Elliot Burlingham/123RF.COM +++ bet-at-home.com +++ betway.com +++ GKL Gemeinsame Klassenlotterien der Länder +++ GlücksSpirale +++ Lotto +++ Lottoland +++ NKL +++ PokerStars +++ Tipico +++ WestLotto +++ bet-at.home.com +++ betwa Werbemarktanalyse Glücksspiel 2016 Trends Benchmarks Strategien erarbeitet von: research tools, Esslingen am Neckar powered by: September 2016
Informationen zur Studie Ausgewählte Ergebnisse: Für mediale Kommunikation haben die werbungtreibenden Unternehmen in der Branche Glücksspiel innerhalb eines Jahres insgesamt etwa 200 Millionen Euro ausgegeben. Die Teilmärkte Fernsehlotterie und Sportwetten sind die volumenstärksten. Im Teilmarkt Online-Casino hat sich das Werbevolumen um knapp 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr verringert. Die fünf Topwerber verfügen zusammen über einen Share of Advertising von 50 Prozent. 25 Unternehmen werben mit einem Volumen von über einer Million Euro im Zwölfmonatszeitraum. Das Topmedium der Branche ist TV mit einem Anteil von 58 Prozent. Überraschend gering ist der Anteil an Internetwerbung mit lediglich 17 Prozent. Bei den Werbemotiven für Sportwetten und Online-Casinos stehen der Spaß am Spielen, Wetten und Gewinnen im Vordergrund, häufig dargestellt durch prominente Sportler. Der Werbeerfolgsfaktor Alleinstellung weist die schlechtesten Ergebnisse auf. Hier besteht der größte Optimierungsbedarf. 2
Informationen zur Studie Wichtige USPs: Werbetrends für die 100 Anbieter von Glücksspielen mit den höchsten Werbeausgaben detaillierte qualitative und quantitative Analyse für 10 Top-Werber in neun Anbietergruppen alle Informationen im Wettbewerbsvergleich auf 139 PowerPoint-Seiten als PDF- und PowerPoint-Datei kurzfristig verfügbar die Studie ist objektiv, unabhängig und neutral Nutzen: Analyse von Trends, Benchmarks und Strategien ermöglichen einen unmittelbaren Wettbewerbsvergleich Im Detail analysierte Anbieter: bet-at-home.com betway.com GKL Gemeinsame Klassenlotterien der Länder GlücksSpirale Lotto Lottoland NKL PokerStars Tipico WestLotto + Spendings von 90 weiteren Anbietern 3
Informationen zur Studie Werbemotivanalyse Werbeausgabenanalyse Trends Benchmarks Strategien Quantitative Entwicklungen im Fünf-Jahres-Vergleich Qualitative Tendenzen Analysen zu Marktvolumen und Marktentwicklung Bedeutung von Medien und Produktmärkten Werbeausgaben- und Werbedynamik-Rankings Ranking der 100 Top-Werber nach Werbeausgaben im Fünf-Jahres-Vergleich Verteilung der Werbeausgaben auf Medien und Produktmärkte Zeitliche Werbedruckverteilung der Top 10 Analyse Top-Werbemotive (Ziel, USP, Tonalität etc.) Werbeschwerpunkte in Medien und Produktmärkten Qualitative und quantitative Erfolgskriterien mit Ranking Werbe-Ranking Motivanalyse Werbe-Positionierung 4
Informationen zur Studie Die Studie analysiert unter anderem folgende Aspekte: welche allgemeinen Werbeausgabetrends sind zu beobachten? welches sind die werbeintensivsten und /- dynamischsten Unternehmen? mit welchen Motiven werben die Glücksspielanbieter? welche Entwicklungen sind in verschiedenen Teilmärkten zu erkennen? welche Werbestrategien wenden die zehn detailliert analysierten Unternehmen an? welchen Werbedruck entfalten die Top 10 Glücksspielanbieter? mit welchen Slogans oder Motiven wird in der Werbung argumentiert? welche Zielsetzung, USPs, Tonalität, Zielgruppenansprache liegt den Topmotiven zugrunde? welche Stärken und Schwächen der Top 10 Anbieter zeigt die qualitative Motivanalyse auf? wie positionieren sich die Top-Anbieter im Werbemarkt? Die 139 Seiten umfassende Studie kostet 2.400 EUR zzgl. Mehrwertsteuer. Die Studie in Zahlen: Werbevolumen der Top 100 Anbieter im Fünf-Jahres-Vergleich Werbespendings in neun Teilmärkten Werbespendings für fünf Mediengattungen Qualitative Strategien & Motivanalyse von zehn werbestarken Anbietern Positionierungsanalyse Werbestrategie für zehn Anbieter Forschungsdesign: Analyse und Vergleich sämtlicher Werbeausgaben in Internet, Print, Radio und TV sowie der Werbemotive für diese Mediengattungen plus Kino und Outdoor. Werbespendingdaten und Werbemotive beziehen sich auf den deutschen Markt und entstammen der Werbedatenbank von AdVision digital. 5
Elliot Burlingham/123RF.COM Inhaltsverzeichnis Management Summary 4 Forschungsdesign 8 Trends 13 Quantitative Entwicklungen im 5-Jahres-Vergleich 16 Entwicklung Anzahl Werbungtreibende, Werbeausgabenentwicklung insgesamt, Werbeausgabenentwicklung nach Medien Qualitative Tendenzen 26 Typische Motivbeispiele und Nutzenargumente 2015/2016, aktuelle Trends 2015/2016 Benchmarks 32 Werbeausgaben-Rankings 36 Share of Advertising der Top 10 Anbieter, Ranking der Anbieter nach Werbevolumen, Ranking der Top 100 Anbieter nach absoluter Werbedynamik Entwicklung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter im 5-Jahres- Vergleich 49 Entwicklung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter im Fünf-Jahresvergleich, Entwicklung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter im Verlauf der letzten 60 Monate, Verteilung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter auf die Monate im Fünf-Jahresvergleich Verteilung der Werbeausgaben in den letzten zwölf Monaten 55 Verteilung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter nach Produktgruppen in den letzten zwölf Monaten, Verteilung der Werbeausgaben der Top 10 Anbieter auf die Mediengattungen in den letzten zwölf Monaten
Elliot Burlingham/123RF.COM Inhaltsverzeichnis Strategien 57 Die folgenden Analysen werden für jeden der Top 10 Anbieter durchgeführt: Werbeausgaben nach Produkten und Mediengattungen, zeitliche Werbedruckverteilung nach Produkten in den letzten 24 Monaten, Analyse Top-Werbemotive, Quantitative und qualitative Erfolgskriterien bet-at-home.com 63 betway.com 70 GKL Gemeinsame Klassenlotterien der Länder 75 GlücksSpirale 81 Lotto 88 Lottoland 95 NKL 100 PokerStars 105 Tipico 110 WestLotto 117 Bewertung der Kommunikationsstrategien im Vergleich 125 Motiv-Highlights 127 Auswahl wichtiger oder herausragender Werbemotive Kommunikationspositionierung 130 Kontakt 138
Beispielseiten (1) Die Beispielseiten enthalten fiktive Daten Auf welchen Mediensplit setzen die Glücksspielanbieter? Welche Dynamik ist in den Teilmärkten erkennbar? 8
Beispielseiten (2) Die Beispielseiten enthalten fiktive Daten Welche medialen Peaks offenbaren sich im Jahresverlauf? Welche Glücksspielanbieter zeigen die größte Werbedynamik? 9
Beispielseiten (3) Die Beispielseiten enthalten fiktive Daten Welche Dynamik zeigt sich im Zeitablauf in den Teilmärkten? Bei welchen Erfolgsparametern werden Schwächen deutlich? 10
Beispielseiten (4) Die Beispielseiten enthalten fiktive Daten Welche Positionierung nehmen die Werbungtreibenden im Wettbewerbsumfeld ein? Wo liegen im Wettbewerbsvergleich Stärken und Schwächen? 11
Bestellformular Ihre Bestellung nehmen wir gerne per formloser E-Mail oder mit ausgefülltem Bestellformular entgegen. E-Mail: uwe.matzner@research-tools.net FAX: +49 (0)711 55090384 Auftragnehmer: research tools, Kesselwasen 10, 73728 Esslingen am Neckar Hiermit bestellen wir zum Preis in Höhe von 2.400 EUR zzgl. MwSt. die. Auftraggeber: Firma: Ansprechpartner: E-Mail: Position/Funktion: Datum, Ort, Unterschrift: 12
Kontakt / Branchenerfahrung Ihr Ansprechpartner für diese Studie ist: Uwe Matzner Geschäftsführer Diplom-Kaufmann, Marktforscher BVM Tel. +49 (0)711-55090381, Fax +49 (0)711-55090384 E-Mail: uwe.matzner@research-tools.net research tools Kesselwasen 10, 73728 Esslingen am Neckar www.research-tools.net research tools: Marketingmaßnahmen erfassen verstehen bewerten Zuletzt erschienen zur Branche Glücksspiel: Studie evisibility Glücksspiel 2016 Werbemarktanalyse Glücksspiel 2015 Studie Lotteriemarkt-Zielgruppe 18-bis 40-Jährige Glücksspieler 2013 Studie Online-Games auf Facebook 2012 Seit 2005 arbeitete research tools für zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie Banken, Versicherungen, Telekommunikation. In der Studienreihe Werbemarktanalysen sind seit 2012 35 Marktstudien erschienen. 13
Ausgewählte analysierte Aspekte 5-Jahres-Vergleich, Alleinstellung, Anbieterranking, Anzahl Schaltungen, Aufmerksamkeitsstärke, Ausgabensteigerung, Ausgabenpeaks, Awareness, Benchmarks, Designelemente, Design- Konsistenz, Deutscher Lottoblock, Durchgängigkeit, Fernsehlotterien, Gesamtplacement, Haupt- Werbeargument, Imagewerbung, Internet, Klassenlotterien, Kommunikationspositionierung, Kommunikationsstrategie, Kommunikative Leitidee, Kooperationen, Kreativagentur, Markenranking, Mediengattungen, Medienkanäle, Mediensplit, Monatsvergleich, Motivanalyse, Motivanzahl, Motivbeispiele, Motiv-Highlights, Nutzenargumente, Nutzenvermittlung, Online-Casino, Periodizität, Positionierung, Produktmarkt, Produktnutzen, Produktrelevanz, Pulsing-Strategie, qualitative Werbeerfolgskriterien, quantitative Werbeerfolgskriterien, Radio, Share of Advertising, saisonale Trends, Sonstige Lotterien, Spielautomaten, Spielbanken, Sponsoring, Sportwetten, Strategien, Testimonials, Trends, Tonalität, Top 10 Anbieter, TV, USP, Vorjahreszeitraum, Werbedruck, Werbedynamik, Werbemedium, Werbespendings, Werbetrends, Werbevolumen, Werbezeit, werbungtreibende Unternehmen, Wiedererkennbarkeit, Zeitraum Schaltungen, Zeitung, Zeitschrift, Zielgruppe, Zielsetzung 14