INVERS Musterportfolios

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Sylvia Engel
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1 INVERS Musterportfolios

2 Depotübersicht INVERS Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: langfristig (>7 Jahre) Anlagekategorien Rohstoffe 10% Infrastruktur 10% Emerging Markets 10% Asien/ex Japan 10% Europa 20% International 40%

3 Depotübersicht INVERS Musterportfolio Anlagehorizont: Anlagesumme: Risikoklasse: langfristig (>7 Jahre) Risikoklassen RK 4 40% RK 3 60%

4 Depotübersicht INVERS Musterportfolio Entwicklung des Depots langfristig RK 5 10 TEU Depotwert 10T Benchmark 10T langfristig RK 5-10 TEU Kapitaleinsatz Wert zum Gewinn absolut Rendite absolut Rendite p.a. Volatilität p.a. Benchmark , , ,42 152,45% 4,99% 13,68% Depot , , ,62 517,77% 10,06% 14,92% Depotverlauf vom ; Benchmark: MSCI World; Datenquelle: FVBS

5 -28,12% -24,09% -27,31% -38,69% -9,87% -3,37% -14,21% -11,33% -5,49% 17,07% 11,32% 27,63% 28,08% 24,91% 22,64% 15,77% 16,62% 15,55% 12,61% 4,69% 19,41% 10,01% 13,05% 15,71% 8,77% 9,81% 4,26% 2,08% 29,97% 25,73% 16,93% 28,87% 7,72% 9,00% 13,61% 18,48% 27,68% 57,26% Anzeige von Gewinn bzw. Verlust p.a. Entwicklung des Depots langfristig RK 5 10 TEU 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% ,00% -40,00% -60,00% Depot Rendite Benchmark Rendite langfristig RK 5-10 TEU Kapitaleinsatz Wert zum Gewinn absolut Rendite absolut Rendite p.a. Volatilität p.a. Benchmark , , ,42 152,45% 4,99% 13,68% Depot , , ,62 517,77% 10,06% 14,92% Depotverlauf vom ; Benchmark: MSCI World; Datenquelle: FVBS

6 Anzeige des Verlaufs des Depot-Saldos Entwicklung des Depots langfristig RK 5 10 TEU Depotsaldo 10T positiv Depotsaldo 10T negativ langfristig RK 5-10 TEU Kapitaleinsatz Wert zum Gewinn absolut Rendite absolut Rendite p.a. Volatilität p.a. Benchmark , , ,42 152,45% 4,99% 13,68% Depot , , ,62 517,77% 10,06% 14,92% Depotverlauf vom ; Benchmark: MSCI World; Datenquelle: FVBS

7 Anzeige des Rendite-Dreiecks Depot langfristig RK 5 10 TEU 13,61% 2017 Das Prinzip: Wer Anfang ,72% 10,62% 2016 in das Musterdepot RK 5, 4,26% 5,98% 8,46% 2015 langfristig 10 TEU investiert Jahresrenditen in Prozent: 8,77% 6,50% 6,90% 8,54% 2014 Negative Rendite Rendite um Null Positive Rendite 16,93% 12,90% 9,87% 9,32% 10,17% ,05% 14,98% 12,95% 10,65% 10,06% 10,64% ,33% 0,13% 5,43% 6,31% 5,86% 6,17% 7,20% ,41% 2,90% 6,18% 8,76% 8,81% 8,01% 7,96% 8,65% ,90% 24,61% 11,25% 11,68% 12,72% 12,10% 10,91% 10,50% 10,84% ,31% -2,80% 4,10% 0,02% 2,48% 4,77% 5,35% 5,19% 5,47% 6,26% ,61% -9,53% 2,08% 6,17% 2,42% 4,12% 5,85% 6,23% 5,99% 6,17% 6,82% ,62% 14,61% -1,54% 5,54% 8,19% 4,66% 5,82% 7,15% 7,35% 7,02% 7,08% 7,61% ,64% 19,63% 17,24% 4,02% 8,76% 10,46% 7,05% 7,79% 8,76% 8,78% 7,03% 8,29% 8,69% ,07% 19,82% 18,75% 17,17% 6,50% 10,09% 11,39% 8,25% 8,78% 9,56% 9,52% 7,29% 8,94% 9,27% ,08% 22,45% 22,51% 21,00% 19,29% 9,84% 12,50% 13,35% 10,30% 10,57% 11,13% 10,96% 7,93% 10,21% 10,43% ,12% -4,05% 2,53% 7,23% 9,04% 9,63% 3,38% 6,38% 7,75% 5,67% 6,33% 7,16% 7,31% 7,08% 7,11% 7,51% ,37% -16,68% -3,83% 4,13% 5,01% 6,87% 7,67% 2,50% 5,25% 6,58% 4,82% 5,48% 6,31% 6,50% 6,34% 6,43% 6,84% ,63% 11,05% -3,94% 3,22% 5,85% 8,49% 9,61% 9,98% 5,03% 7,29% 8,35% 6,55% 7,03% 7,72% 7,80% 7,56% 7,57% 7,90% ,26% 41,74% 24,74% 8,67% 12,30% 13,07% 14,40% 14,68% 14,45% 9,36% 11,09% 11,76% 9,79% 10,01% 10,46% 10,38% 10,00% 9,86% 10,06% Verkauf hat und dieses bis Ende 2011 hielt, erzielte in diesem Zeitraum eine Ø jährliche Rendite von 8,25%. Anlagezeitraum in Jahren Stand: Ankauf Entlang der Senkrechten des Dreiecks sind die möglichen Jahre des Kaufs und auf der Waagerechten die für den Verkauf der Werte abgetragen. Im Schnittpunkt von Kauf- und Verkaufsjahr steht die durchschnittliche jährliche Rendite des gewählten Zeitraums. Rote Felder stehen für Verluste, grüne Felder für Gewinne. Je höher der Gewinn bzw. Verlust pro Jahr, desto intensiver die Farbe. Die schwarzen Treppenlinien verbinden die Rendite für gleich lange Anlagezeiträume in Sieben-Jahres-Schritten. Vergangenheitsbezogene Daten sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Es werden weder direkte Kosten noch Steuern berücksichtigt. Das Rendite-Dreieck stellt keine direkte oder indirekte Empfehlung für einen Erwerb dar. Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise ohne ausdrückliche Erlaubnis der AAB und der INVERS GmbH vervielfältigt werden. Die Ersteller sowie Überbringer dieser Information haften weder für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben. Mitteilungen zu Wertentwicklungen sind grundsätzlich Informationen aus der Vergangenheit, welche keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zulassen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Eine anleger- und anlagegerechte Beratung wird durch vorliegende Information nicht ersetzt. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, aktueller Jahres- bzw. Halbjahresbericht, wesentliche Anlegerinformation) zu den jeweiligen Investmentfonds.

8 Hinweise Das Musterportfolio Dynamik RK 5 nutzt die Chancen der internationalen Aktienmärkte mit sehr hohem Risiko. Auf lange Sicht soll dadurch eine überdurchschnittliche Performance erreicht werden. Die Anlagestrategie erfolgt zu 100% in Dach- und, darunter auch Spezialitäten. Diversifikationsmöglichkeiten werden genutzt. Vorübergehende Liquiditätshaltung in Geldmarktfonds ist denkbar. Empfohlener Anlagehorizont beträgt > 10 Jahre. Vorgenannte Angaben und Informationen wurden sorgfältig recherchiert und geprüft. Trotz aller Sorgfalt kann für die Vollständigkeit, die Richtigkeit und die Aktualität keine Gewähr übernommen werden. Die hier enthaltenen Aussagen sind nicht als Angebot oder Empfehlung bestimmter Anlageprodukte zu verstehen. Sie sollen lediglich die selbständige Anlageentscheidung des Interessenten erleichtern. Die hierin enthaltenen Informationen können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte, individuelle Beratung, nicht ersetzen. Jedes Investment in Wertpapier- und andere Anlageformen ist mit Risiken behaftet. Auch das Risiko des Totalverlustes kann nicht ausgeschlossen werden. Vorliegendes Musterdepot stellt in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Das Musterdepot basiert auf der Auswertung des Chance-Risiko-Profils des Anlegers. Es basiert insoweit auf einer computergestützten, statistischen Auswertung der vergangenen Wertentwicklung. Fondsinterne Kosten wurden bei der Renditeberechnung berücksichtigt, der Ausgabeaufschlag nicht. Eine Steuerbetrachtung erfolgt nicht. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind jedoch kein Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgen aus der Nachbildung des Musterdepots ist ausgeschlossen.

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