DESTINATION RESEARCH TIROL 2016

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1 DESTINATION RESEARCH TIROL 2016 MCI Tourismus Hubert J. Siller Janosch Untersteiner MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 1

2 Ötztal Tourismus Paznaun-Ischgl Innsbruck / Feriendörfer Serfaus-Fiss-Ladis Olympiaregion Seefeld Kitzbühel Tourismus St. Anton am Arlberg Achensee Mayrhofen - Hippach Wilder Kaiser Erste Ferienregion im Zillertal Fügen - Kaltenbach Stubai Tirol Osttirol Tux-Finkenberg Tiroler Zugspitz Arena Kitzbüheler Alpen - Brixental Tannheimer Tal Zillertal Arena Tiroler Oberland Pitztal Kitzbüheler Alpen - St. Johann in Tirol, Alpbachtal & Tiroler Seenland Kaiserwinkl Ferienland Kufstein Pillerseetal Wildschönau Silberregion Karwendel Region Hall - Wattens Lechtal Ferienregion Hohe Salve Naturparkregion Reutte Imst - Gurgltal Tirol West Wipptal Anteil am Beherbergungsumsatz Tirol ,25% 4,22% 4,10% 4,05% 3,54% 3,48% 3,38% 3,35% 3,07% 2,83% 2,68% 2,62% 2,31% 1,95% 1,93% 1,64% 1,59% 1,58% 1,34% 1,03% 0,96% 0,77% 0,76% 0,73% 0,72% 0,72% 0,50% 0,50% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße ,12% 5,11% 6,64% 5,96% 7,53% 9,05%

3 Zeitreihe Bettenentwicklung Tirol Entwicklung der Betten Winter Sommer MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 3

4 Ötztal Tourismus Paznaun-Ischgl Osttirol Innsbruck / Feriendörfer Erste Ferienregion im Zillertal Mayrhofen - Hippach Serfaus-Fiss-Ladis Olympiaregion Seefeld Kitzbüheler Alpen - Brixental Wilder Kaiser St. Anton am Arlberg Stubai Tirol Tiroler Zugspitz Arena Zillertal Arena Tiroler Oberland Kitzbühel Tourismus Tux-Finkenberg Pitztal Alpbachtal & Tiroler Seenland Achensee Pillerseetal Kitzbüheler Alpen - St. Johann... Wildschönau Lechtal Tannheimer Tal Ferienland Kufstein Ferienregion Hohe Salve Kaiserwinkl Wipptal Silberregion Karwendel Imst - Gurgltal Naturparkregion Reutte Tirol West Region Hall - Wattens Tirol Tourismusjahr 2015/16 Anteil am Bettenvolumen 3,88% 3,78% 3,60% 3,32% 3,06% 2,95% 2,85% 2,53% 2,39% 2,39% 2,35% 2,33% 2,28% 2,18% 1,95% 1,89% 1,89% 1,76% 1,63% 1,62% 1,10% 1,04% 1,00% 0,88% 0,71% 0,70% 4,59% 4,45% 4,44% 5,62% 5,23% 5,16% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE 6020 Innsbruck Anteil der / Austria Betten im Tourismusjahr 2015/16 in % MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße ,61% 7,82% 15,04% Zillertal

5 Serfaus-Fiss-Ladis St. Anton am Arlberg Zillertal Arena Ötztal Tourismus Erste Ferienregion im Zillertal Paznaun-Ischgl Tux-Finkenberg Kitzbühel Tourismus Wildschönau Tiroler Zugspitz Arena Imst - Gurgltal Mayrhofen - Hippach Region Hall - Wattens TIROL GESAMT Osttirol Tiroler Oberland Ferienregion Hohe Salve Olympiaregion Seefeld Tirol West Achensee Lechtal Pitztal Wilder Kaiser Naturparkregion Reutte Kitzbüheler Alpen - Brixental Innsbruck / Feriendörfer Silberregion Karwendel Alpbachtal & Tiroler Seenland Ferienland Kufstein Pillerseetal Tannheimer Tal Stubai Tirol Kitzbüheler Alpen - St. Johann... Kaiserwinkl Wipptal -23,92% Tirol Tourismusjahr 2015/16 Entwicklung der Betten (10 Jahre) -0,44% -0,70% -0,79% -2,50% -2,97% -4,62% -4,86% -5,06% -5,30% -6,38% -6,58% -6,58% -6,60% -7,18% -7,47% -8,87% -9,17% -9,37% -13,26% -13,89% -14,33% -17,87% 11,32% 10,71% 8,46% 7,65% 7,46% 6,16% 5,72% 3,63% 3,34% 1,88% 0,72% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE 6020 Entwicklung Innsbruck / Austria der Betten Tirol 2006/07 zu 2015/16 in % MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße ,91%

6 Bettenverteilung nach Unterkunftsart - Tirol 2016 Sonstige Unterkünfte; ; Privatquartier; 5% ; 9% 4-5 Stern Hotel; ; 24% Ferienwohnung; ; 35% 3 Stern Hotel; ; 16% 2/1 Stern Hotel; ; 11% MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 6

7 350% Zeitreihe Bettenentwicklung Tirol nach Unterkunftsart 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% Tirol Bettenentwicklung nach Unterkunftsart in % (Basis 1984) 4-5 Stern Hotel 3 Stern Hotel 2/1 Stern Hotel Ferienwohnung DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE Privatquartier Sonstige 6020 Unterkünfte Innsbruck / Austria TIROL GESAMT MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 7

8 Beherbergungsumsatz pro Bett 2013 Kitzbühel Tourismus Achensee Serfaus-Fiss-Ladis Tannheimer Tal Tux-Finkenberg Innsbruck / Feriendörfer St. Anton am Arlberg Ötztal Tourismus Paznaun-Ischgl Olympiaregion Seefeld Region Hall - Wattens Wilder Kaiser Tiroler Zugspitz Arena Stubai Tirol TIROL DURCHSCHNITT Ferienland Kufstein Kaiserwinkl Zillertal Arena Mayrhofen - Hippach Silberregion Karwendel Kitzbüheler Alpen - St. Johann in Tirol, Pitztal Tiroler Oberland Naturparkregion Reutte Kitzbüheler Alpen - Brixental Tirol West Alpbachtal & Tiroler Seenland Erste Ferienregion im Zillertal Fügen - Kaltenbach Imst - Gurgltal Pillerseetal Osttirol Wildschönau Ferienregion Hohe Salve Wipptal Lechtal DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE 6020 Innsbruck Beherbergungsumsatz / Austria pro Bett (absolut) MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 8

9 Ötztal Tourismus Innsbruck / Feriendörfer Paznaun-Ischgl Serfaus-Fiss-Ladis Erste Ferienregion im Zillertal Mayrhofen - Hippach Olympiaregion Seefeld Osttirol Wilder Kaiser Stubai Tirol Kitzbüheler Alpen - Brixental Tiroler Zugspitz Arena Achensee Tiroler Oberland St. Anton am Arlberg Tux-Finkenberg Zillertal Arena Kitzbühel Tourismus Tannheimer Tal Alpbachtal & Tiroler Seenland Pitztal Pillerseetal Kitzbüheler Alpen - St. Johann... Kaiserwinkl Wildschönau Ferienland Kufstein Lechtal Ferienregion Hohe Salve Imst - Gurgltal Naturparkregion Reutte Silberregion Karwendel Wipptal Tirol West Region Hall - Wattens Anteil am Nächtigungsvolumen Tirol ,28% 4,26% 4,26% 3,83% 3,42% 3,32% 3,24% 3,23% 3,22% 2,92% 2,80% 2,50% 2,23% 2,16% 2,15% 2,13% 1,95% 1,90% 1,79% 1,63% 1,31% 1,11% 0,94% 0,89% 0,85% 0,65% 0,60% 0,56% 5,68% 5,28% 5,14% 4,87% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße ,42% 8,49%

10 Serfaus-Fiss-Ladis Tiroler Zugspitz Arena Kitzbühel Tourismus Ötztal Tourismus Lechtal Wildschönau Zillertal Arena Erste Ferienregion im Zillertal Innsbruck / Feriendörfer Paznaun-Ischgl Wilder Kaiser Pillerseetal Tirol Gesamt Alpbachtal & Tiroler Seenland Tannheimer Tal St. Anton am Arlberg Imst - Gurgltal Mayrhofen - Hippach Tiroler Oberland Tux-Finkenberg Achensee Osttirol Kitzbüheler Alpen - Brixental Stubai Tirol Olympiaregion Seefeld Pitztal Tirol West Ferienland Kufstein Naturparkregion Reutte Kaiserwinkl Region Hall - Wattens Silberregion Karwendel Kitzbüheler Alpen - St. Johann... Wipptal Ferienregion Hohe Salve Nächtigungsentwicklung in den Destinationen Tirols (10 Jahre) -0,93% -3,58% -4,87% -6,08% -8,84% 24,58% 24,20% 24,10% 23,03% 22,26% 20,16% 19,38% 18,95% 18,95% 16,30% 14,60% 14,54% 13,12% 12,85% 12,32% 12,20% 11,75% 11,63% 9,92% 9,79% 8,65% 6,69% 4,58% 4,44% 4,39% 4,02% 3,69% 1,46% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE 6020 Innsbruck Nächtigungsentwicklung / Austria MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße ,20% 36,67%

11 Tirol 2015/16 Nächtigungsverteilung Sommer/Winter in % 2016(Winter) 2016(Sommer) Paznaun-Ischgl St. Anton am Arlberg Ötztal Tourismus Zillertal Arena Tux-Finkenberg Serfaus-Fiss-Ladis Pitztal Mayrhofen - Hippach Stubai Tirol Kitzbüheler Alpen - Brixental TIROL GESAMT Tiroler Oberland Erste Ferienregion im Zillertal Pillerseetal Kitzbühel Tourismus Wildschönau Ferienregion Hohe Salve Tiroler Zugspitz Arena Wilder Kaiser Kitzbüheler Alpen - St. Johann... Olympiaregion Seefeld Alpbachtal & Tiroler Seenland Innsbruck / Feriendörfer Tirol West Tannheimer Tal Lechtal Osttirol Ferienland Kufstein Wipptal Silberregion Karwendel Region Hall - Wattens Achensee Kaiserwinkl Imst - Gurgltal Naturparkregion Reutte 71% 66% 64% 63% 61% 60% 60% 59% 56% 56% 56% 55% 55% 53% 52% 52% 51% 50% 49% 47% 47% 46% 44% 44% 43% 41% 40% 40% 39% 38% 37% 32% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE Nächtigungsverhältnis 6020 Innsbruck / Austria Sommer/Winter 2015/16 in Tirol in % MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße % 81% 29% 34% 36% 37% 39% 40% 40% 41% 44% 44% 44% 45% 45% 47% 48% 48% 49% 50% 51% 53% 53% 54% 56% 56% 57% 59% 60% 60% 61% 62% 63% 68% 68% 17% 19%

12 Nächtigungsverteilung nach Unterkunftsart - Tirol 2016 Sonstige Unterkünfte; ; Privatquartier; 6% ; 5% 4-5 Stern Hotel; ; 34% Ferienwohnungen; ; 27% 2/1 Stern Hotel; ; 10% 3 Stern Hotel; ; 18% MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 12

13 600% Zeitreihe Nächtigungsentwicklung nach Unterkunftsart 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% Tirol Nächtigungsentwicklung nach Unterkunftsart in % (Basis 1984) 4-5 Stern Hotel 3 Stern Hotel 2/1 Stern Hotel Ferienwohnungen MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Privatquartier Sonstige Universitätsstraße Unterkünfte15 TIROL GESAMT 13

14 Tirol 2015/16 Auslastung Tourismusjahr 2015/16 in % Achensee Tux-Finkenberg Serfaus-Fiss-Ladis Innsbruck / Feriendörfer Stubai Tirol Tannheimer Tal Wilder Kaiser Tiroler Oberland Kaiserwinkl Ötztal Tourismus Mayrhofen - Hippach Tiroler Zugspitz Arena Kitzbühel Tourismus TIROL GESAMT Olympiaregion Seefeld Zillertal Arena Naturparkregion Reutte Wildschönau Ferienland Kufstein Erste Ferienregion im Zillertal Pitztal Kitzbüheler Alpen - St. Johann... St. Anton am Arlberg Kitzbüheler Alpen - Brixental Pillerseetal Imst - Gurgltal Paznaun-Ischgl Tirol West Alpbachtal & Tiroler Seenland Silberregion Karwendel Osttirol Region Hall - Wattens Lechtal Ferienregion Hohe Salve Wipptal 51,24% 47,39% 46,15% 45,80% 44,09% 43,83% 43,62% 42,15% 41,22% 40,88% 40,47% 40,33% 37,77% 37,65% 36,45% 36,42% 36,10% 35,69% 35,28% 35,03% 34,67% 34,38% 34,13% 34,08% 33,51% 33,50% 33,42% 32,82% 31,95% 26,87% 28,40% 26,79% 26,61% 25,03% 22,75% Auslastung in % Frei in % 48,76% 52,61% 53,85% 54,20% 55,91% 56,17% 56,38% 57,85% 58,78% 59,12% 59,53% 59,67% 62,23% 62,35% 63,55% 63,58% 63,90% 64,31% 64,72% 64,97% 65,33% 65,62% 65,87% 65,92% 66,49% 66,50% 66,58% 67,18% 68,05% 69,44% 71,60% 73,21% 73,39% 74,97% 77,25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE Auslastung 6020 Innsbruck der / Austria Bettenkapazität Tourismusjahr /16 in % MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 14

15 ZENTRALE ERFOLGSFAKTOREN FÜR DESTINATIONEN MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 15

16 ERFOLGSFAKTOR LEADERSHIP - NETZWERKE DESTINATIONSLEADER(SHIP) Destinationsleader gestalten und beeinflussen touristische Kernleistungen, strategische Orientierung sowie Innovationsfähigkeit in Destinationen und haben Einfluss auf die Destinationsentwicklung. (Hoppe & Reinelt, 2010; Koh, 2000) Die Destination auf das Kommende vorbereiten. Ein Zukunftsbild und den Leistungskern der Destination skizzieren. Die ständige Suche nach Spitzenleistungen. Funktionierende (informelle) Führungsnetzwerke in der Destination entwickeln. DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE 6020 Innsbruck / Austria 16 MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 16

17 These 1 Destinationen brauchen funktionierende Führungsnetzwerke. Führungsnetzwerke sind ein geeignetes Instrument abgestimmte Handlungen zu fördern und eine wettbewerbsfähige Destinationsentwicklung zu ermöglichen. Der Erfolg einer Destination wird essentiell von der Existenz und der Funktionsweise des Führungsnetzwerkes geprägt. MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 17

18 These 2 Erfolgreiche Führungsnetzwerke gründen auf vertrauensvollen Beziehungen. Kooperationen jeglicher Art haben ohne Vertrauen wenig Bestand. Der Aufbau von Vertrauen ist ein komplexer Prozess, erleichtert jedoch den Informationsaustausch und verringert Unsicherheiten. MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 18

19 These 3 Effektive Führungsnetzwerke sind überwiegend informell. Zusammenarbeit zwischen Leadern existiert in vielen Destinationen. Die Zusammenarbeit ist jedoch meist informell und daraus resultierende Leadership-Netzwerke sind ebenfalls meist informeller Natur. Ohne informelles Führungsnetzwerk wird die Destination nicht im selben Ausmaße weiterentwickelt. MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 19

20 These 4 Es gibt einen Treiberkern für die Steuerung des Netzwerkes. Treiber sind Mitglieder des Netzwerkes. Die Netzwerksteuerung kann von einem starken Kern von Personen, der das Netzwerk am Leben erhält und in den meisten Destinationen zu finden ist, erfüllt werden, indem er z.b. die Funktion eines Steuerungsausschusses übernimmt (integrierte/interne Managementeinheit). MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 20

21 These 5 Führungsnetzwerke setzen sich aus (buchungsentscheidenden) Kernleistungsträgern und politischen Entscheidungsträgern zusammen. Es braucht zwingend den sog. Entscheider bei den Leistungsträgern. Die Teilnehmer des Führungsnetzwerkes sollen all jene Personen sein, welche entscheidenden Einfluss haben in jenen Organisationen/Institutionen/Unternehmen, welche Einfluss auf die aus Kundensicht buchungsentscheidenden Marktleistungen der Destination haben. MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 21

22 These 6 Kontinuität ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für informelle Führungsnetzwerke. Nachhaltig funktionierende Führungsnetzwerke sind auf Stabilität und Langfristigkeit ausgerichtet. Diese Kontinuität führt letztlicher zu Effektivität und Effizienzsteigerung. MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 22

23 These 7 Führungsnetzwerke haben eine Ausgleichsfunktion in der Destination (kollektive Interessen zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen). In Führungsnetzwerken soll das Kollektivinteresse im Vordergrund stehen, eigene Interessen der einzelnen Akteure sollen zum Wohle der Gruppe zurückgestellt werden. MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 23

24 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK Universitätsstraße 15 24