Trends für Rechtsschutzversicherungen. Kundenprofiling und Perspektiven für die Produktentwicklung (Endkunden und Makler)

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1 Trends für Rechtsschutzversicherungen Kundenprofiling und Perspektiven für die Produktentwicklung (Endkunden und Makler)

2 Identifikation wertvoller und weniger wertvoller Kunden gewinnt auch bei Rechtsschutzversicherungen an Relevanz Hintergrund und Zielsetzung der Studie I ca. 25 Millionen der 55 Millionen deutschen Versicherungsentscheider/-mitentscheider sind im Besitz einer Rechtsschutzversicherung (Quelle: YouGov Kundenmonitor Assekuranz). Jährlich werden ca Neuverträge abgeschlossen (Quelle: YouGov Kundenmonitor-e-Assekuranz). Allerdings gehört die Rechtsschutzversicherung nicht zu den profitabelsten Assekuranzprodukten Combined Ratio (%) 99, ,8 97,7 96,7 95, Der Hauptgrund für die hohe Combined Ratio ist, dass etwa jeder dritte Rechtsschutzversicherte in den letzten 5 Jahren mindestens einen Schaden mit einer durchschnittlichen Schadensumme von 310 EUR gemeldet hat (Quelle: YouGov Kundenmonitor Assekuranz 2012, Highlight-Bericht Schadenregulierung). Arbeitsthese: Die Schadenhäufigkeit eines Kunden lässt sich zu einem relevanten Teil anhand von faktischen und psychographischen Personenmerkmalen vorhersagen. Ein entsprechendes Profiling kann die Identifikation wertvoller Kunden unterstützen. 2

3 Individuell abgestimmte Leistungsbündel und pointierte Verkaufsunterlagen als weitere Erfolgsfaktoren Hintergrund und Zielsetzung der Studie II Anbieter von Rechtsschutzversicherungen versuchen sich neben dem Preis vor allem durch unterschiedliche Leistungsmerkmalen voneinander zu differenzieren. Die Bündelung passender und ertragreicher Produktleistungen ist eine aktuelle Herausforderung vieler Rechtsschutzversicherer. Arbeitsthese 2: Potenzialkunden von Rechtsschutzversicherungen lassen sich in sinnvolle Bedürfnisgruppen segmentieren, mit denen vertriebswirksame Leistungsbündel entwickelt werden können. Die meisten Rechtsschutzverträge werden nach wie vor über den personengestützten Vertrieb abgeschlossen (Quelle: YouGov Kundenmonitor-e-assekuranz). Die Vertriebspartner-erwartungen an die Produktentwicklung sind deswegen ebenso zu berücksichtigen. Arbeitsthese 3: Vermittler erwarten zwecks Einfachheit der Beratung kundenzentrierte Bündelungen von Leistungen und eine verständliche Darstellung in Produkt-broschüren. Zur adäquaten Unterstützung der Anbieter von Rechtsschutzversicherungen bei ihrer Produktentwicklung, beim Produktvertrieb und bei ihren Marketingbemühungen plant YouGov die Durchführung der Studie Trends für Rechtsschutzversicherungen. 3

4 Die Themen der Studie im Überblick I Geplante Inhalte der Studie Auszug Mit der Profiling Methode werden Besitzer von Rechtsschutzversicherungen anhand unterschiedlicher Merkmale verschiedenen Segmenten zugeordnet. Ziel ist eine eindeutige Identifikation wertvoller und weniger-wertvoller Kunden. Die Zuordnung erfolgt mit Hilfe geeigneter statistischer Analyseverfahren. Zu untersuchende Prädiktoren (Personenmerkmale) bei Besitzern von Rechtsschutzversicherungen soziodemographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Einkommen, Wohnort etc.) Anzahl der gemeldeten Schäden Schadenhöhe Lebenssituation Einschätzung des persönlichen Bedarfs an juristischer Beratung in der Zukunft Einstellungen zu juristischen Themen Einstellungen zu Versicherungs- und Finanzthemen im Besitz befindliche Versicherungs- und Finanzprodukte präferierte Vertriebswege bei Versicherungs- und Finanzprodukten Mediennutzungs- und Informationsverhalten in Finanz- und Versicherungsfragen 4

5 Die Themen der Studie im Überblick II Geplante Inhalte der Studie Auszug Produkt und Produktausgestaltung Endkunden Persönlicher Bedarf der unterschiedlichen Rechtsschutzversicherungen Grundlegende Produkterwartungen Bekanntheit einzelner Produktleistungen Wichtigkeit einzelner Produktmerkmale (Identifizierung von Basis-, Leistungs- und Begeisterungsanforderungen) Verständnis und Akzeptanz von Bausteinsystemen Bevorzugte Kombinationen bei Leistungsbausteinen Preisbereitschaft einzelner Rechtsschutzversicherungen Makler Grundlegende Produkterwartungen Wichtigkeit einzelner Produktmerkmale (Identifizierung von Basis-, Leistungs- und Begeisterungsanforderungen) Bevorzugte Kombinationen bei Leistungsbausteinen Beurteilung der aktuellen Marktangebote 5

6 Untersuchte Rechtsschutzvarianten/-ausgestaltungen Auszug in alphabetischer Reihenfolge Arbeitsrechtsschutz Internet-Rechtsschutz Mieterrechtsschutz Ordnungswidrigkeiten Rechtsschutz Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht Rechtsschutz in Ehesachen Rechtsschutz in Unterhaltssachen Schadenersatz Rechtsschutz Steuer Rechtsschutz Strafrechtsschutz Verkehrsrechtsschutz Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 6

7 Zu untersuchende Produkt-/Tarifmerkmale Auszug in alphabetischer Reihenfolge Außerordentliches Kündigungsrecht Freie Anwaltswahl Inanspruchnahme der telefonischen Hotline auch in juristischen Fragen, für die kein Versicherungsschutz besteht Maximale Deckungssumme Meditations-Rechtsschutz Opferrechtsschutz Rechtsschutz bei Kapitalanlagestreitigkeiten Selbstbeteiligung entfällt, wenn Fall nach anwaltlicher Erstberatung erledigt ist Sozialrechtsschutz bereits beim Widerspruch Steuerrechtsschutz bereits beim Widerspruch Verwaltungsrechtsschutz bereits beim Widerspruch Verwaltungsrechtsschutz vor Gerichten Wartezeiten 7

8 Untersuchungssteckbrief Methode Endkunden und Makler 20 minütige Online-Befragung über das YouGov-Panel n=1.500 Interviews mit Entscheidern und Mitentscheidern in Versicherungsfragen: n=500 Potenzialkunden von Rechtsschutzversicherungen n=500 Besitzer von Rechtsschutzversicherungen mit mindestens einem Schadenfall in den letzten 5 Jahren ( Bevölkerungspotenzial von ca. 8.5 Millionen) n=500 Besitzer von Rechtsschutzversicherungen ohne Schadenfall in den letzten 5 Jahren ( Bevölkerungspotenzial von ca Millionen) zusätzlich n=150 Interviews mit Maklern aus dem YouGov-Makler-Panel Die Relevanz der Produktmerkmale wird über eine MaxDiff Analyse ermittelt (optional über das Kano-Modell) Die Messung der Preisbereitschaft erfolgt für ausgewählte Produkte voraussichtlich mit Hilfe der van-westendorp Methode Erhebung Anfang 2014 Berichtslegung erfolgt in PowerPoint mit ca. 80 Charts 8

9 Bestellformular Bestellung per FAX an Dennis Bargende Hiermit bestelle ich verbindlich (bitte ankreuzen): Ergebnisbericht für Endkunden und Makler n=1.500 Onlineinterviews à 20 Minuten mit Endkunden (n=500 Potenzialkunden, n=500 Rechtsschutzversicherte mit Schadenfall in den letzten 5 Jahren, n=500 Rechtsschutzversicherte ohne Schadenfall in den letzten 5 Jahren) und n=150 Onlineinterviews à 20 Minuten mit Maklern Listenpreis EUR Eine Fallzahlaufstockung ist ggf. möglich. Sprechen Sie uns gerne hierzu direkt an! Optional ist die Schaltung von Exklusivfragen möglich. Der Preis beträgt pro geschlossener Frage an Makler und Endkunden 900 EUR bzw. nur an Endkunden 750 EUR (Preis für offene Fragen auf Anfrage). Insgesamt werden bis zu 12 Zusatzfragen vergeben (nach dem Windhundverfahren). In diesem Zusammenhang könnte Sie beispielsweise eigene bestehende oder geplante Produkte bewerten lassen. Mit unserer Bestellung akzeptieren wir die AGB und die Regelungen zu Mehrbezieherstudien (vgl. nächste Seite) alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Name, Vorname: Telefon: Unternehmen: Funktion, Abteilung: Ort, Datum: Straße: PLZ, Ort: Unterschrift:

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