Handbuch. NAFI Domino Online. 1. Auflage. (Stand: ) Copyright 2018 by NAFI GmbH Unerlaubte Vervielfältigungen sind untersagt!

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1 Handbuch 1. Auflage (Stand: ) Copyright 2018 by NAFI GmbH Unerlaubte Vervielfältigungen sind untersagt!

2 Allgemeines ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das bei der alltäglichen Arbeit rund um die Kfz-Versicherung bestmögliche Unterstützung bietet. Damit dieses Ziel erreicht wird, unterliegt die Software einer ständigen Weiterentwicklung. Da das Dickicht der Kfz-Versicherungsgesellschaften immer unüberschaubarer wird, haben wir eine umfangreiche Onlinehilfe im Programm hinterlegt, mit der Sie sich problemlos darin zurechtfinden und gleichzeitig die Zufriedenheit Ihrer Kunden sowie die Qualität Ihrer Beratung erhöhen. Tipp! Damit Sie möglichst schnell den vollen Umfang von nutzen können, sollten Sie sich gründlich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen. Ihnen stehen dazu dieses Handbuch und eine umfangreiche Onlinehilfe zur Verfügung. Bitte beachten Sie! Je nach Versionsstand können einige Erklärungen und/oder Abbildungen von Ihrer Version abweichen. Wichtiger Hinweis! Obwohl das Handbuch regelmäßig aktualisiert wird, kann es dennoch vorkommen, dass noch nicht alle Änderungen der gerade aktuellen Programmversion darin enthalten sind. Postanschrift Besucheranschrift NAFI GmbH Postfach Lütmarser Straße Höxter Höxter Telefon: / Telefax: / hotline@nafi.de Internet: Copyright 2018 NAFI GmbH Warenzeichen: NAFI ist ein eingetragenes Warenzeichen der NAFI GmbH Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer

3 Inhaltsangabe 1 Einleitung Startseite Kunden Kunden hinzufügen / anlegen Kunden auswählen Filter verwenden zur Kundensuche Kundendaten Datenverwaltung Kunden Berechnungen Vergleiche Anträge evb Dokumente Statische Dokumente Übertragung Schadenfreiheitsrabatt Schadensmeldung Dienstprogramme Allgemeine Informationen Allgemeine Informationen (z. B. SF-Schadenrechner, Schutzbriefe, etc.) SF-Klassen aller Tarife Alle Informationen rund um das Thema Leistungen Übersicht über mehrere Versicherer/Tarife und deren Leistungen Alle Leistungen für einen Versicherer/Tarif anzeigen Eine Leistung für alle Versicherer/Tarife anzeigen Beschreibungen der einzelnen Leistungen Administration Standorte anlegen / bearbeiten Vermittlernummern hinterlegen / bearbeiten Benutzer anlegen / bearbeiten Berechtigungen Tarife festlegen / einschränken Einstellungen vornehmen Tarife Nachlässe Hauptfälligkeit Vorbelegungen Schnittstelle freigeben Qualitätsfilter erstellen/bearbeiten Tarifliste

4 1 Einleitung Bevor Sie mit arbeiten können, müssen Sie sich anmelden. Geben Sie Ihre Anmeldedaten - Anmeldename und Kennwort - ein und klicken danach auf >>Anmeldung durchführen<<. Die Zugangsdaten haben Sie von dem Administrator Ihres Hauses erhalten, der für zuständig ist. Sind Sie der Administrator, dann haben Sie die Zugangsdaten direkt von der NAFI GmbH per erhalten. 2 Startseite Nach der Anmeldung auf, öffnet sich die Startseite, die in 4 Bereiche aufgeteilt ist

5 Bereich 1 Hier erhalten Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick: - Wichtige Hinweise, die das Programm betreffen. - Mit welchem Zugang gearbeitet wird. - Angaben zum Standort. - Name des Benutzers. - Kundendaten für den gerade eine Berechnung durchgeführt wird. Bereich 2 Wurde ein neues Update seitens NAFI eingespielt, können Sie hier nachlesen, welche Änderungen das Update enthält. Bereich 3 Das ist der Bereich, aus dem Sie in die Berechnung gelangen. Klicken Sie hierzu auf die entsprechende Fahrzeugart. Unter >>Weitere<< finden Sie eine Liste mit allen Fahrzeugarten (Wagnisse), aus der Sie die entsprechende Fahrzeugart (Wagnis) auswählen können. Bereich 4 Hier gelangen Sie in die Kunden- und Datenverwaltung. Je nachdem, welche Berechtigungen Sie haben, stehen Ihnen noch weitere Funktionen zur Verfügung. 3 Kunden Um in den Kundenbereich zu gelangen, haben Sie drei Möglichkeiten. Der Punkt Datenverwaltung wird separat unter Punkt 3.3 erläutert. 1. Sie klicken im Hauptmenü auf >>Kunden<<. 2. Sie klicken auf der linken Seite, im Bereich 1, bei Kunde/Mandant auf >>Auswählen<< bzw. >>Ändern<<. 3. Sie klicken im Bereich 4 unter Kunden- und Datenverwaltung, sowie weitere Funktionen auf >>Kundenauswahl<<

6 Der Kundenbereich unterteilt sich in: Hinzufügen Auswählen Endkunde (Je nach Ausführung, kann es sein, dass dieser Punkt ausgeschaltet ist) 3.1 Kunden hinzufügen / anlegen Um einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie auf >>Hinzufügen<<. Im nächsten Fenster geben Sie die entsprechenden Daten des Kunden ein. Die Pflichtfelder sind entsprechend rot markiert. Danach klicken Sie auf >>Speichern<<

7 3.2 Kunden auswählen Um einen vorhandenen Kunden auszuwählen, klicken Sie auf >>Auswählen<<. In der Registerkarte Kundenliste werden alle Kunden aufgeführt, die angelegt wurden Filter verwenden zur Kundensuche Durch entsprechend gesetzte Filter können Sie auch gezielt nach einem Kunden suchen. Die Filtermöglichkeiten in der Registerkarte Kundenliste sind beschränkt auf den Nachnamen, die Postleitzahl und den Ort. Geben Sie hierfür den Nachnamen und ggf. noch den Ort ein. Danach klicken Sie auf >>Aktualisieren<<. Ihnen werden dann alle Kunden angezeigt, die zu diesen Filtereigenschaften passen. Um den Filter zu löschen, klicken Sie rechts, neben den Eingabefeldern auf das rote X und danach erneut auf >>Aktualisieren<<

8 Kundensuche verfeinern Haben Sie mehrere Kunden mit gleichen Nachnamen, können Sie in der Registerkarte Filter Allgemein die Suche noch verfeinern. Um den hier gesetzten Filter zu löschen, klicken Sie unten auf >>Zurücksetzen<< und danach erneut auf >>Aktualisieren<<. Kundensuche über den Vermittler Des weiteren haben Sie die Möglichkeit sich die Kunden eines bestimmten Vermittlers anzeigen zu lassen. Geben Sie hierfür die entsprechenden Daten ein und klicken auf >>Aktualisieren<<. Um den hier gesetzten Filter zu löschen, klicken Sie unten auf >>Zurücksetzen<< und danach erneut auf >>Aktualisieren<<

9 Anzeigeoptionen Bei der Anzeigenoption Anschrift, werden in der Kundenliste nur die Daten der Kunden angezeigt. Haben Sie die Anzeigenoption Anschrift + Vermittlerdaten ausgewählt (jede Änderung immer mit einen Klick auf >>Aktualisieren<< bestätigen, damit diese greifen kann!), werden Ihnen in der Kundenliste zusätzlich noch die Daten zum Vermittler angezeigt, der diesen Kunden angelegt und bearbeitet hat

10 Mit der Anzeigeoption der Herkunft, können Sie sich die Kunden anzeigen lassen, die z. B. aus einer GDV Datenbank importiert wurden. Hinweis! Beachten Sie bitte, dass Sie JEDE Änderung IMMER zuerst mit einem Klick auf >>Aktualisieren<< bestätigen müssen!

11 3.2.2 Kundendaten Nachdem Sie einen Kunden ausgewählt haben, wird Ihnen im Fenster Auswahl des Kunden dieser Kunde mit weiteren Optionen angezeigt: Bearbeiten Berechnungen Vergleich Anträge evb Pkw Übrige Wkz

12 Bearbeiten Haben sich die Stammdaten des Kunden geändert, klicken Sie auf >>Bearbeiten<<, nehmen die entsprechende(n) Änderung(en) vor und klicken auf >>Speichern<<. Berechnungen Unter Berechnungen werden ALLE Berechnungen abgelegt, auch die zwischen gespeicherten. Um eine Berechnung zu bearbeiten, klicken Sie auf >>Berechnungen<< und wählen die entsprechende Berechnung aus, indem Sie auf das Datum auf der linken Seite klicken

13 Details anzeigen / nicht anzeigen Haben Sie den Haken bei Details anzeigen rausgenommen, bzw. fehlt dieser Haken, wird Ihnen in der Übersicht nur das Wagnis des berechneten und gespreicherten Fahrzeuges angezeigt. Haben Sie den Haken gesetzt, dann werden zum Wagnis noch zusätzliche Informationen zum Fahrzeug angezeigt. Sortierfunktion Mit der Sortierfunktion können Sie die Daten nach Datum, Wagnis oder Kennzeichen auf- oder absteigend sortieren. Hierzu klicken Sie rechts neben vom, Wagnis oder Kennzeichen auf die kleine Schaltfläche mit den zwei Dreiecken. Die Schaltfläche ändert sich danach in ein Dreieck, das nach oben oder nach unten zeigt, je nachdem ob auf- oder absteigend sortiert wurde. Filter setzen, Suchfunktion Über die Filterfunktion können Sie ganz gezielt nach einer oder mehreren Berechnung(en) suchen. Sie können 1. nach einen bestimmtem Datum oder einem Datumsbereich filtern. 2. nach einem bestimmten Wagnis (Wkz). 3. nach einem bestimmten Kennzeichen. 4. die Anzahl der angezeigten Berechnungen bzw. Zeilen einschränken. Hinweis! Damit die Änderungen im Filter übernommen werden, müssen Sie ganz rechts auf den Aktualisierungsbutton klicken

14 Vergleich Unter Vergleich werden ausschließlich nur Berechnungen abgelegt, die in der Ergebnisübersicht gespeichert wurden. Um einen Vergleich zu bearbeiten, klicken Sie auf >>Vergleich<< und wählen den entsprechenden Vergleich aus, indem Sie auf der linken Seite auf das Datum klicken. Sortierfunktion Wie schon unter dem Punkt Berechnungen beschrieben, können Sie die Daten nach Datum, dem Wagnis oder dem Kennzeichen auf- oder absteigend sortieren. Filter setzen, Suchfunktion Wie schon unter dem Punkt Berechnungen beschrieben, können Sie hier ebenfalls Filter setzen. Hinweis! Damit die Änderungen im Filter übernommen werden, müssen Sie ganz rechts, auf den Aktualisierungsbutton klicken

15 Anträge Unter Anträge werden ausschließlich nur Berechnungen bzw. Anträge abgelegt, die im Antragsbereich gespeichert wurden. Um einen Antrag zu bearbeiten, klicken Sie auf >>Anträge<< und wählen den entsprechenden Antrag aus, indem Sie auf Schaltfläche >>Berechnen<< klicken. Sortierfunktion Wie schon unter dem Punkt Berechnungen beschrieben, können Sie die Daten nach Datum, dem Wagnis oder dem Kennzeichen auf- oder absteigend sortieren. Filter setzen, Suchfunktion Wie schon unter dem Punkt Berechnungen beschrieben, können Sie hier ebenfalls Filter setzen

16 evb Um eine evb für den Kunden abzurufen oder eine schon abgerufene zu öffnen, klicken Sie auf >>evb<<. Im nächsten Fenster können Sie nun aus den bereits abgerufenen und gespeicherten evbs eine auswählen (falls vorhanden). Um eine neue evb abzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche >>neue evb abrufen<<. Sie können auch direkt auf der Startseite eine neue evb abrufen. Klicken Sie hierfür im Bereich Kunden- und Datenverwaltung sowie weitere Funktionen auf >>evb abrufen<<. In den nächsten Fenstern geben Sie nun die für die evb benötigten Daten ein und bestätigen diese jeweils mit einen Klick auf >>Weiter<<. Hinweis! Mit einem roten Ausrufezeichen werden Sie auf Fehler, fehlende Daten oder Probleme hingewiesen

17 Im letzten Fenster klicken Sie dann auf die Schaltfläche >>evb jetzt online abrufen<<

18 Neue Pkw-Berechnung Um eine neue Berechnung eines Pkws durchzuführen, klicken Sie auf >>Pkw<<. Geben Sie nun die Daten ein, die zur Berechnung einer Prämie benötigt werden, und klicken danach auf >>Weiter<<, um zur nächsten Seite zu gelangen. Wurde für diesen Kunden schon ein Pkw berechnet, ist es möglich, dass die Daten hier noch enthalten sind. Möchten Sie die alten Daten gelöscht haben, klicken Sie unten auf das Symbol Mülleimer. Sollen die eingegebenen Daten zwischengespeichert werden, weil Sie z. B. diese Berechnung unterbrechen müssen, klicken Sie unten auf das Symbol Diskette

19 Um den Vergleich zu Speichern, klicken Sie in der Ergebnisübersicht auf die Diskette, geben im nächsten Fenster einen Namen an und klicken auf >>Speichern<<. Die folgende Meldung bestätigen Sie mit einem Klick auf >>Schließen<<

20 Neue Berechnung einer anderen WKZ Soll eine andere Fahrzeugart berechnet werden, klicken Sie auf >>Übrige Wkz<<. Im nächsten Fenster wählen Sie zuerst die Fahrzeugart und dann die Wkz aus. Danach klicken Sie auf >>Weiter<< und geben die entsprechenden Daten ein

21 3.3 Datenverwaltung Um in die Datenverwaltung zu gelangen, klicken Sie im Hauptmenü auf >>Startseite<< und im Bereich Kunden- und Datenverwaltung sowie weitere Funktionen auf >>Datenverwaltung<<. Haben Sie vorher einen Kunden ausgewählt bzw. angelegt, wird dieser im Bereich Aktueller Kunde aufgeführt. In der Datenverwaltung erhalten Sie eine Übersicht über Ihre gespeicherten Daten. Diese unterteilt sich in die Bereiche: Kunden Berechnungen Vergleiche Anträge evb

22 3.3.1 Kunden Um eine Übersicht Ihres Kundenstammes zu erhalten, klicken Sie auf >>Kunden<<. Im nächsten Fenster Übersicht über Ihren Kundenstamm, werden alle gespeicherten Kunden aufgelistet. (Sollten hier keine Kunden stehen, klicken Sie bitte einmal auf >>Aktualisieren<<.)

23 Filter- bzw. Suchfunktion In der Registerkarte Allgemein können Sie z. B. gezielt nach einem Datum oder nach einem Datumsbereich suchen. In der Registerkarte Versicherungsnehmer können Sie gezielt nach einem Versicherungsnehmer suchen. Nach Eingabe der entsprechenden Daten, klicken Sie auf >>Aktualisieren<<. Zum Entfernen des Filters löschen Sie die eingegebenen Daten und klicken erneut auf >>Aktualisieren<< Berechnungen Unter Berechnungen werden ALLE zwischengespeicherten und bis zur Ergebnisübersicht durchgeführten und gespeicherten Berechnungen abgelegt. Klicken Sie auf >>Berechnungen<<, um sich alle gespeicherten Berechnungen anzeigen zu lassen

24 Sollten hier keine Berechnungen aufgeführt werden, klicken Sie bitte einmal auf >>Anzeige aktualisieren<<. Filter- bzw. Suchfunktion In der Registerkarte Allgemein können Sie z. B. nach einem bestimmten Datum oder einem Datumsbereich suchen/filtern

25 In der Registerkarte Versicherungsnehmer können Sie gezielt nach den Versicherungsnehmer suchen. Nachdem Sie die Daten eingegeben haben, klicken Sie auf >>Anzeige aktualisieren<<. Um den Filter zu entfernen, löschen Sie die eingegebenen Daten und klicken erneut auf >>Anzeige aktualisieren<< Vergleiche Unter Vergleiche werden alle, in der Ergebnisübersicht gespeicherten Berechnungen abgelegt. Für eine Übersicht der gespeicherten Vergleiche klicken Sie auf >>Vergleiche<<. Klicken Sie bitte einmal auf >>Aktualisieren<<, wenn keine Vergleiche aufgeführt werden

26 Filter- bzw. Suchfunktion In der Registerkarte Allgemein können Sie z. B. gezielt nach einem bestimmten Datum oder einem Datumsbereich suchen. In der Registerkarte Fahrzeug können Sie nach einem Kennzeichen oder einer Wagniskennziffer suchen. In der Registerkarte Versicherungsnehmer können Sie gezielt nach einem Versicherungsnehmer suchen. Nachdem Sie die entsprechenden Daten eingegeben haben, klicken Sie auf >>Aktualisieren<<. Zum Entfernen des Filters, löschen Sie die eingegebenen Daten und klicken erneut auf >>Aktualisieren<<

27 3.3.4 Anträge Unter Anträge werden ALLE zwischengespeicherten und abgeschlossenen Anträge abgelegt. Für eine Übersicht der Anträge klicken Sie auf >>Anträge<<. Sollten Ihnen hier keine Anträge aufgelistet werden, klicken Sie bitte auf >>Aktualisieren<<

28 Filter- bzw. Suchfunktion In der Registerkarte Allgemein können Sie z. B. nach einem bestimmten Datum oder Datumsbereich suchen. In der Registerkarte Fahrzeug können Sie nach einem Kennzeichen oder einer Wagniskennziffer (WKZ) suchen. In der Registerkarte Versicherungsnehmer können Sie gezielt nach einem Versicherungsnehmer suchen. Nachdem Sie die entsprechenden Daten eingegeben haben, klicken Sie auf >>Aktualisieren<<. Zum Entfernen des Filters löschen Sie die eingegebenen Daten und klicken erneut auf >>Aktualisieren<<

29 3.3.5 evb Unter evb werden alle abgerufenen und gespeicherten evbs abgelegt. Klicken Sie auf >>evb<< um sich alle gespeicherten evbs anzeigen zu lassen. Sollten keine evbs aufgelistet werden, klicken Sie bitte auf >>Aktualisieren<<. Filter- und Suchfunktion In der Registerkarte Allgemein können Sie z. B. gezielt nach einer evb-nummer suchen

30 In der Registerkarte Versicherungsnehmer können Sie gezielt nach dem Versicherungsnehmer suchen. In der Registerkarte Fahrzeughalter können Sie nach dem Fahrzeughalter suchen. In der Registerkarte Vermittler können Sie nach den abgerufenen evbs eines bestimmten Vermittlers suchen. Nachdem Sie die entsprechenden Daten eingegeben haben, klicken Sie auf >>Aktualisieren<<. Zum Entfernen des Filters löschen Sie alle eingegebenen Daten und klicken erneut auf >>Aktualisieren<<

31 4 Dokumente Klicken Sie im Hauptmenü auf >>Dokumente<<. Der Dokumentenbereich unterteilt sich in: Statische Dokumente Übertragung Schadenfreiheitsrabatt Schadensmeldung 4.1 Statische Dokumente Um in die Übersicht der statischen Dokumente zu gelangen, klicken Sie auf >>Statische Dokumente<<. Im nächsten Fenster werden Ihnen unterschiedliche Dokumente angezeigt. Allgemeine Dokumente, wie z. B. Fragebögen, Übersicht der Fahrerlaubnisklassen, aber auch Dokumente der einzelnen Versicherer, wie z. B. Verbraucherinformationen, AKBs. Sie können aus der Dokumentenliste das entsprechende Dokument auswählen oder Sie verwenden die Filter- bzw. Suchfunktion. Unter Auswahlkriterien festlegen, können Sie ganz gezielt unter Dokumentenart ein bestimmtes Dokument/eine bestimmte Dokumentenart auswählen und/oder Sie wählen unter Tarif einen Tarif aus, von dem Sie sich alle in hinterlegten Dokumente anzeigen lassen. Möchten Sie sich die Dokumente anzeigen lassen, die ab einem bestimmten Datum gültig sind, geben Sie dieses Datum unter Stichtag an. Hinweis! Möchten Sie sich ALLE Dokumente anzeigen lassen, muss das Datumsfeld bei Stichtag leer sein. Damit die Filtereinstellung übernommen werden kann, müssen Sie diese IMMER mit einem Klick auf >>Aktualisieren<< bestätigen

32 4.2 Übertragung Schadenfreiheitsrabatt Haben Sie einen Kunden mit einer Übertragung des Schadenfreiheitsrabattes, können Sie in ein SFR-Übertragungsformular komplett ausfüllen und sich ausdrucken. Klicken Sie hierfür auf >>Übertragung Schadensfreiheitsrabatt<<. Im nächsten Fenster wählen Sie den Versicherer aus (derzeit gibt es nur das Standardformular und das von HDI),

33 geben die Daten des SFR-Berechtigten sowie des Versicherungsnehmers ein und klicken unten auf >>Ausdrucken<<

34 Nachdem Sie auf >>Ausdrucken<< geklickt haben, wird Ihnen das Formular als PDF-Dokument angezeigt, das Sie noch ausdrucken und unterschreiben lassen müssen

35 4.3 Schadensmeldung Ist ein Unfall passiert, können Sie mit eine Schadensmeldung erstellen, diese ausdrucken und entsprechend beim Versicherer einreichen. Klicken Sie hierfür auf >>Schadensmeldung<<. Im nächsten Fenster werden Sie noch auf einiges hingewiesen, das Sie mit einem Klick auf >>Weiter<< bestätigen müssen. Auf den nächsten Seiten geben Sie dann die entsprechenden Daten zu der Schadensmeldung ein und klicken jeweils unten auf >>Weiter<<. Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, klicken Sie auf der letzten Seite auf >>Anzeigen<<, um sich das PDF-Dokument anzeigen zu lassen oder Sie klicken auf >>Herunterladen<<, um sich das PDF-Dokument auf den Computer zu speichern

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37 5 Dienstprogramme Unter dem Menüpunkt Dienstprogramme finden Sie umfangreiche Informationen rund um die Kfz- Versicherung. Klicken Sie hierfür im Hauptmenü auf >>Dienstprogramme<<. Die Dienstprogramme unterteilen sich in: Allgemeine Informationen Alle Informationen rund um das Thema Leistungen

38 5.1 Allgemeine Informationen Allgemeine Informationen (z. B. SF-Schadenrechner, Schutzbriefe, etc.) Wenn Sie unter Allgemeinen Informationen auf >>Allgemeine Informationen (z. B. SF-Schadenrechner, Schutzbriefe, )<< klicken, erhalten Sie Informationen zu den Punkten: Schutzbriefe Zulassungsstellen Fahrzeuge (Pkw) Kfz-Steuer SF-Schadenrechner Um sich die gewünschten Informationen anzeigen zu lassen, klicken Sie auf den entsprechenden Unterpunkt. Schutzbriefe - Übersicht über die Kosten und Bedingungen Wählen Sie den entsprechenden Tarif und klicken auf >>Anzeigen<<

39 Schutzbriefe - Übersicht über die enthaltenen Leistungen Hier müssen Sie den Leistungsbereich und den Versicherer/Tarif festlegen und mit einem Klick auf >>Anzeigen<< bestätigen. Sie erhalten jetzt eine Übersicht der Leistungen zu diesem Tarif mit einer Kurzbeschreibung. Möchten Sie eine ausführliche Beschreibung, setzen Sie bei Ausführliche Beschreibung einen Haken und klicken erneut auf >>Anzeigen<<

40 Zulassungsstellen - Übersicht aller Zulassungsstellen in Deutschland Suchen Sie eine Zulassungsstelle, geben Sie hier z. B. das Hauptkennzeichen ein und klicken auf >>Anzeigen<<. Im nächsten Fenster erhalten Sie eine Übersicht der Zulassungsstellen, die für das eingegebene Hauptkennzeichen zuständig sind

41 Fahrzeuge (Pkw) - Übersicht aller Pkw-Typen Geben Sie hier die entsprechenden Daten des Fahrzeuges ein, wie z. B. den Hersteller, und klicken auf >>Anzeigen<<

42 Kfz-Steuer - Berechnung der Kfz-Steuer für Pkw Hier werden Sie auf die Internetseite vom Bundesministerium der Finanzen weitergeleitet. Folgen Sie den Anweisungen des Kfz-Steuerrechners. SF-Rechner - SF-Schadenrechner Hier können Sie berechnen, wie sich ein gemeldeter Schaden auf die zukünftige Prämie auswirkt und ob es kostengünstiger wäre, wenn der Versicherungsnehmer den Schaden selber bezahlt

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44 5.1.2 SF-Klassen aller Tarife Um sich die SF-Klassen zu einem Tarif anzeigen zu lassen, wählen Sie das Wagnis sowie den Versicherer/Tarif aus und geben das Datum des Vertragsbeginns an. Danach klicken Sie auf >>Aktualisieren<<. 5.2 Alle Informationen rund um das Thema Leistungen Übersicht über mehrere Versicherer/Tarife und deren Leistungen Damit ein Leistungsvergleich erstellt werden kann, legen Sie vorher noch einige Kriterien fest, wie z. B. das Wagnis, den Stichtag und/oder die Sparte. Sie haben auch noch die Möglichkeit die Tarife einzuschränken sowie die Leistungen auszuwählen, die berücksichtigt werden sollen

45 Tarife auswählen Nachdem Sie eine Auswahl der Tarife getroffen haben, klicken Sie auf >>Übernehmen<<. Leistungen auswählen Wählen Sie hier die Leistungen aus, die in der Übersicht erscheinen sollen und bestätigen Sie dieses mit einem Klick auf >>Übernehmen<<

46 Nachdem Sie alle Kriterien festgelegt haben, klicken Sie auf >>Anzeigen<< Alle Leistungen für einen Versicherer/Tarif anzeigen Um sich alle Leistungen eines Versicherers anzeigen zu lassen, müssen Sie vorher den Tarif, das Wagnis sowie den Stand festlegen. Klicken Sie danach auf >>Anzeigen<<. Die Übersicht wird Ihnen als PDF-Dokument angezeigt, das Sie ausdrucken oder per versenden können

47 5.2.3 Eine Leistung für alle Versicherer/Tarife anzeigen Sie haben auch die Möglichkeit sich den Leistungsumfang der einzelnen Tarife zu einer vorher festgelegten Leistung anzeigen zu lassen. Geben Sie hierfür das Wagnis, die Leistung, den Stichtag sowie die Tarife an, die berücksichtigt werden sollen, und bestätigen diese Auswahl mit einem Klick auf >>Anzeigen<<

48 Tarife auswählen Legen Sie hier fest, welche Tarife miteinander verglichen werden sollen und klicken danach auf >>Übernehmen<<. Die Übersicht wird Ihnen auch hier als PDF-Dokument angezeigt

49 5.2.4 Beschreibungen der einzelnen Leistungen Wählen Sie zuerst die Leistungen aus, für die Sie eine ausfühliche allgemeine Beschreibung haben möchten und klicken danach auf >>Anzeigen<<. Die Beschreibung wird Ihnen als PDF-Dokument angezeigt

50 6 Administration Hinweis! Dieser Punkt erscheint nur, wenn Sie entsprechende Administratorrechte haben. Um in den Bereich der Administration zu gelangen, müssen Sie sich mit den Zugangsdaten für den Administrator anmelden, die Sie von NAFI erhalten haben. Danach klicken Sie im Hauptmenü auf >>Administration<<. Für die Einstellungen sind zwei Bereiche für Sie wichtig. Bereich 1 Hier können Sie sehen, wieviel Standorte und Benutzer Ihre Lizenz enthält. Bereich 2 In diesem Bereich finden Ihre administrativen Tätigkeiten statt. Hier richten Sie die Standorte und Benutzer ein und verwalten diese. Des weiteren können Sie diverse Einstellungen vornehmen bzw. festlegen

51 6.1 Standorte anlegen / bearbeiten Wie viele Standorte Ihre Lizenz enthält, entnehmen Sie den Angaben im Bereich 1 Ihre Lizenzen. Klicken Sie unter Bitte wählen Sie die gewünschte Optionen aus auf >>Standorte<<. Der Hauptstandort, d.h. der Lizenznehmer, wurde von NAFI schon automatisch erstellt. Zum Anlegen eines neuen Standortes sowie zum Ändern eines vorhandenen klicken Sie auf >>Bearbeiten<<. Geben Sie die Daten des neuen Standortes ein bzw. ändern Sie die Daten des vorhandenen. Neben den Stammdaten können in den Registerkarten Weitere und Notizen noch weitere Informationen zum Standort hinterlegt werden

52 6.1.1 Vermittlernummern hinterlegen / bearbeiten Klicken Sie unter Bitte wählen Sie die gewünschte Optionen aus auf >>Standorte<<. Danach klicken Sie rechts neben dem aufgeführten Standort auf >>Vermittlernummern<<. Rechts, neben dem Versicherer, geben Sie die Vermittlernummer und, falls vorhanden, die Zusage- Nummer ein. Danach klicken Sie auf >>Speichern<<. Hinweis! Während des Speichervorgangs wird eine Prüfung der eingegebenen Vermittler- und Zusage- Nummern durchgeführt. Falls das Format nicht korrekt ist, werden Sie sofort darauf hingewiesen

53 6.2 Benutzer anlegen / bearbeiten Wie viele Benutzer Ihre Lizenz enthält, entnehmen Sie den Angaben im Bereich 1 Ihre Lizenzen. Klicken Sie unter Bitte wählen Sie die gewünschte Optionen aus auf >>Benutzer<<. Wenn mehrere Standorte vorhanden sind, müssen Sie noch den entsprechenden Standort auswählen, unter dem der Benutzer angelegt bzw. bearbeitet werden soll. Klicken Sie auf >>+ Benutzer hinzufügen<<, für einen neuen Benutzer oder, zum Ändern der Daten eines vorhandenen Benutzers, rechts neben dem Benutzer auf >>Bearbeiten<<

54 Geben Sie die entsprechenden Daten ein bzw. ändern Sie vorhandene. In der Registerkarte Zugangsdaten legen Sie die Zugangsdaten für den Benutzer fest. Sie können diese auch von NAFI automatisch erzeugen lassen. Klicken Sie hierzu auf >>generieren<<. In der Registerkarte Berechtigungen legen Sie die entsprechenden Berechtigungen des Benutzer fest. Danach klicken Sie auf >>Speichern<<

55 6.2.1 Berechtigungen Im Register Berechtigungen kann festgelegt werden, was die einzelenen Benutzer an Rechten erhalten und worauf sie im Rechner zugreifen dürfen. Anmeldung: ist hier kein Haken gesetzt, kann der Benutzer sich nicht im Rechner anmelden und diesen dadurch nicht mehr benutzen. Allgemeine Daten ändern: mit dieser Berechtigung kann der Anweder seine Daten die im Register Allgemein sind verändern. Anmeldedaten Ändern: erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf seine Zugangsdaten und dass er diese verändern kann. Administrator (alle Einstellungen): mit dieser Berechtigung wird der Benutzer zum Administrator und er erhält Zugriff auf die administrativen Einstellungen. Statistik: erlaubt den Zugriff auf die Statistik auf der Startseite. Kundenverwaltung: erlaubt den Zugriff auf die Kunden- und Datenverwaltung. evb auf Startseite: der Benutzer kann direkt auf der Startseite den evb-assistent aufrufen. Antrag trotz Annahemrichtlinien: ein Antrag kann auch dann gestellt werden, wenn Annahmerichtlinien bei einem konkreten Fall vorliegen. Datenzugriff auf Standort-Ebene: der Benutzer kann alle Kundendaten sehen, die von anderen Benutzern des gleichen Standort erzeugt wurden. Datenzugriff auf alle Daten: mit dieser Berechtigung erhält der Benutzer Zugriff auf alle Kundendaten, unabhängig vom Standort, zu dem er gehört. Einstellungen Standard: der Benutzer kann Einstellungen (Nachlässe, Tarifliste, etc.) hinterlegen, die für alle Benutzer sichtbar und auswählbar sind. Einstellungen Benutzer: der Benutzer kann Einstellungen (Nachlässe, Tarifliste, etc.) für sich selbst hinterlegen. Hat der Benutzer sich eigene Einstellungen hinterlegt, haben diese Vorrang vor den bei Standard hinterlegten Einstellungen

56 6.3 Tarife festlegen / einschränken Die Auswahl der Tarife gilt für ALLE Standorte und ALLE Benutzer und wirkt sich somit auch auf die Tarifanzeige in den Einstellungen aus. Klicken Sie unter Bitte wählen Sie die gewünschte Optionen aus auf >>Tarife einschränken<< und setzen vor den entsprechenden Tarifen einen Haken, um diese zu aktivieren. Klicken Sie auf >>Speichern<<. 6.4 Einstellungen vornehmen Klicken Sie unter Bitte wählen Sie die gewünschte Optionen aus auf >>Einstellungen<<. Legen Sie fest, für wen die Einstellungen gelten und für welche Bereiche Einstellungen hinterlegt werden können. Registerkarte Standard (sichtbar für alle Benutzer) : Einstellungen gelten für ALLE Standorte und ALLE Benutzer. Registerkarte Benutzer (individuell) Einstellungen gelten ausschließlich nur für einen vorher festgelegten Benutzer. Hierzu müssen Sie den Standort und den Benutzer vorher auswählen. Registerkarte Ansicht Hier können Sie die Bereiche Tarife, Nachlässe, Hauptfälligkeit und Vorbelegungen aus- oder abwählen. Um die Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie auf den entsprechenden Bereich

57 6.4.1 Tarife Geben Sie unter der Registerkarte Allgemein Daten für die Einstellung ein, wie z.b. die Bezeichnung oder weitere Informationen zu der Einstellung. In der Registerkarte Tarife wählen Sie die entsprechenden Tarife aus. Zum Speichern der Einstellung klicken Sie ganz unten auf die Schaltfläche >>Übernehmen<<

58 6.4.2 Nachlässe Geben Sie unter der Registerkarte Allgemein Daten für die Einstellung ein, wie z. B. die Bezeichnung oder weitere Informationen zu der Einstellung. In der Registerkarte Nachlass geben Sie die Nachlasshöhe für die entsprechenden Sparten ein. Wählen Sie unter der Registerkarte Tarife die Tarife aus, für die dieser Nachlass gelten soll

59 Legen Sie in der Registerkarte Wagnisse fest, für welche Fahrzeugart(en) der Nachlass berechnet werden soll. Klicken Sie ganz unten auf >>Übernehmen<< um die Einstellung zu speichern Hauptfälligkeit Geben Sie unter der Registerkarte Allgemein Daten für die Einstellung ein, wie z. B. die Bezeichnung oder weitere Informationen zu der Einstellung

60 Legen Sie unter den Registerkarten Standard und/oder Saison die Hauptfälligkeit der einzelnen Tarife fest. Klicken Sie ganz unten auf >>Übernehmen<< um die Einstellung zu speichern Vorbelegungen Geben Sie unter der Registerkarte Allgemein Daten für die Einstellung ein, wie z. B. die Bezeichnung oder weitere Informationen zu der Einstellung

61 Geben Sie in der Registerkarte Vorbelegung die Daten an, mit denen die Eingabefelder in der Berechnung vorbelegt sein sollen. Diese Daten können in der Berechnung jederzeit geändert werden. Legen Sie unter der Registerkarte Wagnisse fest, für welche Fahrzeugart(en) diese Einstellung gelten soll. Klicken Sie ganz unten auf >>Übernehmen<< um die Einstellung zu speichern

62 6.5 Schnittstelle freigeben Wenn Ihr Makler-Verwaltungsprogramm, eine Schnittstelle zu NAFI hat, können Sie diesem einen Zugriff auf erlauben. Klicken Sie unter Bitte wählen Sie die gewünschte Optionen aus auf >>Schnittstelle freigeben<<. Wählen Sie das entsprechende Makler-Verwaltungsprogramm aus und klicken rechts unten auf >>Speichern<<. 6.6 Qualitätsfilter erstellen/bearbeiten Standardmäßig hat NAFI für Sie schon mehrere Qualitätsfilter hinterlegt (Basis, Standard, u.a.m.). Klicken Sie unter Bitte wählen Sie die gewünschte Optionen aus auf >>Qualitätsfilter<<. Danach klicken Sie auf den Namen des vorhandenen Qualitätsfilters oder auf das Stift-Symbol auf der rechten Seite um diesen zu bearbeiten. Oder klicken Sie auf >>+ Hinzufügen<< um einen neuen Filter anzulegen

63 Führen Sie nun die Schritte 1 bis 4 aus. Schritt 1 Legen Sie die Grundeigenschaften für den Filter fest, wie z. B. die Bezeichnung oder weitere Informationen, und klicken auf >>Weiter<<. Schritt 2 Geben Sie die Fahrzeugart(en) an, für die dieser Filter gelten soll und klicken dann auf >>Weiter<<. Schritt 3 Legen Sie fest, in welche Kategorien die einzelnen Leistungen eingestuft werden sollen. Erstellen Sie einen neuen Filter, sind alle Leistungen standardmäßig auf Ignorieren gesetzt

64 Klicken Sie z. B. auf die Registerkarte Ignorieren und geben an, wie die hier aufgeführten Leistungen eingestuft werden sollen. Bestätigen Sie nun Ihre Auswahl mit >>Übernehmen<< und klicken dann auf >>Weiter<<. Schritt 4 Legen Sie die Ausprägungen/Vorbelegungen zu den einzelnen Leistungen fest. Danach klicken Sie auf >>Speichern<<

65 7 Tarifliste Klicken Sie im Hauptmenü auf >>Tarifliste<<, erhalten Sie im nächsten Fenster eine Übersicht der Tarife, die in berechnet werden können. Die einzelnen Tarife sind mit der Internetseite des jeweiligen Versicherers verlinkt. Klicken Sie auf einen Tarif, werden Sie direkt auf die entsprechende Internetseite des Versicherers weitergeleitet