Checkliste für die Einkommensteuererklärung (ohne VuV)

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1 Checkliste für die Einkommensteuererklärung (ohne VuV) Bei wiederholter Anfertigung der ESt-Erklärung durch unser Steuerbüro bitte nur die Änderungen eintragen! Mandanten- Nr.: A. Allgemeine Angaben Name: Vorname: Geburtsdatum: Religion: ausgeübter Beruf: Telefon privat dienstlich mobil Steuer-Nr: Anschrift: Familienstand: seit: (Datum) Private Bankverbindung: Kontonummer: Bankleitzahl: Geldinstitut: Kinder: Vorname geb. am Kindschaftsverhältnis* Steuerpfl./ Ehepartner Ausbildung/ Wehrdienst bei Kindern von J. von bis (Datum) erhaltenes Kindergeld * Kindschaftsverhältnisse zu weiteren Personen haben bestanden zu (Kinder aus vorherigen Ehen oder unehelich): Name, Anschrift, Geburtsdatum dieser Person: Kindschaftsverhältnis: Unterhaltszahlungen: Seite 1 von 7

2 B. Angaben zu Sonderausgaben / außergewöhnlichen Belastungen 1. Vorsorgeaufwendungen Sozialversicherungsnr.: Bescheinigung über die Höhe der gezahlten RV-Beiträge im Jahr vor dem VJ Private Krankenversicherung: Private Pflegeversicherung: Beiträge zur Rentenversicherung Lebensversicherung mit Kapitalwahlrecht: Lebensversicherung ohne Kapitalwahlrecht: Lebensversicherung bis 2004 (Altverträge) Lebensversicherung ab 2005 (neue RV- Verträge) Unfallversicherung Berufsständische Versorgungswerke zusätzliche freiwillige Pflegeversicherung (für nach dem geborene) Haftpflichtversicherung (Privat-, Kfz, Hunde) Sonstige Versicherungen Versicherungsnehmer Versicherungsnr./ Abschlussdatum jährliche Beiträge Kumulierte Beiträge bis einschl. VJ Ablaufleistung Für alle im Veranlagungszeitraum gezahlte Versicherungsbeträge Kopien der Verträge bzw. Policen anfertigen. Bescheinigung über geleistete Altersvorsorgebeiträge bitte im Original einreichen! Seite 2 von 7

3 2. Übrige Sonderausgaben Unterhaltsleistungen (an geschiedene Ehepartner) Steuerberatungskosten Ausbildungskosten in einem nicht ausgeübten Beruf Kirchensteuer Spenden/ Beiträge Schulgeld Reichen Sie bitte für alle Aufwendungen im Veranlagungszeitraum die Originale der Quittungen bzw. Spendenbelege ein. Für Spenden bis EUR 100 genügt der Bareinzahlungsbeleg bzw. eine Buchungsbestätigung. 3. Steuerbegünstigtes Wohneigentum Haben sie ein eigenes Haus bzw. eine Eigentumswohnung? Wann war der Eigentumsübergang? (Bezug) Anschaffungs-/ Herstellungskosten Wurde eine Steuerbegünstigung bereits in einem anderen Veranlagungszeitraum beantragt? Wenn, in welcher Höhe? Haben Sie in Ihrem Wohneigentum Modernisierungen vorgenommen? wenn, welche? (Datum) Wie hoch waren die Aufwendungen der Modernisierung? Bitte erstellen Sie für alle Aufwendungen (incl. Kaufvertrag) Belege bzw. Kopien! 4. Außergewöhnliche Belastungen a. Körperbehinderung (Bitte eine Kopie des Ausweises beifügen!) b. Aufwendungen für eine Haushaltshilfe im Veranlagungszeitraum (haushaltsnahe Dienstleistungen 35 a EStG) c. Haben Sie jemanden, für den Sie keinen Kinderfreibetrag erhalten, unterstützt? Wenn, Name der unterstützten Person Unterhaltsbetrag Einkünfte der unterstützten Person (Bitte weisen Sie die Einkünfte dieser Person nach! Rentenbescheid u. ä.) Kind (Name: ) Seite 3 von 7

4 d. Ausbildungsfreibeträge der Kinder (Kinder über 18 J. bei auswärtiger Unterbringung und in Ausbildung) Name des Kindes Familienstand Ausbildungsort (Anschrift bei auswärtiger Unterbringung) Einkommen des Kindes Bezüge des Kindes (Bafög) Fügen Sie bitte die Bescheinigungen der Ausbildungsstätte und Belege über Bezüge (Bafög u. ä. bzw. Einkommen) und den Nachweis zur auswärtigen Unterbringung bei. 5. Andere außergewöhnliche Belastungen (beispielhafte Aufzählung) Kinderbetreuungskosten Kur, Zahnersatz, Sehhilfen, Hörgeräte (abzüglich Erstattungen) Beerdigungskosten (wenn, sie die Erbmasse überschreiten) Ehescheidungskosten Wiederbeschaffungskosten von Hausrat und Kleidung bei unabwendbaren Ereignissen Fügen Sie bitte für alle Aufwendungen im Veranlagungszeitraum Belege (Kostenpläne, Quittungen,ärztliche Atteste u.ä.) in Kopie bei. Seite 4 von 7

5 C. Einkünfte aus nicht selbständiger Tätigkeit Elektronische Lohnbescheinigung in Kopie Vermögenswirksame Leistungen Prüfen Sie, ob Ihr Arbeitgeber alle Angaben über die erhaltenen Bezüge, gezahlte Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß angegeben hat. Bitte fügen Sie eine Bescheinigung des Anlageinstituts bei. Zeiten mit Bezug von Lohnersatzleistungen z.b. Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Krankengeld 1. Werbungskosten Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle Kfz-Kennzeichen / Fahrzeugart Arbeitstage pro Woche* Urlaubs-/ Krankentage Einfache Entfernung (km) Wird der ÖPNV genutzt? Nachweis d. Fahrtkosten: Anschrift der Arbeitsstätte: * Bei über 230 AT/Jahr (5-Tage-Arbeitswoche) bzw. 260 AT/Jahr (6-Tage-Arbeitswoche) bitte Bestätigung durch den Arbeitgeber beifügen. Haben Sie an mehreren Stellen gearbeitet? Wenn, Angaben auf gesondertem Blatt zusammenstellen. 2. Werbungskosten häusliches Arbeitszimmer Bitte beachten Sie: Abzugsfähig nur bei fast ausschließlicher beruflicher oder betrieblicher Nutzung. o Aufwendungen für das Arbeitszimmer werden nur anerkannt, wenn entweder die betriebliche oder berufliche Nutzung mehr als 50 % der gesamten Tätigkeit betragen oder weil kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. o Bitte Grundriss der Wohnung mit Größenangabe der Zimmer einreichen. Alle Kosten für die Wohnung (Miete/Strom /Wasser/ Gas/ Heizung / Gebühren u.a.), belegt durch Rechnungen angeben. o Anschaffungen für das Arbeitszimmer (Computer, Drucker, Schreibtisch, Regale und ähnliches) durch Rechnungen nachweisen. 3. Werbungskosten Sonstige (Beispielhafte Aufzählung) Seite 5 von 7

6 Arbeitskleidung/ -mittel Beiträge Berufsverbände Gewerkschaften Berufsfortbildungskosten Doppelte Haushaltsführung Mehraufwendung für Verpflegung Bewerbungskosten Umzugskosten Bitte beachten Sie: Bereits durch den Arbeitgeber ersetzte Kosten können nicht mehr angesetzt werden. Alle Aufwendungen müssen nachgewiesen werden. Seite 6 von 7

7 D. Einkünfte aus Kapitalvermögen Einkünfte aus Kapitalvermögen (Beispielhafte Aufzählung) Girokonten/Sparbücher: Wertpapierdepots: Einnahmen als stiller Gesellschafter: Genossenschaftsanteile: Spekulationsgewinne aus Aktien: Bausparverträge: Investmentfonds Steuerbescheinigungen im Original beigelegt im Original beigelegt Bitte teilen Sie mit, bei welchem Kreditinstitut und in welcher Höhe Sie einen Freistellungsauftrag für das Veranlagungshr erteilt haben. E. sonstige Einkünfte Renten Altersrente Seit wann? Invalidenrente Seit wann? Sonstige Renten Welche? Seit wann? Bitte fügen Sie die Rentenbescheide in Kopie bei. empfangene Unterhaltsleistungen: Wertpapiergeschäfte (Bitte Belege einreichen.) Datum: Unterschrift: Seite 7 von 7