Ra i ffe i se n CENTROBANK FINAL TERMS No. 1 0 1 6 d a t e d O c to b e r 8, 2 0 1 2 i n co n n e c t io n w i th th e B a s e P ros p e c tu s d a t e d 2 8 June 2 0 1 2 rega rd in g th e S tru ct u red No tes P ro gram m e of Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft KONDITIONENBLA TT Nr. 1 01 6 vom 08. 10. 2012 im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 28. Juni 2012 f r das Structured Notes Programme der Raiffeisen Centrobank Aktiengesellsch aft POTENTIAL PURCHASERS OF THESE CERTIFICATES SHOULD UNDERSTAND THAT RETURN OF PRINCIPAL WILL BE DEPENDENT UPON THE PERFORMANCE OF AN INDEX OR INDICE S. ER WERBER DIESER ZERTIFIKA TE MfJ'SSEN BEROCKSICHTIGEN, DASS DER ROCKZAHL UNGSBETRAG VON DER WERTENTWICKL UNG EINES INDEX ODER VON INDIZES ABHANGT. POTENTIAL PURCHASERS OF THESE CERTIFICATES SHOULD BE AWARE THAT THE RETURN OF PRINCIPAL I S LINKED TO THE VALUE OF EQUITY SECURITIE S. MOVEMENT S IN THE VALUE OF THE EQUITY SECURITIE S MAY ADVER SELY AFFECT THE VALUE OF THE SE CERTIFICATE S. ER WERBER DIESER ZERTIFIKA TE MIJSSEN BER OCKSICHTIGEN, DASS DER ROCKZAHL UNGSBETRA G VOM WERT VON AKTIEN ABHA'NGT. EINE VERANDER UNG DES WERTES DIESER AKTIEN K/tNN NA CHTEILIGE A USWIRKUNGENA UF DEN WERT DER ZERTIFIKA TE HABEN. POTENTIAL PURCHASERS OF THESE CERTIFICATES SHOULD BE AWARE THAT THE RETURN OF PRINCIPAL IS LINKED TO THE VALUE OF A BASKET OF UNDERLYINGS. MOVEMENTS IN THE VALUE OF ANY OF THE UNDERLYINGS INCLUDED IN THE BASKET MAY ADVERSELY AFFECT THE VALUE OF THESE CERTIFICATES. ER WERBER DIESER ZERTIFIKA TE MOSSEN BER OCKSICHTIGEN, DASS DER R OCKZAHL UNGSBETRA G VOM WERT EINES KORBES VON BASISWERTEN ABHA'NGT. EINE VERA'NDER UNG DES WERTES EINES ODER MEHRER DER IM KORB ENTHAL TENEN BASISWERTE KANN NACHTEILIGE A USWIRKUNGEN A UF DEN WER T DER ZERTIFIKA TE HABEN.
O ctob er 8, 2 0 1 2 Is s u e o f G u a r ante e C e rtific a tes (t h e " C e rt ific a tes " ) u n d e r th e S t ru c tu r e d Notes P ro g ra m m e Emission von Garan tiezertiflkate (die "Zertifikate ") unter dem Structured Notes Programme The s e F inal T e rm s are i s sue d to g ive d e tail s o f an i s sue und e r the S tru c tur e d Note s Programm e o f Raiffe i s en C entrobank Aktienges e ll s chaft (the "P ro g ra mm e " ) o f C ertific ate s and are to b e read in c onj unction with the Terms and C ondit ions of the C ertific ate s (the " Te rm s and C ond itions " ) s et forth in the B as e Pro sp e ctus date d 2 8 June 2 0 1 2. C apitalise d Terms not otherwis e defined herein shall have the me anings sp e c ified in the Terms and C ond it ions. Re ferenc e s to the " O ffe r Ta b le " in the F inal T erm s shal l b e refer enc e s to the o ffer tab le an nexe d to the Final Terms. Dieses Konditionenblatt enthdlt Angaben zur Begebung von Zertifikaten unter dem Structured Notes Program m e der Raiffe is en Cen trobank A ktienges e llschafi (das "Programm ") un d is t in Verb in dung m it den Em iss ions b edingungen der Zertifikate (di e "Em ission sbedingungen ") zu lesen, die in der Fassung vom 2 8. Jun i 2 0 1 2 des B as isp rospekts enthalten s ind. B egr iffe, die in den Em iss ions b e dingungen defin iert s in d, h aben, falls das Kondi tion en b la tt n ich t e twas an der es b es timm t, die gle ich e B e deutung, wenn s ic in diesem Kon dition enblatt verwen det werden. Verweise auf das "Angebotsblatt " sind Verweise auf das (die) diesen Endgiiltigen Bedingungen anges ch loss en e (n) A ngeb o ts b la (ii) tt(er). S ave as disclosed in item 2 1 below, so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Certifi c ate s h a s an intere st m at e ri a l to the offer. A usgen omm en w ie un ter Punkt 2 1 darge legt is t, sowe it es der Em itten tin b ekann t is t, ke in e we#ere Pers on b e te i ligt, welche an dem Angebot Interessen hat, die yon ausschlaggebender Bedeutung sind. A l l r e fe ren c e s in the se F ina l T erm s to numb ere d s e c tion s are to s e ct ions o f the T erm s and C ondit ion s and a ll provisions in the Terms and Conditions corresponding to items in these Final Terms which are either not select ed or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the terms and conditions applicable to th e C ert ifi c ate s (the " C o n d i t io n s " ). B ezugn ahm en in diesem Kondit ion en b latt aufparagraphen b ez ieh en s ich auf die Paragraphen der Em iss ions bedingungen und s imtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieses Konditio nenblattes beziehen und die weder angekreuzt noeh ausgefiillt werden oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die Zertifikate anw endb aren Em iss ionsb edingungen (die "Bedingungen ") ges tr ich en. The I s sue r a c c epts re sp ons ib i l ity for the information c ontaine d in the s e F inal T erm s and de c l are s, that having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in these Final Terms is, to the b e s t knowl e dge, in ac c ordan c e w ith th e facts and c ontain s no omis s ion l ike ly to affe c t it s imp ort, s ave for th e information regarding (the issuer( s ) of) the relevant underlying( s ). The information included herein with respect to (the i s suer ( s ) of) the re l evant underly ing( s) c on s i st s o f extract s from, or summarie s of, annual rep ort s and othe r pub l i c ly avai lab le informat ion. Th e I s suer make s no repr e s entat ion that any pub l ic ly av a i lab l e informat ion or any oth er pub l i c ly availab le do cuments regarding (the i s suer (s ) of) the re l evant under lying (s) ar e a c curat e and complete and does not accept any responsibility in respect of such information. There can be no assurance that a l l events o c curing pr ior to the dat e of the s e F ina l T erm s that wou ld affe c t the tr ading p ric e o f the r e l evant underlying( s ) (and therefore the trading pri c e and value of the C ertific ate s ) have b e en pub licly di s clo s e d. Sub se quent disclosure of any such events or the disclosure or failure to disclose material future events concerning the relevant underlying ( s ) c ould affe ct the trading pric e and value o f the C ertific ate s. Die Emittentin iibernimmt die Verantwortungfiir die Angaben in diesem Konditionenblatt und best itigt, class sie mit angemessener Sorg[alt iiberpriifl hat, class die in diesem Konditionenblatt enthaltenen Angaben nach bestem Wissen richtig sind und keine Angaben ausgelassen wurden, deren Auslassung die hierin enthaltenen Angaben irrefiihrend erscheinen lassen konnte, mit Ausnahme der Informationen, die (den) (die) (Emittenten (der) (des)) m aflgebliche (n) Bas isw ert (e) b e treffen. D ie h ier in en thalten en Info rm ation en, die (den) (die) (Em itten ten (der) (des)) m aj3geblich e (n) B as isw ert(e) b e treffen, wurden A usziigen o der Zus amm enfass ungen yon Gesch 6fis b er ich ten oder anderen Offen tlich verfiigbaren Inform ationsqu ellen en tn omm en. D ie Em ittentin iib ern imm t kein e Ge
w t'hrleistung dahingehend, class jegliehe Ofentlieh zugdinglichen Informationen oder anderweitige Dokumente b etreffend den Em itten ten der m aflgeblich e (n) B as isw ert (e) rich tig und volls ti ndig s ind und i b ern imm t h ins icht lich solch er Inform a tion en ke in e Veran tw ortung. Es kann n ieh t zuges ichert w erden, dass a lle Er e ign iss e, die vor dem Datum dies es Kon dit ion en b la tts e inge tre ten s in d, die den Marktpr e is (der) (des)) m aj3geb lich e (n) B as is wert (e) (und somit den Marktpreis und den Wert der Zertifikate) beeintrgichtigen konnen, veroffentlicht worden s in d. Eine nach tr iglich e VerOffen tlieh ung s o lch er Er e ign iss e o der die VerOffen tlich ung o der das Un terlass en der VerOffen tlich ung y on w es en tlichen zukiinfiigen Ere ign issen, welch e die (deo (des)) m aj3geblich e (n) B as is w ert (e) b e tr effen, konn en s ich n egativ auf den Marktpre is oder den Weft der Zertifikate ausw irken. The s e F inal Term s do not c onst itute an o ffe r to s e l l o r th e s o l i c itat ion o f an o ffer to buy any C ert ifi c ate s o r an investment recommendation. Neither the delivery of these Final Terms nor any sale hereunder shall, under any c ircum s tan c e s, cre ate any imp l i c at ion that there has b e en no change in th e affa ir s o f the I s sue r or the Und e rly ing s sin c e th e d ate here of o r that the informat ion c onta ine d her e in i s c orr e c t a s of any date sub s equ ent to thi s date. D ies es Konclition en b la tt s tellt ke in A ngeb o t oder e in e E in ladung dar, Zertifika te zu v erkaufen o der zu kaufen und ist auch nicht als Anlageempfehlung zu betrachten. Weder die Ubergabe dieses Konditionenblatts bzw. der Verkauf von Zertifikaten hier unter b ede utet, dass ke in e Verschlechterung der Fin anzlage der Em ittentin oder der Bas iswerte se it dem Datum dieses Kon dition enb latts e inge tr e ten ist o der dass die h ier in en th altenen Infor mationen auch nach diesem Datum zutrefend sind. The distribution of these Final Terms and the offering, sale and delivery of the Certificates in certain j urisdic tion s may b e r e s tricted by l aw. P er son s into who s e p o s s e s s ion the se F inal T e rm s c ome are r e qu ire d by the Is suer to inform themselves about and to observe any such restrictions. For a further description of certain restrictions on the o ffe ring and s a l e o f the S er ie s, s e e the B a s e Pro sp e ctus a s supp l ement e d or amende d by thes e Final Term s. Der Vertrieb dies es Kondition enblatts s ow ie das A ngebot, der Verkauf und die L ieferung von Zertifikaten kann in b estimm ten L dn dern ges e tzlich b eschrdnkt s e in. Pers on en, di e in den B es itz dies es Kon ditionenb la tts ge lan gen, sind yon der Emittentin aufgefordert, sich selbst fiber solche Beschrankungen zu unterrichten und diese zu beach ten. Wegen der Dars te llung b es timmter B es chrdnkungen b e treffend A ngeb o t un d Verkauf von Ser ien w ird auf den Bas isprosp ekt verw ies en, der durch di es es Kon dition enb latt ergeinzt w ird.
... Aggregate. Is. Is, Withholding, Type PROVISIONS RELATING TO CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FtTR ZERTIFIKA TE 1. I s suer : Em itten tin : 2. Form of C ond it ion s : Form der B e dingungen : L anguage o f C onditions : Sprach e der Bedingungen : Raiffeisen Centrobank Aktiengesell s chaft Ra iffeisen Cen tro bank A ktienges ell sch afl Non- c on s o l idated C ondit ion s Ni ch t-konsolidier te Bedingungen English and G erman (Eng l i sh govern ing) Englisch und Deutsch (englischer Text m aflgeb lich) Type of Securities : Wertp ap ierart: Product Currency : Pro duktw glh rung : Princip al Amo unt/numb er o f Units : G esam tnenn betrag/a nzah l der Stiicke : sue Pric e : Em iss ionspre is : sue Surcharge : A usgab e aufs ch lag: Tax : Kap italertrags te u er : of Quotation : A r t der No tiz: C ert ifi c at e s Zertifikate See row " Product Currency " in the att a che d Offe r Tab le. Siehe Zeile "Produktw ihrung " im beigefiigten Angebotsblatt. See row "Aggregate Principal Amount " in the attached Offer Table. Siehe Ze ile "Gesam m ennb e trag " im beigefiigten Angebotsblatt. See row " Issue Price " in the atached O ffer Tab l e. Sieh e Ze ile "Em iss ionspreis " im b e i gefiigten Angebotsblatt. See row " Issue Surcharge " in the ata che d O ffer T ab l e. Sieh e Ze ile "A usgab eaufsch lag " #n beigefu'gten Angebotsblatt. See row " Withholding Tax " in the at a che d O ffer T ab le. Sieh e Zeile "Kap italertragsteuer " im beigefiigten Angebotsblatt. See row " Type of Quotation " in the att a che d Offer Tab le. Siehe Ze ile "A rt der Notiz " im b eige fiigten A ngeb o tsb latt. 1 0. Sp e c ifie d Denom ination/non-p ar Value : Nennb e trag/nennwert." 1 1. Is sue D ate : 1 2. Form : Begeb ungs tag : See row " Specified Denomination " in the attached Offer Table. Siehe Ze ile "Nennb e trag " im b e igeffig ten Angebotsblatt. See row " Issue Date " in the atached O ffer T ab l e. Sieh e Ze ile "Begebungs tag " im b e ige fiigten Angebotsblatt. G lob al C ert ifi c ate
Form : 1 3. Maturity Date : F iligkeitstag: 1 4. Currency c onvers ion provision : W ihrungsumrechnungsbestimm ungen : Glob alurkun de See row "Maturity Date " in the at t a che d O ffer Tab le. Siehe Zeile "FCiligkeitstag " im beige fgtgten Angebotsblatt. Every currency c onvers ion shal l b e base d on curent fore ign exchang e rate s, exc ept if one o f the involved currenc ie s i s sp e c i fi ed a s "quanto ", in wh ich c as e a unit of the first currency involved coresponds to a unit of the s e c ond curen cy invo lved. Jede Wdihrungsumrechnung basiert auf aktu elen Wechs e lkurs en, aufler eine der beteiligten W ihrungen ist als "quan to " angegeben, in w elchem Fall e in e Einh e it der ers ten b e te iligten W t'hrung einer Einheit der zweiten beteiligten Wa'hrung entspricht. 1 5. Redemption/Payment B asis : Redemption at the Protection Amount R i ckzah lungsm o dalitgit : 1 6. Redemption by phy sic al de livery : Riickzahlung durch phys ische L ieferung: 1 7. Listing : B6rsezu lassung : 1 8. Material Interest : In teressen von aussch laggebender B edeutung: 1 9. ( i) Y i e ld : Em iss ionsren dite : (ii) Method of calculating the yield : Ber e chn ungsm ethode der Em iss ionsr endite : Riickzahhmg zum Schutzbetrag No Ne in See row "Listing " in the attached O ffer Tab le. Sieh e Ze ile "B6rs ezu lass ung " im b e i gefiigten Angebotsblatt. Not applic ab le Nich t anwen dbar Due to uncertainty relating to the Re demp t ion Amo unt, it i s not p o s s ib l e to c al culate a y ie ld fo r th e C ertific at e s as of the date hereof. A ufgrund von Unsicherheiten in Be zug aufden Riickzahlungsbetrag ist es zum aktuelen Datum nicht mfglich, e in e Em iss ionsrendite zu b ere chn en. Nich t anwendbar PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE ON THE CERTIFICATES BESTIMMUNGEN ZUR VERZINSUNG VON ZER TIFIKA TEN 2 0. F ixed Intere st Amount C ertifi c ate Provis ions : Not app l icab le Fixz insbetragsm odalitgiten : Nich t anw en db ar 2 1. F ixe d Rate C ertific ate Provisions : Not applic ab le Fixz insm o dalitgiten : 22. F lo ating Rate C ertific ate Provisions : App li c ab le Mo dalitgi ten b e i v ar iab ler Verz ins ung A nwen db ar
( i ) F lo ating Intere st C ommenc em ent D ate : Var iabelverz ins unsb eginn : (ii) Sp e cifie d F lo ating Interest P aym ent D ate s : Fes tge legte Var iab e lz inszah lungstage : ( iii) B us ine s s D ay C onvention ( 3 ( 1 ) ) : Gesch gifls tagekonven tion ( 3 (1)) : ( iv) Re l evant Finan c ial C entre ( s ) ( 5 (2 ) ) : Fin anzzen trum (-zen tren) ( 5 (2)) : The I s sue D ate D er B egebungs tag See row "Floating Interest Date ( s )" in th e atta che d Offer Tab l e. Siehe Ze ile " Var iab le Zins tag(e) " im beigefi2gten Angebotsblatt. Mo difi e d F o l lowing Unadj us te d B u s i n e s s D ay C onv ent ion ; e quiva l ent to the Modified Following Business Day C onvent ion w ith th e exc eption that interest due with respect to an Interest P ayment D at e sha l l not a c c rue from and inc luding such Intere s t P aym ent D ate to and inc luding the date o f payment of such interest as so post p one d. Modifiz ierte -Fo lgender Unangepass ter-g eseh ifis tag Konv en tion; equ ivalen t zur Mo difi z ierte-fo lgender-g es eh iifls tag Konven tion, m it der A usn ahm e, class aufeinen Zinszahlungstag bezogene Zinsen nieht anfallenf r den Zeitraum von solch einem Zinszahlungstag (inkl.) bis zujenem verschobenen Tag (inkl.), an dem solche Zinsen bezahlt w erden. TARGET TARGET (v) (vi) (vi i) (vi i i ) Manner in which the Rate ( s ) of Interest and In terest Amount i s to b e d e te rmined : Art und Weise der Bestimung des Zinssatzes und des Zinsbetrages : I SDA D e termination ( 3 (2 ) ) : Zins b estimm ung gem6fl ISDA ( 3 (2)) : S cre en Rate Determination ( 3 (2 )) : Zinsb estimm ung vom B ildsch irm ( 3 (2)) : Underlying l inke d intere s t : Bas iswertabh dingige Verz insung : Provi s ions for the determinati on of the Underly ing linke d inte r e st rate : Vereinbw 'ungenfiir die Bestimmung des basis wer tb ezogenen Zinssatzes : F l o ating Intere st Rate Underlying : Index-linked D eterm inat ion. S e e row "Floating Interest Rate ( s )" in the at ta che d O ffer Tab le. In dexb ezogen e B es timm ung. Sieh e Zeile,, Variable Zinssgitze " im beige fiigten Angebotsblatt. Nich t anwendb ar Not app l i c ab le Nich t anwendbar App l ic ab l e A nwendbar See row "Floating Interest Rate (s )" in the atta che d O ffer Tab l e. Sieh e Ze ile,, Var iab le Zinss i tz e " im beigefiigten Angebotsblatt. See row "Floating Interest Rate Un
Var iab ler Zinss atzb as iswert: Floating Intere st Rate D etermination D ate s : Var iab e lz insbes timm ungs tage : ( ix) Margin( s ) : A ufseh lag/a bs eh lag (Marge) : (x) Fallback provisions, rounding provisions, and any other terms relating to the metho d of calcu lating interst, if different from those set out in the C ond ition s and other provi s ion s re lating to int er e st : Zus atzvere in b arungen, Rege lungen b e tr effend Rundungen, Nenner und andere Einzelheiten zur Bereehnung yon Zinsen, sofern abweiehend yon den Emissionsbedingungen und andere Bestim m ungen zur Zins b ereehn ung: 2 3. Minimum Interest Rate : Mindestz inssatz : 24. Maximum Intere st Rate : H6chs tz inssatz : 2 5. D ay C ount Fraction : Zins tagequ o tien t : derlying" in the attached Offer Table. Sieh e Ze ile "Bas isw ert der Var iab len Zinszahlung " im be igefagten A nge b o tsblatt. See row "Floating Interest Date ( s ) " in the attache d O ffer Tab l e. Siehe Ze ile " Var iable Zins tag (e) " im beigef gten Angebotsblatt. Not app l ic ab l e Ni eh t anwendbar No t app l i c ab l e Nich t anw endbar See row "Minimum Interest Rate" in the ata che d O ffer Tab l e. Siehe Zeile "Mindestzinsstaz " im beigefiigten Angebotsblatt. Nieh t anwendb ar No t app l ic ab l e Nich t anw endbar PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION OF THE CERTIFICATES R UCKZAHL UNGSMODALITfI'TEN Ft)R ZERTIFIKA TE 2 6. Supp lemental Terms and C onditions of the C ertific ate s : Ergiinzen de Em iss ions b edingungen : 2 7. Special provisions for the redemption of open- end Cer tific ate s : Besondere Bestimmungen zur Rftckzahlung von Open End Zertifikaten : 2 8. Sp e cial provi sions for re demption in instalments : Besondere Bestimmungenfi2r R ekzahlung in Raten : For Index Linked, Equity Linked and B aske t Linke d C e rt ific ate s app lic ab le In dexb ezogene, A ktienb ezogene und Korbbezogen e R fickzah lung Not app l i c ab le Nich t anwen dbar 2 9. C anc e l l ation and p ayment in c as e o f an Extraordinary Event, Redemption Amount, Notice Period : Applicable, Early Redemption Amount, five B u sine s s Day s Kfindigung und Zahlung im Falle des Eintritts eines A ufl erordentlich en Ere ign iss es, K indigungsb etrag, Kiin digungsfr ist: A nw en db ar, Vorze # iger R ckzah lungsb e trag, fu'nf G eschdfls tage 3 0. C all Option : Not app lic ab le
3 1. 3 2. 3 3. 3 4. 3 5. Vorze itige Ritekzahlung nach Wah l der Em itten tin : Put Option : Vorzeitige Riickzahlung nach Wahl der Gldiubiger : Early Redemption following the occurrence of an Ex traordinary Re demption Event and/or further events : Vorzeitige Ritckzahlung bei Vorliegen eines Aufleror den tlichen R iickzah lungsereign isses un d/oder ander er Ere ign isse : ( i) Extraordinary Redemption Event ( s ) : A uflerorden tliche R itckzah lungsere ign is (s e) : (ii) Further events : We #ere Er e ign iss e : Re dempti on Amo unt o f e ach C ertific ate : R i2ckzah lungsbetrag: E arly Re demption Amount In C as e O f An Ex traordinary (Redemption) Event : Vorzeitiger Ritckzahlungsbetrag nach einem Aufleror den tlich en (R iickzah lungs-) Ere ign is : G eneral D efinitions : A llgem e in e D efin ition en : (i) Special Provisions Regarding Change in Law : B eson dere Bes timm ungen zur R ech ts inderung: (i i) Fin a l Re fe r enc e P r i c e : Fin aler Referenzp re is : ( iii) Final Valuation Date : Fin aler B ew ertungs tag: ( iv) Init ial Valuat ion D ate : A nflinglich er B ew er tungs tag : Nich t anwendb ar App l i c ab l e A nwen db ar Change in Law, Hedging Disruption, Increas e d Co st of He dging, Ins o lven cy F i l ing R ech ts ginderung, Hedging-StOrung, Ges tiegen e Hedging-Kos ten, InsoL v enzan trag No t app l i c ab le Nich t anw en dbar Protection Amount Sch u tzbetrag Fair market value o f the C ertific ate Marktpre is des Zertifikats Nich t anwendbar. See row "Final Reference Price " in the atta che d O ffer Tab l e. Sieh e Ze ile,, Finaler Refer enzpre is " im beigefiigten Angebotsblatt. See row " Final Valuation Date " in the att a che d O ffer T ab l e. Siehe Zeile,, Finaler Bewertungstag " im beigefi2gten Angebotsblatt. See row " Initial Valuation Date " in the at a che d Offer Tab l e. Sieh e Ze ile,, A nfiinglieh er Bew er tungstag " im beigefitgten Angebots b la tt. (v) (vi) In it ial Refe renc e P ric e : A nfiingli ch er R efer enzpre is : Further Re ferenc e Pric e s : We itere Referenzpre is e : See row " Initial Reference Price " in the att a che d Offe r Tab l e. Sieh e Ze ile,, A nfiinglicher R eferenz preis " im beigeftgten Angebotsblatt. No t app l icab l e
(v i i) Provis ions re garding the S ettl ement D ate : Bestimmungen zum Abrechungstag: (vi i i ) S ettl ement D i s rupt ion Ev ent : A b rechn ungss t6rung: No t app l i c ab le Not app lic ab l e Nich t anw endb ar 3 6. Adjustment Provisions : App l i c ab le A npassungsb es timm ungen : A nwen db ar ( i) Multip lier : Bezugsv erh dltn is : ( ii) Initi al FX : A nfdnglicher FX: ( i i i ) F ina l FX : Finaler FX : 3 7. Re levant bus ine s s c enters for the D efinition o f the Bus i ne s s D ay : Fftr die D efin ition des Gesch dfis tags m aflgeb lich e Ge s chdfiszentren : See row "Multiplier " in the atached O ffer Tab le. Sieh e Ze ile,, Bezugsv erh dltn is " im beigefiigten Angebotsblatt. Not app l i c ab le Nieh t anwen dbar Not app l i c ab le Nich t anwen dbar Austria and G ermany O' sterreich und Deutschland PROVISIONS RELATING TO INDEX LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR INDEXBEZOGENE ZERTIFIKA TE 3 8. Index Linked C ertifi c ate Provi s ions : lndexb ezogen e Modalitdten : ( i) Index : ln dex : ( i i) Name of Index Sponsor : Nam en des In dex Sponsors : (i i i) Underlying Currency : B as iswertwdhrung: ( iv) Index D i s c l a imer : Index Disclaimer : App l i c ab l e A nwen dbar See row " Floating Interest Rate Un derlying " in the attache d Offer Table. Sieh e Ze ile "Bas iswert der Var iablen Zinszahlung " im beigefiigten Ange b o tsblatt. See row "Floating Interest Rate Un derlying " in the atached Offer Tab le. Sieh e Ze ile "Bas iswer t der Var iab len Zinszahlung " im beigefagten Ange b o tsblatt. S e e row " F lo at ing Interest Rat e Cur rency o f the Underlying " in the at tache d O ffer T ab le. Siehe Zeile "Wdhrung des Basiswerts der Variablen Zinszahlung " im beige fiigten Angebotsblatt. See row " Floating Interest Rate Un derlying " in the atached Offer Table. Siehe Ze ile "Bas iswert der Var iablen Zinszahlung " im b eigefiigten A nge b o tsbla tt.
(v) Sp ecial pro vis i ons for the definition o f Disrupt e d D ay : Besondere B es timm ungen fiir die D efin ition des StOrungs tags : (v i) Sp e c ial provis ions for the de finition o f E arly C lo sure : B es on dere B es timm ungen fiir die Defin ition der Fr iihzeitigen Sch lieflung : Nieh t anwen dbar No t app l i c ab le Nich t anw en dbar (vi i) (vi i i) (ix) (x) (xi) (x i i) (xi i i) (x iv) (xv) (xv i) (xvi i) Sp e cial provis ions for the Exchange : Beson dere Bes t imm ungen fiir die BOrs e : Sp e c ial provisions fo r the definit ion of Exchange B u s ines s D ay : B esondere B es timm ungenftr die Defin ition des B6rs egesch dfis tags : Sp e c ial p rovision s for the de finition o f Exchange D i srup t ion : Besondere Bes timmungen far die D efin ition der B Orsens torung: Other and/or additional Extraordinary Events : A n dere un d/o der w e#ere A uflerordentlieh e Ere ign isse : Sp e c i al provi s ions for the definition o f Market Disruption Event : B es on dere Bes t imm ungen fiir die D efin ition der Markts t6rung : Re late d Ex change (s) : Verb unden e B6rs e (n) : Sp e c i a l provi s ions for the definit ion o f S che dul e d Trading Day : Bes ondere Bes timm ungenfiir die D efin ition des Planmdfligen Handelstags : Sp e c ial p rovis ions fo r the d e fin it ion o f Trad ing D i srup t ion : Beson dere Bes timm ungen fiir die D efin ition der Han de lsaussetzung: Sp e c i al provi s ion s fo r the date re levant for c orre ct ions : Besondere Bestimmungen betrefend dasfiir Korrekturen m aflgeblieh e Datum : C a lcu lation Agent Adj u s tment : We #ere D efin ition en zur L ieferung : O the r and/or further defin it i on s and/o r pro vision s : A n dere un d/oder we#ere D efin ition en und/oder B es timm ungen : Nieh t anwendb ar Nich t anw en db ar No t app l ic ab l e Nich t anwen dbar Not applic ab l e Nich t anwen dbar No t app l ic ab l e Nich t anw endbar Al l Exchange s A lle B6rs en No t app l ic ab l e Nich t anw en dbar Not app l i c ab le Not app l i c ab le Nich t anwendb ar App l i c ab l e A nw en db ar Not app li c ab le Nich t anwendb ar
PROVISIONS RELATING TO EQUITY LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FUR AKTIENBEZOGENE ZERTIFIKA TE 3 9. Equity Linke d C ertific ate Provis ions : A ktienbezogen e Modalitdten : App l i c ab l e A nwen dbar ( i) Share / Underly ing : A ktie / Bas isw ert: ( i i) ( i i i) (a) Is suer : Em itten t : (b ) IS IN C o de / C ommon C ode : ISIN Code / Common Code : ( c ) Re lat e d Exchange : Verb unden e B6rs e : (d) Exchange : BOrse: Under ly ing Currency : Bas isw ertwdhrung: Special provisions for the Extraordinary Divi dend : Besondere Bes timm ungen zur A uflerorden tli ch en D iv iden de : See row "Underlying " in the attached Offer Tab le. Siehe Zeile "Basiswert " im beigef g ten Angebotsblatt. See row "Underlying " in the attached O ffer Tab le. Sieh e Ze ile "Bas iswert " im b e igefu'g ten Angebotsblatt. A l l Exchange s A lle BOrs en S ee row "Relevant Exchange o f the Unde r lying " in the atache d Offer Tab l e (the "Re levant Exchange " ). Sieh e Spalte,, Maflgeblich e BOrse des Basiswerts " im b e igef gten A ngeb ots blatt (die "Maflgeblieh e BOrse "). S e e row " Currency of the Underlying " in the atached Offer Table. Sieh e Ze ile "WOhrung des Bas isw erts " im beigef gten Angebotsblatt. No t app l i c ab le Nich t anwendbar ( iv) Other and/or additional Extraordinary Events : A ndere un d/oder w e#ere A z erordentlich e Ere ign iss e : (v) Special provisions for the definition of Merger Event : Besondere Bes timm ungenfiir die D efin ition der Fus ion : (vi) Sp e c i al provisions for the definition o f P oten t i a l Adj u s tment Event : Besondere Bestimmungenf r die Definition des A np ass ungsereign iss es : (vi i) Sp e c i a l p rovi s ions for the date re l evant for c orre ctions : Besondere Bestimmungen betreffend dasf#r Korrekturen m aflgeblich e Datum : (v i i i) C a lculati on Agent Adj u s tment : Anpassung durch die Berechnungsstelle : Not app li c ab l e Nich t anwen dbar Not app l ic ab le Nich t anw en db ar No t app l ic ab le Nieh t anwen dbw " App l ic ab l e A nw endb ar 1 0
( ix) O ther and/or furth er definit ion s and/or provi sions : Not app lic ab le A n dere und/o der we #er e D efin ition en un d/oder Best immungen : Nich t anwen dbar PROVISIONS RELATING TO FUND LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR FONDSBEZOGENE ZERTIFIKA TE 4 0. Fund Linke d C ertific ate Provis ions : Not app licab le Fondsb ezogen e Mo dalitditen : PROVISIONS RELATING TO COMMODITY LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FI)R WARENBEZOGENE ZERTIFIKA TE 4 1. C ommodity Linked C ertific ate Provisions : Not applic ab le Waren bezogen e Modalitd#en : Nieht anwendb ar PROVISIONSRELATING TO FX RATE LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR WECHSELKURSBEZOGENE ZER TIFIKA TE 42. FX Rate Linked C ertific ate Provisions : Not app lic able Wechs e lkursb ezogene Moda lit iten : Nich t anwen dbar PROVISIONS RELATING TO CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FfZR ZINSSA TZBEZOGENE ZERTIFIKA TE 4 3. Intere st Rate Linke d C ertific ate Provis ions : Not applic ab le Zinszatzb ezogen e Mo dalit iten : PROVISIONS RELATING TO FUTURE LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR FUTUREBEZOGENE ZER TIFIKA TE 44. Future Linke d C ertifi c ate Provis ions : Not app lic ab le Fu turebezogen e Mo dalitdten : Nich t anwendbar PROVISIONS RELATING TO VARIABLE LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FOR SCHULD VERSCHREIB UNGENZERTIFIKA TE 4 5. Variab le Linked C ertific ate Provi s ions : Not app l ic able Var iabelb ezogen e Modalitdten : PROVISIONS RELATING TO BASKET LINKED CERTIFICATES BESTIMMUNGEN FUR KORBBEZOGENE ZERTIFIKA TE 4 6. B asket Linked C ertific ate Provis ions : Korb b ezogene Mo dalit iten : ( i) B asket / Underly ing : Korb / Basiswert : ( i i) (a) B aske t Typ e : Korb art: App l i c ab l e A nwen dbar See row "Underlying " in the attached Offer Tab le. Siehe Ze ile "Bas iswer t " im b e igefag ten Angebotsblatt. See row "Basket Type " in the attached O ffe r Tab l e. Siehe Spalte,, Korbart " im beigefag ten Angebotsblatt. ( ii i) B asket C omp onents : See row " Information on the Basket C omp onents " in the atached O ffer 1 1
Korbbes tan dte ile : ( iv) Sp e c ial provis ion s for the B a sket Re fe r enc e Price : B eson dere Bestimm ungen far den Korb R eferenzpre is : (v) Und e rly ing Currency : Bas isw ertw dihrung: (v i) Other and/or additional Extraordinary Events : A ndere un d/o der we#ere A ufl ero rden tliche Ere ign isse : (v i i) Sp e c ial provision s fo r th e dat e re levant fo r c ore ctions : B esondere Bes timm ungen betreffend das fi r Korrektur en m aflgeblich e Datum : (viii) Sp e c ial provi s ions for D i srupted D ays : Bes ondere Regeln fiir StOrungstage : ( ix) Common Pricing : Gem e insam e Pre isfes ts te llung : (x) C a lcul at ion Agent Adj ustment : Anpassung durch die Berechnungsstelle : (x i) O ther and/o r furthe r defin it ions and/or provi si ons : A n dere und/o der we #er e D efin ition en un d/oder B es timm ungen : Tab le. Siehe Spalte,, Informationen zu den Korbbestandte ilen " im b e igefiigten A ngeb o ts b latt. Not app l i c ab le S e e row " Currency of the Under lying " in the attached O ffer Tab le. Sieh e Ze ile "W ihrung des Bas iswerts " im beigefiigten Angebotsblatt. No t app l ic ab le Nich t anwendb ar No t app l i c ab l e Nich t anw en db ar Not app l ic ab l e Nich t anwendb ar Applic ab l e A nwendbar App l i cab l e A nwendb ar Not app l ic ab le Nich t anwendb ar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR DISCOUNT CERTIFICATES ERGA'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FtQR DISCOUNT ZER TIFIKA TE 4 7. Supp lemental Sp e c ial P ro duc t D efin ition s for D i s c ount C ertifi c ate s : Produktdefin it ionenfar D is coun t Zer tifikate : SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR BONUS CERTIFICATES ERGA'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FOR BONUS ZERTIFIKA TE 4 8. Supp lemental Sp e c ial Product Definitions for B onu s C ertific ate s : Produktdefin ition enfiir Bon us Zertifika te : No t app l i c ab l e Nich t anw en dbar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR REVERSE BONUS CERTIFICATES ERGA'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FUR REVERSE BONUS ZER TIFIKA TE 4 9. Supplemental Sp e c ial Product D efinitions for Reverse B onus C ert ifi c ate s : Pro duktdefin ition enfiir Revers e B onus Zertifika te : Not app l ic ab le Nich t anwendb ar 1 2
SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR INDEX/PARTICIPATION CERTIFI CATE S ERGfI'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN FUR INDEX-/PARTIZIPATIONS ZERTIFIKA TE 5 0. Supp lementa l Sp e c ial Pro duct D e f'mit ion s for In dex/partic ip ation C ertific ate s : Produktdefinitionenfiir Index-/Partizipations Zertifika te : No t app l ic ab le Nich t anwendb ar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR TURBO CERTIFICATES ERGft'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FUR TURBO ZERTIFIKA TE 5 1, Supplemental Special Product Definitions for Turbo C ert ific ate s : Pro duktdefin ition enfiir Turbo Zer tifikate : No t app l ic ab l e Nieh t anwendb ar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR GUARANTEE CERTIFICATES ERGA'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN FUR GARANTIE ZERTIFIKA TE 5 2. Supp lementa l Sp e c ial P ro duc t D e fin iti on s for Gu arant e e C ertific ate s : Pro duktdefin ition en fiir Garant ie Zertifikate : ( i) Sp e cial provisions for the c alculation o f the Redemption Amount : Bes on dere B es timm ungen far die Ber echn ung des R iickzah lungs b e trags : (ii) Protection Amount : Sch utzb e trag : App l i c ab le A nwendb ar Not app li c ab le Nich t anwendb ar See row " Protection Amount " in the att a che d O ffer Tab l e. Sieh e Ze ile "Sch utzb e trag " im b e ige fagten Angebotsblatt. ( i i i) Further d e f'm it ions : Not app l i c ab le A n dere o der we itere Defin itionen : Nich t anwendb ar SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR EXPRESS CERTIFICATES ERGft'NZENDE PROD UKTDEFINITIONEN FUR EXPRESS ZER TIFIKA TE 53. Supplemental Special Product Definitions for Expres s C ertific ate s : Produktdefin itionen fiir Express Zertifika te : Not app li c ab le SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR REVERSE CONVERTIBLE CERTIFI CATE S ERGA'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN FUR REVERSE CONVERTIBLE ZERTIFIKA TE 5 4. Supp lementa l Sp e c i a l Pro duct D e finitions for Rever s e C onvertib l e C ertificate s : Produktdefin itionenfiir Reverse Convertib le Zertifikate : Not app l ic ab le SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR PROTECTED REVERSE CONVERTI BLE CERT IFICATE S ERGfI'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN FUR PRO TECTED REVERSE CONVERTIBLE ZER TIFI KA TE 5 5. Supp l emental Sp e c ial Product D efin itions for Prote cted Revers e C onvertible C ertific ates : Pro duktdefin itionenfiir Pro tected R evers e Convertible Zertifikate : Not app l i c ab le Ni ch t anwen dbar 1 3
SUPPLEMENTAL SPECIAL PRODUCT DEFINITIONS FOR FACTOR CERTIFICATES ERGA'NZENDE PRODUKTDEFINITIONEN FUR FA CTOR ZERTIFIKA TE 5 6. Supp lemental Sp e c ial Product Definition s for Factor C e rtifi c ate s : Pro duktdefin ition en fiir Factor Zertifikate : No t app licab le D ISTRIBUTION ANGABEN ZUR PLA TZIER UNG 5 7. Metho d o f D istribution : Vertr iebsm ethode : 5 8. Interme diarie s in S e c ondary Trading : IntermediLire im Sekunddrhandeh 5 9. Entity ac c epting subscriptions : Ste lle, die Ze ichn ungen en tgegenn imm t : 6 0. P ub li c O ffer : Offen tlich es Angeb o t: 6 1. Sub s cription p erio d : Ze ichn ungsfr is t : 62. Sub s cription Agreement (if any) : (2b ern ahm evertrag (sow e it vorh an den) : Non- syndic ate d Nich t syndiz iert None Ke in e Raiffeisen Centrobank Aktiengesell s chaft Raiffeisen Centro bank A ktiengesell sch afl An offer ofnotes may be made by Raiffeisen Centrobank Aktiengesell s cha ft o ther than pursuant to Art i c le 3 (2 ) of the Pro sp e ctus D ire ctive in Austria as well as the Czech Republic, G ermany, Hungary, Ita ly, P o land, Roman ia, S lo v ak i a and S lovenia dur ing the period starting with the first day o f the sub s cription Perio d (the " O ffe r P e rio d " ). Ein Angebot kann seitens der Raiffe! sen Centrobank Aktiengesellschaft auflerh alb des A usn ahm eb ere ichs gem dj3 3 (2) der Prospektr ich tlin ie m Os terre ich sow ie Tsch ech ien, Deutsch land, Ungarn, Italien, Polen, Rum dn ien, der Slowake i und Slow e n ien inn erh alb des Ze itraum es b egin nend m it dem ersten Tag des Zeit raum sfiir die Ze ichn ung (die "Ange botsfrist ") durchgefiihrt w erden. The C ertifi c ate s may b e sub s c rib e d from, and including, Octob er 9, 2 0 1 2, up to, and inc luding, 4 : 0 0 p.m. on December 1 9, 2 0 1 2, subj ect to early termination and extension within the dis cretion of the Is suer. In der Ze it v om 09. 1 0. 2 0 12 b is zum 1 9. 1 2. 2 01 2 um 1 6.' 0 0 Uhr k6nnen die Zertifika te geze ichn e t w erden, vorb e haltlich einer Verkiirzung oder Ver l ingerung des Vertriebszeitraumes im Erm ess en der Em itten tin. No t app l i c ab l e Nich t anw endbar 1 4
6 3. C ommis s ions : Prov is ion en : 64. C ategorie s o f p otent ial inve stors : Kategorien p otentieller Investoren : Nich t anwendb ar Not app l i c ab le 6 5. 6 6. 6 7. If non - syndic ate d, name of Manager : Falls n ich t syndiz iert, Nam e des P latze urs : A dditional s e lling re strictions : Zus dtzlich e Verkaufsb es chrdnkungen : Third Party Information : Info rm ationen von Se iten Dr#ter : Raiffeisen Centrobank Aktiengesell s chaft, TegetthofstraB e 1, A- 1 0 1 5 V ienna, Au s tria Raiffeisen Centrobank Aktiengesell schafl, Tegetth offs traj3e 1, A - 1 0 1 5 Wien, A us tr ia No t app l ic ab l e Whe re information has b e en s ourc e d from a third party, confirmation is given that this information has been accurately reproduced and that as far a s th e I s suer i s aw are and i s ab le to ascertain from information published by that third party, no facts have been omitt e d whi ch wou ld r ender the r e p ro duc e d information inac curate or m is le ading. The s ourc e o f information i s s e t out wh ere the re le v ant Infor mation i s g iven. The Is suer has n e i ther indep endently ver i fie d any such information, nor accepts any respon sibility for error or omission made in th e s ourc e it s e lf. Sofern lnform ationen von Se iten Dr it ter iibernommen wurden, wird bestd t igt, class diese lnform ation en ko rrekt wiedergegeben wurden und class soweit es dem Emittenten bekannt ist und er aus den von dieser dr#ten Parte i iib erm itte lten Inform ation en ab le iten konn te - ke in e Fakten un ter s ch lagen wurden, die die r epro duz ier ten lnform a tion en inkorr ekt oder irrefiihren d gestalten wiirden. D ie Quelle der Info rm ation is t b e t der en tspr e ch enden Inform ation angege b en. D ie Em ittentin hat die Inform ati onen nicht selbststdndig iiberpriifi und iibernimmt keine Verantwortung far Feh ler oder A us lass ungen in der Quelle s e lbs t. OPERAT IONAL INFORMAT ION ANGABEN ZUR AB WICKL UNG 6 8. IS IN : ISIN: 6 9. German S e curiti e s C ode : See row " ISIN Code " in the attached O ffe r Tab l e. Sieh e Ze ile "ISIN-Code " im b eigefiig ten Angebotsblatt. See row " German Securities Code " in 1 5
the atta che d O ffe r Tab l e. 7 0. 7 1. 72. D e u tsche WKN : P aying Agent : Zah ls te lle : C a l culat ion Agent : Berechn ungss te lle : Notic e s : Mitte ilungen : Sieh e Ze ile "D e u ts ch e WKN " im b e i gef gten Angebotsblatt. Raiffeisen Centrobank Aktiengesell schaf, Tegetthoffstrage 1, A - 1 0 1 5 Vi enna, Au s tr ia Raifeisen Centrobank Aktiengesell schafi, Tegetthofstrafle 1, A - 1 0 1 5 Wien, A us tr ia Raiffeisen Centrobank Aktiengesell s chaf, Tegettho ffstrag e 1, A- 1 0 1 5 V i enna, Au stria Raiffeisen Centrobank Aktiengesell schafi, Tegetthoffstrafle 1, A - l O 1 5 Wien, A us tr ia ( i) Intemet addre s s : In ternetadresse : (i i) O ther or add it ional lo c ation fo r newspap e r not i c e : Anderer oder zus itzlicher Ortfiir Mitteilung in Tagesze itung : ( iii) Other day on which the notice is deemed to be validly g iven : Anderer Tag, an dem die Mitteilung wirksam w ird: www. rcb. at www. rcb. at Not app l ic ab l e Not app l i c ab le Nich t anwen dbar These Final Terms comprise the final terms required to list the issue of securities as of the Issue Date described herein under the Structured Note Programme. D ies es Kon ditionenbla tt en thmt di e endgii ltigen A ngab en fiir die BOrs enzulass ung der h i er in b eschr ieb en en Wertpap iere vom Begeb ungstag unter dem Structured No te Programm e. S igne d on b ehalf of the Is suer : By : By : -/ : :. /5 ' :' Du ly authori s e d Duly authori s e d 1 6
O ffer Tab le fo r A ngeb o ts b la ttfar Guarant e e C ert ifi c at e s G arant i ezertifikat e Raiffeisen Centrobank AG issued under the Structured Notes Programme em ittiert unter dem Structured Notes Programm e relating to Final Terms No. 1 0 1 6 b etreffend das Kondition enb latt Nr. 1 0 1 6 Issue D a te : Begebungstag : P ro d uc t C u r ren cy : Produktw iih rung : Typ e o f Q u o ta t io n : A rt der No tiz : Sp e c ifie d D e n omin a t ion : Nenn betrag: Aggr ega t e P r in c ip a l Amount : Gesam tn ennb etrag : Is s ue Price : Em issionspreis : Is s u e S u r c h a rge : A usgab eaufsch lag : W i th h o ld i n g Tax : Kap ita lertrags teu er: L i s t in g : BOrsezu lassung : IS IN C o d e : ISIN- Code : 2 8 D e c emb er 2 0 1 2 28. 1 2. 2 0 1 2 Quanto Euro ("EUR" ) Par value Prozen tnotiz EUR 1 0 0. 0 0 EUR 1 0 0, 0 0 EUR 100, 000,000 EUR 1 0 0. 000. 0 0 0 1 0 0. 0 0% 1 0 00% An is sue surcharge o f up to 4.0 0% may b e re que ste d. Ein Ausgabeaufschlag yon bis zu 4, 00% kann verlangt werden. B as e d on the Is sue Pric e, the C ertific ates are subj e ct to withho lding tax in Au str ia. Bas ierend aufdem Em iss ionspre is s ind die Zertifikate in Osterre ich kap i talertrags teuerpflich t ig. If the Is suer s o de c ide s, it may apply for trading o f the C ertific ate s on a regulate d m arket in the EU memb er state s o f Au stria, G erm any, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, the Czech Republic and Romania. Wenn sich die Em ittentin hierzu entschliej3t, wird sie um Zulassung der Zertifikate an einem geregelten Markt in e inem der EU Mitgliedsldnder Os terre ich, Deuts ch lan d, Ungarn, Polen, Slowen ien, Slowake i, der Tsch e chischen Republik und Rum inien ansuchen. AT0 0 0 0AOWNQ 3 G e rm a n S ec u r i t ies C o d e : Deu tsch e WKN: RCE4MA Un derly in g : B asket
B lue Ch ip B ond B a sket (the "B a sket " ) The B asket wi ll b e c omp o s e d as fo llows : B a s ke t C om p o n e n t Typ e * IS IN/Re u te rs CCY BAYERIS CHE Eq DE00 05 1 90003 EUR MOTOREN WERKE AG APPLE INC Eq US03 7 83 3 1 005 USD L 'OREAL E q FR0 0 0 0 1 2 0 3 2 1 EUR AMAZON. COM INC Eq US 02 3 1 3 5 1 067 USD BP PLC Eq GB000798059 1 GBp TESCO PLC Eq GB0008847096 GBp PETROCHINA CO Eq CNE1 000003W8 HKD LTD -H BANK OF CHINA Eq CNE 1 00000 1 Z5 HKD LTD -H SONY CORP Eq JP3435000009 JPY SAMSUNG ELEC- Eq KR7005930003 KRW TRONICS CO LTD TOYOTA MOTOR Eq JP363340000 1 JPY CORP NTT DOCOMO INC Eq JP3 1 65650007 JPY CH1NA MOB ILE Eq HK0 94 1 009 53 9 HKD LTD VODAFONE Eq GB0 0B 1 6GWD5 GBp GROUP PLC 6 WAL -MART Eq US93 1 1 42 1 03 9 USD STORE S INC PEPSICO INC Eq US7 1 3 44 8 1 0 8 1 USD VERIZON COM- Eq US92343V 1 044 USD MUNICAT IONS INC MCDONALD ' S Eq US5 80 1 3 5 1 0 1 7 USD NYSE CORP VOLKSWAGEN E q DE0 0 0 7 6 6 4 0 3 9 EUR Xe tra AG -PRE F PROCTER & GAM- Eq US7427 1 8 1 09 1 USD NYSE B LE CO/THE R e l eva n t Ind ic a t ive Exc h a n g e Q u a n ti ty * " W e igh t * * Xelra 0. 087 1 84 5 % NA SDAQ 0. 0 0 7 5 2 94 5 % EN Paris 0. 0522357 5 % NASDAQ 0. 02 0 3 0 7 5% London SE 0. 0 1 1 3 1 09 5% L o ndo n SE 0. 0 1 4 7 2 5 4 5% Hon g K o n g 0. 5 2 9 6 6 1 5 % Ho n g Ko n g 1. 7 5 4 3 8 6 5% Tokyo SE 0. 005 5 1 8 8 5 % Kore a S E 0. 0 0 0 0 0 4 1 5 % Tokyo SE 0. 0 0 1 5 77 3 5 % Tokyo SE 0. 0 0 0 0 3 6 7 5 % Ho n g Kon g 0. 0 6 0 1 3 2 3 5% S E L o ndon SE 0. 0 2 7 3 0 7 5 5 % NYSE 0. 0 6 92 042 5% NY SE 0. 0 6 9 2 7 1 3 5 % NYSE 0. 1 1 6 9 0 4 4 5 % 0. 0 5 6 3 6 9 8 5 % 0. 0 3 5 94 5 4 5% O. O 7 4 7 6 0 8 5 % * Eq - Equity, Idx = Index, Corn = Commodity, Fut = Future, Cash = Cash on deposit * * The Basket components will be weighted by the weight assigned to each component. For illustrative purposes, the Issuer has ealeulated an indicative quantity for each component based on such component ' s weight using market prices as of 3 0 August 2 0 1 2. The final quantities will be determined by the Issuer on 27 December 20 1 2 and may difer from the indicative figures set forth above. Fund = Fund, Var = Variable, Bsk = B asket, The valne of tile Basket will be continuously determined by the Calculation Agent in EUR. Nec essary c urrenc y c onve rs ions w i l l be bas e d on current fo re i gn exc han ge ra te s. Basiswert : Korb Blue Ch ip Bond Basket (der "Korb ") D er Korb setzt s ich w ie fo lgt zusamm en :. Maflgeb lich e In d i kat ive Korbbestandteil Typ * ISIN/Reuters Whg BOrse A nzam * * Gewich tu ng * * BA YERISCHE Eq DE00 05 1 90003 EUR Xe tra 0, 08 71 84 5% MOTOREN WERKE AG APPLE INC Eq US03 7833 1 005 USD NASDAQ 0, 00 75294 5% L 'OREAL Eq FR00001 20321 EUR EN Paris 0, 052235 7 5% AZON. COM INC Eq US023 1 3 5 1 06 7 USD NASDAQ 0, 0203 0 7 5% BP PLC Eq GB0007980591 GBp London SE 0, 01 13109 5% TESCO PLC Eq GB0008847096 GBp London SE 0, 0147254 5% PETROCHINA CO Eq CNEI OOOOO3 W8 HKD Hong Kong 0, 529661 5% L TD-H BANK OF CHINA Eq CNEI OOOOO I Z5 HKD Hong Kong 1, 754386 5% LTD -H SONY CORP Eq JP3435000009 JPY Tokyo SE 0, 00551 88 5% SAMSUNG ELEC- Eq KR7005930003 KRW Korea SE 0, 0000041 5% TRONICS CO LTD TOYOTA MOTOR Eq JP3633400001 JPY Tokyo SE O, 0015773 5% CORP N77 DOCOMO INC Eq JP3 1 6565000 7 JP Y Tokyo SE 0. 0000367 5% CH1NA MOBILE Eq HK0941 009539 HKD Hong Kong 0, 0601 323 5% LTD SE
VODAFONE GROUP Eq GBOOB16G WD5 GBp London SE 0, 02 73075 5% PLC 6 WAL -MAR T STORES Eq US93 1 1 421 039 USD NYSE 0, 0692042 5% 1NC PEPSICO INC Eq US7134481 081 USD NYSE 0, 0692713 5% VERIZON COMMU- Eq US92343 V1 044 USD NYSE O, 1 1 69044 5% NICA TIONS INC MCDONALD 'S Eq US580 1 351 01 7 USD NYSE 0, 0563698 5% CORP VOLKSWAGEN AG - Eq DE0 00 7664 039 EUR Xe tra 0, 0359454 5% PREF PROCTER & GA2vl- Eq US7427181091 USD NYSE 0, 0747608 5% BLE CO THE * Eq = Aktie, Idr = Index, Corn = Rohstoff Fnt = Future, Ftmd = Fond, Var = Variabel, Bsk = Korb, Cash = Bareinlage * * Jede Basket-Komponente wird aufbasis der ihr zugewiesenen Gewichtung gewichtet. Far illustrative Zwecke hat die Em ittentin farjede Kompwtente attfbasis ihrer Gewichtung tinter Verwendung yon Markt preisen vom 30. 08. 2012 eine # 1dikative /mzahl errechnet. Die endgflltigen Anzahlen werden yon der Em ittentin am 2 Z 1 2. 2012 berechnet lmd konnen sich yon den oben genannten # ldikativen Zahlen unter sche iden. Der Wert des Korbs wird yon der Berechmmgsstelle laufend 01 EUR ermittelt. Notwendige Wdihnmgsum re chn ungen erfo lgen aufbas is aktuelle r Wechselkurse. B a ske t Typ e : Ko rbart: Ca p p u e e in o F lo o r : Cappuecflw Floor: C a p p u e e in o L ev e l : Cappueein o L e vel: Ca p p u e e in o C a p : Cappueein o Cap : In fo rm a t io n o n th e B a s ket C o m p o n e n ts : C appuc c ino b asket Capp ucc ino Korb 6 0% o f the Initial Re ferenc e Pric e of each B asket C omp onent 60% des Anfinglichen Referenzpreisesjedes Korbbestandteiles 1 0 0% o f the Initial Reference Pric e of e ach B asket C omp onent 1 0 0% des A nf inglich en Referenzpre is es jedes Korb bestandte iles 1 04.5% of the Initial Referenc e Pric e o f each B asket C omp onent 1 04, 5% des Anf6nglichen R eferenzpre is es jedes Korb b estandte iles The B asket c ompris es the fo ll owing comp onents : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (Equity) Equity traded on the Xetra in EUR ( as published on Bloomberg via BMW GY). APPLE INC (Equity) Equity traded on the NASDAQ in USD (as published on Bloomberg via AAPL UQ). L ' OREAL (E quity) Equity traded on the EN Paris in EUR ( as published on Bloomberg via OR FP). AMAZON. COM INC (Equity) Equity traded on the NASDAQ in USD (as published on Bloomberg via AMZN UQ). BP PLC (Equity) Equity traded on the London SE in GBp (as published on Bloomberg via BP/ LN). TESCO PLC (Equity)
Equity traded on the London SE in GBp (as published on Bloomberg via T S CO LN). PETROCHINA CO LTD -H (Equity) Equity traded on the Hong Kong in HKD (as published on Bloomberg via 8 5 7 HK). BANK OF CHINA LTD -H (Equity) Equity traded on the Hong Kong in HKD (as published on Bloomberg via 3 9 8 8 HK). SONY CORP (Equity) Equity traded on the Tokyo SE in JPY (as published on Bloomberg via 6 7 5 8 JT). SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (Equity) Equity traded on the Korea SE in KRW (as published on Bloomberg via 0 0 5 9 3 0 K S ). TOYOTA MOTOR CORP (Equity) Equity traded on the Tokyo SE in JPY (as published on Bloomberg via 72 0 3 JT), NTT DOCOMO INC (Equity) Equity traded on the Tokyo SE in JPY (as published on Bloomberg via 94 3 7 JT). CHINA MOBILE LTD (Equity) Equity traded on the Hong Kong SE in HKD (as published on Bloomberg via 94 1 HK). VODAFONE GROUP PLC (Equity) Equity traded on the London SE in GBp (as published on Bloomberg via VOD LN). WAL-MART STORES INC (Equity) Equity traded on the NYSE in USD (as published on Bloomberg via WMT UN). PEPSICO INC (Equity) Equity traded on the NYSE in USD (as published on Bloomberg via PEP UN ). VERIZON COMMUNICATIONS INC (Equity) Equity traded on the NYSE in USD (as published on Bloomberg via VZ UN ). MCDONALD ' S CORP (Equity)
Equity trade d on the NY SE in USD (as pub li she d on B lo omb erg via MCD UN ). VOLKSWAGEN AG -PREF (Equity) Equity traded on the Xetra in EUR ( as published on Bloomberg via VOW3 GY). PROCTER & GAMBLE CO/THE (Equity) Info rm a tion en zu den Ko rbb estan dteilen : Equity traded on the NYSE in USD (as published on Bloomberg via PG UN). Der Korb hat diefolgenden Bestandteile : BA YERISCHE MOTOREN WERKE A G (A ktie) A ktie gehandelt an der Xetra in EUR (veroffentlicht aufbloomberg unter BMW GY). APPLE INC (A ktie) Aktie gehandelt an der NASDAQ in USD (veroffentlicht aufbloomberg un ter AAPL UQ). L 'OREAL (Aktie) Aktie gehandelt an der EN Paris in EUR (veroffentlicht aufbloomberg unter OR FP). AMAZON, COM INC (A ktie) Aktie gehandelt an der NASDAQ in USD (veroffentlicht aufbloomberg unter AMZN UQ). Be PL C (A kt ie) Aktie gehandelt an der London SE in GBp (veroffentlicht aufbloomberg un ter BP/ LN). TESCO PL C (Aktie) Aktie gehandelt an der London SE in GBp (veroffentlicht azfbloomberg unter TSCO LN). PETROCHINA CO L TD-H (A ktie) Aktie gehandelt an der Hong Kong in HKD (vergffentlicht aufbloomberg unter 85 7 HK). BANK OF CHINA L TO-H (A ktie) Aktie gehandelt an der Hong Kong in HKD (veroffentlicht aufbloomberg un ter 3 988 HK). SONg CORP (Aktie) Aktie gehandelt an der Tokyo SE in JPY (veroffentlieht aufbloomberg unter 6758 JT).
SAMSUNG ELECTRONICS CO L TD (Aktie) A ktie gehandelt an der Kore a SE in KR W (veroffentlich t aufblo om b erg unter 0 0593 0 KS). TOYOTA MOTOR CORP (Aktie) Aktie gehandelt an der Tokyo SE in JPY (verofentlicht aufbloomberg un ter 72 03 JT). NTT DOCOMO INC (Aktie) A ktie gehandelt an der Tokyo SE in JP Y (veroffentlieht aufbloomberg un ter 943 7 JT). CHINA MOBILE L TD (A ktie) Aktie gehandelt an der Hong Kong SE in HKD (veroffentlieht aufbloom b erg un ter 94 1 HK). VODAFONE GROUP PLC (Aktie) Aktie gehandelt an der London SE in GBp (veroffentlieht aufbloomberg unter VOD LN). WAL-MAR T STORES INC (A ktie) Aktie gehandelt an der NYSE in USD (ver6ffentlicht aufbloom berg unter WAIT UN). PEPSICO INC (Aktie) A / tie gehandelt an der NYSE in USD (verbffentlieht aufbloomberg unter PEP UN). VERIZON COMMUNICA TIONS INC (A ktie) Aktie gehandelt an der NYSE in USD (ver6ffentlicht aufbloomberg unter VZ UN). MCDONALD 'S CORP (Aktie) Aktie gehandelt an der NYSE in USD (ver6ffentlicht aufbloomberg unter MCD UN). VOLKSWA GENA G-PREF (A ktie) A ktie geh andelt an der Xetra in EUR (veroffen tlicht aufbloom b erg unter VO W3 G Y). PROCTER & GAMBLE CO THE (Aktie) Aktie gehandelt an der NYSE in USD (veroffentlieht aufbloomberg unter PC ON). C u r r en cy o f th e Un d e r lyin g : Wiihrung des Ba Quanto EUR
siswerts : R e l ev a n t Exc h a n g e o f th e Und erly in g : Maflgeb lich e Brrse des Basiswerts : M u l t iplie r : Bezugsverh tiltn is: P ro t e c t io n Am o u n t : Sch u tzbetrag: In i t i a l R efe ren ce P r i c e : Anfdnglich er Refer enzpreis : In it i a l Va lu a t io n Da t e : A nfiinglich er Bewer tungs tag: F in a l R e fe ren c e P r i c e : Fin aler Referenzpreis : Fin a l Va lu a tion D a te : Fin aler Bewertungstag: Ma t u r i ty D a te : Fiilligkeits tag : F l o a t in g Interest Ra te Un d e r ly in g : Basiswert der Variab len Zinszah lung: Cu r r en cy o f th e F lo a t i n g In terest Ra t e Un d e r ly in g : Wiihrung des Basiswerts der Variablen Zinszah lung : F lo a t in g Interest Ra t e (s ) : App lic ab le. S e e "Underlying" for more information ab out the Re levant Exchange of each Basket component. A nwen db ar. Sieh e "Bas iswert " far n ih er e Inform at ionen iiber die Mafl geblich e BOrse der e inz elnen Korbb es tandte ile. 1 0 0% of the Sp e c ifie d D enomination (the " C apital Protection Amount " ) 1 00 % des Nennbetrags (der "Kap italgarantieb etrag ") For the Underly ing : EUR 1 0 0. 0 0 For each Basket Component : the Closing Price on the Initial Valuation Date Far den Bas iswert: EUR 1 00, 00 Ffir jeden Korbb estandteil : der Schlusskurs am A nfginglichen Bewertungs tag 27 December 20 1 2 2 7. 1 2. 2 0 1 2 C lo s ing Pric e Sch lusskurs 23 December 2 0 1 6 2 3. 1 2. 2 0 1 6 3 0 D e cemb er 2 0 1 6 3 0. 1 2. 2 01 6 the Underlying der B as iswer t EUR The F loating Inter e s t Rate R t for F lo at ing Inte re st P ayment D at e t i s c alcu lat e d as fo l low s : R t = 1 0 0% x Max [ FIRPo FIRP, - 1 0 0%, 0% ] where : FIRPt = the Clo sing Price o f the Flo ating Intere st Rate Underlying on the Floating Interest Determination Date t, with the exception that FIRPo means the Closing Price of the Floating Interest Rate Underlying on the Initial Valuation Date
Variab le Zin szah lung(en) : Die variable Zinszahlung Rt fiir den Variablen Zinszahhmgstag t wird wie fo lgt b ereehn e t: R t = 1 0 0% x ( FIRPo FIRPt - 1 0 0%, 0%I wo b e i: FIRPt = der Seh lusskurs des Bas iswer ts der Var iab len Zinszah lung am Variablen Zinsfeststelhmgstag t, mit der Ausnahme, dass FIRPo den Schlusskurs des Basiswerts der Variablen Zinszah lung am Anfdnglichen Bewertungstag meint Minimum Interest Ra t e : Min destzinssa tz : Flo a t i n g In te res t Da t e (s) : Variable Zinstag(e) : 0. 7 5% o, 75% F lo a t in g In te r e s t D e t e rm i- F lo a t in g In t erest Pa ymen t t n a t io n D a t e D a t e 1 2 0 D e c emb er 2 0 1 3 3 0 De c emb er 2 0 1 3 2 2 2 D e c emb er 2 0 1 4 3 0 D e c ember 2 0 1 4 3 2 3 D e c emb er 2 0 1 5 3 0 D e c emb er 2 0 1 5 4 2 3 D e c emb er 2 0 1 6 3 0 D e c emb er 2 0 1 6 Variab ler Zinsfeststel lungstag Variabler Zinszah lungstag 1 2 0. 12. 2 01 3 3 0. 1 2. 2 0 1 3 2 22. 1 2. 2 0 14 3 0. 1 2. 2 01 4 3 2 3. 12. 2 01 5 3 0. 12. 2 0 1 5 4 23. 1 2. 2 0 1 6 3 0. 1 2. 2 01 6
BEIBLATT ZU FINAL TERMS Nr. 1016 Vom 08.10.2012 Erläuternde Bemerkungen zu den Punkten 22 ( Modalitäten bei variabler Verzinsung ) und 23 ( Mindestinssatz ): Der jährliche Kupon wird wie folgt berechnet: Jährlich am Zinsfeststellungstag (siehe Offer Table) wird der Schlusskurs jeder einzelnen der 20 Aktien im Aktienkorb mit dem jeweiligen Startwert (der Schlusskurs am Anfänglichen Bewertungstag) verglichen. Bei einer neutralen oder positiven Kursentwicklung einer Aktie im Vergleich zum Startwert wird diese fix mit 4,5% in die Berechnung des jährlichen Kupons aufgenommen. Eine negative Entwicklung einer Aktie im Vergleich zum Startwert wird in tatsächlicher Höhe bis max. -40 % in die Berechnung aufgenommen. Aus diesen 20 ermittelten Werten wird der Durchschnitt errechnet. Das Ergebnis entspricht der Höhe des Kupons, wobei dieser von 0,75 % p.a (der Mindestzinssatz). bis maximal 4,5 % p.a. betragen kann. 1