ZUSCHAUERMARKTANTEILE 1996 2011

Seite 1 von 11 Finanzierung und Ökonomie Tabellen und Schaubilder ZUSCHAUERMARKTANTEILE 1996 2011 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Öffentlich-rechtliche Programmanbieter ARD 14,8 14,7 15,4 14,2 14,3 13,7 14,2 14,0 13,9 13,5 14,2 13,4 13,4 12,7 13,2 12,7 ARD III 10,1 11,6 12,3 12,5 12,7 13,0 13,1 13,4 13,7 13,6 13,5 13,5 13,2 13,5 13,0 13,5 ZDF 14,4 13,4 13,6 13,2 13,3 13,0 13,8 13,2 13,6 13,5 13,6 12,9 13,1 12,5 12,7 12,5 Kinderkan. 0,6 0,9 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 Phoenix 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 3sat 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 arte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 Privatwirtschaftliche Programmanbieter RTL 17,0 16,1 15,1 14,8 14,3 14,8 14,6 14,9 13,8 13,2 12,8 12,4 11,7 12,5 13,6 14 Sat.1 13,2 12,8 11,8 10,8 10,2 10,1 9,9 10,2 10,3 10,1 9,8 9,6 10,3 10,4 10,1 10,1 Pro 9,5 9,4 8,7 8,4 8,2 8,0 7,1 7,1 7,0 6,7 6,6 6,5 6,6 6,6 6,3 6,2 RTL 2 4,5 4,0 3,8 4,0 4,8 4,0 3,9 4,7 4,9 4,2 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,6 abel 3,6 3,8 4,4 5,4 5,5 5,0 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,6 3,6 3,9 3,9 4,0 Vox 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 3,1 3,3 3,5 3,7 4,2 4,8 5,7 5,4 5,4 5,6 5,6 Super RTL 2,1 2,3 2,9 2,8 2,8 2,8 2,4 2,7 2,7 2,8 2,6 2,6 2,4 2,5 2,2 2,2 tm3/9 Live 0,3 0,6 1,0 1,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 (eingestellt) DSF/Sport 1* 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,0 1,1 0,9 0,9 0,8* 0,9 Eurosport 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,7 k.a.** n-tv 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 N24 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 XXP/DMAX 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 Tele 5 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9 1,0 Das Vierte 0,6 0,8 0,8 0,6 0,2 0,2 MTV 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 Pay-TV Comedy C. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 Viva 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 Nick 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 *seit 04/10 SPORT 1;**k.A.: keine Angaben Quelle: KEK/AGF/GfK

Seite 2 von 11 BETEILIGUNGEN IM DEUTSCHEN FREE-TV (STAND 2010) GESELLSCHAFTER RTL GROUP Pro7 Sat.1 RTL RTL 2 SUPER RTL VOX N-TV S.1/ Pro 7/ Kab.1/ 9Live/ (N24) 7 MTV/ NICK/ VIVA/ COM. CENTR. DSF EURO- SPORT Tele 5 DAS DMAX Bloomberg VIERTE QVC 6 HSE 6 RTL Group 1 100,0 35,9 50,0 Bauer Verlag 31,5 TELE-MÜNCHEN-GRUPPE 2 31,5 100,0 Burda Verlag 1,1 Walt Disney Comp./ABC 50,0 RTL Television GmbH 99,7 100,0 DCTP 3 0,3 ProSiebenSat.1 Media 4 100,0 Viacom Intern. Inc. 100,0 EM.Sport 100,0 Télévision Francaise 1 100,0 SOM Media Holding GmbH 100,0 Discovery Comm. Inc. 100,0 Bloomberg Inc. 8 99,5 Merrill Lynch 20,0 QVC International Management LLC & Co. KG 5 99,0 Axa Private Equity 100,0 1) Bertelsmann: 89,8%, Streubesitz: 10,2%. 2) für RTL2: Walt Disney Company: 50%, Herbert Kloiber: 50%; für Tele5: Herbert Kloiber: 100%. 3) Alexander Kluge: 37,5%, Dentsu Inc.: 37,5%, Spiegel Verlag: 12,5%, Neue Züricher Zeitung: 12,5%. 4) Stammaktien: Permira: 50%, KKR: 50%. 5) 1% QVC Deutschland GP, Inc. 6) Die Teleshopping-Programme QVC und HSE gelten als Teledienste. 7) N24 gehört ab Juni 2010 der neu gegründeten N24 GmbH. Beteiligte u. a Stefan Aust, Torsten Rossmann (je 26 %). 8) 0,5 % BLP Acquisition L.P. MK/Oktober 2008, Quellen: KEK/eigene Recherchen

Seite 3 von 11 ZUSCHAUER- UND WERBEMARKT 2002 2007/2010 Zuschauermarktanteil 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nettowerbemarktanteil 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ProSieben Sat.1 Media* Sat.1, ProSieben, kabel eins, 9Live 1 N24 3 23,5% 21,2% 21,9% 21,2% 21,0% 20,8% 21,6% 22,0% 20,4% 45,0% 44,4% 44,6% 43,7% 43,3% 43,3% RTL Group RTL, RTL II, Super RTL, VOX, n-tv 2 24,3% 25,3% 25,7% 25,0% 24,6% 25,3% 24,1% 25,2% 26,1% 42,9% 45,2% 43,6% 43,8% 43,7% 43,1% Öffentl.-rechtl. Rundfunk ARD, ZDF, ARD III, 3sat, Arte, Phoenix, Kinderkanal 43,5% 45,5% 44,4% 43,9% 44,6% 43,6% 43,6% 42,9% 43,1% 6,3% 6,6% 7,6% 6,6% 7,3% 6,9% Sonstige Anbieter 8,7% 8,0% 8,0% 9,9% 9,8% 10,6% 10,7% 9,9% 10,4% 5,8% 3,8% 4,2% 5,9% 5,7% 6,7% 1) 9Live gehört erst seit 2005 komplett zur ProSiebenSat.1 Media AG 2) n-tv gehört erst seit 2006 komplett zur RTL Group, Quellen: ALM, GfK, ZAW 3) N24 gehört ab Juni 2010 der neu gegründeten N24 GmbH. Beteiligte u. a Stefan Aust, Torsten Rossmann (je 26 %). 4) Laut KEK weist der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft die Netto-Werbeumsätze nur noch als Gesamtsumme aus. Quelle: KEK/eigene Recherchen

Seite 4 von 11 ENTWICKLUNG DER RUNDFUNKGEBÜHREN IN DEUTSCHLAND Gebührenperiode Grundgebühr ( ) Fernsehen ( ) Gesamt ( ) 01.01.1953 31.12.1969 1,02 2,56 3,58 01.01.1970 31.12.1973 1,28 3,07 4,35 01.01.1974 31.12.1978 1,53 3,84 5,37 01.01.1979 30.06.1983 1,95 4,70 6,65 01.07.1983 31.12.1987 2,58 5,73 8,31 01.01.1988 31.12.1989 1 2,64 5,85 8,49 01.01.1990 31.12.1991 3,07 6,64 9,71 01.01.1992 31.12.1996 4,22 7,95 12,17 01.01.1997 31.12.2000 4,83 9,61 14,44 01.01.2001 31.12.2004 5,32 10,83 16,15 01.01.2005 31.12.2008 5,52 11,51 17,03 01.01.2009 31.12.2012 5,76 12,22 17,98 Quelle: KEF Teleshopping-Marktführer 2011 QVC HSE24 Channel 21 * 1-2-3.tv Umsatz 770 Mio. 470 Mio. k.a.** (2008: 92 Mio. ) 100 Mio. Sortiment Haushalt, Schmuck, Life Style Mode Kosmetik, Wellness, Schmuck Haushalt Schmuck, Bekleidung. Home Restposten, Schmuck, Markenware * früher RTL Shop, ab 01.03.2009 Channel 21 / **k.a.: keine Angaben für 2011 Quellen: Medienanstalten Jahrbuch 2010/2011

Seite 5 von 11 Bilanzen Premiere/Sky 1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Abonnenten (Mio.) 2,41 2,60 2,90 3,25 3,57 3,41 2,53 2 2,4 2,47 2,65 3,01 Ebitda -775,0-243,1-21,2 +82,9 +137,5 +47,9 +83,6-57,0-262,7-268,6-155,5 (Mio. ) 3 Ergebnis (Mio. ) Umsatz pro Abonnent ( ) (ARPU) -1.279,9-168,8-205,4-80,6 +48,7-161,5-51,6-269,4-676,5-407,6-277,6 260 248 260 286 295 303 256 282 305 344 366 1) seit Juli 2009 heißt Premiere Sky 2) ursprünglich 3,65 Mio., dann wurden Zahlen 2008 im Nachhinein nach unten korrigiert 3) Ergebnis vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Restrukturierung Quelle: Geschäftsberichte Premiere/Sky

Seite 6 von 11 Zuschauer-Marktanteile 2011 Sonstige 10,9% Öffentlichrechtliche 43,1% ProSieben Sat.1 20,3% RTL Group 25,7% Quelle: KEK Marktanteile am Brutto-TV-Werbeumsatz 2011 Sonstige 13,2% Öffentlich-rechtliche 4,5% RTL Group 40% ProSieben Sat.1 42,3% Quelle: Medienanstalten/Nielsen Media Research/RTL Gruppe/eigene Berechnungen

Seite 7 von 11 Die größten Fusionen von Global-Playern im Mediengeschäft Käufer Übernommenes Unternehmen Jahr Transaktionswert (Mrd. $) AOL Time Warner 2000 127,0 Viacom CBS 1999 34,5 Vivendi Seagram 2000 34,0 Disney abc 1996 19,0 Time Warner Bros. 1989 13,9 Time Warner Turner Broadcasting Syst. 1996 10,7 Viacom Paramount 1994 9,7 Viacom Blockbuster 1994 7,7 Matsushita MCA 1990 6,5 Seagram MCA 1995 5,7 NBC Vivendi Universal Entertainment 2004 5,5 Westinghouse CBS 1995 5,4 Wichtige Übernahmen im Online-Bereich Google YouTube 2006 1,6 News Corporation MySpace 2005 0,6 Quelle: Unternehmensangaben/eigene Recherchen

Seite 8 von 11 Top Ten der größten Medienkonzerne (2011) Unternehmen Branchen Umsatz 2011 (Mrd. ) 1 Comcast/NBCUniversal, LLC 2 Walt Disney Company 3 Google Inc 4 News Corp. Ltd. 5 Viacom Inc./CBS Corp. 6 Time Warner Inc. 7 Sony Entertainment (Japan) 8 Bertelsmann AG (Deutschland) 9 Vivendi S.A. 10 Cox Enterprises Inc. Film, Free-TV/Pay-TV-Sender, TV-Produktion, Rechtehandel, TV-Sendestationen, Video/DVD, Radio, Games, Tonträger, Multimedia, Internet- Services, Buchverlage, Zeitschriften, Merchandising, Freizeitparks, Hotels Film, Fernsehsender (Free-TV, TV-Spartenkanäle), TV- Produktion, TV-Sendestationen, Internet-Services, Freizeitparks Film, Free-TV/Pay-TV-Sender, TV-Produktion, Rechtehandel, TV-Sendestationen, Video/DVD, Radio, Games, Tonträger, Multimedia, Internet- Services, Buchverlage, Zeitschriften, Merchandising, Freizeitparks, Hotels Internetdienstleistungen, Werbung, Softwareentwicklung Zeitungen, Zeitschriften, Buchverlage, Film, Fernsehsender, Satelliten-TV, Kabel-TV, Internet- Content Fernsehsender (Free-TV), Radio, TV- Sendestationen, TV-Produktion, Rechtehandel, Freizeitparks, Außenwerbung, Buchverlage Film, Fernsehsender (Free-TV, Pay-TV), TV- Produktion, Rechtehandel, Verlage, Internet- Services, Merchandising Audio, Video, Fernsehen, Unterhaltungselektronik (Hardware), Videospiele (Hardware, Software), Film, Finanzdienstleistungen (dazu zählen z. B. eine Lebensversicherung und eine Bank), Halbleiter, Zubehör, Computer Hardware, Mobiltelefonie. Zeitungen, Zeitschriften, Buchverlage, Buchclubs, Tonträger, Musiklabel, Musikclubs, Video/DVD, Druckereien, Druck- und Mediendienstleistungen, Free-TV, Radio, Film-/TV-Produktion, Multimedia, Internet-Services, E-Commerce, Rechtehandel Musik, Pay-TV, Film/TV-Produktion, Filmdistribution und -rechtehandel, Multimedia, Telekommunikation, Games Kabelnetze, Fernsehsender, TV-Sendestationen, Radio, Zeitungen, Druckbetriebe, Internet-Services, Multimedia, Telekommunikation, Werbung, Handelsplattformen für Automobilhandel, Automobil-Auktionen, Nischenpublikationen 40,1 29,4 27,2 24 21 20.8 16,8 15,3 12,5 10,6 Quelle: IfM; eigene Recherchen

Seite 9 von 11 TV-Ballungsraumprogramme (Stand 2009) Programm Verbreitungsgebiet Gesellschafter Hamburg 1 NRW.TV Center TV - Köln - Bremen - Ruhrgebiet Center TV - Düsseldorf Rhein-Main TV RNF Plus Hamburg und Umland über Kabel und Antenne bundesweit (über Satellit) und über Kabel in NRW Köln und Umgebung, Bremen und Umgebung, jeweils über Kabel und Internet Düsseldorf, Neuss und Umgebung über Kabel und Internet bundesweit über Satellit und in der Rhein-Main- Region über Kabel und Antenne bundesweit über Satellit und über Kabel in der Rhein-Neckar-Region R.TV Stuttgart Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen, Rems-Murr-Kreis über Kabel Franken TV München TV TV Berlin Sachsen Fernsehen bundesweit über Satellit und über Kabel und Antenne in Mittelfranken bundesweit über Satellit und über Kabel und Antenne in München und Oberland Berlin und Brandenburg über Kabel und Antenne Regionen Dresden, Leipzig, Chemnitz über Kabel und Antenne 63% Germany 1 Media AG 27% Axel Springer Verlag AG 10% Triangle Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG 24,9% WAZ-Mediengruppe 37,6% Kuhlo Holding GmbH 37,6% Nema Holding GmbH 25,2% Andre Zalbertus 24,4% Almond Media GmbH 24,4% Verlag DuMont Schauberg 24,4% Verlag H. Neusser 1,6% N.N. 49,0% Center TV 30,0% Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbh 21,0% Germany 1 Media AG 76% Heinz-Reinhard Schneider 12% Generalkonsul h.c. Pfeil (), 6% EGRO Direktwerbung GmbH (), 3% CMF Advertising GmbH 3% weitere Kleingesellschafter 100% Bert Siegelmann 85% Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG 10% Bernd Gehrung 5% Classic Line Verwaltungs GmbH 50% Neue Welle Franken Antenne Nürnberg Hörfunk- GmbH 37% Lokalfernsehen Nürnberg GmbH 13% TVN Fernsehbeteiligungsgesellschaft GmbH 16% Studio Gong GmbH & Co. KG 16% Verlagsgruppe Ippen 16% Medienpool GmbH 16% Focus TV Produktions GmbH 14% Neue Welle-Antenne München 11% RT.1 GmbH 11% M2 Media Werbegesellschaft mbh 53,5% Germany 1 Media AG 27,4% Axel Springer AG 13,0% Triangle Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG 6,1% Media Management AG 100% Die Neue Welle Sachsen Rundfunk GmbH & Co. Studiobetriebs KG Quellen: ALM/KEK/Unternehmensangaben

Seite 10 von 11 Verteilung TV-Übertragungswege 2011 (37,668 Mio. TV-Haushalte) 50,2 44,7 11,8 3 Kabel Satellit Terrestrik DSL-TV Quelle: Digitalisierungsbericht 2011/eigene Grafik 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 21 15,2 16,2 21,0 37,8 42,5 Digitalisierungsgrad (Haushalte in Prozent*) 47,2 57,3 65,7 79,1 74,1 86,4 57,1 Kabel Satellit Antenne 86 100 100 86,0 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *Basis: 2006: 17,571/2007: 19,859 /2008: 19,558/2009: 19,765 /2010: 19,273 /2011: 18,928 Mio. Kabel-TV-HH Quelle: Digitalisierungsbericht 2011/eigene Grafik

Seite 12 von 12 Schaubild 15: Kabelnetz analog Kabelnetz digital (DVB-C) TV-Programm Terrestrik digital (DVB-T) Satellit analog Digitale Konvergenzen Satellit digital (DVB-S) Internet (Streaming/on Demand) Mobilfunk (UMTS, DVB-H) Tabelle 16: Systeme für Handy-TV im Vergleich DMB DVB-H UMTS Basisnetz baut auf DAB auf baut auf DVB-T auf Mobilfunknetz Verfügbarkeit nahezu bundesweit Ballungsräume Start 2006 2008 2005 zurzeit nur Ballungsräume Programme max. 4 TV-Kanäle 20 30 TV-Kanäle 32 TV-Kanäle (Vodafone) Bildqualität Hoch Hoch sinkt bei wachsender Nutzerzahl Internet-Protokoll (IP) Entgelt- Zusatzdienste nicht möglich möglich möglich kaum möglich leicht möglich (über IP) bereits vorhanden (über IP)