SparkShapes Zelldiagramme für Excel 2007/10 Besser informiert sein.

Transkript

1 SparkShapes Zelldiagramme für Excel 2007/10 Besser informiert sein

2 Anforderungen an das Reporting Moderne Reportingkonzepte verlangen eine möglichst hohe, visualisierte Informationsdichte (Daten per Pixel) bei Geschäftsberichten. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Konzepte zählen die Firma Hichert & Partner, mit Ihren SUCCESS-Rules und Hi-Charts sowie die Firma Bissantz. Diese Konzepte umzusetzen ist nicht leicht, da dazu die notwendigen IT Tools zur Verfügung stehen müssen. Das wichtigste und weitverbreitetste Frontend für Managementberichte ist nach wie vor MS Excel. Doch MS Excel bietet im Standard keine Möglichkeiten das Konzept von verdichteten Diagrammen umzusetzen. Erst in der neuesten Version Excel 2010 wurde ein neues Feature implementiert, die "Sparklines", die aber nur eine rudimentäre Auswahl an Diagrammoptionen zu Verfügung stellt.

3 Anforderungen an das Reporting Prof. Dr. Rolf Hichert über SUCCESS C wie Condense: "Komprimieren statt reduzieren In der Regelgruppe CONDENSE geht es darum, mit hoher Informationsdichte komplexe Tatbestände besser darzustellen. Man kann leicht zeigen, dass Schaubilder und auch komplette Berichte dann einfacher zu verstehen sind, wenn sie eine hohe Informationsdichte aufweisen: Es ist leichter, vier Diagramme auf einer Seite zu analysieren als diese Diagramme auf vier aufeinanderfolgenden Seiten zu betrachten. Je mehr gemeinsam gezeigt wird, desto einfacher werden komplexe Themen verstanden vorausgesetzt, man kann den Sachverhalt noch deutlich genug erkennen. Dr. Nicolas Bissantz: "Gute Managementberichte komprimieren die zur Steuerung nötigen Informationen auf eine einzige Berichtsseite. Dazu muss, was üblicherweise auf mehrere Berichtsseiten verteilt ist, verlustfrei auf eine Seite gebracht werden."

4 Anforderungen an das Reporting Aussagekräftig: Durch Visualisierungen Botschaften vermitteln. Zielgerichtet: Das Auge auf das Wesentliche lenken. Umfassend: Überblick über das Ganze bekommen.

5 Methodik Simplify: Vermeidung von Kompliziertheit. Diagramme beinhalten nur Bestandteile, die dem Informationsgewinn dienen nicht der Dekoration Condense: Informationen verdichten. Hohe Informationsdichte ermöglicht die Darstellung komplexer Sachverhalte auf kleiner Fläche. Erst der Überblick über das Gesamte lässt eine korrekte Bewertung von Detailinformationen zu.

6 Werkzeug SparkShapes: Pixelgenaue, automatisierte Datenvisualisierung bei maximalem Informationsgewinn

7 Werkzeug Aus Formeln und AutoFormen(Shapes) werden Zelldiagramme Zu 100 Prozent über Excelformeln und zellen steuerbar Flexibles kombinieren verschiedener Diagrammtypen Kopierbar wie Excelformeln Volle Kontrolle über die Skalierung (individuell oder einheitlich) Dynamische Anpassung von Daten, Beschriftung und Design Komfortable und intuitive Bedienung

8 Ring vs. Balken Dekoration oder Information? Deko Komplizierte Textzuordnung oder Legende erforderlich Farben übermitteln keine erkennbare Information

9 Ring vs. Balken Dekoration oder Information? Info Deutschland 21% China 19% Japan 14% Italien 10% Südkorea 5% Taiwan 5% USA 5% Schweiz 4% Spanien 2% Brasilien 2% weitere Länder 13% Extrem einfache Textzuordnung macht Legende überflüssig Eine Farbe ist ausreichend

10 Ring vs. Balken Dekoration oder Information? Info Deutschland 21% China +8% 19% Japan 14% Italien 10% Südkorea 5% Taiwan 5% USA 5% Schweiz 4% Spanien 2% Brasilien 2% weitere Länder 13% Unterschiedliche Farbe muss eine Bedeutung haben

11 Ring vs. Balken Dekoration oder Information? Deko Eindimensionale Ringe erschweren Vergleichbarkeit

12 Ring vs. Balken Dekoration oder Information? Info 2009 Gesamt 36,1 MRD 2008 Gesamt 52,5 MRD Deutschland China Japan Italien Südkorea Taiwan USA Schweiz Spanien Brasilien weitere Länder 5% 5% 5% 4% 2% 2% 14% 10% 13% 21% 19% 6% 6% 5% 5% 2% 2% 11% 10% 13% 20% 20% Vergleich zu Vorjahr ist erheblich transparenter Farben unterscheiden aktuelles Jahr und Vorjahr

13 Ring vs. Balken Dekoration oder Information? Info Weltweit Deutschland China Japan Italien Südkorea Taiwan USA Schweiz Spanien Brasilien weitere Länder ,1 MRD 100% 21% 19% 14% 10% 5% 5% 5% 4% 2% 2% 13% ,5 MRD 20% 11% 20% 10% 6% 6% 5% 5% 2% 2% 100% 13% Absoluter Größenvergleich ist erheblich einfacher Treppenform verstärkt die Information Anteile am Ganzen

14 Ring vs. Balken Dekoration oder Information? Deko Ringbeschriftung wird zur Nebelkerze Zweite Dimension Lieferanten nicht darstellbar

15 Ring vs. Balken Dekoration oder Information? Anteile der Materialgruppen Einkaufsvolumen Lieferanten Elektrokomponenten, Steuerungs- und Antriebstechnik Externe Bearbeitung, Fertigung, Eigenfertigung Blechteile, Schaltschrankgehäuse, Kabinen Guss Schaltschränke Werkzeugwechsler und -magazine Späneförderer und Kühlschmiermittelanlagen Rumpfmaschinen Motorspindeln Wälz- und Spindellager Hydraulik, Fluid-Technik Werkzeugrevolver Linearführung Solar-Module, Komponenten Weitere Lieferanten 17% 12 9% 90 7% 42 6% 43 4% 7 4% 6 3% 6 3% 6 3% 3 2% 5 2% 10 1% 2 1% 6 21% 50 17% Info Verständliche Textzuordnung Grafische Tabelle erlaubt Darstellung von zwei Dimensionen

16 3D Effekte erschweren die Vergleichbarkeit Deko

17 Simplify verbessert die Aussagekraft Nord 113 Monate Region Nord ; 20% Info Süd ; 29% Süd Mitte Ost West 845 ; 14% ; 24% 739 ; 12% Mitte Ost West J F M A M J J A S O N D 71 Total J F M A M J J A S O N D

18 Condense ermöglicht höhere Informationsdichte + Budgetabweichungen Nord Monate Region Nord ; 20% Info Süd ; 29% Süd Mitte Ost West 845 ; 14% ; 24% 739 ; 12% Mitte Ost West J F M A M J J A S O N D 71 Total J F M A M J J A S O N D

19 Condense ermöglicht höhere Informationsdichte + relatives Wachstum Nord Monate Region Nord ; 20% Info Süd ; 29% Süd Mitte Ost West 845 ; 14% ; 24% 739 ; 12% Mitte Ost West J F M A M J J A S O N D 71 Total J F M A M J J A S O N D

20 Condense ermöglicht höhere Informationsdichte + Trendpfeile Nord 113 Monate Region Nord ; 20% Info Süd ; 29% Süd Mitte Ost West 845 ; 14% ; 24% 739 ; 12% Mitte Ost West J F M A M J J A S O N D 71 Total J F M A M J J A S O N D

21 Beispiele Management Reporting maximaler Informationsgewinn

22 Diagrammtypen

23 Vergleich Actual / Budget / PY D Act/Bud YtD (kum.) -0,8-0,6-1,3-1,4-1,0 0,4-0,1 0,4 0,4-1,0-2,5-3,2 0,2-0,0-0,1-0,3-0,1 0,2 0,0-0,2 0,4 0,6 1,2 1,4 D Act/Bud % ,0 8,0 6,0 6,0 4,0 4,0 D Actual vs. Bud/PY Actual PY Diff Budget. 2,0 0,0 J A S O N D J F M A M J 2,0 0,0 J A S O N D J F M A M J

24 Soll/Ist Vergleich

25 Soll/Ist Vergleich

26 Kennzahlen

27 Kennzahlen

28 Kennzahlen

29 Zeitreihen

30 Zeitreihen

31 Zeitreihen

32 Strukturen

33 Relationen

34 Dashboards

35 Dashboards

36 Dashboards

37 Bilanz SparkShapes - Besser informiert sein

38 Alle Säulen und Balken sind 100 Prozentig maßtabsgetreu. Die Standard Excel-Sparklines können das nicht wenn die Zeilenhöhe unterschiedlich ist Richtige Skalierung trotz abweichender Zeilenhöhe

39 Balkenlänge entspricht der Jahressumme Alle Säulen und Balken sind 100 Prozentig maßtabsgetreu

40 Hi-Dashboard September 2011 Firma XY GmbH GuV September Lizenzerlöse Beratererlöse +200 Wartungserlöse +300 Unsatzerlöse Sonst. Betr. Erträge +250 Fremdbezug -400 Materialaufwand -300 Personalaufwand -150 Abschreibungen -250 Sonst. betr. Aufwand -100 Operatives Ergebnis +550 Zinserträge +250 Zinsaufwendungen -80 Ergebnis vor St +720 Ertragsteuern -200 Ergebnis nach St +520 Δ PY Δ PY % Umsatzerlöse Vergleich Budget in % % % -40% -17% % +0% +7% % +0 +0% % -25% % +60% % % % 18% 2% 5% 10% -2% -1% -8% -4% -4% -3% -14% -14% Umsatzerlöse Vergleich Budget kumuliert +7,3 +5,3 +3,5 +4,2 +3,0 +0,1 +1,0-0,4-0,1-0,4-1,3-4,8 Umsatzerlöse mit Vergleich PY und Budget 2,5-1,2 1,1-0,9-0,4 0,5-0,2 3,8-2,0-1,1-3,5-3,5 21,6 23,2 23,9 25,6 28,6 25,1 27,4 21,9 24,1 26,1 21,9 21,6 J F M A M J J A S O N D Umsatzrendite nach Geschäftsbereichen Relativer Marktanteil +36% Bereich 1 +39% +30% Bereich 2 22% 31% 39% 42% 25% 20% 31% 35% 32% 29% 33% 37% +4% +12% Umsatzerlöse nach Regionen -15% Bereich 3 +22% +28% +27% -6% Bereich 4 +4% +12% +11% Nord Süd Ost West 21,6 2,2 5,7 4,8 23,2 23,9 2,0 6,6 6,3 25,6 7,2 4,4 5,3 5,0 28,6 2,5 8,0 4,9 25,1 2,1 6,6 4,3 8,9 10,3 10,2 11,4 13,2 12,1 21,9 6,9 5,0 8,3 24,1 6,5 27,4 2,9 7,8 4,8 4,8 11,0 11,9 21,9 2,2 6,0 4,4 9,2 26,1 2,8 6,3 5,6 21,6 2,2 5,2 4,7 11,5 9,5-2% J F M A M J J A S O N D -22% inspiriert durch