Hotelmarktanalyse STR Global / Christie + Co

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1 Hotelmarktanalyse STR Global / Hotelmarkt Hamburg Juni 2009 Platzl München T +49 (0) 89 / F +49 (0) 89 / E muenchen@christie.com Der Hamburger Hotelmarkt verzeichnete im ersten Quartal 2009 einen Rückgang des durchschnittlichen Erlöses pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) von 3,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Hotelmarktanalyse von, basierend auf Datenmaterial von STR Global. Die vorläufigen Zahlen für April 2009 deuten auf ein Anhalten des Abwärtstrends hin und gehen sogar verglichen mit demselben Zeitraum im Jahr von weiteren RevPAR-Einbußen von 18,2 % aus. Hamburg ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland und zieht als eine der beliebtesten Reisedestinationen des Landes Geschäfts- und Freizeitreisende gleichermaßen an. Der Hamburger Hafen platziert sich an zweiter Stelle der größten Häfen Europas und wird daher auch oft als Tor zur Welt bezeichnet. Außerdem gilt die freie Hansestadt als die deutsche Hauptstadt der Musicals. Der Stadtteil St. Pauli mit seiner berühmten Reeperbahn, der Hamburger Hafengeburtstag und eine Vielzahl an internationalen Messen und Ausstellungen locken jährlich Millionen von Besuchern nach Hamburg. Trends in der Hotelmarkt-Performance Obwohl der durchschnittliche Nettozimmerpreis im Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 2,4 % verzeichnete, führte der leichte Rückgang der Auslastungsrate um 1,8 Prozentpunkte zu einer allgemein stabilen RevPAR-Performance im gesamten Jahr STR Global Trend Report - Hamburg Gesamtjahresübersicht 2008 gegenüber 2007 Hamburger Hotels - und Veränderung 2008 gegenüber % Hamburger Hotels - Veränderung 2008 gegenüber % 0% -10% 30 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez % Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 1

2 STR Global Trend Report Jahresvergleich Hamburg 2008 gegenüber Veränderung (%-Pkt) Gesamtjahr 72,5 99,2 72,0 74,3 96,9 72,0-1,8 2,4-0,1 Hinweis: Die Tabelle basiert auf den von STR Global monatlich und täglich dokumentierten Daten über repräsentative Stichproben von 34 Hotels mit insgesamt Zimmern. Die Entwicklung der Auslastungsrate ist in Prozentpunkten angegeben. Alle Rechte vorbehalten. Quelle und Copyright 2009 STR Global Limited. Die hohe Anzahl von Hotel-Neueröffnungen während des letzten Quartals 2007 (insgesamt circa 950 zusätzliche Zimmer laut der Hamburg Tourismus GmbH) wirkte sich negativ auf die Auslastungszahlen der Hamburger Hotels aus, was sich vor allem im ersten Quartal 2008 bemerkbar machte. Auch die frühen Osterferien beeinflussten die Ergebnisse vom März Erfahrungsgemäß ist der April mit einem hohen Messe- und Konferenzaufkommen der stärkste Monat für die Hotels der Hansestadt. Juli und August hingegen bescheren Hamburgs Hoteliers meist die geringsten Geschäftsaktivitäten im Jahresverlauf. Die scheinbar negative Entwicklung der Hotelmarkt-Performance im Juni 2008 resultiert aus dem außerordentlichen Nachfrageüberhang des Vorjahresmonats. Aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006 wurden viele Konferenzen und Veranstaltungen um ein Jahr verschoben, was zu einer erhöhten Performance im Jahr 2007 führte. Tatsächlich spiegelt der Juni 2008 eine typische Entwicklung dieses Monats wider. Eine starke Messeaktivität im September 2008, unter anderem bedingt durch die internationale Messe der maritimen Industrie SMM (Shipbuilding, Machinery & Marine Technology International Trade Fair), resultierte in einem zweistelligen Wachstum des RevPAR (circa 13 %) Die folgende Tabelle und sowie die Grafiken zeigen die von STR erhobenen Ergebnisse für die ersten Monate des Jahres 2009 im Vergleich zu den Vorjahresmonaten. STR Global Trend Report - Hamburg Übersicht seit Jahresbeginn 2009 gegenüber 2008 Hamburger Hotels - und seit Jahresbeginn 2009 gegenüber 2008 Vorl Jan Feb Mär Apr* % 10% 0% -10% -20% Hamburg Hotels - seit Jahresbeginn 2009 gegenüber 2008 Vorl. Jan Feb Mär Apr* 2

3 STR Global Trend Report Hamburg 2009 YTD ** gegenüber 2008 YTD Veränderung Zimmer-auslastung (%-Pkt) YTD** Mär 63,9 94,2,2 64,5 96,4 62,1-0,6-2,2-3,1 Apr * 68,1 96,3 65,6 76,4 105,0,2-8,3-8,3-18,2 Hinweis: Tabelle sowie Diagramm basieren auf von STR Global monatlich und täglich dokumentierten Daten über repräsentative Stichproben von 34 Hotels mit insgesamt Zimmern, mit Ausnahme der Daten des Monats April (*), die auf nicht verifiziertem Datenmaterial basieren, welches am 7. Mai 2009 über repräsentative Stichproben von 32 Hotels erhältlich war. ** YTD = kumulierte Werte Januar bis März. Alle Rechte vorbehalten. Quelle und Copyright 2009 STR Global Limited. Trotz einer kurzen Erholung im März zeigen die vorläufigen Ergebnisse für den April 2009 einen starken Rückgang des RevPAR (- 18,2 %) im Vergleich zum April des Vorjahres. Dieser Rückgang der Performance legt nahe, dass im laufenden Jahr schwierige Zeiten auf die Hamburger Hoteliers zukommen. Entwicklung des Hotelangebots Im Laufe des Jahres 2008 eröffneten in Hamburg fünf neue Hotels mit einer Gesamtkapazität von über 7 Zimmern. Das Zwei-Sterne-Hotel Motel One Kieler Straße sowie das Steigenberger Hotel Treudelberg erweiterten darüber hinaus ihre Kapazitäten um 78 auf 245 bzw. um 90 auf 225 Zimmer. Seit Beginn dieses Jahres kamen vier neue Hotels auf den Markt. Im Februar öffnete das Amedia Hotel Hamburg Moorfleet mit vier Sternen (1 Zimmer) seine Pforten. Im April folgten das Meininger City Hostel & Hotel mit zwei Sternen (116 Zimmer), das Lindner Park Hotel Hagenbeck mit vier Sternen (158 Zimmer) sowie das Radisson Blu Hotel Hamburg Airport mit vier Sternen (266 Zimmer). Fünf weitere Hoteleröffnungen stehen für dieses Jahr auf dem Plan: unter anderem das Motel One Hamburg Airport Alsterkrugchaussee mit zwei Sternen (252 Zimmer) im Juli sowie das Ramada Hotel Universitätsklinikum mit vier Sternen (1 Zimmer) und das Holiday Inn Express Hamburg mit zwei Sternen (120 Zimmer) im Herbst. Zum Jahresende planen das Holiday Inn Express City Centre mit zwei Sternen (179 Zimmer) und das Amedia Hotel Hamburg Airport mit vier Sternen (185 Zimmer) ihren Markteintritt. Das 25hours Hotel Paul-Dessau-Straße erweitert außerdem im Mai dieses Jahres seine Kapazität um 24 neue Zimmer. Bis Ende 2009 wird Hamburg insgesamt über 1 0 neue Hotelzimmer verfügen, wovon über 50 Prozent im Vier-Sterne-Segment liegen. Die verbleibenden neuen Hotels sind vorwiegend Budget-Hotels der Zwei-Sterne-Kategorie. Bis 2011 ist die Eröffnung weiterer sieben Hotels mit insgesamt circa 1 0 Zimmern geplant. Zwei weitere Hotels planen außerdem eine Erweiterung ihres Zimmerangebotes. Motel One entwickelt derzeit zwei neue Budget-Hotels, das Motel One Hamburg City sowie das Motel One Hamburg Hauptbahnhof. Die Hotels werden über insgesamt 906 Zimmer verfügen und sollen 2010 ihre Pforten öffnen sollen zwei Drei-Sterne-Häuser auf den Markt kommen: Zum einen das Scandic Hotel mit 325 Zimmern, zum anderen das Stadthaushotel Hafencity mit 90 Zimmern. Auch die gehobene Hotellerie plant mit der Eröffnung des Adina Apartment Hotels Hamburg Michel (128 Zimmer) im 3

4 Jahr 2010 und des Arcotel Onyx Reeperbahn (217 Zimmer) sowie des Kameha Hotels Eco City Hamburg (1 Zimmer) eine Erweiterung ihres Marktanteils. Entwicklung bei Hoteltransaktionen Als Folge des Konjunkturrückgangs und der schwierigen Finanzierungsbedingungen gehen die Transaktionsaktivitäten im Hotelmarkt seit 2008 zurück. Trotz alledem wechselten einige Hotels den Besitzer. Das Radisson SAS Hamburg (5 Zimmer) wurde sogar zweimal verkauft. Azure Property übernahm das Hotel im Januar 2008 von dem Projektentwickler Trigon. Im Juli desselben Jahres erwarb es dann Invesco Real Estate im Rahmen einer Portfolio-Akquisition im Wert von insgesamt 230 Millionen Euro. Außerdem erwarb der dänische Fonds Euro Ejendomme im Juni 2008 das Motel One Alsterkrugchaussee mit 252 Zimmern als schlüsselfertiges Projekt. Prognose Neben dem größten Hafenfestival der Welt zum 820. Geburtstag des Hamburger Hafens werden 2009 weitere Events viele Besucher nach Hamburg locken, das Internationale Kurzfilmfestival, die sechsten Harley-Davidson-Tage, die ATP German Open Hamburg, der Hamburger City Man Triathlon und große Musicals wie Der König der Löwen oder Tarzan. Allerdings könnte die wirtschaftlich angespannte Lage gepaart mit dem steigenden Hotelangebot in den nächsten Jahren vermutlich zu einem verstärkten Konkurrenzdruck unter den Hamburger Hoteliers führen. Kontakt für die Presse: Armin Bruckmeier Head of Advisory & Valuation Services Germany T: +49 (0) 89 / E: armin.bruckmeier@christie.com Konstanze Auernheimer Director of Marketing STR Global T: +44 (0) E: kauernheimer@strglobal.com Anne Lehmann Research Analyst T: +49 (0) 89 / E: anne.lehmann@christie.com Pia Gast Communications Director Germany T: +49 (0) 69 / E: pia.gast@christie.com Hinweis für die Redaktionen veröffentlicht auf Basis von Sekundärdaten und der Erfahrung lokaler Branchenexperten zweimonatliche Hotelmarktanalysen. Die Daten werden von STR Global zur Verfügung gestellt. 4

5 wurde 1935 in London gegründet und ist die Nummer 1 für Hotelimmobilien in Europa. Das Unternehmen begleitet auch Transaktionen von Gastronomie-, Freizeit-, Pflege- sowie Einzelhandelsimmobilien und bietet fundierte Beratungs- und Bewertungsdienstleitungen an. Christie beschäftigt über 300 Experten, die neben ihrer Kenntnis der regionalen und überregionalen Märkte auch über ein breites Know-how in Bezug auf aktuelle Markttrends und örtliche Besonderheiten verfügen. unterhält europaweit 27 Niederlassungen. Weitere Informationen finden Sie unter sowie STR Global ist ein neues Unternehmen, welches aus dem Zusammenschluss der in der Hotellerie führenden Research-Untenehmen Smith Travel Research (STR), HotelBenchmark von Deloitte und The Bench entstand. STR Global, der Marktführer im internationalen Hotel-Benchmarking, gibt seinen Kunden unter anderem Hotelbetreibern, Projektentwicklern, Finanzierern und Analysten Zugriff auf Research-Daten aus der Hotelbranche, einschließlich regelmäßiger und speziell angefertigter Analysen über Hotels in 512 Märkten und 94 Ländern. STR Global stellt seine sorgfältig, präzise und akkurat recherchierte Daten über Hotelbetriebe Kunden weltweit zur Verfügung. Diese Analyse enthält Informationen im Eigentum von STR Global. Diese Informationen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne die vorherige ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von STR Global weder in Gänze noch in Teilen vervielfältigt, wiedergegeben oder Dritten zugänglich gemacht werden. Anfragen zur Reproduktion der in dieser Analyse enthaltenen Daten oder Teile derselben sind an info@strglobal.com zu richten. Jegliche genehmigte Wiedergabe der in dieser Analyse enthaltenen Daten oder Teile derselben muss einen Hinweis zum Urheber STR Global Limited beinhalten. Bei Zuwiderhandlung gegen die oben genannten Bestimmungen behalten wir uns vor, gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Angaben korrekt, vollständig und aktuell sind, dennoch kann hierfür keine Garantie abgeben werden. Weder STR Global noch ein mit STR Global in Beziehung stehendes Unternehmen ist daher für mögliche Schäden, Verluste, Kosten, Auslagen oder andere Schadenersatzforderungen, die aus etwaigen Ungenauigkeiten oder Auslassungen hervorgehen, haftbar. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. 5