Der Pkw-Absatzmarkt China 2009 bis 2015

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1 Der Pkw-Absatzmarkt China 2009 bis 2015 Analyse der Bedeutung Chinas für die deutsche Automobilindustrie Februar 2016

2 Design der Studie Peter Fuß Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Partner/Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater Senior Advisory Partner Automotive GSA Mergenthalerallee Eschborn Analysiert wurden die weltweiten Pkw-Verkäufe (Volkswagen: alle Verkäufe ohne MAN und Scania) des jeweiligen Gesamtkonzerns. Marktanteile wurden berechnet, indem die Unternehmensangaben zum Pkw-Absatz in China in Relation gesetzt wurden zu den von den Automobilverbänden veröffentlichten Zahlen zum chinesischen Gesamtmarkt. Quellen: VDA Verband der Automobilindustrie e. V. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICE) Pressemitteilungen / Investor-Relations-Mitteilungen sowie Geschäftsberichte der Unternehmen Telefon peter.fuss@de.ey.com Page 2

3 Starkes Wachstum auf dem chinesischen Pkw-Markt Zahl der verkauften Pkw in China % ,1% In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Pkw-Verkäufe in China mehr als versechsfacht (+537 %). Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) gingen die Verkäufe im selben Zeitraum um 7 Prozent zurück, in den USA stiegen sie gerade einmal um 2 Prozent (ohne Light Trucks ). Weltweit legten die Pkw-Verkäufe in den vergangenen 10 Jahren um 45 Prozent zu ohne den chinesischen Absatzmarkt hätte das weltweite Plus allerdings gerade einmal 8 Prozent betragen. Quelle: VDA Page 3

4 Aber Wachstumsraten rückläufig Absatzplus auf dem chinesischen Pkw-Markt % 35% 34% 25% 23% 7% 8% 8% 13% 9% Die Wachstumsraten auf dem chinesischen Absatzmarkt sind seit 2013 deutlich gesunken und 2015 konnte ein schwächeres Wachstum nur durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen (Steuererleichterungen für kleinere Pkw) verhindert werden. Zum Vergleich: In Europa (EU plus EFTA) legte der Pkw-Absatz 2015 um 9,2 Prozent zu, in den USA stieg er um 5,8 Prozent (inkl. Light Vehicles). Quelle: VDA Page 4

5 Weltweiter Neuwagenmarkt 2015: Fast jeder dritte Pkw wurde in China verkauft Anteil Chinas am weltweiten Pkw-Neuwagenmarkt % 28% 31% 17% 20% 21% 22% 7% 9% 11% 11% * Der Anteil Chinas am weltweiten Neuwagenmarkt hat sich innerhalb von nur zehn Jahren mehr als vervierfacht von sieben auf 31 Prozent. Im gleichen Zeitraum ging der Marktanteil Europas (EU plus EFTA) von 34 auf 22 Prozent zurück, der Anteil der USA (nur Pkw) sank von 17 auf 12 Prozent. Quellen: OICA, VDA; * Schätzung EY Page 5

6 Entgegen dem Markttrend: 2015 erstmals weniger deutsche Pkw in China verkauft Absatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr 45% Deutsche Hersteller Gesamtmarkt 34% 8% 21% 8% 23% 23% 17% 13% 13% 9% -1% Zwischen 2010 und 2012 legten die deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Markt jeweils deutlich stärker zu als der Gesamtmarkt entwickelte sich der Gesamtmarkt hingegen dynamischer als die deutschen Hersteller. Im vergangenen Jahr (2015) sank sogar das Gesamtvolumen der von deutschen Herstellern in China verkauften Pkw, während der Gesamtmarkt um 9 Prozent zulegen konnte. Quellen: VDA, Unternehmensangaben Page 6

7 Folge: Marktanteil 2015 spürbar gesunken Zahl der verkauften Pkw (in Tausend) Marktanteil der deutschen Autokonzerne auf dem chinesischen Pkw-Markt ,6% 20,1% 22,4% 25,4% 24,0% 24,2% 21,9% Sonstige Hersteller Deutsche Hersteller Marktanteil deutscher Hersteller Auf einem stark wachsenden chinesischen Markt konnten die deutschen Autokonzerne ihren Marktanteil zwischen 2009 und 2012 massiv ausbauen 2012 stammte gut jeder vierte in China verkaufte Neuwagen von einem deutschen Hersteller. Im vergangenen Jahr verloren die deutschen Autobauer hingegen kräftig an Boden: Ihr Marktanteil sank um 2,3 Prozentpunkte auf 21,9 Prozent dies bedeutet den stärksten Rückgang innerhalb der vergangenen 6 Jahre. Quellen: VDA, Unternehmensangaben Page 7

8 2015: Nur Mercedes Benz Cars mit gestiegenem Marktanteil Volkswagen-Gruppe verliert kräftig Marktanteil Pkw-Markt China Volkswagen-Gruppe Mercedes Benz Cars BMW Group 16,7% 17,1% 18,5% 21,3% 20,1% 20,0% 17,7% 0,8% 1,1% ,5% 1,5% ,9% 1,9% ,6% 2,5% ,5% 2,4% ,7% 2,5% ,9% 2,3% 2015 Der Marktanteil der Volkswagen-Gruppe auf dem chinesischen Markt ist 2015 um 2,3 Prozentpunkte gesunken und mit 17,7 Prozent auf den niedrigsten Wert seit 2010 zurückgefallen. Auch die BMW Group hat trotz eines gestiegenen Absatzvolumens leicht an Marktanteilen eingebüßt. Mercedes Benz Cars hingegen konnte die eigene Marktposition stärken: Das Absatzvolumen stieg um gut 29 Prozent und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Quellen: VDA, Unternehmensangaben Page 8

9 Drei von zehn Autos der deutschen Autokonzerne werden in China verkauft Zahl der verkauften Pkw (in Tausend) Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz der deutschen Autokonzerne* % 23% 24% 27% 30% 32% 31% Außerhalb Chinas In China < Anteil Chinas am Gesamtabsatz Der Anteil Chinas am Gesamtabsatz der deutschen Konzerne ist 2015 gegenüber dem Vorjahr zwar leicht gesunken, markierte mit 31 Prozent allerdings immer noch den zweithöchsten Wert seit Während die Verkäufe der deutschen Autokonzerne seit 2009 weltweit um 61 Prozent stiegen, verzeichneten sie in China ein Absatzplus von 182 Prozent. Ohne den chinesischen Absatzmarkt wären die Verkäufe der deutschen Autobauer gegenüber 2009 nur um 35 Prozent gestiegen. Quellen: VDA, Unternehmensangaben Page 9

10 China-Geschäft für Volkswagen mit Abstand am wichtigsten Anteil des Absatzmarktes China am weltweiten Gesamtabsatz* Volkswagen-Gruppe BMW Group 34% 37% 36% Mercedes Benz Cars 27% 27% 31% 22% 18% 20% 22% 21% 7% 12% 14% 14% 17% 15% 16% 18% 19% 6% Für alle drei deutschen Autokonzerne hat der chinesische Absatzmarkt in den vergangenen sechs Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Den mit Abstand größten Anteil am Pkw-Gesamtabsatz hat China beim Volkswagen-Konzern. Bei BMW und Daimler liegt er mit 21 bzw. 19 Prozent deutlich niedriger. Quellen: Unternehmensangaben Page 10

11 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. Page 11