Kräfte bu ndeln: Nachhaltiges Investment zum Vorteil fu r Investoren und Gesellschaft

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1 Kräfte bu ndeln: Nachhaltiges Investment zum Vorteil fu r Investoren und Gesellschaft

2 Überblick Einleitung Felix Oldenburg, Generalsekretär, Bundesverband Deutscher Stiftungen Vortrag Robert Haßler, CEO, oekom research Podiumsdiskussion Thomas Hoyer, Vorstandsvorsitzender, Caritas Stiftung im Erzbistum Köln Torsten Pries, Geschäftsführer, Stiftung Altersversorgung, Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland Dr. Hans-Peter Bipp, Lead Principal, Business Continuity, Corporate Sustainability & Continuity Planning, Infineon Technologies AG Till Jung, Head of Business Development, oekom research Moderation: Karin Siemann, Senior Manager Client Relations, oekom research 2

3 Nachhaltigkeit Enormer Handlungsdruck: Globaler Ressourcenverbrauch übersteigt die Jahreskapazitäten der Erde Unser nicht-nachhaltiger Lebensstil führt zu: Erderwärmung, Wasserknappheit, Verschmutzung von Böden, Luft und Wasser, abnehmender Biodiversität, wachsender sozialer Ungerechtigkeit etc. Wichtige internationale Initiativen: Pariser Klimaschutzabkommen UN Sustainable Development Goals EU CSR Berichtspflicht für Unternehmen EU ESG Transparenzpflicht für Investoren Investoren sollten sich genau anschauen, wie gut Unternehmen auf diese Veränderungen und die damit verbundenen Chancen und Risiken vorbereitet sind. Quelle: Global Footprint Network 3

4 Auf einen Blick» High Quality ESG Ratings «Hauptsitz München Büros in New York, London und Paris Repräsentanz in den Niederlanden Markterfahrung seit 1993 Team von 110 Personen, davon 70 Analysten Wissenschaftlicher Beirat Ratings zu über Emittenten weltweit (Unternehmen/Staaten) Abdeckung nationaler und internationaler Aktien- und Rentenindizes 4

5 Stärken Qualitätsführerschaft Nachhaltigkeitsverständnis Umfassende Nachhaltigkeitsexpertise Über 700 Rating-Indikatoren Branchenspezifischer Ansatz oekom Prime-Status Unabhängigkeit Kontinuität des Unternehmens und der Methodik Keine Finanzdienstleister / bewertete Emittenten unter den Anteilseignern Verzicht auf Beratungsdienstleistungen Ratings nicht durch Emittenten finanziert Umfangreiche Ausbildung aller Analysten Transparenter Rating-Prozess Intensiver Dialog mit Emittenten ARISTA-Zertifizierung seit 2009 Deep Data Delivery Gold Standard 5

6 Kunden Referenzen (Auswahl) Partner von über 160 Kunden weltweit, Einfluss auf ein Gesamtvolumen von über 1,5 Billionen

7 ESG Strategien CARBON / KLIMA- WANDEL CORPORAT E & COUNTRY RATINGS FÜHRENDER ESG RESEARCH ANBIETER IMPACT ENGAGEMENT CONTROVERSY SCREENING GREEN BONDS 7

8 Services Rating Reports Datenzugang Portfolio Analysen oekom Universum mit Emittenten ESG Investment Universen ORBIT Datenbank Indizes 8

9 Angebot für Stiftungen oekom ESG PortfolioAnalyse für Stiftungen Ausgangspunkt fu r die Entwicklung einer individuellen nachhaltigen Anlagestrategie Analyse als unabhängiges Reportingtool fu r Stiftungen Prüfung von Aktien- und Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefen Ausschlusskriterien in der Analyse UN Global Compact geächtete Waffen fossiler Energieträger Kohle Ermittlung der durchschnittlichen Nachhaltigkeitsqualität des Portfolios mit dem oekom Performance Score ermittelt und Vergleich mit ausgewählten Benchmarks 9

10 Angebot für Stiftungen Einfache Auftragserteilung per Fax Grundlage ist eine Excel-Datei mit den Spalten ISIN und den Wertpapiername und ggf. Gewichtung Erstellung des Berichts innerhalb von 5 Werktagen nach Auftragserteilung Kosten nur 750 EUR zzgl. MwSt. 10

11 ESG-Performance Überblick: globale Konzerne Industrieländer Der Anteil der Unternehmen mit sehr guter oder guter ESG Performance (oekom Prime Status) ist in den vergangenen fünf Jahren nahezu unverändert geblieben bei etwa 16%. Unternehmen mit schlechter ESG Performance repräsentieren nach wie vor die Mehrheit der untersuchten Unternehmen. Quelle: oekom research AG (2017); Stand jeweils des Jahres; Basis GLCU Das Mittelfeld, also Unternehmen mit grundlegendem Nachhaltigkeitsmanagement, weist eine deutliche Dynamik auf und ist seit 2013 um 10 Prozentpunkte gewachsen. 11

12 ESG-Performance Überblick: globale Konzerne Industrieländer Schwellenländer Quelle: oekom research AG (2017); Stand jeweils des Jahres; Basis GLCU Quelle: oekom research AG (2017); Stand jeweils des Jahres ; Basis: Schwellenländer 12

13 Performance oekom Prime-Portfolio vs. MSCI World 01/01/ /31/ oekom Prime Portfolio (gleichgewichtet) oekom Prime Portfolio MSCI World Total Return Index 13

14 Performance Global Challenges Index vs. MSCI World 09/03/ /30/

15 Impact oekom Impact-Studie 15

16 Kontakt DACH - Region clients@oekom-research.com +49 (0)