Einschätzungen des deutschen PV-Energiespeichermarktes aus Installateurs- und Endkundensicht

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1 fotolia.com Fälchle Einschätzungen des deutschen PV-Energiespeichermarktes aus Installateurs- und Endkundensicht 9th German PV & Energy Storage Market Briefing Frankfurt, 19. Mai 2016 Saif Islam, Research Consultant, EuPD Research

2 Unsere Expertise: Services, Studien, Zertifizierung Exklusive Services Studien Zertifizierungen Marktanalysen Preisanalysen Wirtschaftlichkeitsrechnungen EndkundenMonitor EU InstallerMonitor SalesMonitor Kundenzufriedenheitssiegel Top PV Supplier Top Brand PV May/2014 2

3 Agenda A. Endkundenbefragung Photovoltaik 2015 B. EndkundenMonitor 5.0 C. European PV InstallerMonitor 2015/2016 Germany 3

4 A. Endkundenbefragung Photovoltaik

5 Beschreibung der Kopfgruppen im quantitativen Teil Definition der Kopfgruppen Die Befragten wurden durch entsprechende Filter in verschiedene Kopfgruppen eingeteilt und demnach befragt, ausgewertet und dargestellt. Im Hauptteil sind die Ergebnisse nach Kopfgruppen präsentiert. Kein Kontakt Unentschlossene Planer Kundengruppen Befragte, die selbst angaben kein Kontakt zum Thema PV zu haben Befragte, die angaben schon einmal über eine eigene Anlage nachgedacht zu haben Befragte, die angaben den Bau einer eigenen PV Anlage zu planen Fallzahl Ablehner Befrage, die angaben PV für sich abzulehnen 28 Besitzer Besitzer einer eigenen PV Anlage 58 Allgemein Befragte, die nur den allgemeinen Teil beantwortet haben 25 5

6 Planung von PV Speichern (Planer) Weniger als die Hälfte der Planer möchten zusätzlich einen Batteriespeicher installieren. Die aktuelle Einspeisung ist noch viel zu attraktiv. Quelle: EuPD Research 2015 Planen Sie den Kauf eines Batteriespeichers für Ihre PV Anlage? Wäre es eine Option den Batteriespeicher stattdessen zu mieten? Warum möchten Sie keinen Speicher kaufen / mieten? (Mehrfachnennungen) Hohe Kosten 14% 29% Einspeisung ist attraktiver 29% 48% 52% 50% Technologie unausgereift Platzmangel 14% 14% 21% Lebensdauer 14% Sicherheitsbedenken 14% Ja, ich könnte mir vorstellen einen Heimspeicher zu mieten. Sonstiges 14% Ja, ich könnte mir vorstellen einen externen Speicher zu mieten (Quartierspeicher). Nichts davon 14% 0% 10% 20% 30% Ja Nein n=27 Nein n=14 n=7 6

7 Gewünschte Ansprache Speicher (Planer) Energieberater werden von den Planern als wichtigere Informationsquelle für Batteriespeicher eingeschätzt als z.b. Handwerker oder Energieversorger. 60% Würden Sie es begrüßen, stärker von den folgenden Quellen über Batteriespeicher informiert zu werden? (Mehrfachantworten) 56% Quelle: EuPD Research % 40% 44% 41% 37% 30% 20% 10% 11% 0% Energieberater Handwerk Energieversorger Industrie Ich möchte von keiner dieser Quellen informiert werden. n=27 7

8 Gewünschte Ansprache Speicher (Besitzer) Im Vergleich zu den Planern schneiden Energieversorger bei Besitzern als wichtige Informationsquelle für Speicher besser ab als Industrie, Handwerk und Energieberater. 60% Würden Sie es begrüßen, stärker von den folgenden Quellen über Batteriespeicher informiert zu werden? (Mehrfachantworten) Quelle: EuPD Research % 51% 40% 38% 38% 30% 27% 24% 20% 10% 0% Energieversorger Industrie Handwerk Energieberater Ich möchte von keiner dieser Quellen informiert werden. n=45 8

9 Planung von PV Speichern (Besitzer) Die meisten Besitzer haben keinen Batteriespeicher zu ihrer PV Anlage gekauft. Mehr als die Hälfte von diesen hat auch nicht vor, einen Speicher zu kaufen. Quelle: EuPD Research 2015 Besitzen Sie einen Batteriespeicher für Ihre PV Anlage? Planen Sie den Kauf eines Batteriespeichers für Ihre PV Anlage? 22% 40% 60% 78% Ja Nein n=58 Ja Nein n=45 9

10 Planung von PV Speichern (Besitzer) Das Mieten eines Batteriespeichers kommt für einen Großteil der Teilnehmer ebenfalls nicht in Frage. Die hohen Kosten sind hierfür der ausschlaggebende Grund. Quelle: EuPD Research 2015 Wäre es eine Option den Batteriespeicher stattdessen zu mieten? Warum möchten Sie keinen Speicher kaufen / mieten? (Mehrfachnennungen) 7% Hohe Kosten 41% 30% Einspeisung ist attraktiver Mangelnde Wirtschaftlichkeit Technologie unausgereift 18% 24% 35% 63% Platzmangel Lebensdauer 18% 18% Wirkungsgrad ist unzureichend Sicherheitsbedenken 6% 6% Ja, ich könnte mir vorstellen einen Heimspeicher zu mieten. Sonstiges 18% Ja, ich könnte mir vorstellen einen externen Speicher zu mieten (Quartierspeicher). Nein n=27 Nichts davon 12% 0% 20% 40% 60% n=17 10

11 B. EndkundenMonitor

12 EndkundenMonitor 5.0 Themen Angesichts des fortschreitenden Rückgangs der PV Installationen in Deutschland konzentriert sich der diesjährige EndkundenMonitor wieder auf den Kaufprozess. Hierbei gilt es nachzuvollziehen, was Käufer gegenwärtig zu PV motiviert, wie ihre Aufmerksamkeit geweckt wird und welche Rolle der Installateur spielt. Darüber hinaus werden die etablierten Kernbereiche wieder abgedeckt. Diese umfassen Markenbekanntheit, Kaufverhalten und Zufriedenheit für Module, Wechselrichter und Batteriespeicher. Im Bereich der Speicher werden zudem Hemmnisse für den Kauf erfasst. Basierend auf dieser Grundlage beleuchtet EuPD Research im diesjährigen EndkundenMonitor 5.0 die folgenden Themen: PV Technik: Module und WR - Welche Marken sind bekannt und werden installiert? - Welche Merkmale spielen beim Kauf eine Rolle? - Wie hoch ist die Weiterempfehlungsbereitschaft der Marken? Batteriespeicher - Welche Marken sind bekannt und werden installiert? - Wie gestaltet sich der Kaufprozess? - Welche Gründe sprechen gegen eine Installation? Kaufprozess - Wie kommen Endkunden mit PV in Kontakt? - Wo informieren sich Endkunden? - Welche Rolle spielt der Installateur? 12

13 EndkundenMonitor 5.0 Beschreibung der Kopfgruppen Definition der Kopfgruppen Die Daten des EndkundenMonitors wurden nach verschiedenen Kopfgruppen ausgewertet und dargestellt. Im Hauptteil sind die Ergebnisse nach den Kopfgruppen präsentiert, in der Regel handelt es sich dabei um die Beschränkung auf Neukunden, wenn die Fragestellung dies erforderte. Die vorwiegend genutzte Kopfgruppe ist das Jahr der Installation der PV Anlage, aber auch Auswertungen nach Marken wurden durchgeführt. Jahr der Installation Neukunden Besitzer 2014/2015 Käufer 2015/16 Besitzer von PV Anlagen, die ihre Anlage in 2014 oder 2015 installiert haben Besitzer von PV Anlagen, die ihre Anlage in 2015/16 noch installieren werden Planer Planer von PV Anlagen, die sich noch nicht für ein konkretes Angebot entschieden haben. 13

14 Kaufprozess Trichter (Käufer 2014/2015) Obwohl die Installationszahlen gestiegen sind, ist das Potential von Batteriespeichern für PV Anlagen noch lange nicht ausgeschöpft. Entscheidungsprozess Speicherkauf 100% 99% 99% wissen, dass Speicher angeboten werden. Der Kaufprozess-Trichter zu Speichern beschreibt, welche Stufen des Entscheidungsprozesses die Befragten bereits zurückgelegt haben bzw. an welchen Stellen der interessierte Kunde im Trichter stecken bleibt. 72% 38% 30% 72%ziehen den Kauf in Erwägung. 38% haben ein Angebot eingeholt. 30% haben einen Speicher installiert. Fast drei Viertel (72%) der Befragten ziehen den Kauf eines Speichers (in Zukunft) in Erwägung. 38% haben bereits ein Angebot eingeholt, 30% einen Speicher installiert. Es zeigt sich im Vergleich zu den Jahren ein deutlicher anstieg: damals hatten lediglich 19% ein Angebot eingeholt und 12% einen Speicher installiert. 14

15 Kaufprozess von Batteriespeichern KfW Förderung Zwei Drittel der Befragten kennen die KfW Speicherförderung. Unter ihnen will jedoch weniger als die Hälfte die Speicherförderung tatsächlich in Anspruch nehmen. Quelle: EuPD Research 2015 Kennen Sie die KfW Förderung für Solarstromspeicher? 6% Speicher vorhanden oder geplant: Haben Sie die KfW Förderung in Anspruch genommen bzw. werden Sie diese in Anspruch nehmen? 12% 28% 44% 66% 44% Ja Nein Weiß nicht / Keine Angabe n=807 n = 807 Ja Nein Weiß nicht /Keine Angabe n n=338 = 15

16 Kaufprozess von Batteriespeichern Gründe ausgewählte Marke Technische Faktoren wie Lebensdauer und Wirkungsgrad sind die wichtigsten Kriterien bei der Speicherwahl. Erst danach folgt die Garantie. Wie wichtig waren die folgenden Merkmale bei der Wie wichtig waren die folgenden Merkmale bei der Entscheidung für Ihren Speicherhersteller? Entscheidung für Ihren Speicherhersteller? Lebensdauer/ Zyklenzahl 60% 22% Quelle: EuPD Research % 1% 11% Wirkungsgrad 40% 33% 11% 2% 14% Garantie 40% 30% 10% 1% 5% 14% Entladetiefe 30% 29% 17% 3% 3% 17% Serviceleistungen 29% 28% 14% 4% 6% 19% Testberichte in Fachmedien 25% 33% 13% 5% 5% 19% Günstiger Preis 26% 29% 21% 5% 6% 13% Empfehlung des Installateurs 21% 21% 14% 9% 15% 19% Markenimage 11% 25% 22% 9% 14% 19% Hersteller wirbt mit Qualitätssiegel 9% 19% 22% 12% 15% 24% Standort des Herstellers 12% 14% 21% 14% 18% 21% Empfehlung von Freunden/Bekannten 6% 16% 13% 11% 22% 32% Werbung 4% 16% 17% 36% 26% Sehr wichtig keine Angabe/weiß nicht Überhaupt nicht wichtig n n=472 =

17 Gründe gegen den Kauf Hauptgründe gegen den Kauf von Speichern sind Wirtschaftlichkeit und Kosten. Auch ist das Vertrauen in die Technologie häufig noch nicht gegeben. Warum kommt die Installation eines Batteriespeichers für Warum kommt die Installation eines Batteriespeichers für Sie (noch) nicht in Frage? (Mehrfachantworten) Sie noch nicht in Frage? (Mehrfachantworten) Quelle: EuPD Research 2015 Mangelnde Wirtschaftlichkeit 76% Hohe Kosten 70% Technologie noch nicht ausgereift Lebensdauer 57% 59% Wirkungsgrad ist unzureichend 27% Ich sehe derzeit in meinem Haushalt keinen Bedarf für einen Batteriespeicher. 23% Einspeisevergütung ist attraktiv genug Sicherheitsbedenken Mein Installateur hat mir von einem Batteriespeicher abgeraten. 12% 10% 9% Platzmangel Sonstiges 3% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% n n=127 = 17

18 Batteriespeicher Ungestützte Markenbekanntheit Markteinsteiger Tesla verpasst den ersten Platz nur knapp. Zum Zeitpunkt der Studie war die Powerwall noch nicht auf dem deutschen Markt erhältlich. Welche Batteriespeicherhersteller sind Ihnen bekannt? Nennen Sie bitte die Marken die Ihnen spontan einfallen. SMA Which battery storage brands do you know? Please name the brands which spontaneously come to your mind. Quelle: EuPD Research % Tesla 29.0% Sonnenbatterie Varta Storage LG 14.7% 16.6% 15.8% Fronius Senec (DEV) Hoppecke Samsung 12.4% 11.8% 11.4% 11.0% E3DC IBC Solar Nedap 8.3% 8.3% 8.3% Nicht dargestellt: 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Sonstige Keine Angabe Mentioned first Mentioned second Mentioned third Mentioned fourth Mentioned fifth n n=482 =

19 Batteriespeicher Auswahl Grundsätzlich tendieren Endkunden zu etablierten Marken wie SMA, Sonnenbatterie oder Hoppecke. Die ersten fünf Marken in dieser Auflistung sind allesamt deutsche Hersteller. Zu welchen Speicherherstellern haben Sie zu Beginn Which battery storage brands did you initially consider purchasing? (multiple answers) Ihrer Planung tendiert? (Mehrfachantworten) Quelle: EuPD Research 2015 SMA Sonnenbatterie Hoppecke Varta Storage Senec (DEV) LG E3DC Fronius Nedap IBC Solar Samsung SolarWorld (Sun Pac) Sony Bosch Power Tec 6.6% 5.9% 13.3% 13.1% 11.4% 11.0% 11.0% 10.2% 8.9% 8.9% 8.3% 15.5% 20.6% 28.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Nicht dargestellt: Keine Angabe n=472 n = 72 19

20 Batteriespeicher Kauf Die meisten Teilnehmer der Studie haben sich für die Deutsche Energieversorgung entschieden. SMA belegt hier nur den zweiten Platz vor LG und Hoppecke. Für welchen Batteriespeicherhersteller haben Sie sich entschieden? Which battery storage brand did you purchase in the end? Quelle: EuPD Research 2015 Senec (DEV) SMA LG Hoppecke E3DC Sonnenbatterie Samsung Varta Storage Nedap Sony Fronius Akasol BYD IBC Solar Kostal Panasonic Saft SolarWorld (Sun Pac) 2.1% 2.1% 1.6% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 0.5% 0.5% 3.7% 4.7% 6.3% 5.8% 5.8% 7.4% 10.0% 15.8% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% n n=190 =

21 D. European PV InstallerMonitor 2015/2016 Germany 21

22 Research Design Der EuPD Research European PV Installer Monitor 2015/2016 basiert auf einer qualitativen Befragung. Die Stichprobe wurde aus der Datenbank von PV Installateuren von EuPD Research entnommen. Diese Datenbank wird laufend gepflegt und aktualisiert. EuPD Research hat in diesem Jahr insgesamt 202 Interviews mit deutschen PV Installateuren geführt. Germany n = 202 n = Anzahl der befragten Installateure 22

23 Portfolios der Installateure Die meisten deutschen Installateure bieten bereits Energiespeicher im Portfolio an. Elektriker sind vergleichsweise etwas zögerlicher als Solarteure. Do you offer storage solutions? Trade Germany Source: EuPD Research 2015 Source: EuPD Research 2015 Total Solar Installer General Installer 16% 11% 19% 1% 13% 11% 10% 73% 76% 70% We offer battery systems Currently we do not offer battery systems but we plan to do so in 2016 We do not offer battery systems and we do not plan to do so in 2016 Don't know/no response n =

24 Gründe gegen Energiespeicher Die aktuellen Preise von Speichersystemen sind der Hauptgrund, dass einige Installateure noch keine Batteriespeicher anbieten Storage solutions Reasons for not offering storage solutions Germany Source: Source: EuPD EuPD Research Research With the current prices there will be no demand for energy storage systems The technological maturity/progress is not convincing The margins are too low Security concerns Environmental concerns regarding storage technology Lackof expertise / high training demands = 2015 n = 30 24

25 Gründe gegen Energiespeicher Seit 2013 hat die Bedeutung der Hinderungsgründe deutlich abgenommen. Deutsche Installateure kennen sich zusehends besser mit Speichern aus Storage solutions Reasons for not offering storage solutions Germany Source: Source: EuPD EuPD Research Research With the current prices there will be no demand for energy storage systems The technological maturity/progress is not convincing The margins are too low Security concerns Environmental concerns regarding storage technology Lackof expertise / high training demands = 2013 = 2015 n = 30 25

26 Kundensegmente Neue Installationen sind ausschlaggebend für die Entwicklung des Speichermarktes in Deutschland. Der Großteil der Anlagen wird im Residential-Segment verbaut. Source: EuPD Research 2015 Source: EuPD Research % New installations & retrofit Germany 17% What is the size (gross capacity) of battery storage you primarily install? Germany 80% 5% 5% 24% 60% 40% 83% 20% 65% 0% New installations Retrofit n = to 4 kwh over 4 to 8 kwh over 8 to 12 kwh over 12 kwh no answer / don't know n =

27 Ungestützte Markenbekanntheit SMA führt dieses Feld deutlich an, jedoch konnte der Wettbewerb an Markenbekanntheit im Vergleich zu 2014 zulegen. Unaided brand awareness Storage solutions Germany 2015 Source: EuPD Research 2015 Source: EuPD Research 2015 SMA 33% Nedap 10% LG Chem 21% IBC Solar 10% Varta (Engion) 20% SolarWorld (SunPac) 9% Fronius 18% Sony 9% E3/DC 16% Bosch PT 7% Kostal 16% Solarwatt 6% Senec (Deutsche Energieversorgung) 16% Tesla 6% Samsung 15% BMZ 4% Hoppecke 14% Akasol 3% Sonnenbatterie 12% RWE 3% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% mentioned 1st mentioned 2nd mentioned 3rd mentioned 4th mentioned 5th mentioned 6th mentioned 7th n =

28 Distributionsweite von Speicher-Herstellern SMA ist die meistgenutzte Marke unter den Umfrage-Teilnehmern. Die Hersteller im Verfolgerfeld liegen jedoch sehr nah beieinander. Number of installers surveyed who purchase from Storage Germany Source: EuPD Research 2015 Source: EuPD Research 2015 SMA 21.8% Sony 5.0% LG Chem Senec (Deutsche Energieversorgung GmbH) 10.4% 15.3% SolarWorld (SunPac) Kostal 5.0% 5.0% E3/DC 9.9% Solarwatt 4.5% Fronius 9.4% Samsung 8.4% Sonnenbatterie 4.0% IBC Solar 7.9% BMZ 3.5% Hoppecke 7.4% Nedap 3.5% Varta (Engion) 6.9% RWE 2.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% n =

29 Wichtigste Merkmale Service, Sicherheitszertifikate und Garantieleistungen sind die wichtigsten Faktoren, nach denen deutsche PV Installateure sich für Speicher-Hersteller entscheiden. Storage solutions Importance of features Germany Source: EuPD Research 2015 Source: EuPD Research 2015 ø Service features 67% 28% 4% 1.4 Security certifications (TüV, ISO, etc.) 66% 30% 3% 1.4 Guarantee conditions 66% 28% 5% 1.4 Ease of installation 60% 32% 7% 1.5 Decomposability (for transport and installation) 36% 44% 12% 2% 5% 1.9 Low price 30% 40% 25% 3% 2.0 Brand image 27% 53% 17% 2.0 Marketing material from the manufacturer 22% 47% 23% 5% 3% 2.2 Webshop 7% 13% 31% 11% 27% 3.4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 = Very important = Not important at all n =

30 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 30

31 EuPD Research Adenauerallee Bonn Telephone +49 (0) Fax +49 (0) Kontakt Saif Islam +49 (0)