Checkliste: Unterlagen für die Steuererklärung

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1 Checkliste: Unterlagen für die Steuererklärung Kontakt Angaben Vorname Adresse Tel P Name PLZ/Ort Mobile Tel G Wichtige Hinweise: Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung der Vorperiode! Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben, und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet! Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich in diesem Fall bei Ihrer Bank nach den Konditionen. Allgemeines / Formelles Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Jahr 2014, Details: Original-Bescheinigungen Einzahlung Säule 3a (inkl. Ehepartner/in) Bescheinigungen über allfälligen Einkauf 2. Säule (inkl. Ehepartner/in); (nur falls die Einzahlung nicht auf dem Lohnausweis deklariert ist) Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen? Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen? Fand 2014 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt? 1/8

2 Wenn, von nach Datum Fand 2014 ein Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz / Ausland statt? Wenn, von nach Datum Kinder / Einkommen Angaben über Kinder, für welche Kinderabzug, Abzug bezahlte Alimente oder Unterstützungsabzug beantragt wird: Vorname Name Geburtsdatum Wohnt bei mir/uns Schule Name und Adresse des anderen Elternteils Name betreuende Person Bez. Kinder betreuungskosten, Alimente Zus. bzw. auswärtige Ausbildungskosten Einkommen Kind Lohnausweise 2014 für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner/in) Beschäftigungsgrad: Mann / Mann / Frau Firmenname: Frau Firmenname: Angaben über allfällige Nebenerwerbseinkommen 2014 (Tagungs-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, usw.) Angaben der Tätigkeit: 2/8

3 Waren im Jahr 2014 (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen? Wenn, von wann bis wann Wurden im Jahr 2014 AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person entrichtet? Mann, Frau, Ausweise für Renten und Pensionen 2014 (inkl. Ehepartner/in), (AHV- und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrenten minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall- Entschädigung [Militär / Arbeitslosenversicherung sowie Kranken- und Unfallversicherung] usw.) Erhaltene persönliche Alimente und Unterhaltsbeiträge: Details mit Name und Adresse der zahlenden Person Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge für Kinder: Details mit Name und Adresse der zahlenden Person Angaben über weiteres steuerbares Einkommen (Leibrenten, Lotteriegewinne usw.). Mann, Art Frau, Art Angaben über weiteres nicht steuerbares Einkommen (Stipendien, Ergänzungs- u. Hilfslosenentschädigung, Löhne im Rahmen vereinfachtes AHV-Abrechnungsverfahren) Mann, Art Frau, Art Haben Sie im Jahr 2014 Kapitalleistungen (Auszahlung Säule 3a, Kapitalabfindungen, usw.) erhalten? (Allenfalls Auszahlungsbeleg) Art Wertschriften Belege über die Vermögenserträge im Jahr 2014 und den Wert per sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteilen usw.) oder Steuerverzeichnis Erträge aus qualifizierten Beteiligungen (Teilbesteuerung) Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) sowie Bankgebühren Belege über Lotteriegewinne (Bar- und Naturalgewinne). Als nachweisbare Einsätze können in Abzug gebracht werden. 3/8

4 Wir empfehlen, bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen. Erkundigen Sie sich in diesem Fall bei Ihrer Bank nach den Konditionen. Weitere Vermögenswerte / Schulden Auto / Motorrad Marke: Anschaffungshr: Preis Marke: Anschaffungshr: Preis Übrige Vermögenswerte (Barschaften/Wertgegenstände/Sammlungen) Art: Anschaffungshr: Preis Marke: Anschaffungshr: Preis Rückkaufsfähige Lebensversicherungen (inkl. Einmalprämienversicherungen) Bescheinigung Rückkaufswert per Prämien Krankenkasse 2014 Schuldzinsen 2014 sowie Schulden per Belege (auch Rechnung direkte Bundessteuer 2014 sowie 3. Rate Staats- und Gemeindesteuer 2014, falls erst im folgenden Jahr 2014 beglichen). Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien im Jahr 2014 Partei Zusätzliche Abzüge Bezahlte Unterhaltsbeiträge / Alimente (auch übernommene Lebenshaltungskosten wie Miete, Steuern usw.). Details: Name und Adresse der empfangenden Person (einzeln aufgeführt) Bezahlte Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen bzw. an volljährige Kinder in der Erstausbildung (Bei Zahlungen ins Ausland bitte Belege beilegen) Details pro Person: Name, Vorname, Wohnort, Betrag, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung Verwandtschaftsverhältnis Begründung Betrag in 4/8

5 Verwandtschaftsverhältnis Begründung Betrag in Spenden Aufstellung über Name und Sitz der Institution, Betrag und Zahlungsdatum (eine Pauschalierung der Vergabungen ist nicht möglich) Institution: Zahlungsdatum Institution: Zahlungsdatum Institution: Zahlungsdatum Aufstellung über die Krankheitskosten (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse usw.), die Sie selber getragen haben, sofern diese mehr als 5 % Ihres Einkommens ausmachen Art Art Art Aufstellung über die behinderungsbedingten Kosten (Definition Behinderung gemäss Behinderungsgleichstellungsgesetz), die Sie für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person selber getragen haben. Bescheinigung Hilfslosenentschädigung. Art Art Art 5/8

6 Berufskosten Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (Bitte beachten, dass bei der direkten Bundessteuer kein Pauschalabzug geltend gemacht werden kann!) Fahrkosten Arbeitsort gefahrene km pro Tag mit Auto Motorrad öffentliche Verkehrsmittel Kosten öffentliche Verkehrsmittel Total für das Jahr 2014 Falls Sie das Fahrzeug für den Arbeitsweg benützen, bitte kurze Begründung angeben (z.b. Zeiteinsparung, Fahrzeugbenützung während der Arbeitszeit usw.). Falls Sie ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung haben, benützen Sie dieses auch privat? Auswärtige Verpflegung? Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine / Gutscheine)? Wird ein Abzug für den auswärtigen Wochenaufenthalt beantragt? Wenn, Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegungs- und Reisekosten. Weiterbildungskosten, Aufstellung und Belege: Gesamtbetrag 2014 Übrige Berufskosten (Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge) Pauschalabzug 3 % des Nettolohnes (mind / max ) Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen) Belege über Mitgliederbeiträge Berufsverbände 6/8

7 Liegenschaften Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung (netto, ohne Nebenkosten) sowie amtlicher Wert (wenn gegenüber Vorperiode verändert) Unterhaltskostenrechnungen 2014 (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen), Prämien für Gebäudeversicherung / Glas-, Wasserschadenversicherung / Haftpflicht sowie Grund-Gebühren für Kehricht- und Abwasserentsorgung, Verwaltung durch Dritte, sofern nicht Pauschale geltend gemacht wird (10 % bzw. 20 % der Erträge) Bei Neuerwerb 2014 Erwerbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) ; Datum Grundbucheintrag: ; Datum Einzug: ; Bauhr: Bei Umbauten / grösseren Renovationen / Verkäufen, Details: Schuldzinsen 2014 Liegenschaftssteuer 2014 Baurechtszinse 2014 Beteiligungen / Schenkungen Beteiligungen an unverteilten Erbschaften bzw. Mieteigentum/einfachen Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften pro 2014 (Belege oder Fragebogen) Haben Sie oder durch Sie vertretene Personen (Ehepartner/in / Kinder) im Jahr 2014 Vermögen aus Erbschaft erhalten oder sind Sie neu an unverteilten Erbschaften beteiligt? Schenkungen bzw. Erbvorempfänge erhalten? Schenkungen bzw. Erbvorempfänge ausgerichtet? Fand 2012 eine Erbteilung statt? 7/8

8 Wenn, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erbteilung Todesdatum sowie Datum der Erbteilung) erfassen: Verwandtschaftsverhältnis Begründung Betrag in Schenkungsdatum Todesdatum Datum der Erbteilung Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und Landwirtschaft Firmenname Branche Strasse Plz / Ort Jahresabschlüsse des Jahres 2014 Ort / Datum Unterschrift * Ich bestätige, alle Angaben wahrheitsgetreu angegeben zu haben und bin mir bewusst, dass die Steuererklärung anhand der Checkliste und den weiteren dazu gelieferten Belegen / Bescheinigungen erstellt wird. 8/8