Für ein gutes Gefühl bei der Geldanlage. Regelmäßige Erträge
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- Lieselotte Lorenz
- vor 8 Jahren
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1 Für ein gutes Gefühl bei der Geldanlage Regelmäßige Erträge
2 Solide regelmäßige Erträge auch in Zeiten niedriger Zinsen Für Anleger war es noch nie so schwer wie heute, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Denn Sparbuch & Co. werfen nur noch magere Zinsen ab. Der Ausweg: zeitgemäße Lösungen, die solide Erträge erwirtschaften. Was macht diese Lösungen aus? Sie bieten Ihnen laufende Erträge, die Ihnen regelmäßig zufließen und sich zum Anlagebetrag addieren. So wächst Ihr Geld nachvollziehbar, planbar und Schritt für Schritt. Anders als früher mit dem guten alten Sparbuch muss man heute ein gewisses Risiko in Kauf nehmen, um attraktive Erträge zu erzielen. Wer höhere Ertragschancen will, kommt um ein höheres Risiko nicht herum. Und wer vor allem Wert auf Sicherheit legt, wird niedrigere Erträge erzielen. Es kommt also darauf an, sich über die eigenen Ziele klar zu werden und den Fonds zu wählen, der darauf abgestimmt ist. Fidelity bietet Ihnen Lösungen, die Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis entsprechen. Alle Fonds werden von den Fidelity Experten aktiv und flexibel durch das Auf und Ab der Märkte gesteuert. Ziel ist es, Ihren Wunsch nach soliden regelmäßigen Erträgen zu erfüllen so, wie es zu Ihnen passt. Fidelity ausgezeichnet erfolgreich Die hohe Qualität unserer Lösungen bestätigen auch unabhängige Dritte. Die Fonds von Fidelity gehören zu den am häufigsten prämierten Produkten am Markt. Bester Asset Manager Multi Asset Top-Fondsgesellschaft Höchstnote 5 Sterne Bester Universalanbieter von Aktien- und Anleihefonds
3 Welchen Wunsch haben Sie? Finden Sie die Fondslösung, die zu Ihnen passt Möglichst kein Geld verlieren Überschaubare Schwankungen solide Erträge Kann stärker schwanken attraktive Erträge Höhere Schwankungen höhere Chancen Sicherheitsbedürfnis Regelmäßiger Ertrag Kurschancen Anlageklasse Anleihen Anleihen Multi Asset Aktien Produktlösung Fidelity Rentenanlage Klassik 1 Fidelity Rentenanlage Zinsertrag 2 Fidelity Zins & Dividende 3 Fidelity Global Dividend Fund 4 Letzte Ausschüttung 1,0 % 1 2,7 % 2 5,3 % 3 2,7 % 4 Quelle der Grafik: Fidelity, schematische Darstellung zur Illustration. Die Darstellung des Sicherheitsbedürfnisses beruht auf internen Berechnungen, die auf Vorgaben zur Berechnung des Risikoprofils in den Wesent lichen Anlegerinformationen basieren. Stand: Der regelmäßige Ertrag orientiert sich an der letzten Ausschüttung und kann nicht garantiert werden. 1 Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund, Fidelity Rentenanlage Klassik: WKN A1W2WG. Die letzte Ausschüttung des Fonds vom betrug 0,96 % p. a., bezogen auf den Anteils preis von 10,33 EUR am Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds - Global Income Fund, Fidelity Rentenanlage Zinsertrag: WKN A12CVC. Fidelity Rentenanlage Zinsertrag ist eine Anteilsklasse des Fidelity Funds - Global Income Fund. Die letzte Ausschüttung des Fidelity Global Income Fund vom betrug 2,66 % p. a., bezogen auf den Anteilspreis von 7,99 EUR am (verwendete WKN A12DRJ). 3 Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund, Fidelity Zins & Dividende: WKN A12EE9. Fidelity Zins & Dividende ist eine Anteilsklasse des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund. Die letzte Ausschüttung des Fidelity Global Multi Asset Income Fund vom betrug 5,34 % p. a., bezogen auf den Anteilspreis von 10,25 EUR am (verwendete WKN A1W8BM). 4 Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds - Global Dividend Fund: WKN A1JSY0. Die letzte Ausschüttung des Fonds vom betrug 2,68 % p. a., bezogen auf den Anteilspreis von 14,24 EUR am Die genannten Prozentzahlen sind Ausschüttungsrenditen. Die Gesamtrendite der Anlage kann von der Ausschüttungsrendite sowohl positiv als auch negativ abweichen, wenn sich der Anteilswert verändert. Die Höhe von Ausschüttungen, Anteilspreisen und Renditen kann schwanken und wird nicht garantiert. Sie kann vom Börsengeschehen und von makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden. Bei 3 und 4 werden alle anfallenden regelmäßigen Erträge an den Anleger ausgeschüttet. Die Kosten für die Fondsverwaltung (voraussichtlich 1,74 % 3 p. a. bzw. 1,97 % 4 p. a.) können aus dem Fondskapital bedient werden und den Anteilspreis mindern, wenn sie nicht durch Kursgewinne gedeckt werden.
4 Wenn Sicherheit an erster Stelle steht Sie suchen eine Geldanlage, mit der Sie Risiken weitgehend vermeiden. Damit Ihr Geld inflationsbedingt nicht an Wert verliert, wollen Sie zudem eine angemessene Rendite erzielen. Fidelity Rentenanlage Klassik Der Fonds investiert weltweit in die Rentenmärkte dabei werden unterschiedliche Anleihen so kombiniert, dass eine möglichst stabile Wertentwicklung erreicht wird. Staatsanleihen erstklassiger Bonität liefern vor allem Sicherheit, während inflationsindexierte Anleihen die Anlage bei steigender Inflation schützen. Mit Anleihen ertragsstarker Unternehmen kann mehr Rendite bei guter Qualität erzielt werden und Anleihen aus Schwellenländern sorgen für höhere Zinschancen bei oft guter Bonität. Eine Beimischung aus Hochzinsanleihen von Unternehmen schwächerer Bonität bietet die Chance auf höhere Renditen und rundet so das Portfolio ab. Der Anleihemix wird vom Fondsmanager flexibel der aktuellen Marktlage angepasst. Das Fondskonzept in Kürze Ziel: eine möglichst stabile Wertentwicklung und eine angemessene positive Rendite nach Inflation Globale Investition in eine Kombination aus eher sicherheitsorientierten und rendite trächtigen Anleiheklassen innerhalb definierter Bandbreiten Flexible Anpassung an die aktuelle Marktlage Fondsdaten WKN / ISIN Schwerpunkt Fondswährung Ertragsart A1W2WG / LU Anleihen, weltweit Euro währungsgesichert ausschüttend (jährlich)
5 Solide Erträge bei überschaubaren Schwankungen Sie suchen eine Geldanlage mit soliden regelmäßigen Erträgen. Dabei sind Sie bereit, überschaubare Schwankungen in Kauf zu nehmen. Fidelity Rentenanlage Zinsertrag Der Fonds investiert weltweit in die Rentenmärkte dabei werden unterschiedliche Anleihen so kombiniert, dass solide Erträge erwirtschaftet werden. Die stabile Basis der Anlage sind Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Papiere mit höherer Verzinsung wie Hochzinsanleihen und Anleihen aus Schwellenländern werden gezielt beigemischt. So steigt die Aussicht auf attraktive Erträge, ohne das Anlagerisiko deutlich zu erhöhen. Denn im Durchschnitt behält der Fonds stets mindestens gute Bonität. 1 Das Fondskonzept in Kürze Ziel: solide regelmäßige Erträge bei überschaubarem Risiko Weltweite Anlage in Anleihen guter Bonität, ergänzt um höher verzinsliche Anleihen Hohe Flexibilität bei der Portfoliozusammensetzung mit Fokus auf Ertragsausschüttung Fondsdaten WKN / ISIN Schwerpunkt Fondswährung Ertragsart A12CVC / LU Anleihen, weltweit Euro währungsgesichert ausschüttend (jährlich) 1 Investment-Grade-Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere von Schuldnern mit guter Zahlungsfähigkeit (Bonität). Sie sind durch Bonitätsnoten (Ratings) von AAA bis BBB gekennzeichnet. Der Fidelity Rentenanlage Zinsertrag behält im Durchschnitt stets ein mindestens gutes Rating (mindestens BBB ).
6 Für attraktive Erträge mehr Schwankungen akzeptieren Bei Ihrer Geldanlage stehen attraktive regelmäßige Erträge im Mittelpunkt. Sie sind bereit, dafür etwas höhere Schwankungen in Kauf zu nehmen. Fidelity Zins & Dividende Der Fonds investiert weltweit nicht nur in die Rentenmärkte, sondern geht einen Schritt weiter: Er ergänzt dividendenstarke Aktien und nutzt die Ertragskraft alter nativer Anlagen wie Immobilien- und Infrastrukturtitel, um die Chance auf höhere Erträge zu nutzen. Die Zusammensetzung wird flexibel der jeweils aktuellen Marktsituation angepasst. Risiken werden durch die breite Streuung reduziert und fortlaufend kontrolliert. So kann sich der Fonds in fast jeder Marktphase gut entwickeln. Das Fondskonzept in Kürze Ziel: attraktive regelmäßige Erträge durch Kombination ertragsstarker Anlageklassen Investition in traditionelle Unternehmens-, Hochzins- und Schwellenländer anleihen, dividendenstarke globale Aktien sowie alternative Anlagen Reduzierung des Risikos durch breite Streuung und flexible Anpassung Fondsdaten WKN / ISIN Schwerpunkt Fondswährung Ertragsart A12EE9 / LU Mischfonds ausgewogen, weltweit Euro währungsgesichert ausschüttend (jährlich)
7 Regelmäßige Erträge und Kurschancen Sie wollen langfristig die Kurschancen von Aktien nutzen, aber in möglichst solide Unternehmen investieren. Gleichzeitig können Sie von einer kontinuierlichen Ertragsquelle profitieren den Dividenden. Fidelity Global Dividend Fund Der Fonds investiert in Aktien weltweit erfolgreicher Unternehmen, die regelmäßig ihre Gewinne, die Dividenden, ausschütten und für die Zukunft ein gutes Dividendenwachstum in Aussicht stellen. Dies sind üblicherweise große etablierte Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen. Dividendenzahlungen sind in der Regel unabhängig von der Kursentwicklung der Unternehmensaktien und besser vorhersehbar als die Entwicklung der Kurse. Zudem tragen sie gerade langfristig einen erheblichen Teil zur Gesamtrendite von Aktien bei. So bieten Ihnen die Dividenden regelmäßige, relativ stabile Erträge, die zurzeit deutlich über der Inflationsrate liegen. Das Fondskonzept in Kürze Ziel: strebt regelmäßigen Ertrag durch Dividendenausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum aufgrund von Kursgewinnen an Investition in dividendenstarke Unternehmen, die tendenziell weniger anfällig für Kursschwankungen sind Hohe Flexibilität des Fondsmanagements Fondsdaten WKN / ISIN Schwerpunkt Fondswährung Ertragsart A1JSY0 / LU Aktien, weltweit Euro ausschüttend (quartalsweise)
8 Chancen Aktienfonds Professionelles Fondsmanagement ermöglicht die Auswahl der aussichtsreichsten Unternehmen der Branche und des Markts. Die gezielte Investition und die breite Streuung in Einzeltiteln bieten die Chance einer langfristig überdurchschnittlichen Wertentwicklung. Rentenfonds Die Kombination unterschiedlicher Anleiheklassen und Anleihesegmente bietet eine breite Streuung möglicher Risiken und ermöglicht es, eine angemessene Rendite zu erzielen. Wechselkursrisiken aus Anlagen in Fremdwährungen werden in den währungsgesicherten Anteilsklassen neutralisiert. Die flexible Anpassung der Zusammensetzung des Fonds erlaubt es, auf Marktveränderungen zu reagieren. Risiken Aktienfonds Die Aktienmärkte verschiedener Länder können aufgrund politischer, ökonomischer und sonstiger Entwicklungen unterschiedlich stark schwanken. Anlagen in Fonds, die Investments in Fremdwährungen halten, können durch Wechselkursänderungen Wertverluste erleiden. Rentenfonds Anlagen in Anleihen unterliegen dem Zinsänderungsrisiko, was sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken kann. Anleihen aus Schwellenländern können besonderen Risiken unterliegen. Anleihen schwächerer Bonität unter liegen einem stärkeren Kursschwankungsrisiko als Anleihen hoher Bonität. Sollte ein Emittent seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können, besteht das Risiko des Wertverlusts. Sprechen Sie mit Ihrem Berater: Weitere Informationen erhalten Sie auch unter Diese Unterlage ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospekts, des letzten Geschäftsberichts und sofern nachfolgend veröffentlicht des jüngsten Halbjahresberichts getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufs. Anleger können diese Unterlagen kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach , Frankfurt am Main, anfordern. FIL Investment Services veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursrisiken unterworfen. Alle Angaben ohne Gewähr. Der Kurs von umlaufenden Anleihen hängt u. a. von Änderungen des allgemeinen Zinsniveaus und den Renditen neuer Anleiheemissionen ab. Steigt das aktuelle Zinsniveau, fallen i. d. R. die Kurse umlaufender Anleihen und umgekehrt. Dabei reagieren Anleihen mit einer längeren Restlaufzeit sensibler als Anleihen mit kürzerer Restlaufzeit. Anleihen unterliegen zudem auch dem Adressenausfallrisiko. Dieses ist umso höher, je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Schuldner seinen schuldrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das Adressenausfallrisiko kann sowohl zwischen verschiedenen emittierenden Staaten als auch Unternehmen variieren. Aufgrund von geringer Liquidität in vielen kleineren Märkten können Fonds, die in Schwellenländern anlegen können, größerer Volatilität ausgesetzt und daher Verkaufsrechte in extremen Situationen begrenzt sein. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, das Fidelity Worldwide Investment Logo und das F-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Postfach , Frankfurt am Main. Stand: Januar GWS /MK7866
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