Zukunftsmarkt IRAN Zahlungsverkehr und absicherung Oesterreichische Kontrollbank AG Webinar 31. Mai 2016 Ferdinand Schipfer
Große Hoffnungen alte Kulturnation Ressourcen-Supermacht Riesenmarkt (80 Mio. EW) günstige Demographie hoher Ausbildungsstand geographische Schlüssellage (hub für weitere 250 Mio. Menschen) geringe Außenverschuldung gigantischer Investitions-Nachholbedarf nach langer Isolation 2
Sanktionen - Tauwetter 14.07.2015: Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bzw. Wiener Vereinbarung ;18.10.2015: Adoption Day ; 16.01.2016: Implementation Day Sanktionsaufhebungen Phase 1 durch EU/US Erleichterungen im Handel bzw. im Finanz- und Energiebereich EU-Exportkreditdeckungen wieder möglich 14.02.2016: Wiederanschluss 16 iranischer Banken an SWIFT Kommunikation technisch wieder möglich 18.10.2025 Termination Day (Aufhebung aller Sanktionen mögl.) 3
dennoch weitere Hürden für Firmen Sanktionen tlw. noch in Kraft, ua alle US-Primärsanktionen aufwendige Grundgeschäftsprüfungen und offenlegungen durch Exporteure ev. BMWFW-Genehmigungspflicht (dual use?) iran. Empfänger Verwendungszweck tlw. US-origin? Unsicherheit bezügl. US-Sanktionen und USA-Geschäft Gefahr des Wiederauflebens von Sanktionen (Snap back) 4
und va. Hürden für Banken USD-Clearing, USA-Geschäft, Mrd.-Strafen für europ. Banken de-facto Neuaufbau von Bankverbindungen ist langwierig und sehr teuer Know Your Customer/KYC bzw. Compliance-Prüfung (nahezu Neuland für iran. Banken! umfassende, von den iran. Banken zu erfüllende Anforderungen) Anti-Geldwäsche-Prüfungen/AML und Combating the Financing of Terrorism/CFT (IRAN ist auf blacklist der Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF verschärfte Compliance-Checks) Swift / Relationship Management Application/RMA-Austausch Abwicklungskonteneröffnung 5
Wie gehe ich als Exporteur vor? Ob Voraus- /Fortschrittszahlung (nicht von Saderat!) oder LC: Produktprüfung: BMWFW-Genehmigung nötig? (Achtung: Liste lebt WKO fragen!; Dokumentation ist aufwendig; im Zweifel: Feststellungsbescheid möglich) US-Anteil höher als 10 %? (An ev. künftige Ersatzteillieferungen denken!) Interne Prüfung gut dokumentieren und Unterlagen aufbewahren! idealerweise Endverbleibserklärung (Formblatt bei WKO verfügbar) Personen- / Institutionenprüfung: noch sanktioniert? idealerweise inkl. wirtschaftl. Hintergrund ( AWC immer hilfreich!) keine Verträge in USD schließen 6
Zahlungsverkehr mit dem Iran Zahlungsabwicklung immer noch sehr beschwerlich immer noch viel Transfer über Drittländer direkte L/C-Eröffnungen immer noch selten aber bereits rezente Zahlungserfahrungen mit zb EIHB, Pasargad, Tejarat, Export Development Bank, Parsian, Keshavarzi, Saman laufende Reintegration weiterer iranischer Banken kleinere, wenig US-exponierte (Aviso)Banken etwas im Vorteil Österreichs Banken innerhalb EU in guter Gesellschaft 7
Exportkreditdeckungen wieder möglich Sanktionen gegen nahezu alle iran. Banken (außer Saderat) aufgehoben Bundes-Deckungen ab sofort für Sicht-L/Cs und deferred payment L/Cs (720 Tage) bis EUR 10 Mio. machbar KYC-/Compliance-Verpflichtungen müssen erfüllt sein österr. Wertschöpfung iran. Bank soll bei irgendeinem aktuellen Geschäft techn. Befähigung zur Zahlung unter Beweis gestellt haben auch Deckung polit. Risiken bei Beteiligungen/FDI möglich 8
Exportservice im Überblick OeKB AG ist eine private Bank mit tlw. öffentlichem Auftrag im Bereich Außenhandelsförderung: Wir unterstützen österr. Exporteure und österr. Auslandsinvestoren durch Versicherungen/Haftungen ( Exportgarantien und Wechselbürgschaften ) per 12/2015: EUR 25,9 Mrd. Finanzierungen: Volumen per 12/2015: EUR 18,4 Mrd. 9
Länderbonität gem. OECD (laufend aktualisiert unter http://www.oekb.at) Mai 2016 RISIKO Chile Japan Korea Rep. Polen 0 Legende offen; Deckung ohne Einschränkungen Deckung mit Einschränkung, zb eingeschränkte Zahlungsziele, Richtgrößen bzw. Erfordernis von bankmäßigen Sicherheiten keine Deckung möglich Hong Kong Taiwan China Kuwait Malaysia Saudi-Arab. VAE Indien Indonesien Marokko Mexiko Oman Philippinen Rumänien Thailand Bahrain Brasilien Bulgarien Guatemala Kolumbien Russland Südafrika Tunesien Türkei Ungarn Angola El Salvador Gabun Jordanien Kroatien Nigeria Vietnam Ägypten Albanien Armenien Georgien Ghana Honduras Kasachstan Kenia Mongolei Nepal Serbien Sri Lanka Turkmenistan Usbekistan Afghanistan Belarus Irak Iran Korea DVR Kosovo Libyen Moldau Montenegro Myanmar Pakistan Syrien Tadschikistan Ukraine 1 2 3 4 5 6 7 LÄNDERKATEGORIE 10
Iran/ Stand der Bundeshaftungen Gesamtobligo (Beträge in Mio. EUR) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gesamtobligo (Garantien+Schadenszahlungen) 11
IRAN und Österreich bzw. OeKB grundsätzlich sehr gute Beziehung früher viel Großprojektgeschäft (va. Lieferungen im Zusammenhang mit Infrastrukturinvestitionen im Energie- und Transportbereich), Maschinen, Ersatzteile, Verbrauchsgüter dzt. Bundes Obligo: rd. EUR 60 Mio. davon rd. 2/3 Schadenszahlungen Nach dem Eingang von zwei (von drei) Raten ist mit der Bereinigung sämtlicher Schadenszahlungen im Sept 2016 zu rechnen 12
Wie geht es weiter? Die Normalisierung der Geschäftsbeziehungen erfolgt zwar schleppend, ist aber immerhin im Laufen. Privater Versicherungsmarkt erwägt Wiederaufnahme von Deckungen. OeKB - Promessen, also vorläufige Deckungszusagen für größere Geschäfte und mittel- und langfristige Kredite, sind ab sofort möglich echte Deckungen für größere und mlf Kreditfinanzierungen nach Regelung aller Überfälligkeiten ggü. Ö (voraussichtl. Sept 2016) OeKB-Refinanzierungen dzt. besonders attraktiv! ev. Rating-Verbesserung des IRAN in der OECD-Klassifizierung MoU zwischen OeKB und EGFI (Export Guarantee Fund of Iran) geschlossen 13
Exportgarantien / Kontakt Ferdinand Schipfer Karin Roitner Erwin Marchhart Manfred Schmid Abteilungsleitung Stv. Abteilungsleitung Leitung Exportserviceberatung Manager Tel. DW -2610 Tel. DW -2612 Tel. DW -2620 Tel. DW -2856 Oesterreichische Kontrollbank AG Exportgarantien 1010 Wien, Strauchgasse 3 Tel. +43 1 531 27-0 vorname.nachname@oekb.at 14