Endgültige Bedingungen ECHO-ANLEIHE der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft

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1 Endgültige Bedingungen der ECHO-ANLEIHE ISIN: AT000B der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Diese Endgültigen Bedingungen sind im Zusammenhang mit den beiliegenden Musteremissionsbedingungen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft vom zu lesen. Bezugnahmen in diesen Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Musteremissionsbedingungen. Begriffe, die in den Musteremissionsbedingungen definiert sind, haben die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden, es sei denn diese Endgültigen Bedingungen bestimmen etwas anderes. Sämtliche Bestimmungen der Musteremissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen (diejenigen, die in eckiger Klammer gefasst sind [ ] ) und die weder angekreuzt noch ausgefüllt werden oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Musteremissionsbedingungen gestrichen. Endgültige Bedingungen der ECHO-ANLEIHE

2 1 Form und Nennbetrag/Stückzahl Name der Schuldverschreibung: Emittentin: Beginn der Zeichnungsfrist: ECHO-ANLEIHE Österreichische Volksbanken- Aktiengesellschaft Schuldverschreibungen mit Nominalbetrag Währung und Gesamtnominale: Währung und Gesamtnominale in Worten: Stückelung einer Teilschuldverschreibung: Anzahl der Teilschuldverschreibungen: Aufstockbar: Art der Emission: Form der Emission: Wertpapierkategorie: Rang der Emission: EUR ,-- Euro zehn Millionen EUR 1.000, ja Daueremission Inhaberschuldverschreibung Echo Schuldverschreibungen nicht-nachrangig (senior) 3 Ausgabekurs Ausgabekurs: 100,40 % 4 Laufzeit Laufzeitbeginn: Laufzeitende (einschließlich): , sofern nicht gemäß 6 gekündigt wird 5 Verzinsung Als Absatz (1) einfügen: Fix verzinsliche Schuldverschreibungen (oder fixe Verzinsung in bestimmten Laufzeitperioden) Verzinsungsbeginn: Verzinsungsende (einschließlich): Zinssatz in Prozent: Zinsperioden, jeweils: Zinszahlungstage: Ab dem ,25 % p.a bis bis des Folgejahres , , erstmals der Endgültige Bedingungen der ECHO-ANLEIHE

3 Als Absatz (1a) einfügen, falls anwendbar: Echo/Snowball Schuldverschreibungen Verzinsungsbeginn: Verzinsungsende (einschließlich): Bonus: Formel bzw. Details zur Verzinsung: Ab dem Laufzeitende Kuponperiode Bonus 3-4 3,50% 5-6 4,00% 7-8 4,50% ,00% ,50% Der Kupon (K t ) wird gemäß nachstehender Formel berechnet: K t = K t-1 + Bonus - 6M EURIBOR in arrears Bonus : siehe obige Definition K t-1 := Kupon der jeweiligen Vorperiode in arrears : im nachhinein festgesetzt (siehe Feststellungstag) Für Perioden in denen der 6M Euribor kleiner als 0,00% ist, wird ein 6M Euribor von 0,00% angenommen. Anzahl der Nachkommastellen: Feststellungstag(e): 2 5 Bankarbeitstage vor Ende der Kuponperiode Als Absatz (2) einfügen, falls anwendbar: Bildschirmfeststellung: Bildschirmseite: Heranzuziehender Wert zur Feststellung des Zinssatzes: Uhrzeit: Zinsfeststellungstag: Details zu Stückzinsen einfügen: Zinstagequotient: Telerate Seite 248 Angebotssatz MEZ 5 Bankarbeitstage vor Ende der Kuponperiode Ab der 3. Kuponperiode erfolgt keine Stückzinsenberechnung actual/actual Als Absatz (3) einfügen: Berechnungsstelle: Emittentin Endgültige Bedingungen der ECHO-ANLEIHE

4 6 Kündigung Kündigung seitens der Emittentin Kündigungstermine: Kündigungsfrist: Kündigungsumfang: Tilgungsbetrag / Details der Berechnung: Erstmalig zum , danach alle 6 Monate 3 Bankarbeitstage zur Gänze zum Nennwert 7 Tilgung Als Absatz (1) einfügen: Tilgung zum Nennwert Fälligkeitstag: , sofern nicht gemäß 6 gekündigt wird 10 Übertragbarkeit frei übertragbare Inhaberschuldverschreibungen 11 Zahlstelle Zahlstelle: Emittentin 12 Zahlungen Währung der Zahlungen: EUR 14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand Anwendbares Recht (unter Ausschluss der jeweiligen Verweisungsnormen) Gerichtstand: Erfüllungsort: österreichisches Recht Wien Wien 15 Verjährung Ansprüche aus fälligen Zinszahlungen verjähren nach 3 Jahren Anspruch auf Tilgung verjährt nach 10 Jahren 16 Bekanntmachung Platzierung von Inhaberschuldverschreibungen, die notiert sind an Bekanntmachung in einer führenden Tageszeitung mit allgemeiner Verbreitung in voraussichtlich Wiener Börse Österreich im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Endgültige Bedingungen der ECHO-ANLEIHE

5 Platzierung von sonstigen Inhaberschuldverschreibungen auf der Website der Emittentin 19 Ausnahme von der Prospektpflicht Prospektpflicht: Grund für Ausnahme von Prospektpflicht: nein 3 (1) Z 3 KMG 20 Börsenotiz Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr wird beantragt 21 ISIN Die ISIN lautet: AT000B Endgültige Bedingungen der ECHO-ANLEIHE