Checkliste Steuererklärung 2013

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1 Winterthurerstrasse 28, 8006 Zürich Tel Checkliste Steuererklärung 2013 So gehen Sie vor: Um Ihnen das Zusammentragen der notwendigen Angaben zur Erstellung der Steuererklärung zu erleichtern, Rückfragen und damit unnötige Kosten zu vermeiden, verwenden Sie bitte die nachstehende Checkliste und kreuzen Sie die für Sie zutreffenden Sachverhalte an. Machen Sie die entsprechenden Angaben soweit möglich direkt auf der Checkliste und stellen Sie uns diese zusammen mit den Unterlagen zu. Wenn Sie Fragen beim Ausfüllen der Checkliste haben, stehen wir Ihnen telefonisch gerne zur Verfügung. Die Checkliste finden Sie auch im pdf-format auf unserer Homepage. Allgemeine Hinweise: Für uns vor dem 31. März zugestellte Steuererklärungen beantragen wir (für Sie kostenlos) generell eine Fristverlängerung bis am 30. November (später ist eine Fristverlängerung eventuell nicht mehr möglich) Sie erhalten von uns eine Empfangsbetätigung Allenfalls eingereichte Originalbelege erhalten Sie zusammen mit der ausgefüllten Steuererklärung wieder zurück Falls Sie die Steuererklärung das erste Mal durch die ibd erstellen lassen, legen Sie bitte eine Kopie der letzten Steuererklärung bei Stellen Sie uns nach Möglichkeit eine Kopie der letzten Veranlagungsverfügung zu Personalien Personalien Ehemann Ehefrau Name Vorname Strasse PLZ / Ort Zivilstand Konfession Geburtsdatum Beruf Beschäftigungsgrad Telefon Privat/Geschäft/Mobile adresse(n)

2 Seite 2 von 8 Formular 1 Allgemeines / Formelles Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Jahr Details: Ich/Wir haben Einzahlungen in die Säule 3a getätigt. o Originalbescheinigungen (inkl. Ehepartner) beilegen Ich/Wir haben Einkäufe in die 2. Säule vorgenommen, welche nicht im Lohnausweis deklariert sind. o Bescheinigungen (inkl. Ehepartner) beilegen Ich/Wir haben 2013 den Wohnsitz innerhalb der Schweiz gewechselt. Von Nach Datum Ich/Wir haben 2013 einen Wohnsitzwechsel Schweiz/Ausland oder Ausland/Schweiz vorgenommen. Von Nach Datum In meinem/unserem Haushalt wohnen mehrere erwachsene Personen. In meinem/unserem Haushalt wohnen minderjährige Kinder oder Unterstützungsbedürftige. Formular 2 Kinder / Einkommen Ich/Wir beantragen für das Jahr 2013 einen Kinderabzug. Weil das/die Kinde(r) bei mir wohnen und ich/wir selber für deren Unterhalt aufkommen Weil ich Unterhaltsleistungen für meine Kinder, welche nicht bei mir wohnen, bezahle o Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/Schule, Kosten für Kinderbetreuung (inkl. Angabe über betreuende Person/Institution), Ausbildungskosten sowie allfällige Kindereinkommen angeben (Erwerb, Stipendien, Rente): Ich/Wir waren 2013 unselbstständig erwerbstätig. o Lohnausweise beilegen, Angaben über Beschäftigungsgrad: Beschäftigungsgrad:.% oder Anzahl Tage:.. Ich/Wir haben 2013 ein Nebenerwerbseinkommen erzielt. o Betrag und Art des Einkommens angeben: CHF

3 Seite 3 von 8 Ich/Wir hatten im Jahr 2013 unbezahlte Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen. Von bis Ich/Wir haben im Jahr 2013 AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Personen entrichtet. o Beträge in CHF (Mann/Frau) angeben: Mann: CHF Frau: CHF Ich/Wir haben im Jahr 2013 (AHV, BVG/Pensionskasse etc.) oder andere Entschädigungen (Erwerbsausfall, Arbeitslosenentschädigungen) erhalten o Ausweise für Renten und Pensionen etc. beilegen Ich/Wir haben im Jahr 2013 Alimente oder Unterhaltsbeiträge erhalten. o Name, Adresse der zahlenden Person sowie Betrag angeben: Ich/Wir haben im Jahr 2013 weiteres steuerbares Einkommen (Leibrenten, Lottogewinne etc.) erhalten: o Betrag und Art des Einkommens angeben oder Belege beilegen: o Bei Lottogewinnen ebenfalls Höhe des Einsatzes angeben: Ich habe weiteres nicht steuerbares Einkommen erhalten (Stipendien, Ergänzungsentschädigungen, Hilflosenentschädigung etc.) o Betrag, Art der Einkommen oder Belege/ Abrechnungen angeben: Ich habe im Jahr 2013 Auszahlungen der Säule 3a, Pensionskasse/BVG oder andere Kapitalleistungen erhalten. o Betrag und Art der Leistung angeben oder Beilage der Belege/Abrechnungen Formular 3 Wertschriften Ich/Wir verfügen über Vermögenswerte wie Bank, Post, Wertschriften etc. o Zinsbescheinigungen, Zinsabrechnungen und Steuerbescheinigung, Depotauszüge sowie Angaben über verkaufte Wertschriften (Datum, Anzahl) und aufgelöste Konten beilegen Ich/Wir hatten Erträge aus qualifizierten Beteiligungen. o Name der Gesellschaft, Beteiligungsquote (% und CHF) sowie Dividende angeben. Dividende(brutto): CHF

4 Seite 4 von 8 Ich/Wir hatten Kosten für die Wertschriftenverwaltung (Depotgebühren, Kontospesen). o Angabe der Beträge oder Beilage der Belege CHF Wir empfehlen Ihnen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen ein Steuerverzeichnis durch die Bank erstellen zu lassen. Formular 4 Weitere Vermögenswerte / Schulden Ich/Wir waren am im Besitz eines Autos / Motorrads? Marke Anschaffungsjahr Preis CHF Marke Anschaffungsjahr Preis CHF Ich/Wir waren per im Besitz von anderen Vermögenswerten (Geld, Wertgegenstände, Sammlungen, Bilder). Bezeichnung Anschaffungsjahr Preis CHF Bezeichnung Anschaffungsjahr Preis CHF Ich bin im Besitz von Lebensversicherungspolicen. o Steuerbescheinigung (Rückkaufwert per ) beilegen Bezahlte Krankenkassenprämien für das Jahr 2013 in CHF Ich hatte per offene Schulden (Bankkredite, Darlehen, Hypotheken, unbezahlte Rechnungen). o Angabe Gläubiger, Schuldbetrag per sowie der bezahlten Zinsen Ich/Wir haben im Jahr 2013 Mitgliederbeiträge und/oder Zuwendungen an politische Parteien geleistet. Partei Betrag CHF Formular 5 Zusätzliche Abzüge Ich/Wir haben im Jahr 2013 Unterhaltsbeiträge oder Alimente (auch übernommene Lebenshaltungskosten wie Miete, Steuern etc.) bezahlt. o Name, Adresse der empfangenden Person und Betrag angeben:

5 Seite 5 von 8 Ich/Wir haben im Jahr 2013 Leistungen für unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen bezahlt o Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnisse, Begründung für die Unterstützung sowie Betrag angeben: Ich/Wir hatten im Jahr 2013 Vergabungen (Spenden) geleistet. o Angaben über Zahlungsdatum Betrag Name und Sitz der Institution (eventuell separate Aufstellung beilegen) Ich/Wir haben im Jahr 2013 Krankheitskosten (mehr als 5% des Einkommens) selber getragen. o Aufstellung der Krankheitskosten (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse etc.) beilegen Ich/Wir haben im Jahr 2013 behinderungsbedingte Kosten selber getragen. o Betrag: CHF Art der Kosten: Formular 6 Berufskosten Ich/Wir hatten im Jahr 2013 Kosten für die Erzielung des Einkommens aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit o Fahrkosten Arbeitsort: gefahrene Km pro Tag: mit Auto Motorrad Kosten öffentliches Verkehrsmittel total: CHF für das Jahr 2013 o Falls Sie das Fahrzeug für den Arbeitsweg benützen, bitte kurze Begründung angeben (z.b. Zeiteinsparungen, Gebrauch während der Arbeitszeit etc.) o Falls Ihnen der Arbeitgeber ein Geschäftsfahrzeug zu Verfügung stellt, benützen Sie dieses auch privat? JA NEIN o Auswärtige Verpflegung? o Vergünstigungen durch Arbeitgeber? (Kantine / Gutscheine) o Ich beantrage für den auswärtigen Wochenaufenthalt einen Abzug Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung Verpflegungs- und Reisekosten beilegen

6 Seite 6 von 8 o Weiterbildungskosten, bitte Aufstellung und Belege beilegen o Übrige Berufskosten (Berufskleider/- Werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge) Pauschalabzug 3% des Nettolohnes ( mind. CHF / max. CHF 4 000) Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen) Belege über Mitgliederbeiträge an Berufsverbände beilegen oder Betrag angeben CHF Formular 7 Liegenschaften Ich/Wir waren im Jahr 2013 Eigentümer einer Liegenschaft Bitte folgende Angaben machen: Adresse der Liegenschaft: Amtlicher Wert: Eigenmietwert / Mieterträge: Baujahr / Erwerbsdatum (falls Neuerwerb): o Kosten für Reparaturen (Rechnungsdatum, Aussteller, Betrag angeben): o Betriebskosten (Grundgebühren Wasser, Abwasser etc.; Versicherungsprämien Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung) o Anstelle der tatsächlichen Kosten möchte ich den Pauschalabzug geltend machen (20% des Ertrages bzw. 10% wenn die Liegenschaft noch nicht 10 Jahr alt ist) o Liegenschaftssteuer: o Baurechtzinse: CHF CHF Ich/Wir hatten im Jahr 2013 grössere Renovationen oder Umbauten o Bauabrechnung oder Rechnungen beilegen Formular 8 Beteiligungen / Schenkungen Ich war im Jahr 2013 an unverteilten Erbschaften beteiligt oder Miteigentümer einfacher Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften. o Belege oder das Formular beilegen

7 Seite 7 von 8 Ich, mein Ehepartner oder meine minderjährigen Kinder haben im Jahr 2013 o Vermögen aus Erbschaft erhalten oder neu an einer unverteilten Erbschaft beteiligt o Schenkungen bzw. Erbvorempfänge erhalten o Schenkungen bzw. Erbvorempfänge ausgerichtet o Vermögen aus einer Erbteilung erhalten Wenn zutreffend, bitte Angaben über den Erblasser/Schenker (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis), Betrag, Datum machen: Formular 9/10 Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit und Landwirtschaft Ich/Wir übten 2013 eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus o Jahresabschluss 2013 beilegen Wir bitten Sie, uns diese Checkliste zusammen mit den massgebenden Belegen und allenfalls separaten Aufstellungen sowie den Steuerformularen möglichst bald zuzustellen. Damit wir eine allfällige Fristverlängerung zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie, uns Ihre Steuerformulare bis spätestens Mitte März 2014 zuzustellen. Mittels Zustellung der ersten Seite Ihrer Steuererklärung (Brief der Steuerverwaltung, welcher Ihre Stammdaten ausweist) können wir eine kostenlose Fristverlängerung bis zum 30. November 2014 beantragen. Bitte beachten Sie, dass wir unsere Arbeit grundsätzlich nach Aufwand in Rechnung stellen. Mit dem vollständigen Ausfüllen dieser Checkliste tragen Sie massgeblich dazu bei, die Kosten tief zu halten. Datum, Unterschrift:

8 Zusätzliche Hinweise und Bemerkungen: Seite 8 von 8