Die Gesetze des Kapitalmarkts Wissen und Handlungsempfehlungen für Investor Relations und Hauptversammlung

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1 Die Gesetze des Kapitalmarkts Wissen und Handlungsempfehlungen für Investor Relations und Hauptversammlung Erfahrungen, Erwartungen, Trends, Rechtsprechung, Gesetzesänderungen

2 Einladung zu unserer Veranstaltung Die Gesetze des Kapitalmarkts 2011 Ein praxisorientiertes Seminar für Vorstände, Aufsichtsräte und Investor Relations Manager börsennotierter oder kapitalsuchender Unternehmen Bereits zum 5. Mal geben wir unseren Gästen einen Überblick und konkrete Handlungsempfehlungen zu den aktuellen und bestimmenden Entwicklungen, Trends, Urteilen und Gesetzesänderungen mit Bedeutung für kapitalmarktnahe Gesellschaften. Wir würden uns freuen, Sie als Gast begrüßen zu dürfen. Veranstaltungsorte und Termine Düsseldorf: Dienstag, 29. November 2011, 15:30 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) im Hotel Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen, Speditionstraße 11, Düsseldorf Hamburg: Donnerstag, 1. Dezember 2011, 15:30 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) im Hotel Hafen Hamburg, Seewartenstraße 9, Hamburg Im Anschluss findet jeweils ein gemeinsames Get-together statt. München: Donnerstag, 8. Dezember 2011, Achtung: Beginn um 16:00 Uhr (Einlass ab 15:30 Uhr) im Vinorant Alter Hof, Alter Hof 3, München

3 Die Themen Unsicherheit und Volatilität als neue und ständige Begleiter an den Kapitalmärkten Handlungsempfehlungen für mittelständische Unternehmen! Wie agieren Investoren in diesem Marktumfeld? Branchen-Selektion Cherry-Picking Rückzug? Gibt es Unterschiede bei den Investoren Gruppen (Institutionelle, Family Offices, Private)? Wie sieht der richtige Finanzierungsmix in diesem Umfeld aus? Für wen und unter welchen Voraussetzungen gibt es derzeit Möglichkeiten der EK-Finanzierung? Für wen und unter welchen Voraussetzungen gibt es derzeit Möglichkeiten der FK-Finanzierung? Wo steht der Mittelstand? Welche Entscheidungsalternativen bestehen? Sind in rasant wechselhaftem Umfeld Kapitalmaßnahmen möglich? (Kapitalerhöhung, Mittelstandsanleihe) Antizipation und Neujustierung der IR: Investorenansprache, Planungsrechnung, Geschäftsbericht Lösungen für unsichere Märkte Bedeutung von vertrauensbildenden Maßnahmen: Ankerinvestoren, Investorentage, Directors Dealings, direkter Kontakt zum Vorstand, Conference Calls Wie gebe ich Prognosesicherheit? Krisenkommunikation Referenten Düsseldorf: Thomas Aldenrath WGZ BANK AG München: Arne Aßmann GBC Kapital GmbH Hamburg: Detlef Günther Lübbe mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG

4 Fakten und Empfehlungen zu aktuellen Entwicklungen rund um Investor Relations und Hauptversammlung Say on pay und Vorstandsvergütung Aufsichtsratsvergütung und -besetzung Diversity und Frauenquote Briefwahl und Online-Teilnahme an der HV Proaktive Kommunikation mit Stimmrechtsberatern und institutionellen Investoren. Selbstbindungserklärung Verkürzte Beschlussfeststellung Unverzügliche Veröffentlichung nach 30b WpHG Neue Kodexwelle? Nachhaltigkeits-Kodex und Stewardship-Code Jens Hachenberg Thomas Wagner Beide Better Orange IR & HV AG Aktuelle Entwicklungen im Aktien- und Kapitalmarktrecht 10 Jahre Deutscher Corporate Governance Kodex: Resümee und Ausblick (Grünbuch), Einfallstor für Anfechtungsklagen Aktienrechtsnovelle 2011: aktueller Stand Neue Meldepflichten nach 25a WpHG Finanzierungsalternative durch ein Standby Equity Distribution Agreement (kurz SEDA ) Thomas Mayrhofer Mayrhofer + Partner

5 Aktuelle Rechtsprechung zum Aktienrecht HV-Beschluss-Mängelklagen Organhaftung Unternehmensvertrag/Squeeze Out Mitwirkungspflichten des Aktionärs bei Einsichtnahme von Unterlagen Berichtspflichten von Vorstand und Aufsichtsrat an die Hauptversammlung Übernahme des Prospekthaftungsrisikos durch die Gesellschaft bei der Umplatzierung von Aktien und Verbot der Einlagenrückgewähr Meldepflichten bei Treuhandverhältnissen Dr. Alexander Thomas Mayrhofer + Partner D&O-Versicherung in der Praxis Ausgestaltungsvarianten des verpflichtenden Selbstbehalts Handlungsbedarf aufgrund verlängerter Verjährungsfristen für Schadenersatzforderungen Schadensfälle in der Praxis Steffen A. Müller Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH

6 Compliance betrifft auch den Mittelstand Was ist Compliance? Welche Risiken können durch Compliance vermieden werden? Compliance für den Mittelstand eine Herausforderung Welche Vorteile bietet ein Compliance Management System? Alexander Sanz Mayrhofer + Partner Kosten Für Vertreter von börsennotierten, gelisteten oder kapitalsuchenden Unternehmen ist die Teilnahme kostenlos. Für alle anderen Interessenten beträgt die Teilnahmegebühr 200 EUR. Im Anschluss an das Seminar sind Sie zu einem Get-together eingeladen. Bitte teilen Sie uns für die organisatorischen Vorkehrungen kurz mit, ob wir mit Ihrer Teilnahme am anschließenden Get-together rechnen dürfen.

7 Veranstalter Better Orange IR & HV AG Better Orange IR & HV AG ist eine spezialisierte Beratungsgesellschaft für Kapitalmarktkommunikation, Investor Relations und Hauptversammlung. Vor allem mittelständisch geprägten Unternehmen bieten die Berater von Better Orange persönliche und zielgerichtete Betreuung in allen Fragen der HV-Organisation, der IR und Wirtschafts-PR sowie der Einhaltung sämtlicher Marktfolgepflichten einer börsennotierten Gesellschaft. Zudem gehören auch die kommunikative Begleitung und Unterstützung von IPOs und M&A-Transaktionen sowie von Anleihe-Emissionen zur Kernkompetenz. Seminarpartner Mayrhofer + Partner Mayrhofer + Partner ist ein kleines, hoch spezialisiertes Team von Rechtsanwälten/Steuerberater mit dem Anspruch, Small und Mid Caps, deren Organe und Gesellschafter im Kapitalmarkt- und Transaktionsbereich effizient und professionell zu beraten. Schwerpunkte der Beratung sind die Durchführung von Due Diligence-Prüfungen, die Erstellung von Wertpapierprospekten sowie die laufende rechtliche Betreuung von Aktiengesellschaften, insbesondere bei Hauptversammlungen, Kapitalmaßnahmen und der Einhaltung der Folgepflichten an den deutschen Wertpapierbörsen.

8 Verbindliche Anmeldung Hiermit melde ich mich für das Seminar am 29. November 2011 in Düsseldorf an. Hiermit melde ich mich für das Seminar am 1. Dezember 2011 in Hamburg an. Hiermit melde ich mich für das Seminar am 8. Dezember 2011 in München an. Vorname Name Unternehmen Straße PLZ Ort Telefon Ja, ich nehme am anschließenden Get-together teil. Bitte senden Sie dieses Anmeldeformular bis 22. November 2011 an: Better Orange IR & HV AG oder per Fax: +49 (0) Haidelweg 48 oder per München