Der Kundenmonitor Banken 2010

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1 Der Kundenmonitor Banken 2010 Highlightthema II: Social Banking Dr. Oliver Gaedeke Sven Hiesinger

2 Studieninhalte (Auszug) Wie bekannt ist der Begriff Social Banking bzw. die Social Banking 2.0 Anbieter (gestützte und ungestützte Bekanntheit)? Social Banking 1.0 vs. 2.0: Wie werden etablierte Banken beurteilt? Welche Erwartungen haben Kunden an Banken, welche Rolle spielen hierbei Transparenz, Nachhaltigkeit bzw. Gewinnmaximierung? Wird das Erwartungsspektrum der Kunden durch die Angebotspalette der etablierten Banken z.b. hinsichtlich der Wahrnehmung einer sozialen oder gesellschaftlichen Verantwortung bereits abgedeckt? Welche Banken haben hierbei einen Vorsprung? Wie bekannt sind Peer-to-Peer Angebote im Web 2.0 und auf welche Akzeptanz stoßen diese in den unterschiedlichen Zielgruppen? Welche Chancen und welche Hürden gibt es für Peer-to-Peer Plattformen? Beurteilung aus Sicht der Kreditgeber bzw. Kreditnehmer. Die Studie und der mitgelieferte Tabellenband ermöglicht tiefergehende Analysen nach zahlreichen Subgruppen. Dies gilt auch für die Haupt- und Nebenbankverbindungen der Befragten 2

3 Untersuchungsdesign Auswahlverfahren und Befragungsmethode Grundgesamtheit Finanz-Entscheider oder -Mitentscheider bei Bankangelegenheiten im Alter zwischen 18 und 69 Jahren Auswahlverfahren Die Rekrutierung erfolgte über das YouGovPsychonomics Online Panel. Es fand eine repräsentative Quotierung nach Haushaltsnettoeinkommen statt. Stichprobe Insgesamt nahmen n=1.515 Entscheider und Mitentscheider bei Bankangelegenheiten an der Befragung teil. Gewichtung nach der YouGovPsychonomics Bankkundentypologie und nach weiteren soziodemographischen Faktoren. Befragung Online-Befragung, mittlere Interviewdauer: ca. 20 Minuten Durchführung: Oktober

4 Der Begriff Social Banking ist in weiten Bevölkerungskreisen kaum bekannt Studienauszug Was fällt Ihnen ganz spontan zu dem Begriff Social Banking ein? gemeinsames soziales Wirtschaften, eine Bank, die fair ist Konto ohne Kontoführungsgebühren Basis: alle Befragte n= Prozentangaben 85 ein Widerspruch in sich eine Bank, die Gelder sozial anlegt Nicht so Anzug-Affen, die nur ihre Rendite im Sinn haben und über Leichen gehen? Smava & Co, halte nichts davon. Kleinkredite in Indien 15 Den Begriff hab ich noch nie gehört Privatleute vergeben billige Kredite an andere Privatleute. Helfen sich gegenseitig, jeder hat etwas davon - deswegen Social 4

5 Die Menschen erwarten von Banken soziale Verantwortung. Insbesondere Ältere. Ich erwarte von einer Bank, dass sie eine soziale Verantwortung übernimmt. Studienauszug Gesamt bis 29 Jahre bis 39 Jahre bis 49 Jahre Basis: alle Befragte n = Angaben in Prozent 50 bis 59 Jahre bis 70 Jahre Trifft voll und ganz zu (1) (2) (3) (4) (5) Trifft überhaupt nicht zu (6) 5

6 Diese Erwartungen werden von der eigenen Bank aber nur unzureichend erfüllt. Ich erwarte von einer Bank, dass sie eine soziale Verantwortung übernimmt. Die <Hauptbank> übernimmt aktuell eine soziale Verantwortung. Studienauszug Erwartung Beurteilung der eigenen Hauptbank Trifft voll und ganz zu (1) (2) (3) (4) (5) Trifft überhaupt nicht zu (6) Basis: alle Befragte n = Angaben in Prozent 6

7 Bekanntheit und Inanspruchnahme von Peer-to-Peer Plattformen ist noch auf niedrigem Niveau Haben Sie schon einmal von Peer-to-Peer Plattformen für Kredite gehört? Wie beurteilen Sie Peer-to-Peer Plattformen als Möglichkeit der Geldanlage insgesamt? Studienauszug 79 Ja Nein 21 Haben Sie bei einer Plattform dieser Art schon Geld angelegt? ausgezeichnet sehr gut mittelmäßig schlecht Ja Nein 98 2 n=25 Angaben in Prozent Basis: alle Befragte n=

8 Pressemitteilung Social Banking (Auszug) Studie: Banken sollen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen Mehrheit der Bundesbürger hat hohe moralische Ansprüche und zugleich hohe Renditeerwartungen an Kreditinstitute / Großes Marktpotenzial für P2P-Plattformen im Finanzbereich / Nachholbedarf in der Kommunikation mit den Kunden Köln / Frankfurt am Main, 26. November Die Menschen in Deutschland haben hohe moralische Ansprüche an Banken und Sparkassen. So erwarten 71 Prozent der Bundesbürger, dass ihr Kreditinstitut gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, etwa durch die Förderung von sozialen oder ökologischen Projekten oder durch das Angebot nachhaltiger Anlageprodukte. Gleichzeitig ist die überwiegende Mehrheit aber offensichtlich nicht bereit, dafür auf eigene Vorteile zu verzichten: So fordern 78 Prozent, ihre Bank oder Sparkasse solle möglichst das Beste für ihre Kunden herausholen in Form hoher Zinsen oder Renditen. Das geht aus einer repräsentativen Studie hervor, herausgegeben von den Beratungsunternehmern ergo Kommunikation, EVERS & JUNG und dem Marktforschungsinstitut YouGovPsychonomics. Die im Rahmen der Finanzkrise vielen Bürgern deutlich gewordene Vermögensvernichtung durch schlechtes Banking hat den Wunsch nach Transparenz, sozialer Verantwortung und als Kunde nicht übervorteilt zu werden, deutlich erhöht. Geschäftsmodelle, die sich diesem Dreiklang stellen, sind im Vorteil, sagt Dr. Jan Evers von der Hamburger Beratungsgesellschaft EVERS & JUNG. Der weit verbreiteten Erwartung der Menschen, ihre Bank solle gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, wird derzeit offensichtlich nur von einer Minderheit der Kreditinstitute entsprochen: 13 Prozent der Befragten geben an, ihre Bank oder Sparkasse erfülle voll und ganz die moralische Ansprüche. Die Studie zeigt, dass es einigen Banken nicht gelingt ihr durchaus hohes Engagement erfolgreich bei ihren Kunden zu hinterlegen. Hier herrscht großer Nachholbedarf in der Kommunikation mit den Kunden, so Santo Pane, Mitglied der Geschäftsführung bei ergo Kommunikation. Weitere Ergebnisse der Studie: 70 Prozent der Bundesbürger wünschen sich ein Höchstmaß an Transparenz von ihrer Bank: Sie möchten wissen, wie und wo die Spareinlagen der Kunden angelegt oder für welche Zwecke damit Kredit vergeben werden. 85 Prozent ist der Begriff Social Banking nicht bekannt. Anbieter, die das Soziale ihres Geschäftsmodells vorrangig auf ihren Community- und Web 2.0-Ansätze beziehen, sind ebenfalls nur einer Minderheit bekannt (21 Prozent). Die Idee, Kredite von Privat zu Privat über eine Internetplattform zu vergeben (so genannte P2P-Plattformen) und die Bank als klassischen Intermediär zu umgehen, finden 61 Prozent generell gut bislang haben aber nur 2 Prozent ein solches Angebot überhaupt genutzt. Nutzer von P2P-Plattformen (2 Prozent der Bundesbürger) beurteilen diese Angebote überwiegend positiv, 60 Prozent von ihnen zeigen sich damit sehr zufrieden. P2P-Plattformen im Finanzbereich haben offensichtlich ein großes Marktpotenzial: 38 Prozent der Bundesbürger können sich vorstellen, entsprechend Geld von privat zu privat zu verleihen. 8

9 Studienbestellung des Kundenmonitor Banken per FAX an YouGovPsychonomics: z. H. von Herrn Sven Hiesinger Preis zzgl. ges. MwSt. Kundenmonitor Banken Bezug des Kundenmonitor Banken 2010 Gesamtstudie (Berichtsband, Grundauswertungstabelle, 2 Highlight-Themen) Einzelbezug von: Einzelnes Highlight-Thema: Multi-Channel / Mobile Banking Social Banking Weitere Optionen Schaltung von exklusiven Zusatzfragen möglich; inkl. Auswertung im Exklusiv-Bericht Preis je Frage und Welle: 550 Kontaktdaten Name Unternehmen Anschrift Telefon Telefax Ort, Datum Unterschrift 9