DirectSmile CrossMedia und Microsoft CRM

Transkript

1 DirectSmile DirectSmile CrossMedia und Microsoft CRM Anleitung 2014

2 Microsoft CRM und DirectSmile Cross Media 1.1 Einführung Ein Benutzerkonto einrichten... 3 Benutzerdaten eingeben... 4 Das Konto verifizieren Ein DirectSmile Cross Media Kampagne erstellen... 7 Datenrelation - Der richtige Typ... 9 Disco? Zwingende Änderung des Hosts Die Tabelle Lead auswählen Das Formular mit der Datenrelation verbinden Microsoft CRM Neue Daten finden... 12

3 1.1 Einführung Was ist Microsoft CRM und wie können wir DirectSmile Cross Media einbinden? Das werden wir jetzt erläutern. Microsoft Dynamics CRM ist eine Customer-Relationship-Management Software von Microsoft. Sie ist ein Teil der Microsoft Dynamics Unternehmenssoftwareanwendungen. (Quelle: Wikipedia) Damit ist es möglich, eine große Anzahl an Kundendaten zu verwalten. Durch das DirectSmile Cross Media System und mittels einer Data Relation innerhalb einer Cross Media Kampagne, kann bspw. die Neu-Lead-Generierung direkt an das CRM-System weitergeleitet werden. Der manuelle Schritt, solche Daten zunächst in einer Datentabelle zu speichern und in ein CRM-System zu importieren, entfällt. 1.2 Ein Benutzerkonto einrichten Auch ohne, dass Sie ein eigenes CRM-System von Microsoft nutzen, können sich jederzeit ein Testkonto erstellen. Damit ist es möglich den folgenden Ablauf nachzuvollziehen. Hier ist die Offiziell Seite zu erreichen: Abb. Screenshot: Homepage Microsoft Dynamics Klicken Sie auf das gekennzeichnete Feld. Danach füllen Sie das Formular aus. Hier geben Sie an, für welchen Zweck Sie das Testkonto verwenden möchten und geben Ihre Firm- und Benutzerdaten ein. Diese sind notwendig, da Microsoft den Umfang Ihrer CRM-Testanwendung erkennt und dementsprechend einrichtet. Wenn Sie nicht automatisch zur Auswahl der Frei-Nutzbaren Angebote gelangen, klicken Sie einen der untenstehenden Links an, oder geben in die Suchmaste free trial ein. Für unser Beispiel, müssen Sie die Option CRM auswählen. Abb. Wenn die nachfolgenden Links nichts anzeigen, suchen Sie einfach nach free trial.

4 In English Auf Deutsch: en Français: Auf der Folgeseite finden Sie noch einmal eine kurze Beschreibung Ihrer Auswahl. Klicken Sie auf Try it free. Abb. Kurze Beschreibung Ihrer Auswahl Benutzerdaten eingeben Geben Sie jetzt Ihre Daten ein. Bitte, vermeiden Sie jegliche Sonder- und Leerzeichen, da es zu Konflikten bei der Anbindung an das DirectSmile System kommen kann. Hier zum Beispiel wurde auf das Leerzeichen verzichtet. DirectSmileGmbH und nicht DirectSmile GmbH. Abb. Achtung, insbesondere im Feld Organization name, sollten Sie auf Sonder- oder Leerzeichen verzichten.

5 Das Konto verifizieren Bevor es richtig losgeht, müssen Sie Ihre Angabe verifizieren. Dafür geben Sie die Telefonnummer Ihres Mobiltelefons ein. Abb.: Registrieren per SMS von Microsoft erhalten Benutzerkonto aktivieren

6 Die Registrierung benötigt ein Bestätigung Code, der per SMS gesendet wird. Es sollte also an eine echte Telefonnummer sein. Nach Eingabe des Codes in das Feld Verification code, erhalten Sie eine . Ein Klick auf den Link in der aktiviert Ihr Benutzerkonto. Abb. In der Bestätigungsmail aktivieren Sie Ihr Benutzerkonto Melden Sie sich jetzt noch einmal bei Microsoft an.

7 Eine letzte Bestätigung ist notwendig um die CRM-Daten in DirectSmile Cross Media nutzen zu können. Abb.: Eine letzte Bestätigung 1.3 Ein DirectSmile Cross Media Kampagne erstellen Endlich ist es so weit. Bitte, verlassen Sie jedoch nicht die Microsoft CRM-Webseite, da wir gleich auf Daten des Kontos zurückgreifen werden. In diesem Teil werden wir eine Kampagne in DirectSmile Cross Media Designer erstellen und mit Microsoft CRM verbunden. Für das folgende Beispiel erstellen wir eine Webseite, die Besucher auffordert sich zu registrieren. Die so gewonnen neuen Daten sollen dann automatisch in die Tabelle Leads unseres Microsoft CRM-Systems geschrieben werden. Sollten Sie noch keinerlei Erfahrung mit der Erstellung von DirectSmile Cross Media Kampagnen haben, sollten Sie evtl. zuerst das Handbuch lesen oder sich auf der Webseite mit Video-Tutorial umsehen Abb. Verwenden Sie bei der Benennung Ihrer Kampagne keine Leer- oder/und Sonderzeichen

8 Abb. Erstellen Sie eine purl-seite und benennen Sie sie eindeutig. Abb. purl-seite mit Namen FirstLogin Abb2. Erstellen Sie eine Datenrelation. Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche.

9 Datenrelation - Der richtige Typ Achtung! Nur wenn Sie über ausreichende Lizenzen verfügen, können Sie auf die CRM-Tabellen zugreifen. Sollte Ihre Auswahl keine Tabellen für die Anbindung von Microsoft CRM zulassen oder nicht angezeigt werden, kontaktieren Sie Ihren zuständigen Verkaufsberater. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie Microsoft Dynamics CRM 11 aus. Im nächsten Schritt übernehmen Sie alle Information Ihrer noch immer offenen Zugangsseite von Microsoft CRM in die Felder der DirectSmile Maske. Im Feld Hostname tragen Sie die URL ein, die auf Ihrer Microsoft-Seite unter Instance URL zu finden ist. Lassen Sie sich nicht irritieren! Wir haben zwar den Typ CRM 11 ausgewählt, unter Hostname findet sich jedoch der Hinweis auf CRM4. Ignorieren Sie einfach diese Ungereimtheit und fahren fort. Abb. Disco? Lesen Sie den nächsten Abschnitt

10 Abb. URL für das Feld Hostname Disco? Zwingende Änderung des Hosts Aus der Handbuch: Wenn Microsoft den Kunden die Account Details zuschickt, so geben sie immer auch die LoginURL mit an (Beispiel hier: Versucht man diese als URL für die DataRelation zu benutzen, so bekommt man die Fehlermeldung dass die Login Credentials nicht korrekt sind. Denn, diese URL ist nur gültig für den Login auf der Webseite und nicht für die Anbindung an das Cross Media System. Möchte man die Datarelation verwenden, muss man die URL anpassen. Beispiel eines typischen Benutzerkontos von MS: URL: Account: Password: Organisation Name: DirectSmileGmbH Der originale Eintrag Ihrer Organisation muss durch das Wort disco ersetzt werden. Für Microsoft Office 365 Um die URL mit der DataRelation verwenden zu können muss in der URL der Organisationsname durch disco ersetzt werden. Aus muss also gemacht werden. Dann funktioniert auch der Login mit der DataRelation.

11 Die Tabelle Lead auswählen In unserem Beispiel möchten wir neue Leads erzeugen und diese in die CRM-Datenbank speichern. Wählen Sie deshalb die Tabelle Leads Ihrer CRM-Datenbank aus.

12 Das Formular mit der Datenrelation verbinden Verbinden Sie jetzt in gewohnter Weise alle Eingabefelder mit den Spalten Ihrer Datenrelation. Bitte lesen Sie dazu auch noch einmal das Kapitel Ein Datenrelation einrichten Seite 253 im Handbuch. Auf die Frage, wie DirectSmile Cross Media die Daten mit Microsoft CRM synchronisiert, wird ebenfalls im Handbuch eingegangen (Kapitel: Microsoft Dynamics CRM ab Seite 482) Abb. Typisches Formular mit Anbindung an die Spalten einer Datenrelation 1.4 Microsoft CRM Neue Daten finden Sollten Sie überhaupt noch keine Möglichkeit gehabt haben, sich mit dem Microsoft-System auseinander zu setzen, hilft Ihnen vielleicht diese kleine Anleitung Ihre aktualisierten Daten zu finden. Klicken Sie innerhalb Ihres MS-Benutzerkontos auf CRM Danach auf das Icon für Home Im Anschluss zeigt Ihnen das Microsoft-System eine Übersicht Ihre Aktivitäten an (Sales Activity Social Dashboard).

13 Wenn Sie gleich die Lead-Tabelle einsehen möchten, nutzen Sie die Navigation. Hinweis: Die DataRelation basiert auf dem Stand von Microsoft Dynamics CRM11, funktioniert aber auch mit der aktuellen Version Microsoft Dynamics CRM 14. Bisher sind uns noch keine Inkompatibilitäten bekannt.