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1 Interconnection Vienna I Bratislava I Lviv I Mexico City I Oberstdorf we show you the way IC Market Tracking Parkett und Echtholzböden 2015

2 Vorteile Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Produktgruppen und Segmente Vertriebskanäle Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 2

3 Marktstruktur IC Market Tracking Parkett und Echtholzböden 2015 Deutschland Österreich Schweiz Frankreich Benelux Italien Dänemark Schweden Polen Spanien Großbritannien Pro Land Produktgruppen Mehrschicht Massivholz Parkettböden Holzböden Furnierböden Kundensegmente Wohnbau Nicht-Wohnbau Direkt an Endkonsument 1-stufig Vertriebskanäle Indirekt 2-Stufig Zweischichtparkett Dreischichtparkett Behandlung Geölt Versiegelt Geschäftssegmente Neubau Renovation Über Großhandel Baumärkte Fachmärkte und Filialisten Handwerker-Fachhandel Landhausdielen Schiffsboden Für jedes Segment weisen wir den Gesamtmarkt von und die Marktanteile der Top Player für 2014 bis 2015e insgesamt sowie nach Produktgruppen, und Kundensegmenten; Möbel- /Einrichtungshäuser Industriefähiger EH / EH-Kooperationen Holzfachhandel 3

4 Parkettböden Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Produktgruppen Massivholz Mehrschicht Parkettböden Holzböden Furnierböden Umsatz wird in Mio. EUR angegeben. Werte sind immer Netto-Umsätze (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte Böden werden aus einem Holzstück hergestellt, welches direkt aus einem Massivholzblock stammt. Mehrschicht-Echtholzböden setzen sich aus zwei oder drei Holzschichten zusammen, die rechtwinklig zueinander angeordnet sind. Nach der angebotenen Dicke der Echtholz-Laufschicht: Mind. 2,5 mm Max. 2,5 mm 0,7 mm Zweischichtparkett Dreischichtparkett Landhausdielen Schiffsboden Geschäftssegmente Neubau Renovation Komplette Neuverlegung Restaurieren oder Ausbessern einer bereits vorhandenen Struktur 4

5 Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Direkt an Endkonsument Vertriebskanäle Indirekt Direkt an Endkonsument - Verkäufe direkt vom Hersteller an den Endverbraucher, ohne Zwischenhändler; inkl. Onlineverkauf (sofern eigener Shop) Indirekt 1-stufig Indirekter Verkauf OHNE Großhandel an einen der nachfolgenden Kanäle 1-stufig 2-Stufig Indirekt 2-stufig Indirekter Verkauf ÜBER Großhandel an einen der nachfolgenden Kanäle Über Großhandel Baumärkte Fachmärkte und Filialisten Handwerker-Fachhandel Möbel- /Einrichtungshäuser Industriefähiger EH / EH-Kooperationen Holzfachhandel Baumärkte, wie z.b. Obi, Bauhaus, Hornbach, Praktiker, Zeus /Hagebaumarkt, Globus Baumarkt, Toom, EMV-Profi, Poco, Hellweg, Poco, z.b.: Frick, Knutzen, TOP, TTM /TTL, ARO, Hammer, Zipse, Bodenleger, Parkettleger, Raumausstatter, Tischler/Schreiner; Ikea, XXX-Lutz, Höffner/Walther/Kraft, Wotex/Decor-Union, Südbund, etc. Kooperation von selbständigen Holzfachhändlern, z.b. Holzland mit 250 Mitgliedern aus Österreich, Deutschland, Belgien, Schweiz und Norditalien. Kundensegmente Wohnbau Nicht-Wohnbau Ein- und Zweifamilienhäuser und mehrgeschossiger Wohnungsbau Alle anderen Gebäude, z. B. Bürogebäude, Geschäftslokale und Bildungseinrichtungen. 5

6 Methodik Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 6

7 BOTTOM UP Methodik Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross- Check Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Kunde 7

8 Inhalt Inhalt der Studie* Pro Land 1. Executive Summary (ca. 5 Seiten) 2. Definitionen und Methodik (ca. 10 Seiten) 3. Marktumfeld (ca. 20 Seiten) 4. Gesamtmarktanalyse und Prognose (ca. 20 Seiten) 5. Wettbewerbsanalyse (ca. 30 Seiten) 6. Pivot Tabellen (ca. 10 Seiten) *Anzahl der Seiten bezieht sich auf einzelnen Länderberichte Bei Bezug aller sechs Ländern erhalten zusätzlich eine umfassende Gesamtübersicht mit vergleichenden Benchmarks. 8

9 Inhalt Inhalt des Market Tracking Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produkt-gruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiteres stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 9

10 Beispielcharts Marktbeeinflussende Faktoren Übersicht über die Entwicklung relevanter mikro- und makroökonomischer markt-beeinflussender Faktoren im gesamten europäischem Raum sowie in einzelnen untersuchten Regionen. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 10

11 Beispielcharts Gesamtmarktentwicklung und Prognose Übersicht über den Gesamtmarkt Region ab Jahr bis zum aktuellen Geschäftsjahr und eine Prognose für die nächsten 3 Jahre. Wir zeigen den: Gesamtmarkt insgesamt, sowie die Marktgrößen im Detail für: Holzböden, Furniere, Parkettböden, Zweischichtparkett, Dreischichtparkett, Landhausdielen (für Dreischicht-P.) Schiffsböden (für Dreischicht-P.) Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 11

12 Beispielcharts Analyse der Vertriebskanäle Darstellung der Bedeutung der verschiedenen Vertriebskanälen Direkt, Indirekt, 1-stufig, 2-stufig. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 12

13 Beispielcharts Produktgruppen, Segmente und Distributionskanäle Übersicht über die Verteilung von Produktgruppen, Segmenten und Distributionskanälen sowie eine Prognose für die nächsten drei Jahre über deren Entwicklung. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 13

14 Beispielcharts Wettbewerbsanalyse Detaillierte Darstellung der wichtigsten Unternehmen im untersuchten Markt anhand von Marktanteilen Veränderungen BCG-Portfolios etc. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 14

15 Beispielcharts Marktentwicklung der Top 10 Unternehmen Detaillierte Analyse der Top 10 Unternehmen und deren Marktwachstum Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 15

16 Beispielcharts Analyse der Marktanteile für alle Produktgruppen Detaillierte Analyse der Top Unternehmen inkl. Veränderung der Marktanteile Marktanteile der Unternehmen je Land werden für folgende Produktgruppen : Holzböden, Furniere, Parkettböden, Zweischichtparkett, Dreischichtparkett, Landhausdielen, Schiffsböden extra gelistet; Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 16

17 Pivot-Tabelle Pivot-Tabellen Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 17

18 Über uns Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Bodenbelagsbranche. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketingstrategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection bezieht sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Bau-Branche. Neben Marktdaten bieten wir für die Bau Produkt-Branche Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 18

19 Auszug aus unserer Kundenliste 19

20 IC Market Tracking Parkett und Echtholzböden 2015 Preise Einzelpreis IC Abonnement* Rabattstaffel % % Europa Gesamt ** Einzelnes Land , , % % % % Verfügbare*** Länder Deutschland Benelux Österreich Frankreich Schweiz Italien Schweden Spanien Polen Großbritannien Dänemark * 20% Abovorteil auf den Einzelpreis unter der Berücksichtigung der Rabattstaffel. Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. Der Preis ist der Einzelpreis pro Ausgabe, bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. ** Preis unter Berücksichtigung der Rabattstaffel. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 20

21 IC Abovorteile Ihre Vorteile beim Abschluss eines Abonnements: Wer eine Studie abonniert, erhält das gewählte Paket automatisch jedes Jahr zu einem reduzierten Preis sofort nach Fertigstellung mit folgenden Vorteilen: 20% Preisvorteil bei IC Standardabonnement gegenüber Einzelbezug und Berücksichtigung der Rabattstaffel. Jährlich aktuelle Daten zu festen Terminen Eine kostenlose Webkonferenz pro Ausgabe mit dem Analyst (Hintergrundinformationen, Beantwortung von Fragen, etc.) Info-Hotline: Beantwortung von Studienfragen und Beratung bei methodischen Fragen zum Thema Marktforschung. Flexible Abo-Pakete: 2-Jahresrythmus, Länder-/Studienwechsel, wenn produktionstechnisch möglich. Konditionen auf Anfrage Problemlose Kündigung: Nach 2 Ausgaben kann jedes Abo gekündigt werden 21

22 Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Halašova 37, SK Bratislava Jan Hudak Marketanalyst Tel: Fax: hudak@interconnectionconsulting.com Mag. Andreas Erdpresser Managing Director Tel: Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Bratislava Lviv Mexico City Oberstdorf we show you the way 22

23 Factsheet: IC Market Tracking Parkett und Echtholzböden 2015 Allgemeine Informationen Umfang Interaktives PDF, Pivot Tabelle Seiten: ca. 80 Seiten pro Land Optional: Farbausdruck Preise Abonnement: Einzelbezug: Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Englisch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Konkurrenzanalyse Detaillierte Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Länder/Regionen Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Benelux, Schweden, Polen, Großbritannien, Spanien, Dänemark Produktgruppen Massivholz Mehrschicht Parkett-, Holz-, Furnierböden Landhausdielen und Schiffsboden für Dreischichtparkett werden ebenfalls analysiert Kundensegmente Wohnbau, Nicht-Wohnbau Geschäftssegmente Neubau, Renovation Vertriebskanäle Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection Halasova SK Bratislava Zurück -- Tel: zum +421 Überblick info@interconnectionconsulting.com 23