LEONARDO UI. Dynamischer Wechsel zwischen Aktien, Anleihen, Cash und Rohstoffen
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- Caroline Kirchner
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1 LEONARDO UI Dynamischer Wechsel zwischen Aktien, Anleihen, Cash und Rohstoffen Per
2 Asset Management I.C.M. InvestmentBank AG Fondsmanagement Leonardo UI Global investierender Mischfonds Lebenswerte Zukunft UI ökologisch / ethischer Rentenfonds (A1JSXE) Kleve Leipzig Individuelle Vermögensverwaltung Vermögensverwaltung für vermögende Privatanleger, institutionelle Investoren und Stiftungen (Depots geführt bei der DAB-Bank in München) Würzburg 2
3 Asset Management (Forts.) I.C.M. InvestmentBank AG Transparenz durch offengelegte Investmentprozesse und klare Kommunikation von Kosten und Ergebnissen für Kunden mit ca. 0,5 Mrd. Depotvolumen in Deutschland. nachhaltiger Erfolg auch in stürmischen Zeiten durch klar strukturierte Prozesse. Eigenständigkeit und Unabhängigkeit garantiert als eigentümergeführter Asset Manager. Objektivität gepaart mit Transparenz nachhaltiger Erfolg 3
4 fåíéêå~íáçå~äé=^ëëéí=^ääçå~íáçå ãáí=ççéééäíéã=_ççéå Der LEONARDO UI 1. Platz 2012* 3. Platz 2012 im Drei-Jahres-Vergleich* 1. Platz 2013 im Drei-Jahres-Vergleich* 1. Platz 2013 im Fünf-Jahres-Vergleich* FERI (B) Lipper Leader 5 Morningstar * Kategorie Mischfonds 4
5 ERFOLGREICH UND NACHHALTIG 87 von 100 erreichbaren EDA-Punkten (Finance & Ethics Research) 5
6 BCA-Modell: Rendite-Risiko-Profil (Feb Dez. 2013) Rendite-Risiko-Matrix BCA: 29 Jahre realisierte Outperformance bei gleichzeitig niedrigerer Schwankungsbreite 6
7 Vorteile des Leonardo UI Quelle: Bloomberg / eigene Berechnungen 7
8 Manager des Leonardo UI Dr. Norbert Hagen (Spezialist für Non Investment Grade Bonds) 28 Jahre Asset Management Dr. Viktor Papst (Spezialist Derivate / Asset Allocation) 8 Jahre Asset Management Ein Team mit langjähriger Erfahrung für alle Marktphasen 8
9 BCA-Modell: Anlagestrategie In seiner Anlagestrategie orientiert sich der Leonardo UI am Research des kanadischen Analysehauses BCA Research (kurz BCA). Das 1949 gegründete Institut veröffentlicht mit einem Team von ca. 60 Analysten seit 1985 ein Portfolio, das sich in den vergangenen 29 Jahren wesentlich besser entwickelte als die großen Aktien- und Rentenindizes. Ziel des Modells ist es, sich durch länderspezifische Anpassungen der Aktien-, Anleihenund Liquiditätsquoten, sowie durch temporäre Investments in Rohstoffen an die jeweilige Marktlage anzupassen und so das Chance-/Risikoverhältnis auf Fondsebene zu optimieren. Diese Art der Anlage, die durch ihre langfristige Wertentwicklung überzeugt, wird mit dem Leonardo UI seit 2007 von der I.C.M. InvestmentBank AG auf den Euroraum übertragen. Der Leonardo UI ist ein Mischfonds. Er misst sich am MSCI Welt 1 Aktienindex (EUR). Ziel ist, den Index zu schlagen und gleichzeitig das Risiko niedriger zu halten. Erzielung von hohen Erträgen im mittelfristigen Anlagezeitraum 1) MSCI World ist eine eingetragene Marke der MSCI Inc.. 9
10 BCA-Modell: Erfolgreiche Leistungsbilanz Das dynamische BCA-Modell blickt auf eine ungewöhnlich lange Leistungsbilanz zurück. In den letzten 29 Jahren konnten sowohl die Aktien als auch die Anleihen übertroffen werden. BCA-Modell Lehmann / Finanzkrise BCA-Modell Platzen der Tech-Blase Aktien MSCI Welt Anleihen Quelle: BCA Research , Alle Returns in US $ Die passive Buy and Hold Strategie wurde durch das dynamische BCA-Modell eindeutig übertroffen. 10
11 BCA-Modell: Asset Allocation Modellgewichtungen (zum Vormonatswerte in Klammern, Quelle: BCA Research) Die Anpassung an das BCA-Modell erfolgt monatlich. Umsetzung durch - Länder-Indexfonds - Länderindex-Futures - Investmentfonds - Länderzertifikate - Index-Futures auf 10-jährige Staatsanleihen - einzelne Anleihen - Indexfonds auf Staatsanleihen - Devisentermingeschäfte -Rohstoffindex- Fonds - Rohstoff-Futures STÄNDIGE SOCKELINVESTMENTS SIND KLASSISCHE ANLEIHEN VERSCHIEDENER INTERNATIONALER SCHULDNER 11
12 BCA-Modell: Die wesentlichen Faktoren Die drei zentralen Faktoren des BCA Modells: Bewertung zyklische Effekte (Anleihen) / Liquidität (Aktien) technische Faktoren ABER: Das Modell liest keine Zeitung. Politische Verwerfungen, Naturkatastrophen, sind im Modell nicht enthalten. 12
13 Kennzahlen: Asset Allocation des Leonardo UI im Zeitablauf 2012/Mrz 2014 Rohstoffe / CRB Future Flexibilität ist das Kennzeichen des Leonardo UI. Quelle: BCA Research Die Underperformer Rohstoffe und Liquidität wurden praktisch nicht genutzt. Die Gewinner, Aktien und Renten wurden zwischen 10% bis zu 90% gewichtet. 13
14 Wertentwicklung des Leonardo UI /2014 zur Benchmark Der Timing und die hohe Gewichtung der Renten und Aktien hat die Outperformance zur Benchmark erzielt. Benchmark(BM): MSCI World in, Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. BVI Methode; Quelle: Bloomberg 14
15 Kennzahlen des Leonardo UI per Kennzahlen auf Fondsebene Performance: 24,14% (seit Auflegung am ) Volatilität (seit Auflegung): 12,73% (BM: 18,25%) Korrelation: 0,72 Beta: 0,56 Kupon: 6,20 % Kennzahlen der stabilisierenden Anleihen Rendite: 4,87 % RLZ: 2,59 Jahre Duration: 2,91 Jahre Quelle: UI Power Portal 15
16 Vorteile des Leonardo UI Dynamische Investitionsstrategie innerhalb von vier Anlageklassen Die dynamische Investmentstrategie umfasst vier Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Liquidität), die im Verhältnis zueinander sowie länderspezifisch angepasst werden. Jede Anlageklasse kann zwischen 0 und 100% variieren. Deutlich überdurchschnittliche Wertentwicklung des BCA-Modells in den letzten 29 Jahren gegenüber allen wesentlichen Aktien- und Rentenindices. Langfristige zusätzliche und stabile Ertragskomponente durch Zinspapiere Der Fonds bildet im Idealfall die Asset Allocation zu 100% mit Futures ab. Somit kann der Fonds mit zusätzlich bis zu 100% des Fondsvolumens Mehrerträge durch Anleihen generieren. Sicherheit und Risikomanagement durch Absicherungsstrategien Diskretionärer Einsatz von Absicherungsstrategien. Beispielsweise bei Outperformance im letzten Quartal eines Jahres wird mit Teilen der Outperformance ggf. vor Kursverlusten abgesichert. 16
17 Leonardo UI: Investitionsmöglichkeiten Geschäftsjahr: Kalenderjahr Asset Manager: I.C.M. InvestmentBank AG KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Services S.C.A. Rechtsform: OGAW IV Richtlinienkonformes Sondervermögen Volumen: ca. 40 Mio. Laufende Kosten: 1,96% p.a. Max. Vergütung Asset Mgt.: 1,4% 17
18 Leonardo UI: Investitionsmöglichkeiten Leonardo UI A A1J9EP Mindestanlagesumme: keine Ausschüttend ca. 4,5% möglich für 2013 (Februar 2014) Verwaltungsvergütung: 1,4% p.a. Bestandsprovision: 75 bp p.a. Geplante Benchmark: 3M Euribor + 5% p.a. (ab ) Outperformance Fee: 10% (Benchmark: 3M Euribor + 5% p.a.; High Watermark) Die Klasse für Institutionelle / Vermögensverwalter / Privatanleger Leonardo UI T A0MYG1 Mindestanlagesumme: 1 Mio. Thesaurierend Verwaltungsvergütung: 1,4% p.a. Bestandsprovision: 0 bp Aktuelle Benchmark: 100% MSCI World GDR (EUR) Beschränkte Klasse (Track Record) 18
19 oáëáâçüáåïéáëé=l=aáëåä~áãéê Risikohinweis Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Die Wertentwicklung des Sondervermögens wird insbesondere von der Entwicklung auf den internationalen Aktienmärkten bzw. Rohstoffmärkten als auch von Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen auf den Rentenmärkten beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Disclaimer Dieses Fondsporträt dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Es richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen (Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlagerinformationen und soweit veröffentlicht, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Sondervermögen sind kostenlos bei I.C.M. InvestmentBank AG, der Verwahrstelle oder bei Universal-Investment unter erhältlich Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. 19
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