Schweizer Vermögensdepot Übersicht der Strategien G, S, W und F per
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- Angelika Gerhardt
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1 der Strategien G, S, W und F per beispielhafter Charakter zu; es dient einzig als unterstützendes Beratungsinstrument, richtet sich ausschliesslich an in Deutschland wohnhafte Personen und darf an keine ausserhalb Deutschlands wohnhafte Person weitergegeben werden. Bedürfnisse einer individuellen Einzelperson zugrunde. Das Dokument stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung noch einen Emissionsprospekt dar, sondern dient einzig zu Informationszwecken. Aus den Informationen des Dokuments lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Obwohl die bank die Informationen abgeben. Die Informationen stellen weder Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche andere Fragen bzw. Problemstellungen dar, noch begründen sie eine Aufforderung zur Offertstellung ein Angebot eine Empfehlung zum Erwerb Verkauf von Finanzprodukten zur Tätigung sonstiger Transaktionen zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts. Die bank zweiplus ag behält sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit ohne vorgängige Ankündigung Preise, Gebühren, Zinssätze, bank zweiplus ag, Bändliweg 20, Postfach, CH-8048 Aktueller Manager Kommentar Marktkommentar Der neuste Ausblick des Internationalen Währungsfonds (IWF) wartet mit wenig erfreulichen Prognosen für die Weltwirtschaft auf. Sie dürfte dieses Jahr nur noch knapp über 3% wachsen. Für 2016 wird eine leichte Beschleunigung erwartet. Die eingetrübten Aussichten sind in erster Linie der markanten Abschwächung in den Schwellenländern geschuldet. Für diese heterogene Ländergruppe prognostiziert der IWF in Folge gerade noch 4.0% Wachstum im laufenden Jahr. Dies ist das fünfte Jahr in Folge mit geringerer Dynamik. Besonders schwach entwickeln sich Russland und Brasilien, welche in einer tiefen Rezession stecken. Für China hingegen wird kein Wachstumseinbruch vorausgesehen. Das Wachstum dort dürfte von 6.8% in 2015 auf 6.3% in 2016 zurückgehen. Die ansprechende Entwicklung in den grossen Industrieländern reicht nicht aus, um die Wachstumsschwäche in den Schwellenländern zu kompensieren. In den USA und in der Eurozone ist immerhin eine leichte Beschleunigung in diesem Jahr gegenüber 2014 zu erwarten. Nach einem starken zweiten Quartal (BIP +3.9%) hat sich das Wachstum in der Juli- bis Septemberperiode in den USA wie erwartet etwas abgeschwächt (+1.5%). In der Eurozone war das Wachstum im Oktober erneut eines der höchsten der letzten vier Jahre. Trotz der erwarteten Aufhellung der globalwirtschaftlichen Perspektiven sind die Risiken gestiegen. Dazu gehören sinkende Rohstoffpreise, Kapitalabfluss aus den Schwellenländern und Druck auf deren Währungen sowie zunehmende Volatilität an den Finanzmärkten. Kommentar des s zur Positionierung Nach den Kurseinbrüchen im August und September haben sich die märkte im Oktober deutlich erholt. Trotzdem bleiben wir momentan in risikoreicheren Anlagen generell untergewichtet. Demzufolge wurden in der Berichtsperiode keine taktischen Änderungen im Portfolio vorgenommen. Die quote in den Portfolios ist dank positiver Märkte leicht angestiegen. In der Strategie W sind wir weiterhin nicht in investiert. en der Vergangenheit und simulierte künftige en sind nicht notwendigerweise ein Hinweis für tatsächlich eintretende künftige Ereignisse. Auch ändernde Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, Preis den Ertrag von Finanzprodukten auswirken. Die bank zweiplus ag kann die Werterhaltung gar Wertsteigerung des investierten Kapitals nicht garantieren. Anleger, die sich für ein bestimmtes Finanzprodukt interessieren, sind gehalten, vor dem Anlageentscheid die vollständige Produktdokumentation und die Broschüre über «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung sorgfältig zu lesen und sich von einer qualifizierten Fachperson beraten zu lassen. Fahrlässigkeit, unerlaubte Handlungen anderweitig resultierende Haftung der bank zweiplus ag anderer an der von diesem Dokument beteiligter Parteien für sich aus der Nutzung, Nichtnutzung fehlenden Nutzungsmöglichkeit des Dokuments anderweitig im Zusammenhang mit dem Dokument ergebende Verluste, direkte, indirekte Schäden andere Schäden ist ist die FIL Fondsbank GmbH, Postfach , D Frankfurt a.m., T: (069) Die Anbahnung von Geschäften erfolgt ausschliesslich über die von der FIL Fondsbank GmbH und der bankzweiplus ag unabhängige Vermittler. aller Strategien seit /08 08/09 08/10 08/11 08/12 08/13 08/14 08/15 Die für das Schweizer Vermögensdepot genutzten Strategien bestehen seit dem und werden vom Schweizer Vermögensdepot seit dessen Einführung genutzt. 5 Jahre p.a. 3 Jahre p.a. Seit Jahresbeginn (YTD) Jährlicher Durchschnitt seit Strategie G (geldwertorientiert) % % % 0.07 % Strategie S (sicherheitsorientiert) 4.4 % 5.83 % 2.46 % 4.17 % Strategie W (wachstumsorientiert) 3.63 % 6.08 % 1.17 % 2.64 % Strategie F (trendoreintiert) 9.95 % % 7.14 % 8.11 % Werte der Vergangenheit sind keine Garantie Prognose für die zukünftigen en und dienen lediglich der Information. Das Dokument stellt weder eine dient einzig zu Informationszwecken. Alle Angaben ohne Gewähr. Die FIL Fondsbank GbmH ist das zuführende Kreditinstitut. In dieser Eigenschaft nimmt sie die Depoteröffnungsunterlagen und sonstige Unterlagen von den unabhängigen Vermittlern entgegen, prüft diese auf Vollständigkeit und Plausibilität und erfasst die Daten des Kunden für die bank zweiplus ag und übermittelt diese als Bote. Eine Prüfung der Eignung Angemessenheit der Anlage durch die FIL Fondsbank GmbH erfolgt nicht. Die Anbahnung von Geschäften erfolgt ausschliesslich über die von der FIL Fondsbank GmbH und der bank zweiplus ag unabhängigen Vermittler. FIL Fondsbank GmbH, Postfach , D Frankfurt am Main, T +49(0) T , F +41 (0) , 1/5
2 Strategie G - geldwertorientiert per sich keinerlei Rechte ableiten. Obwohl die bank die Offertstellung ein Angebot eine Empfehlung zum Erwerb Verkauf von Finanzprodukten zur Tätigung sonstiger Transaktionen zum bank zweiplus ag, Bändliweg 20, Postfach, CH-8048 Diese Strategie orientiert sich im Wesentlichen am Kapitalerhalt der eingezahlten Beträge. In erster Linie werden geldmarktorientierte Fonds kurzfriste Rentenfonds (fonds) gekauft. Darüber hinaus dürfen maximal 10 % Anteile an fonds beigemischt werden. Strategie G in % monatliche % Citigroup Euro Broad 10 % MSCI World in, Price Index seit Auflegung en der Vergangenheit und simulierte künftige en sind negativ auf den Wert, Preis den Ertrag zweiplus ag kann die Werterhaltung Produktdokumentation und die Broschüre /14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 Jährliche Seit Jahresbeginn (YTD) % % Gesamtertrag seit Auflegung ( ) 0.47 % % Jährlicher Durchschnitt seit Auflegung 0.07 % % % % Diversifikation Strategie G Fahrlässigkeit, unerlaubte Handlungen zweiplus ag anderer an der Erstellung, Gestaltung Bereitstellung von diesem der Nutzung, Nichtnutzung fehlenden Nutzungsmöglichkeit des Dokuments indirekte Schäden andere Schäden ist ist die FIL Fondsbank GmbH, Postfach , D Frankfurt a.m., T: (069) Die Anbahnung ist ausschliesslich über die von der FIL Fondsbank GmbH und der bankzweiplus ag unabhängige Vermittler. 3.59% 86.28% 5.75% 4.38% CHF USD GBP 93.94% 6.06% ishares Euro Corporate Bond Invesco Euro Corporate Bond Fund Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Nordea European High Yield Bond Fund BlackRock Fixed Income Strategies Fund 10,56% 9,11% 8,21% 8,19% 7,78% T , F +41 (0) , 2/5
3 - Schweizer Vermögensdepot Strategie S - sicherheitsorientiert per Offertstellung ein Angebot eine Empfehlung zum Erwerb Verkauf von Finanzprodukten zur Tätigung sonstiger Transaktionen zum en der Vergangenheit und simulierte künftige en sind negativ auf den Wert, Preis den Ertrag zweiplus ag kann die Werterhaltung 100 % des verwalteten Vermögens in fonds investiert. Je nach Marktsituation kann auch in Geldmarktfonds, Rentenfonds, Dachfonds bzw. sonstige Fonds investiert werden. interessieren, sind gehalten, vor dem Mit dieser Strategie wird eine konservative und sicherheitsbetonte verfolgt. Der Anteil an fonds bzw. an sonstigen Fonds mit ähnlichen Ertrags-/Risikoprofil beträgt höchtens 50 % des angelegten Vermögens. Mindestens 50 % der Mittel werden in Renten-, und Geldmarktfonds angelegt. Strategie S in % monatliche % Citigroup Euro Broad 35 % MSCI World in, Price Index seit Auflegung Jährliche Seit Jahresbeginn (YTD) 2.46 % % Seit Auflegung ( ) % % Jährlicher Durchschnitt seit Auflegung 4.17 % % % % Diversifikation Strategie S Fahrlässigkeit, unerlaubte Handlungen zweiplus ag anderer an der Erstellung, Gestaltung Bereitstellung von diesem der Nutzung, Nichtnutzung fehlenden Nutzungsmöglichkeit des Dokuments indirekte Schäden andere Schäden ist 32.45% CHF 3.36% 47.96% 69.31% 8.85% USD 24.39% 10.75% GBP 2.94% Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund Vanguard US Opportunities Fund Institutional Class Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Robeco High Yield Bonds 0Duration Hedged BNY Mellon Euroland Bond Fund 8,85% 7,01% 5,05% 4,95% 4,60% T , F +41 (0) , 3/5
4 Strategie W - wachstumsorientiert per Offertstellung ein Angebot eine Empfehlung zum Erwerb Verkauf von Finanzprodukten zur Tätigung sonstiger Transaktionen zum Ziel der Strategie ist eine möglichst hohe Kapitalerhaltung in schwierigen und volatilen Märkten sowie eine angemessenes Wachstum in steigenden Märkten. Es dürfen bis zu 100 % des verwalteten Vermögens in fonds investiert werden. Mit Hilfe eines quantivativen Modells wird ein Kapitalerhalt von 85 % des Höchststandes der Strategie angestrebt. Strategie W in % monatliche Performanceveränderung % Citigroup Euro Broad 75 % MSCI World in, Price Index seit Auflegung en der Vergangenheit und simulierte künftige en sind negativ auf den Wert, Preis den Ertrag zweiplus ag kann die Werterhaltung Jährliche Seit Jahresbeginn (YTD) 1.17 % % Seit Auflegung ( ) % % Jährlicher Durchschnitt seit Auflegung 2.64 % % % % Diversifikation Strategie W Fahrlässigkeit, unerlaubte Handlungen zweiplus ag anderer an der Erstellung, Gestaltung Bereitstellung von diesem der Nutzung, Nichtnutzung fehlenden Nutzungsmöglichkeit des Dokuments o100 % des verwalteten Vermögens in fonds investiert. Je nach Marktsituation kann auch in Geldmarktfonds, Rentenfonds, Dachfonds bzw. sonstige Fonds investiert werden. der indirekte Schäden andere Schäden ist Pimco US Dollar Short Maturity Source ETF PIMCO Euro Short Maturity Source ETF ishares Euro Aggregate Bond ETF ishares USD Ultrashort Bond ETF db x-trackers II Eonia UCITS ETF CHF 3.19% 71.96% 63.73% 13.28% USD 33.08% 14.76% GBP 13,33% 10,30% 7,78% 7,61% 7,51% T , F +41 (0) , 4/5
5 Strategie F - trendorientiert per % des verwalteten Vermögens in fonds investiert. Je nach Marktsituation kann auch in Geldmarktfonds, Rentenfonds, Dachfonds bzw. sonstige Fonds investiert werden. Offertstellung ein Angebot eine Empfehlung zum Erwerb Verkauf von Finanzprodukten zur Tätigung sonstiger Transaktionen zum en der Vergangenheit und simulierte künftige en sind negativ auf den Wert, Preis den Ertrag zweiplus ag kann die Werterhaltung Fahrlässigkeit, unerlaubte Handlungen zweiplus ag anderer an der Erstellung, Gestaltung Bereitstellung von diesem der Nutzung, Nichtnutzung fehlenden Nutzungsmöglichkeit des Dokuments indirekte Schäden andere Schäden ist Im Rahmen der trendorientierten Strategie wird eine dynamische verfolgt. In dieser Strategie werden in der Regel 100 % des verwalteten Vermögens in fonds investiert. Je nach Marktsituation kann auch in Geldmarktfonds, Rentenfonds, Dachfonds bzw. sonstige Fonds investiert werden. Strategie F in % monatliche Performanceveränderung % MSCI World in, Price Index Performance seit Auferlegung Jährliche Seit Jahresbeginn (YTD) 7.14 % % Seit Auflegung ( ) % % Jährlicher Durchschnitt seit Auflegung 8.11 % % % % Diversifikation Strategie F Vanguard US Opportunities Fund Institutional Class Robeco US Select Opportunities Equities Fund Threadneedle American Select Fund Z JPMorgan Equity Plus C Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund 90.92% CHF 3.35% 35.29% USD 53.06% 9.08% GBP 8.30% - 11,91% 9,06% 6,93% 6,71% 6,00% T , F +41 (0) , 5/5
Schweizer Vermögensdepot Übersicht der Strategien G, S, W und F per 31.08.2015
der Strategien G, S, W und F per 31.08.2015 beispielhafter Charakter zu; es dient einzig als unterstützendes Beratungsinstrument, richtet sich ausschliesslich an in Deutschland wohnhafte Personen und darf
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der Strategien G, S, W und F per 30.09.2015 beispielhafter Charakter zu; es dient einzig als unterstützendes Beratungsinstrument, richtet sich ausschliesslich an in Deutschland wohnhafte Personen und darf
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05.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 01.14 02.14 03.14 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 Schweizer
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der Strategien G, S, W und F per 30.09.2016 beispielhafter Charakter zu; es dient einzig als unterstützendes Beratungsinstrument, richtet sich ausschliesslich an in Deutschland wohnhafte Personen und darf
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der Strategien G, S, W und F per 31.07.2016 beispielhafter Charakter zu; es dient einzig als unterstützendes Beratungsinstrument, richtet sich ausschliesslich an in Deutschland wohnhafte Personen und darf
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der Strategien G, S, W und F per 30.11.2016 beispielhafter Charakter zu; es dient einzig als unterstützendes Beratungsinstrument, richtet sich ausschliesslich an in Deutschland wohnhafte Personen und darf
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