagerung Abbau der Beschäftigtenzahl Standortschließung 14,4 % (31) 18,6 % (38) 14,4 % (31) 16,2 % (33) 7,4 % (16) 6,4 % (13) 8,8 % (19) 4,4 % (9) 2,8 % (6) 2,5 % (5) Landkreis Waldshut (n = 216) Landkreis Lörrach (n = 204) GEFAK mbh % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Anteil (Anzahl) der Betriebe

36 Unternehmensbefragung Südwest FACHKRÄFTE

37 Betriebe mit Arbeitskräftebedarf im Landkreisvergleich LÖ/WT Arbeitskräftebedarf insgesamt 72,9 % (175) 73,1 % (182) davon: Hochschulabsolventen 22,5 % (41) 38,3 % (67) Gelernte Arbeitskräfte gewerblich / technisch 62,9 % (110) 70,9 % (129) Gelernte Arbeitskräfte kaufmännisch 37,1 % (65) 36,3 % (66) Gelernte Arbeitskräfte medizinisch / sozial Ungelernte Arbeitskräfte 12,0 % (21) 11,0 % (20) 25,7 % (45) 31,3 % (57) Lörrach (n = 240) Waldshut (n = 249) GEFAK mbh 2017 Auszubildende 62,9 % (110) 52,7 % (96) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Anteil (Anzahl) der Betriebe

38 Arbeitskräftebedarf in den nächsten zwölf Monaten Arbeitskräfte Unternehmen mit Bedarf Unternehmen, die den Bedarf quantifiziert haben Summierter Arbeitskräftebedarf Hochschulabsolventen Gelernte Arbeitskräfte gewerblich / technisch Gelernte Arbeitskräfte kaufmännisch Gelernte Arbeitskräfte medizinisch / sozial Ungelernte Arbeitskräfte Auszubildende Summe: 357* 273* Gesamte Wirtschaftsregion *überschneidungsfrei

39 Arbeitskräftebedarf im Landkreisvergleich LÖ/WT Hochschulabsolventen Gelernte Arbeitskräfte gewerblich / technisch Gelernte Arbeitskräfte kaufmännisch Gelernte Arbeitskräfte medizinisch / sozial Ungelernte Arbeitskräfte Lörrach (n = 142) Waldshut (n = 131) GEFAK mbh 2017 Auszubildende Anzahl gesuchte Arbeitskräfte

40 Erwartete Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung Gelernte Arbeitskräfte gewerblich / technisch Hochschulabsolventen Gelernte Arbeitskräfte medizinisch / sozial Gelernte Arbeitskräfte kaufmännisch Auszubildende Ungelernte Arbeitskräfte n = 330 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe ja nein GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

41 Ursachen für die Stellenbesetzungsprobleme bei Fachkräften Konkurrenz durch den Arbeitsmarkt in der Schweiz Fehlende fachliche Qualifikation Zu hohe Gehaltsvorstellungen Der Wohnraum ist zu teuer Persönliche Eignung nicht gegeben Fehlende Bereitschaft zu einem Ortswechsel hierher Fehlende Attraktivität des Berufsbildes Unbekanntheit des Unternehmens Mangelnde Grundversorgung % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion n = 363 ja nein GEFAK mbh 2017

42 Ursachen für die Stellenbesetzungsprobleme bei Auszubildenden Persönliche Eignung nicht gegeben Fehlende Attraktivität des Berufsbildes Fehlende fachliche Qualifikation Der Wohnraum ist zu teuer Konkurrenz durch den Arbeitsmarkt in der Schweiz Fehlende Bereitschaft zu einem Ortswechsel hierher Unbekanntheit des Unternehmens Mangelnde Grundversorgung Zu hohe Gehaltsvorstellungen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion n = 261 ja nein GEFAK mbh 2017

43 Ursachen für die Stellenbesetzungsprobleme bei Akademikern Konkurrenz durch den Arbeitsmarkt in der Schweiz Fehlende Bereitschaft zu einem Ortswechsel hierher Zu hohe Gehaltsvorstellungen Der Wohnraum ist zu teuer Fehlende fachliche Qualifikation Fehlende Attraktivität des Berufsbildes Persönliche Eignung nicht gegeben Unbekanntheit des Unternehmens Mangelnde Grundversorgung % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion n = 177 ja nein GEFAK mbh 2017

44 Betriebliche Maßnahmen zur Deckung des Fachkräftebedarfs (1) Weiterbildung Ausbildung Beschäftigung und Einstellung älterer Arbeitnehmer Flexible Arbeitszeitgestaltung (z.b. Teilzeit, Arbeitszeitkonto) Betriebliche Gesundheitsförderung Ausrichtung der Arbeitsprozesse auf die Bedürfnisse von Eltern Schaffung finanzieller Anreize Gezielte Öffentlichkeitsarbeit / Marketing (z.b. Messeauftritte) Anwerbung von Absolventen (Schule / Hochschule) n = % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe ja geplant nein GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

45 Betriebliche Maßnahmen zur Deckung des Fachkräftebedarfs (2) (Über-)Betriebliche Unterstützung bei der Versorgung mit Wohnraum Mobilitätsangebote / -management (JobTicket, BahnCard, Car Sharing) Ausrichtung der Arbeitsprozesse auf die Bedürfnisse älterer Menschen Einsatz von Zeit- / Leiharbeitern Flexible Arbeitsplatzgestaltung (z.b. Home- Office, Coworking) Rationalisierung bzw. Umstrukturierung (z.b. Outsourcing) (Über-)Betriebliche Kleinkindbetreuung (Über-)Betriebliche Schulkindbetreuung (Über-)Betriebliche Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen Gesamte Wirtschaftsregion n = 432 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe ja geplant nein GEFAK mbh 2017

46 Interesse an Maßnahmen zur Deckung des Fachkräftebedarf Anwerbung von Absolventen (Schule / Hochschule) 41 Ausbildung 32 Weiterbildung 30 Betriebliche Gesundheitsförderung Beschäftigung und Einstellung älterer Arbeitnehmer Gezielte Öffentlichkeitsarbeit / Marketing (z.b. Messeauftritte) (Über-)Betriebliche Kleinkindbetreuung 20 (Über-)Betriebliche Unterstützung bei der Versorgung mit Wohnraum Mobilitätsangebote / -management (JobTicket, BahnCard, Car Sharing) GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n = Anzahl der Betriebe

47 Lage der Betriebe mit bestehender bzw. potenzieller Kleinkindbetreuung Gesamte Wirtschaftsregion

48 Betriebe mit Schulkontakten 28,0% 72,0% ja nein GEFAK mbh 2017 n = 440 Interesse: 19 Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion

49 Betriebe mit Angeboten für Studierende 57,5% 42,5% ja nein GEFAK mbh 2017 n = 428 Interesse: 22 Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion

50 Betriebe mit Hochschulkontakten zur Anwerbung von Fach- und Führungskräften 61,8% 38,2% ja nein GEFAK mbh 2017 n = 435 Interesse: 19 Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion

51 (Hoch-)Schulkontakte der Betriebe im überregionalen Vergleich WSW / Landkreise Günzburg und Haßberge - (nur Betriebe mit Beschäftigten) Gesamte Wirtschaftsregion

52 Betriebe, die erfolgreich im Ausland angeworben haben n = ,8% 27,2% ja nein GEFAK mbh 2017 Polen (23) Spanien (23) Frankreich (20) Rumänien (16) Italien (14) Kroatien (14) Gesamte Wirtschaftsregion

53 Betriebe mit Interesse an Anwerbung von Fachkräften im Ausland 67,9% 32,1% ja nein GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n = 448

54 Unternehmensbefragung Südwest GEWERBEFLÄCHEN- BEDARF

55 Betriebe mit Flächenbedarf Landkreisvergleich LÖ/WT Flächenbedarf 53 (22,1 %) 56 (22,5 %) darunter Gewerbegrundstück Bürofläche Lagerfläche Produktionsfläche Verkaufsfläche 26 (49,1 %) 27 (48,2 %) 32 (60,4 %) 24 (42,9 %) 25 (47,2 %) 24 (42,9 %) 14 (26,4 %) 19 (33,9 %) 9 (17,0 %) 16 (28,6 %) Lörrach (n = 240) Waldshut (n = 249) GEFAK mbh Anzahl (Anteil) der Betriebe

56 Zukünftiger Flächenbedarf Art des Flächenbedarfs Betriebe mit Bedarf Betriebe mit quantifiziertem Bedarf insgesamt Umfang in m² 1. Gewerbegrundstück Bürofläche Lagerfläche Produktionsfläche Verkaufsfläche Zwischensumme * 64* Summen 109* 80* *überschneidungsfrei Gesamte Wirtschaftsregion

57 Betriebe mit Flächenbedarf Landkreisvergleich LÖ/WT Art des Flächenbedarfs 2017/ Bedarf ab 2020 (oder ohne Zeitangabe) Anzahl Umfang in m² Anzahl Umfang in m² Anzahl Umfang in m² 1. Gewerbegrundstück Bürofläche Lagerfläche Produktionsfläche Verkaufsfläche Zwischensumme Summen Die Hälfte des Gewerbeflächenbedarfs ist kurzfristig Gesamte Wirtschaftsregion

58 Flächenbedarf im Landkreisvergleich LÖ/WT Gewerbegrundstück Bürofläche Lagerfläche Produktionsfläche Verkaufsfläche Lörrach (n = 40) Waldshut (n = 40) GEFAK mbh Der Gewerbeflächenbedarf entfällt größtenteils auf den Landkreis WT

59 Betriebe mit Flächenüberkapazitäten 7,1% 92,9% ja (32) nein (417) GEFAK mbh 2017 n = 449 Gesamte Wirtschaftsregion

60 Unternehmensbefragung Südwest DIGITALISIERUNG

61 Breitbandausstattung Bestand und Bedarf derzeit vorhanden (n = 330) zukünftiger Bedarf (n = 351) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe < 10 Mbit/s Mbit/s Mbit/s 100 oder mehr Mbit/s Symmetrische Anbindung GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

62 Breitbandausstattung Bestand und Bedarf Datenschutz & IT-Sicherheit 297 (75,6 % ) IT-Kompetenz der Mitarbeiter 214 (54,5 % ) Breitbandanbindung 208 (52,9 % ) Kosten der Digitalisierung 182 (46,3 % ) Schutz eigener Ideen und Geschäftsmodelle 76 (19,3 % ) Entwicklung neuer Produkte und Technologien 67 (17,0 % ) GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n = Anzahl (Anteil) der Betriebe

63 Unternehmensbefragung Südwest REGIONALE UNTERNEHMENS- KOOPERATIONEN

64 Rücklauf nach Unternehmensschwerpunkt (Betriebe) Kooperation insgesamt 247 (50,5 %) 186 (38,0 %) Ausbildung / Weiterbildung 116 (47,0 %) 88 (47,3 %) Regionale Energieversorgung Einkauf 59 (31,7 %) 62 (33,3 %) 101 (40,9 %) 97 (39,3 %) Vertrieb (Marketing, Messen etc.) Transport / Logistik 54 (29,0 %) 43 (23,1 %) 89 (36,0 %) 88 (35,6 %) Produktion / Maschinennutzung 61 (24,7 %) 41 (22,0 %) Mitarbeiterrekrutierung Forschung & Entwicklung 53 (21,5 %) 25 (10,1 %) 46 (24,7 %) 104 (55,9 %) bestehend (n = 247) vorstellbar (n = 186) GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n für % = Anzahl (Anteil) der Betriebe

65 Unternehmensbefragung Südwest ANFORDERUNGEN AN DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

66 Bekanntheit regionaler Projekte Wirtschaftsgespräche Lörrach / Waldshut 157 (64,1 % ) Aluminiumforum Hochrhein 70 (28,6 % ) connect Dreiländereck (IT-Netzwerk) 56 (22,9 % ) Fachkräfteportal SW+ ( 54 (22,0 % ) Einblick Südwest 53 (21,6 % ) Initiativkreis Oberes Wiesental (IOW) 41 (16,7 % ) Badischer Einkaufskorb 40 (16,3 % ) Fachkräfteallianz Südwest 38 (15,5 % ) Frauenwirtschaftstag 37 (15,1 % ) Portal familienplus ( 29 (11,8 % ) Chemie am Hochrhein Generationenfreundlicher Landkreis Lörrach 26 (10,6 % ) 23 (9,4 % ) GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n = Anzahl (Anteil) der Betriebe

67 Bekanntheit regionaler Projekte Wirtschaftsgespräche Lörrach / Waldshut 73 (62,4 % ) connect Dreiländereck (IT-Netzwerk) Initiativkreis Oberes Wiesental (IOW) Fachkräfteportal SW+ ( Badischer Einkaufskorb Frauenwirtschaftstag Einblick Südwest Fachkräfteallianz Südwest Chemie am Hochrhein Generationenfreundlicher Landkreis Lörrach Aluminiumforum Hochrhein 40 (34,2 % ) 37 (31,6 % ) 27 (23,1 % ) 27 (23,1 % ) 21 (17,9 % ) 20 (17,1 % ) 20 (17,1 % ) 19 (16,2 % ) 16 (13,7 % ) 14 (12,0 % ) nur Landkreis Lörrach Portal familienplus ( 14 (12,0 % ) GEFAK mbh 2017 n = Anzahl (Anteil) der Betriebe

68 Bekanntheit regionaler Projekte Wirtschaftsgespräche Lörrach / Waldshut Aluminiumforum Hochrhein 56 (43,8 % ) 84 (65,6 % ) Einblick Südwest Fachkräfteportal SW+ ( Fachkräfteallianz Südwest connect Dreiländereck (IT-Netzwerk) Frauenwirtschaftstag Portal familienplus ( Badischer Einkaufskorb Chemie am Hochrhein Generationenfreundlicher Landkreis Lörrach 33 (25,8 % ) 27 (21,1 % ) 18 (14,1 % ) 16 (12,5 % ) 16 (12,5 % ) 15 (11,7 % ) 13 (10,2 % ) 7 (5,5 % ) 7 (5,5 % ) nur Landkreis Waldshut Initiativkreis Oberes Wiesental (IOW) 4 (3,1 % ) GEFAK mbh 2017 n = Anzahl (Anteil) der Betriebe

69 Wichtige Aktivitäten der Wirtschaftsförderung (1) Unterstützung bei Nachwuchsgewinnung / Fachkräfteanwerbung Fördermittelberatung Standortmarketing Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten mit Behörden Aufbau von Unternehmensnetzwerken Unterstützung bei der Betriebsnachfolge Hilfe bei der Vermittlung von Gewerbeflächen / -immobilien % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr wichtig unwichtig GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n = 405

70 Wichtige Aktivitäten der Wirtschaftsförderung (2) Nachhaltigkeitsberatung (Energie, E-Mobilität etc.) Bereitstellung regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten im Internet Organisation von Informationsveranstaltungen Unterstützung bei der Suche nach Kooperationspartnern Unterstützung für Existenzgründer/-innen Newsletter der Wirtschaftsförderung Persönliches Gespräch bzw. Firmenbesuch n = % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr wichtig unwichtig GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

71 Konkreter Bedarf an Wirtschaftsförderung (1) Unterstützung bei Nachwuchsgewinnung / Fachkräfteanwerbung 91 (53,2 %) Fördermittelberatung 47 (28,1 %) Aufbau von Unternehmensnetzwerken 45 (27,4 %) Standortmarketing 44 (26,8 %) Newsletter der Wirtschaftsförderung 43 (27,0 %) Nachhaltigkeitsberatung (Energie, E-Mobilität etc.) Hilfe bei der Vermittlung von Gewerbeflächen / -immobilien 38 (23,5 %) 37 (21,9 %) GEFAK mbh 2017 nur Landkreis Lörrach n = Anzahl (Anteil) der Betriebe

72 Konkreter Bedarf an Wirtschaftsförderung (2) Unterstützung bei der Suche nach Kooperationspartnern Bereitstellung regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten im Internet Organisation von Informationsveranstaltungen Unterstützung bei der Betriebsnachfolge Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten mit Behörden Persönliches Gespräch bzw. Firmenbesuch 34 (20,6 %) 32 (20,3 %) 29 (18,0 %) 28 (17,8 %) 27 (16,0 %) 27 (16,7 %) Unterstützung für Existenzgründer/-innen 6 (3,8 %) GEFAK mbh 2016 nur Landkreis Lörrach n = Anzahl (Anteil) der Betriebe

73 Konkreter Bedarf an Wirtschaftsförderung (1) Unterstützung bei Nachwuchsgewinnung / Fachkräfteanwerbung 96 (54,5 %) Standortmarketing 52 (31,1 %) Fördermittelberatung 50 (28,9 %) Aufbau von Unternehmensnetzwerken Nachhaltigkeitsberatung (Energie, E-Mobilität etc.) Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten mit Behörden 39 (22,8 %) 32 (18,6 %) 32 (18,8 %) nur Landkreis Waldshut Newsletter der Wirtschaftsförderung 31 (19,4 %) GEFAK mbh 2017 n = Anzahl (Anteil) der Betriebe

74 Konkreter Bedarf an Wirtschaftsförderung (2) Unterstützung bei der Betriebsnachfolge Unterstützung bei der Suche nach Kooperationspartnern Bereitstellung regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten im Internet Hilfe bei der Vermittlung von Gewerbeflächen / -immobilien Organisation von Informationsveranstaltungen Persönliches Gespräch bzw. Firmenbesuch 31 (18,1 %) 29 (17,3 %) 27 (16,1 %) 25 (14,1 %) 24 (14,5 %) 15 (8,9 %) nur Landkreis Waldshut Unterstützung für Existenzgründer/-innen 11 (6,4 %) GEFAK mbh 2017 n = Anzahl (Anteil) der Betriebe

75 Unternehmensbefragung Südwest FAZIT

76 Fazit der Unternehmensbefragung Zufriedenstellender Rücklauf (489 Fragebögen = 22 %) Standortzufriedenheit insgesamt hoch (2,27) Erhebliche teilräumliche Unterschiede Betriebliche Entwicklungspläne sind dynamisch Zentrale Herausforderungen: Fachkräftesicherung Breitbandausbau Gewerbeflächen (v.a. Landkreis WT) Große Potenziale für regionale Unternehmenskooperationen Vielfältige Anforderungen an die Wirtschaftsförderung (Vernetzung, Beratung, Lotsenfunktion)

77 VIELEN DANK für Ihre Aufmerksamkeit