EY-Studie Digitaler Wandel in österreichischen Mittelstandsunternehmen

Transkript

1 EY-Studie Digitaler Wandel in österreichischen Mittelstandsunternehmen Befragungsergebnisse März 2018

2 Design der Studie Repräsentative Befragung von 900 mittelständischen Unternehmen in Österreich Befragt wurden nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit 30 bis Mitarbeitern Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut (Valid Research, Bielefeld) im Dezember 2017 Das EY Mittelstandsbarometer erscheint seit 2008 jährlich, seit 2009 halbjährlich (Ausnahme: 2015) Ihr Ansprechpartner Gunther Reimoser EY Wagramer Straße 19 A-1220 Wien Telefon gunther.reimoser@at.ey.com Seite 2

3 Befragte Unternehmen Branche Anteil Industrie 28% Handel und Konsumgüter 26% Finanz- und andere Dienstleistungen 17% Real Estate 14% Transport und Verkehr 6% Life Science und Health Care 4% Andere 5% Umsatzverteilung Anteil < 30 Mio. 61% 30 bis 100 Mio. 21% > 100 Mio. 18% Seite 3

4 Digitale Technologien bei mehr als jedem Zweiten wichtiger Teil des Geschäftsmodell Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Ja, eine sehr große Ja, eine mittelgroße Kaum Aug 16 Jan 17 Jan 18 Gar nicht Bei der Mehrheit der Unternehmen in Österreich (56 Prozent) spielen digitale Technologien für das eigene Geschäftsmodell inzwischen eine mittelgroße bis sehr große Rolle, bei jedem fünften Unternehmen sind sie sogar ein integraler Bestandteil. Dieser Anteil hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Allerdings ist der Anteil der Unternehmen zuletzt gestiegen, bei denen digitale Technologien im eigenen Geschäftsmodell gar keine Rolle spielen. Angaben in Prozent Seite 4

5 und verstärkt bei Wachstumsunternehmen von großer Bedeutung Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Wachstumsunternehmen* Gesamter Mittelstand Ja, eine sehr große Ja, eine mittelgroße Kaum Gar nicht Angaben in Prozent * Unternehmen, die für 2018 mit einem Umsatzwachstum von mehr als 3 Prozent rechnen (150 Unternehmen) Seite 5

6 Große Unternehmen setzen immer stärker auf digitale Technologien, kleine immer weniger Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Ja, eine sehr große Umsatz < 30 Mio. Euro 24 49% (2017:44%) 42% 20 (2017:41%) 27% 18 (2017:34%) 7 Umsatz zwischen 30 Mio. und 100 Mio. Euro 42 Umsatz 100 Mio. Euro Ja, eine mittelgroße Kaum Gar nicht Digitale Technologien sind für die Geschäftsmodelle von Großunternehmen im Durchschnitt deutlich bedeutsamer als für die Geschäftsmodelle kleinerer Unternehmen: Während fast jedes dritte Unternehmen mit Jahresumsätzen von mehr als 100 Millionen Euro (31 Prozent) digitalen Technologien eine sehr große Bedeutung beimisst, liegt der Anteil bei kleineren Unternehmen bei nur 16 Prozent. Angaben in Prozent Seite 6

7 Digitale Technologien besonders bedeutsam für Finanz- und andere Dienstleister Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Finanz- und andere Dienstleister Handel und Konsumgüter Industrie Transport und Verkehr Energie Ja, eine sehr große Life Sciences und Health Care 6 47 Ja, eine mittelgroße Real Estate 6 34 Andere Angaben in Prozent Seite 7

8 Bundesländer-Ranking: Wien bleibt Hotspot der Digitalisierung Spielen digitale Technologien für das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens derzeit eine Rolle? Wien Steiermark Salzburg Kärnten Tirol Vorarlberg Ja, eine sehr große Niederösterreich Ja, eine mittelgroße Oberösterreich Burgenland Angaben in Prozent Seite 8

9 Große Bedeutung digitaler Technologien vor allem in der Kundenbeziehung Inwiefern spielen digitale Technologien eine Rolle? Kundenbeziehung findet ganz oder teilweise auf digitalem Weg statt 76 Technische Nutzung von mobilen Endgeräten 62 Produktverkauf und Bezahlung online 49 Stärker automatisierte Produktion (Industrie 4.0) 35 Stärker integrierte Lieferketten mit Partnern 35 Produktentwicklung erfolgt ganz oder zunehmend durch digitale Technologien Einsatz von analytischen Werkzeugen zur Personalisierung der Produkte Die Produkte des Unternehmens sind ganz oder teilweise digitaler Natur 15 Angaben in Prozent Seite 9

10 Wichtigste Investitionshemmnisse: Fehlendes Personal und begrenzte finanzielle Mittel Gibt es Faktoren, die verhindern, dass Ihr Unternehmen überhaupt oder mehr in die Digitalisierung des Geschäfts investiert? Ja, fehlendes Personal 9 (11) Ja, begrenzte finanzielle Möglichkeiten 8 (16) Ja, fehlendes Know-how 5 (9) Ja, kein Bedarf vorhanden, nicht erforderlich 2 (2) Ja, zu schwaches Funknetz 0 (0) Sonstige 0 (0) Nein 78 (68) Angaben in Prozent; Jänner 2017-Werte in Klammern Seite 10

11 Große Mehrheit sieht Digitalisierung als Chance Bewerten Sie generell die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für Ihr Unternehmen in erster Linie als Bedrohung oder als Chance? Eindeutig eine Bedrohung Eher eine Bedrohung 1 7 (3) (6) 19 (16) Eindeutig eine Chance Irrelevant: Weder eine Chance, noch eine Bedrohung 23 (25) 50 (50) Eher eine Chance Mehr als zwei von drei mittelständischen Betrieben in Österreich (69 Prozent) sehen die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft als Chance, fast jeder fünfte Befragte erkennt in ihr sogar eindeutig eine Chance. Lediglich acht Prozent der Unternehmen bewerten sie als Bedrohung. Angaben in Prozent; Jänner 2017-Werte in Klammern Seite 11

12 Wachstumsunternehmen sehen Digitalisierung deutlich stärker als Chance Bewerten Sie generell die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für Ihr Unternehmen in erster Linie als Bedrohung oder als Chance? Wachstumsunternehmen* Gesamter Mittelstand Eindeutig eine Chance Eher eine Chance Irrelevant 24 Eher eine Bedrohung 49 Eindeutig eine Bedrohung 50 Angaben in Prozent * Unternehmen, die für 2018 mit einem Umsatzwachstum von mehr als 3 Prozent rechnen (150 Unternehmen) Seite 12

13 Bundesländerranking: Unternehmen in der Steiermark sehen ganz besonders die Chancen Bewerten Sie generell die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für Ihr Unternehmen in erster Linie als Bedrohung oder als Chance? (Anteil Bedrohung und Chance ) Steiermark 5 76 Niederösterreich 7 73 Oberösterreich 7 73 Salzburg 6 72 Kärnten Vorarlberg 6 69 Tirol Wien Burgenland Angaben in Prozent Seite 13

14 Branchenübersicht: Life Sciences besonders optimistisch, Dienstleister deutlich weniger Bewerten Sie generell die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft für Ihr Unternehmen in erster Linie als Bedrohung oder als Chance? (Anteil Bedrohung und Chance ) Life Sciences und Health Care 3 78 Industrie 5 77 Transport und Verkehr 8 68 Handel und Konsumgüter Real Estate 9 63 Finanz- und andere Dienstleiter 9 61 Andere 8 61 Angaben in Prozent Seite 14

15 Größte Herausforderungen: Cybersecurity und digitale Kompetenz der Mitarbeiter Welche Relevanz haben die folgenden Herausforderungen und Entwicklungen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, für Ihr Unternehmen? Wachsende Bedeutung von Cybersecurity Gestiegene Anforderungen an die Kompetenz der Mitarbeiter Entwicklung neuer Vertriebswege Entwicklung neuer Geschäftsbereiche Veränderung des Marktumfelds / neue Wettbewerber Veränderung der Unternehmenskultur Kooperationen mit Start-ups mit digitaler Kompetenz Große Relevanz Mittlere Relevanz Trennung von bisherigen Vertriebswegen 9 29 Trennung von bisherigen Geschäftsbereichen 8 25 Angaben in Prozent Seite 15

16 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick EY ist einer der globalen Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dynamischen Teams, einer ausgeprägten Kundenorientierung und individuell zugeschnittenen Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, die Funktionsweise wirtschaftlich relevanter Prozesse in unserer Welt zu verbessern für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden sowie die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG- Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter In Österreich ist EY an vier Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle österreichischen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. All Rights Reserved.