ABV-Portal umfassende Bestandsverwaltung mit dem neuen Bestandsmanagement

Transkript

1 ABV-Portal umfassende Bestandsverwaltung mit dem neuen Bestandsmanagement Einfach, komfortabel, aktuell, informativ das neue Bestandsmanagement in der Übersicht. FB-AV / München / 2013

2 Inhalt 1 Startseite des ABV-Portals 2 Der Schnelleinstieg 3 Bestandsmanagement / Schnell zum Kunden 4 Den Bestand im Überblick 5 Aus der Übersicht in die Details 6 Kundendetails - Ihr Kunde im Überblick 7 Bestandsmanagement Angebundene Service Seiten ABV 2

3 1 1) neue Bereiche auf der Startseite des ABV-Portals 4 ABV 3

4 1.) Die Startseite des ABV-Portals Neu im ABV-Portal: editierbarer Schnelleinstieg Bestandsmanagement Die Verbindlichen Mitteilungen finden Sie jetzt hier, unter den neuen Bereichen Schnelleinsieg und Bestandsmanagement ABV 4

5 2 1) Der Schnelleinstieg 6 ABV 5

6 1.) Die Startseite nach der Anmeldung der Schnelleinstieg Klicken Sie auf den Button Bearbeiten Danach öffnet sich das Fenster Schnelleinstiege bearbeiten, hier können Sie durch das setzten eines Hakens, die gewünschte Anwendung festlegen. Die Reihenfolge kann durch die Pfeiltasten festgelegt werden. Der individuell festgelegte Schnelleinstieg, wird auf Ihrem Benutzerschlüssel hinterlegt, sodass Sie im angemeldeten Bereich Ihre Einstellungen wieder vorfinden. ABV 6

7 3 1) Bestandsmanagement im ABV-Portal 2) Schnell zum Kunden. 8,9 10 ABV 7

8 1.) Neues Bestandsmanagement im ABV-Portal Allgemein Kunden-, Vertrags- und Schadenanzeige mit vortagesaktuellen Bestandsdaten. Suche und Anzeige von Bestandsdaten über: Kunden Verträge Anträge (von in ABS geführten Branchen) Schäden Das Bestandsmanagement zeigt nur Übersichten an ( Rumpfdaten ), Detailsichten erfolgen immer über Sparten/Branchen-Services Service Leben Service Kranken AOS Service Sach Service ABS Schadenauskunft (in2013.) ABV 8

9 1.) Neues Bestandsmanagement im ABV-Portal Allgemein Mit Hilfe des neuen Bestandsmanagement können Sie zum einen schnell an Informationen zu einem Kunden, dessen Verträge und Vorgänge gelangen. Damit haben Sie in kürze einen aktuellen Überblick und sind jederzeit Auskunftsfähig. Zum anderen erhalten Sie sehr einfach und schnell einen Überblick über Ihren Kundenbestand. Damit haben Sie jetzt die Möglichkeit eigenständig Ihren Bestand zu bearbeiten und können rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Bestandserhaltung und zum Bestandsausbau ergreifen. Dafür haben Sie die drei Übersichten (Kunden-, Vertrags- und Schadenanzeige) Wie Sie die jeweiligen Anzeigen Kunden- und Vertriebsorientiert einsetzen, kann Ihnen ihr zuständiger Betreuer genau erläutern. ABV 9

10 2.) Schnell zum Kunden, dessen Verträge und Vorgänge -direkt von der Startseite des ABV-Portals Wenn Sie einen bestimmten Kunden, Vertrag oder Schaden suchen, dann finden Sie diesen über das Suchfeld Nach der ersten Eingabe von Kunden werden Ihnen Namensvorschläge wie von Google gewohnt geliefert Versicherungsschein- und Schadennummer können in verschiedenen Formaten eingegeben werden ABV 10

11 4 1) Kundenübersicht 2) Vertragsübersicht 3) Schadenübersicht ABV 11

12 1.) Den Bestand im Überblick - die Kundenübersicht Mit der Eingabe Ihrer VTNR erhalten Sie Ihren Gesamtbestand im Überblick Um die Suche einzuschränken, stehen Ihnen weitere Suchfunktionen zur Verfügung. z.b. nach Ort (im Screenshot: München) Hier sehen Sie die Gesamtanzahl der Treffer Hier können Sie die angezeigten Treffer je Seite einstellen. Hier können Sie zwischen den Trefferseiten navigieren. Alle Kunden die sich in der Trefferliste befinden werden Ihnen in einem PDF ausgegeben ABV 12

13 2.) Den Bestand im Überblick - die Vertragsübersicht Mit der Eingabe Ihrer VTNR erhalten Sie Ihren Gesamtbestand im Überblick Hier können Sie sich zusätzlich noch Anträge anzeigen lassen Um die Suche einzuschränken, stehen Ihnen weitere Filterfunktionen zur Verfügung. z.b. nach Verträge die innerhalb 90 Tagen ablaufen Spalte Aktionen : Von hier aus können Sie in verschiedene Detailsichten springen: z.b.: - in die Kundendetails, - in die Vertragsdetails, - auf eine Liste der Schäden zum Vertrag (sofern Schäden vorhanden sind und es sich um ein Sachprodukt handelt) oder eine zum Vertrag an den Innendienst senden ABV 13

14 3.) Den Bestand im Überblick - die Schadenübersicht Mit der Eingabe Ihrer VTNR erhalten Sie alle Schäden ihres Bestandes im Überblick Um die Suche einzuschränken, stehen Ihnen weitere Filterfunktionen zur Verfügung. z.b. mit dem Schadendatum vor einem Jahr Alle Schäden die sich in der Trefferliste befinden werden Ihnen in einem PDF ausgegeben ABV 14

15 5 1) Aus der Übersicht zu den Kundendetails 2) Aus der Übersicht zu den Kunden- oder Vertragsdetails 3) Aus der Übersicht zu den Schadendetails ABV 15

16 1.) Aus der Übersicht zu den Kundendetails In die Kundendetails gelangen Sie über (Aktionen > Kundendetails) oder über den (Kundennamen). ABV 16

17 2.) Aus der Übersicht zu den Kunden- oder Vertragsdetails Hier können Sie die einzelnen Spalten z.b.: das Feld Name/Anschrift alphabetisch aufwärts oder abwärts sortieren Spalte Aktionen : Von hier aus gelangen Sie in Details, Tools und den Tarifrechner z.b.: - in die Kundendetails, - in die Vertragsdetails, (Service) - zur Liste der Schäden zum Vertrag - eine zum Vertrag an den Innendienst senden - eine evb erstellen. - den Rabattverlustrechner starten - und die AMIS-Tarifierung aufrufen. ABV 17

18 3.) Aus der Übersicht zu den Schadendetails In die Schadendetails gelangen Sie über (Aktionen > Details > Schadendetails) oder über die (Schadennummer). ABV 18

19 6 1) Kundendetails Ihr Kunde im Überblick 2) Kundendetails - Die Kundedaten im Überblick ABV 19

20 1.) Kundendetails - Ihr Kunde im Überblick Wie viele Verträge, Anträge, Schäden ein Kunde hat können Sie hier sehen. Wenn Sie auf einen Punkt klicken, springen Sie unten in den jeweiligen Bereich und der graue Balken öffnet sich. Detail zu dem Kunden finden Sie in diesem Bereich Um die eingereichten Anträge, die stornierten Verträge oder die Schäden zu sehen, müssen Sie auf den grauen Balken klicken. Hier die geöffneten Bereiche Hier finden Sie alle Informationen zu den aktiven- und stornierten Verträge, Anträgen und Schäden die ein Kunde hat. Bei Verträgen und Anträgen: - Bereich (Sach Privat/Firmen, Leben, Kranken) - Vertragsart - Vertragsnummer - Beginn-/Ablaufdatum - Jahresbeitrag - Kurzbeschreibung zum Vertrag Bei Schäden: - Bereich - Vertragsart - Schaden- und Vertragsnummer - Schadendatum - Erledigungsdatum - Entschädigungssumme - Bearbeitungsstatus ABV 20

21 2.) Kundendetails - Die Kundedaten im Überblick Hier finden Sie alle Informationen zum Kunden. Kommunikationsdaten (EWE): - Bei Kommunikationsarten die mit (EWE) gekennzeichnet sind liegt eine EWE vor. Kommunikationsarten bei denen der Kunde die Werbeerlaubnis zeitliche einschränkt hat, sind mit einem vorangestellten + gekennzeichnet und in blau geschrieben. Durch klicken auf die Kommunikationsart (hier z.b. erste Telefonnr.) werden die Details zur EWE dargestellt. Mit einem erneuten klick auf die Kommunikationsart wird die Detailanzeige wieder geschlossen. - Wenn zu einer Kommunikationsart keine Werbeeinwilligung vorliegt, (hier z.b. Handy) dann fehlt die Bezeichnung (EWE) - Bei Kunden für die noch keine Erklärung zur Werbeeinwilligung vorliegt, erhalten Sie den Hinweis, Bitte Erklärung zur Werbeeinwilligung erfassen! ABV 21

22 7 1) ABV-Portal - Bestandsmanagement - Service Seiten 2) Bestandsmanagement Detailsichten: Service -. 3) Bestandsmanagement 4) Bestandsmanagement Service Sach, Leben, Kranken und GDV 5) Bestandsmanagement Kundendaten ändern mit Service Kunde 6) Bestandsmanagement evb 7) Bestandsmanagement Rabattverlustrechner 8) Bestandsmanagement Schadendetailübersicht 9.) Erfassung der Erklärung zur Werbeeinwilligung ABV 22

23 ABV-Portal - Bestandsmanagement - Service Seiten EWE-Portlet Einstieg in das (BM) Bestandsmanagement auf der Startseite des ABV-Portals Service-ABS Service-Leben Schadenauskunft Service-Kranken Service-Sach Die Kundenübersicht im BM mit allen Allianz-Sevices Service-Kunde ABV 23

24 2.) Bestandsmanagement Detailsichten: Service -. Aus dem Bestandsmanagement Ihres ABV-Portal gelangen Sie in die angebunden Service- Seiten, die Sie alle aus den jeweiligen Übersichten (Vertragsübersicht, Kundenübersicht, Schadenübersicht erreichen): Für Sach- und Lebenverträge existieren je zwei verschiedene Vertragsdetailansichten: Service Sach (Anzeige der noch nicht in ABS verwalteten Verträge) Service Leben (Anzeige der noch nicht in ABS verwalteten Verträge) Service ABS Die Detailansicht von Service ABS ist die Umfangreichste, daher werden mit der Weiterentwicklung von ABS weitere Detailansichten in Service ABS eingebunden. In ABS werden aktuell verwaltet: Tierkrankenversicherung, Reisekrankenversicherung, Firmen-Haftpflicht Risiko-Lebensversicherungen ABS-Kraft Starter-Paket PrivatSchutz -> Hausrat und Privathaftpflicht ELAN-Kraftverträge (z.zt. nur Privat PKW), ohne Fleetware (Flottengeschäft) und RUSH-Verträge ABV 24

25 3.) Bestandsmanagement Aus der Kundendetails, Vertrags- und Schadenübersicht können Sie zu jedem Vertrag eine an den passenden Bearbeiter senden 1 Klicken Sie z.b. in der Vertragsübersicht beim gewünschten Vertrag in der Spalte Aktionen auf . Es öffnet sich ein Fenster in dem Sie auswählen welchen Inhalt die E- Mail hat Bitte wählen Sie den Anlass für die in der Klappbox Begründung aus (z.b.: Änderung Deckungsumfang) Das Feld Schadengruppe muss nur befüllt werden, wenn Sie im Feld Begründung Schadenanlage steht aus gewählt haben, und einen Haken im Feld Beschwerde gesetzt haben. In diesen Fällen wählen Sie hier die Art des Schadens aus. Dieses Feld ist nur in besonderen Fällen relevant: d.h. wenn Sie einen Vorgang eskalieren wollen und eine Beschwerde haben haken Sie zusätzlich Beschwerde an. Klicken Sie einfach auf Mail erstellen und es öffnet sich automatisch eine vorgefüllte . 6 Wichtiger Hinweis: Bitte ändern Sie die vorgefüllte Betreffzeile nicht. Anhand der Betreffzeile wird die automatisch an den passenden Bearbeiter geleitet. ABV 25

26 4.) Bestandsmanagement Service Sach, Leben, Kranken und ABS Aus der Kundendetails, Vertrags- und Schadenübersicht können Sie zu jedem Vertrag in die angebundenen Services verzweigen. Für Verträge der Privaten Krankenversicherung erhalten Sie die Details im Service Kranken Klicken Sie z.b. in der Vertragsübersicht beim gewünschten Vertrag in der Spalte Aktionen auf Vertragsdetails oder auf die Vertragsnummer Für Verträge die in ABS geführt werden, erhalten Sie die Details im Service ABS Für Lebensversicherungsverträge erhalten Sie die Details im Service Leben bzw. für Risiko-Leben derzeit in der GDV-Bestandssicht. ABV 26

27 5.) Bestandsmanagement Kundendaten ändern mit Service Kunde Aus der Kundenübersicht und der Ansicht Kundendetails wird der Service Kunde aufrufen. Den Zugriff auf Service Kunde erhalten Sie erst nach erfolgter Einweisung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Betreuer. Klicken Sie z.b. in der Kundenübersicht beim gewünschten Kunden in der Spalte Aktionen auf Ändern. Oder Klicken Sie in der Ansicht Kundendetails auf Ändern. Detaillierte Information zum Service Kunde entnehmen Sie bitte den Unterlagen Kundendaten ändern mit Service Kunde Änderung der Adresse des Kunden. Mögliche Änderungsgründe: - Umzug des Kunden - Korrektur der Anschrift, wenn falsche Daten gespeichert sind - Änderung zu einzelnen Verträgen Änderung der Kontoverbindung des Kunden. Für das Beitragskonto für das eine Berechtigung zum Lastschrifteinzug vorliegt. (Eine Änderung weiterer Kontoverbindungen z.b. abweichendes Leistungskonto oder eine Eingabe bei Verträgen mit Inkassoart Rechnung ist nicht möglich) Änderung von Personendaten. Hier können Personendaten geändert werden wenn: - Fehlerhafte Daten gespeichert sind - Daten wie z.b. Titel nicht angegeben sind - Sich der Familienstand geändert hat ABV 27

28 6.) Bestandsmanagement evb Bei bestehenden KFZ-Verträgen können Sie mit einem Klick auf evb in der Spalte Aktionen in den Dialog Hier der bekannte Dialog zur Anforderung einer evb ABV 28

29 7.) Bestandsmanagement Rabattverlustrechner Bei bestehenden KFZ-Verträgen können Sie mit einem Klick auf Tools > Rabattverlustrechner in der Spalte Aktionen in den Dialog Hier der Dialog: Daten überprüfen und über einen Klick auf Ergebnis, wird zum Vertrag der Rabattverlust für die folgenden fünf Jahre dargestellt. ABV 29

30 8.) Bestandsmanagement Schadendetailübersicht ABV 30

31 9.1) Erfassung der Erklärung zur Werbeeinwilligung Ist für den Kunden noch keine EWE erfasst, wird bei den Kommunikationsdaten der Hinweis Bitte Erklärung zur Werbeeinwilligung erfassen angezeigt. Mit einem Klick auf diesen wird ein Fenster zur Erfassung der EWE geöffnet. Wenn für den Kunden zu Kommunikationsarten schon eine EWE erfasst wurde, wird hinter den Kommunikationsdaten der Hinweis (EWE) angezeigt. Ebenfalls besteht die Option Erklärung zur Werbeeinwilligung anzeigen Hier wird angezeigt in welchem Umfang die Erklärung zur Werbeeinwilligung vorliegt. Die vorliegende EWE kann geändert werden, zusätzliche Kommunikationsdaten erfasst und die EWE dazu kann ergänzet werden. Der Änderungsdialog wird mit einem Klick auf Erklärung zur Werbeeinwilligung ändern geöffnet. ABV 31

32 9.2) Erfassung der Erklärung zur Werbeeinwilligung In diesem Dialog kann für bestehende Kommunikationsdaten die Werbeeinwilligung hinterlegt werden. 1) Kommunikationsart auswählen 2) Vertriebswege auswählen (Haken sind schon vorbelegt) Einschränkungen auswählen: 4) Zu Produkten 5) Zu Zeiten in denen der Kunden nicht kontaktiert werden möchte In diesem Dialog können auch neue Kommunikationsdaten erfasst werden. (Ein Ändern oder Löschen bestehender Daten ist nicht möglich) Eintrag hinzufügen auswählen Neue Kommunikationsdaten eingeben: Es können Telefonnummern, Handynummern und -Adressen erfasst werden. Mit Übernehmen werden die eingegebenen Daten in den Dialog übernommen. ABV 32

33 9.3) Erfassung der Erklärung zur Werbeeinwilligung Nachdem die Eingaben mit Speichern bestätigt wurden, wird die Option Einwilligung drucken angeboten. Es wird ein PDF mit den getätigten Eingaben erstellt, welches ausgedruckt werden kann. Achtung!!!! Die Eingaben zur Werbeeinwilligung sind nicht sofort im Bestandsmanagement zu sehen. In der Regel stehen die Informationen am nächsten Tag zu Ansicht bereit. ABV 33