Dynamisch Investieren zahlt sich aus.
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- Nelly Bach
- vor 8 Jahren
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1 Dynamisch Investieren zahlt sich aus. Ihr Geld arbeitet. Marina Kamleitner Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
2 Wichtige Hinweise Seite 2 Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument keine persönliche Empfehlung und kein Angebot, sondern eine Marketingmitteilung darstellt. Es wurde nicht unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Anlegerprofils erstellt. Eine Veranlagung bzw. ein eventueller Geschäftsabschluss kann nur vorbehaltlich der Erstellung Ihres persönlichen Anlegerprofils erfolgen. Alle Kurs- und Preisangaben sind freibleibend und indikativ. Bitte beachten Sie die ausführlichen Risiko- und Prospekthinweise sowie den Haftungsausschluss am Ende dieser Informationsunterlage.
3 Entwicklung Anlageklassen Seite 3 Legende: Renten Euroland Aktien Welt Renten USA Aktien Large Cap Value Renten Global Aktien Small Cap Value Renten Global ex Japan Aktien Large Cap Growth Quelle: , KEPLER-FONDS KAG, Straßmeier Aktien Small Cap Growth Stand: , Quelle: Bloomberg Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.
4 Geldanlage zum Zurücklehnen Seite 4 Je nach Stimmungslage an den Finanzmärkten dynamisch investieren Bequeme Geldanlage mit Nutzung von Erfahrung und Expertise im Portfoliomanagement. Multi-Asset-Strategie mit dynamischer Mischung von Anlageklassen je nach Marktumfeld. Breiter Mix von Anleihen, Aktien und Alternativen Investments angelehnt an Bedürfnisse der Anleger. Flexibler und ertragsorientierter Baustein für die Zukunftsvorsorge in Zeiten niedriger Zinsen. Anlageziel: Langfristiger Kapitalzuwachs
5 Drei Parameter zum Anlageerfolg Seite 5 Investmentprozess mit 3 zentralen Säulen - KDAA Makroökonomie Immobilienmarkt Inflation/Deflation Welthandel Arbeitsmarkt Verschuldung/Deleveraging KEPLER-FONDS KAG Bewertung Relative Bewertungen Gewinntrend/Revisionen Rentabilität Spreads Risikoprämien KEPLER-FONDS KAG Marktpsychologie Geldflüsse Risiko Aversion Cashbestände Shortpositionen Put-/Call Ratios Univ. Prof. Dr. Cocca / JKU Linz 3 Faktoren Marktanalyse Gesamteinschätzung Unter- und Übergewichtungen der Anlageklassen
6 Einschätzung Marktpsychologie Seite 6 Analyse von über 20 Stimmungsindikatoren Stand: , Quelle: KEPLER-FONDS KAG
7 Bausteine Dynamische Asset Allokation Seite 7 Einsatz in KEPLER Mischportfolios seit Herbst 2009 Stand: , Quelle: KEPLER-FONDS KAG anhand Active World Portfolio
8 Die Balance von Ertrag und Risiko Seite 8 Anlagestrategie Dynamisch Investieren KEPLER Active World Portfolio dynamische Mischung verschiedener Anlageklassen (bis zu 100 % Aktien) Ertragsprognose KEPLER Mix Solide dynamische Mischung verschiedener Anlageklassen (bis zu 30 % Aktien) Mix Dynamisch KEPLER Optima Rentenfonds dynamische Mischung verschiedener Anleihen-Anlageklassen (keine Aktien) Mix Ausgewogen Ziel: OPTIMIERTE MIXPORTFOLIOS Einzelne Anlageklassen Optimierung gemäß moderner Portfoliotheorie Risikoprognose
9 Peergroupvergleich Mix Solide Seite 9 Wertentwicklung seit Einsatz KDAA ,16 % + 22,80 % Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode ermittelt, basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Stand: , Quelle: KEPLER-FONDS KAG
10 Peergroupvergleich Active World Portfolio Seite 10 Wertentwicklung seit Auflage ,42 % + 6,22 % Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode ermittelt, basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Stand: , Quelle: KEPLER-FONDS KAG
11 Beleg für hohe Qualität im Management Seite 11 KEPLER Misch-Portfolios: 13-mal in den Top 3 Sieger: KEPLER Mix Dynamisch KEPLER Mix Dynamisch Starmix Konservativ aktienorientiert dynamisch, 3 Jahre aktienorientiert dynamisch, 5 Jahre anleihenorientiert konservativ, 5 Jahre Weitere Top 3 Platzierungen: KEPLER Active World Portfolio KEPLER Mix Ausgewogen KEPLER PM Dynamisch KEPLER PM Konservativ Starmix Ausgewogen Starmix Konservativ MANDO aktiv Multi Assets flexible ausgewogen, 3 Jahre ausgewogen dynamisch, 5 Jahre, 3 Jahre und 1 Jahr aktienorientiert dynamisch, 5 Jahre anleihenorientiert konservativ, 5 Jahre ausgewogen konservativ, 5 Jahre und 1 Jahr anleihenorientiert konservativ, 1 Jahr anleihenorientiert konservativ, 3 Jahre Quelle: , Quelle: , KEPLER GELD-Magazin Portfoliomanagement, Kamleitner
12 Dynamisch investieren zahlt sich aus Seite 12 Ihre Vorteile: Globale Streuung des Vermögens nach verschiedenen Anlageklassen je nach Marktumfeld. Dynamische Anlagestrategie mit marktnahen und steuereffizienten Umschichtungen. Experten übernehmen zeitnahe Investitionsentscheidungen somit optimal für Einmalerläge und Ansparpläne. Risiken: Die Portfolios veranlagen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegen damit marktbedingten Kursschwankungen. Empfohlen wird ein Anlagehorizont von 5 Jahren (KEPLER Optima Rentenfonds, KEPLER Mix Solide) bzw. von 7 Jahren (KEPLER Active World Portfolio). Hinweis: Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds sowie beim KEPLER Active World Portfolio auch in Bankeinlagen und Derivatgeschäfte investiert werden. Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Verkaufsprospekt, Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung lautet Optima Rentenfonds. Das KEPLER Acitve World Portfolio weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
13 Dynamisch Investieren zahlt sich aus. Ihr Geld arbeitet. Marina Kamleitner Portfoliomanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.
14 Risikohinweise, Haftungsausschluss, Impressum Seite 14 Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, welche von der KEPLER-FONDS KAG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissenstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.b. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie ggf. die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER- FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter erhältlich. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter Quelle: , KEPLER Fondsmanagement, Matzinger Herausgeber KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbh Europaplatz 1a 4020 Linz Internet:
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