Zahlungsverkehr in Österreich im Vergleich zu Europa Vorstellung der Schlüsselergebnisse

Transkript

1 Zahlungsverkehr in Österreich im Vergleich zu Europa Vorstellung der Schlüsselergebnisse Wirtschaftskammer Österreich Bundessparte Banken & Versicherungen Wien,

2 Die Studie basiert auf Daten aus 11 Ländern und Banken die zusammen jeweils mehr als 80% dieser Märkte abdecken Umfang und Repräsentativität Nutzungsverhalten aus 11 Ländern Österreich-Profil Verhalten des durchschnittlichen Österreichers Europa-Profil Verhalten des durchschnittlichen Europäers Finland Preise in 11 Ländern Österreich, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Portugal, Schweiz, Spanien Marktanteil durchschnittlich größer als 80% (gemessen am Einlagenvolumen) Irland Schweden GB Niederlande Poland Belgien Deutschland Tschechien Slowakei Frankreich Schweiz Österreich Koratien Rumänien In Österreich: Stichprobe von mehr als 1,3 Mio. Konten Portugal Spanien Italien Repräsentativ für mehr als 6 Mio. Konten Enthaltene Länder 2. Dezember

3 Als Basis der Analyse dient ein einheitlich vergleichbarer Warenkorb von Bankdienstleistungen Warenkorb Durchschnittlicher privater Bankkunde Konto Zahlungsverkehr Bargeld Ausnahmen Kontogebühr Schecks Einzahlungen Kartensperren Online-Banking Call-Center Debitkarten Kreditkarten Überweisungen am Schalter bei Automaten Behebungen Nachforschungen Zusendung von Kontoauszügen Daueraufträge POS-Zahlungen Lastschriften am Schalter bei Automaten der Hausbank bei Automaten anderer Banken 2. Dezember

4 Die Untersuchung liefert Einblick in unser Nutzungsverhalten Durchschnittliche Nutzungshäufigkeiten pro Jahr in Österreich AUSZUG Durchschnittlicher privater Bankkunde Konto 1 Zahlkarte 1 Kreditkarten 0,4 1 repräsentiert Nutzungsverhalten von 60% der Bankkunden 1,1 Behebungen Überweisungen 0,7 am Schalter 4,8 2,9 Elektronisch 16,7 Zahlschein 11,8 11,1 11,0 Behebungen bei Automaten 32,3 52,2 Daueraufträge 2,4 14,5 Einzahlung am Schalter 2,1 2,1 Lastschriften 6,5 35,0* Quelle: Capgemini, 2010 (Primärerhebung mit 9 Kreditinstituten; n = Konten) Werte gerundet; * exklusive Großbritannien Schecks 0,0 3,0 (Daueraufträge und Lastschriften: Anzahl der bestehenden Aufträge, Anzahl der Durchführungen pro Auftrag sind im Preis miteinbezogen) 2. Dezember

5 Das Preisniveau wird aus den durchschnittlichen Einzelpreisen und dem durchschnittlichen Nutzungsverhalten berechnet Systematik der Preisermittlung 1. Erhebung von Nutzung und Preisen pro Institut pro Land 2. Bildung von gewichteten Durchschnittsmengen und -preisen pro Land Menge Preis Gesamtpreis Nutzungshäufigkeit für Produkte im Warenkorb z.b. Durchführung, eingerichtete Daueraufträge, Anzahl Karten, etc. abzüglich Freivolumen Einzelpreis pro Nutzung und Produkt (z.b. Durchführungen, Behebungen, Anzahl) Preisniveau Gesamtpreis für durchschnittlichen Nutzer pro Land Bei Kontomodellen mit pauschaler Verrechnung ( Pakete ) wurden bereits im Preis inbegriffene Transaktionen abgezogen. 2. Dezember

6 Ein durchschnittlicher Bankkunde zahlt in Österreich rund ⅓ ( 50,8) weniger als ein vergleichbarer Durchschnittskunde in Europa Österreich im Vergleich mit dem Europa-Durchschnitt Durchschnittspreis pro Jahr Kernaussagen EUR 97,0 165,2-68,2 147,8-50,8 Durchschnittskunden in Österreich zahlen 50,8 weniger als jene aller Vergleichsländer Bewertet man das österreichische Nutzungsverhalten zu Europa-Preisen würden Österreicher sogar 68,2 mehr bezahlen Österreich-Profil 1 Europa-Profil 1 Preis Österreich (Nutzungsverhalten Österreich) Preis Europa (Nutzungsverhalten Österreich) Preis Europa (Nutzungsverhalten Europa) Das Preisschema österreichischer Banken ist daher im Vergleich eher zu Gunsten der österreichischen Kunden und deren Nutzungsverhalten ausgerichtet 1 Preisberechnung nach Österreichischem Nutzungsverhalten 2 Preisberechnung nach durchschnittlichem Europa-Nutzungsverhalten der Vergleichsländer Quelle: Capgemini Analyse, Dezember

7 Im Paket-Land Österreich profitieren Bankkunden von niedrigeren Kosten für Zahlungsverkehr, Bargeld und Ausnahmen Aufriss nach Produktkategorien Preisniveau nach Produktkategorie für Durchschnittsnutzer EUR Österreich Europa Österreich-Profil Europa Europa-Profil Konto Zahlungsverkehr Bargeld Ausnahmen Randbereiche (Jeweils 20% der Bevölkerung weisen eine höhere bzw. niedrigere Nutzung als der Durchschnittsnutzer auf) In Österreich: Hoher Anteil an Kontomodellen mit Pauschalverrechnung und Freivolumen Je höher die Nutzungsintensität, desto höher der Vorteil für Österreicher Quelle: Capgemini Analyse, 2010 Werte gerundet 2. Dezember

8 Bei einer Untersuchung des österreichischen Nutzungsverhaltens zu Europa-Preisen rangiert Österreich unter den Bestpreis-Ländern Preisband Österreichisches Nutzungsprofil zu Länderpreisen Preisband EUR pro Jahr Anonymisierter Vergleich (Enthalten sind Österreich, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Portugal, Schweiz und Spanien) 800 Irland GB Niederlande 700 Belgien Deutschland Frankreich Schweiz Österreich Portugal Spanien Italien EU Rang 4 (gemessen an durchschnittlichen Nutzern) Österreich rangiert in der unteren Hälfte des durchschnittlichen Preisbandes der Eurozone unter den Top-5 Ländern. Quelle: Capgemini Analyse, Dezember

9 Zusammenfassung Executive Summary Österreich liegt unter den Bestpreisländern an 4. Stelle von insgesamt 11 Vergleichsländern Die Preisdiskrepanz ist vergleichsweise gering und Indikator für einen starken Wettbewerb Bankkunden in Österreich zahlen rund ein Drittel, das sind 50,8 EUR, weniger als ein durchschnittlicher Europäer Vergleicht man die Preise auf Basis des Nutzungsverhaltens in Österreich fällt der Unterschied mit 68,2 EUR noch deutlicher aus Das Preisschema der österreichischen Banken kommt daher dem Nutzungsverhalten der österreichischen Bankkunden entgegen Je höher die Nutzungsintensität, desto stärker profitieren österreichische Bankkunden von den weit verbreiteten Kontomodellen mit Pauschalverrechnung 2. Dezember

10 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!