exchangeba AG Unternehmenspräsentation exchangeba AG Juni 2013, Frankfurt am Main

Transkript

1 Unternehmenspräsentation

2 Gliederung Mission und Vision USP Leistungen Vorstand und Aufsichtsrat Historie und Meilensteine Aktionärsstruktur Leistungsbilanz 1

3 Mission und Vision Vision Jedes finanzierbare Unternehmen wird finanziert! Mission Die exchangeba bringt kapitalsuchende Unternehmen und Investoren zusammen! Wir unterstützen kapitalsuchende Unternehmen und Investoren bei der Umsetzung von Venture Capital-Finanzierungen. Dies erreichen wir durch einen modularen, auf die Bedürfnisse des Mandanten angepassten Beratungsansatz und unseren Venture Capital-Marktplatz. 2

4 USP Langjährige Erfahrung im Venture Capital- und Business Angel-Markt Über 70 erfolgreiche Transaktionen Das exchangeba-team besitzt Erfahrung als Unternehmer, Berater und Business Angel Eigener Venture Capital-Marktplatz mit über 990 Investoren (Privatinvestoren/Business Angels, Venture Capital- und Private Equity-Gesellschaften sowie Family Offices) Breites Netzwerk von spezialisierten Kooperationspartnern 3

5 Leistungen Überblick Für kapitalsuchende Unternehmen 1. Ready for Financing- Workshop Für Business Angels / Investoren 1. Ready for Investing- Workshop 2. Coaching und Beratung 2. Coaching und Beratung 3. Investorensuche und -ansprache 3. Investmentsuche Modularer Beratungsansatz 4

6 Leistungen für kapitalsuchende Unternehmen Ready for Financing-Workshop Eintägiger Workshop, der in Kleingruppen (i.d.r. 4-6 Teilnehmer) grundlegendes Know-how zum Venture Capital-Markt vermittelt. Inhaltsüberblick: Kurzvorstellung der Teilnehmer Business- und Finanzplan Investorensuche und -ansprache Überblick Fördermittel Überblick Beteiligungsvertrag 5

7 Leistungen für kapitalsuchende Unternehmen Coaching und Beratung Unsere Coaching- und Beratungsleistungen bereiten kapitalsuchende Unternehmen, auf Basis ihrer Ist-Situation, individuell auf eine Finanzierung durch Venture Capital-Geber und Business Angels vor. Inhalte können u.a. sein: Erstellung eines Venture Capital-fähigen Business- und Finanzplans Vorbereitung auf Investorengespräche, inklusive Probe-Pitch Begleitung der Verhandlungen mit Investoren Unterstützung bei der Unternehmensbewertung (Valuation) Unterstützung bei der Beteiligungsprüfung (Due Diligence) Daneben bietet unser Expertennetzwerk Unterstützung zu angrenzenden Themen. 6

8 Begleitung durch exchangeba Begleitung durch exchangeba Leistungen für kapitalsuchende Unternehmen Venture Capital-Marktplatz Business Angel/Investor Kapitalsuchendes Unternehmen Anmeldung mit Investorenprofil Anmeldung mit Unternehmensprofil Freischaltung nach persönlichen Gespräch Feedback/Überarbeitung Unternehmensprofil Matching anhand der Profile Kontaktaufnahme durch BAI Maßnahmen zur Generierung weiterer Kontakte Finanzierung 7

9 Leistungen für kapitalsuchende Unternehmen Manuelles Mandat Einarbeitung in Geschäftsmodell, Businessplan und weitere Unterlagen des Unternehmens Unterstützung bei Erstellung der Investorenunterlagen sowie Vorbereitung auf Investorengespräche ( Probe-Pitch ) Identifikation und Ansprache potentieller Investoren ( long list / short list ) Versand der relevanten Unterlagen Nachhalten der Kontakte und Reporting 6 Ggf. Begleitung der Due Diligence, der Verhandlungen mit potentiellen Investoren sowie Coaching der Geschäftsführung 8

10 Leistungen für Investoren Ready for Investing-Workshop Eintägiger Workshop, der in Kleingruppen grundlegendes Knowhow zu Venture Capital-Investments aus der Sicht eines Investors vermittelt. Inhaltsüberblick: Kurzvorstellung der Teilnehmer Suche nach geeigneten Investments (Dealsourcing) Beurteilung von Investments (Due Diligence) Syndizierung von Investments Bewertung von Investments (Valuation) Überblick Beteiligungsvertrag 9

11 Leistungen für Investoren Coaching und Beratung Unsere Coaching- und Beratungsleistungen unterstützen Investoren individuell im Rahmen des gesamten Beteiligungsprozesses. Inhalte eines individuellen Coachings können u.a. sein: Suche nach geeigneten Investments (Dealsourcing) Beurteilung von Investments (Due Diligence) Strukturierung der Finanzierung, inklusive Syndizierung Suche nach Lead- und/oder Co-Investoren Bewertung von Investments (Valuation) Beteiligungsmanagement und -controlling Daneben bietet unser Expertennetzwerk Unterstützung zu angrenzenden Themen. 10

12 Leistungen für Investoren Venture Capital-Marktplatz Unser Venture Capital-Marktplatz bietet für Business Angels / Investoren folgende Leistungen: Anmeldung als Investor mit persönlichem Investitionsprofil Passgenaue Vorstellung kapitalsuchender Unternehmen gemäß Investitionsprofil ( Matchingletter ) Strukturierte Suche anhand mehrerer Selektionsmöglichkeiten (Branche, Unternehmensphase, Region etc.) Direkte Kontaktaufnahme zu den kapitalsuchenden Unternehmen Persönliche Betreuung sowie Nachhalten der Unternehmenskontakte Unterstützung bei Syndizierungsmöglichkeiten / Erweiterte Syndizierungsmöglichkeiten 11

13 Vorstand Thomas Henrich, Diplom-Kaufmann, Vorstand der. Er war in verschiedenen Funktionen bei der KPMG Deutsche Treuhand- Gesellschaft und bei der Deutsche Börse AG tätig. Seit 2000 ist er als selbständiger Unternehmensberater und Interim Manager tätig. Er hat mehrere Börsengänge und Trade Sales bekleidet. Seit 2003 ist er Mitglied in mehreren Business Angel-Netzwerken und ist somit bestens mit dem Entrepreneurship vertraut. Dr. Jochen Haller studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Nach seiner Promotion bekleidete er mehrere Führungspositionen in jungen, überwiegend risikokapitalfinanzierten Technologieunternehmen. Seine Schwerpunkte lagen hierbei in den Bereichen Unternehmensentwicklung und Finanzen. Er ist aktiver Business Angel und engagiert sich in verschiedenen Business Angelund Gründer-/Unternehmerinitiativen. 12

14 Aufsichtsrat Dr. Heiko Beck, Chief Operation Officer der Union Investment Real Estate GmbH und Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bank- und Kapitalmarktrecht, Aufsichtsratsvorsitzender der. Nach Studium und Promotion an der Uni Heidelberg begann er seine Karriere bei der Deutsche Börse AG. Dort war er zuletzt Chefsyndikus und Mitglied der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse. Danach war er bei der DekaBank als Chefsyndikus sowie Leiter Recht, Compliance und Steuern tätig. Anschließend bekleidete er innerhalb des Commerzbank-Konzerns mehrere Geschäftsführungspositionen. Dr. Joachim Bernecker, Wirtschaftsingenieur, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der. Er studierte an der Uni Karlsruhe und war Mitgründer und Vorstand der IT-Unternehmen nova data AG und entory AG. Seit 2002 engagiert er sich mit eigenem Kapital als Business Angel und ist aktuell bei etwa 20 IT-Unternehmen beteiligt. Daneben bekleidet er mehrere Aufsichts- und Beiratsmandate. Josef Rentmeister, Unternehmer, Aufsichtsrat der. Nach Studium der Physik, Mathematik und Betriebswirtschaft bekleidete er mehrere Geschäftsführerpositionen bei internationalen ITK-Unternehmen. Sein Schwerpunkt lag hierbei in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Daneben bekleidet er mehrere Aufsichtsratsmandate bei, z.t. auch börsennotierten, Aktiengesellschaften. 13

15 Historie und Meilensteine 06/2013 vom Venture Capital-Marktplatz zur ersten Corporate Finance-Beratung mit eigenem Venture Capital- Marktplatz 11/2012 erster Ready for Financing-Workshop 05/2012 Umfrage unter den gelisteten Investoren 08/2011 Kapitalerhöhung 03/2011 Formwechsel GmbH in AG 07/2009 vom Business Angel-Netzwerk zum Venture Capital- Marktplatz 06/2005 Plattform geht online 01/2005 Gründung der exchangeba (ehemals EXBA) 14

16 Aktionärsstruktur 29,3% Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeiter 70,7% Weitere Aktionäre 70,7% entfallen auf Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeiter 29,3% entfallen auf 24 Aktionäre (Persönlichkeiten aus der Finanzbranche) 15

17 Leistungsbilanz - Gelistete Investoren (Auszug) 16

18 Leistungsbilanz Transaktionen (Auszug) 17

19 Kontaktdaten Kaiserstraße Frankfurt Tel.: (0) Fax: (0) info@exchangeba.com