DEVK Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Schaden-/Unfallversicherer Köln, Januar 2008
2 GESELLSCHAFT DEVK Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft Riehler Straße 190 Service-Telefon: 0180 2 757-757 Telefax: 0221 757-2200 E-Mail: info@devk.de Internet: www.devk.de RATING Die (im Folgenden als DEVK AG abgekürzt) erfüllt die Qualitätsanforderungen der Versicherungsnehmer nach Ansicht der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur exzellent. Assekurata vergibt der DEVK AG hierfür das Rating A++. Teilqualität Sicherheit Kundenorientierung Erfolg Wachstum/Attraktivität im Markt Beurteilung Exzellent Exzellent Exzellent Sehr Gut Rating gesamt Exzellent A++
3 UNTERNEHMEN Neben dem Qualitätsurteil ist eine Reihe von Unternehmensmerkmalen entscheidend dafür, ob ein Versicherungsunternehmen der richtige Ansprechpartner für einen Kunden ist. Geschäftsgebiet Das Geschäftsgebiet erstreckt sich satzungsgemäß auf das In- und Ausland. De facto ist das Unternehmen jedoch ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland tätig. Kundengruppen Die DEVK AG ist spezialisiert auf Geschäfte mit Privatkunden. In der Industrie- und Gewerbeversicherung ist das Unternehmen nicht tätig. Geschäftsgegenstand Die DEVK AG ist ein Schaden-Unfallversicherungsunternehmen. Sie versichert ausschließlich Privatkunden in den wesentlichen Unternehmensbereichen Kraftfahrt-, allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie der verbundenen Wohngebäude- und Hausratversicherung. Der größte Anteil des Versicherungsgeschäfts entfällt auf die Kraftfahrtversicherung. Vertrieb Die DEVK-Gruppe unterhält im gesamten Bundesgebiet 19 Niederlassungen, die dem Kunden wochentags von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft über das zentrale Call-Center wochentags von 7 bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 21 Uhr erreichbar. Ansprechpartner für die Kunden sind die angestellten und freiberuflichen Vertriebsmitarbeiter. Der Unternehmensverbund kooperiert mit den Sparda-Banken, über die zusätzlich Versicherungen abgeschlossen werden können. Konzernstruktur Die DEVK Versicherungsgruppe bietet das gesamte Spektrum der privaten Vorsorge an. Zu den weiteren Gruppenunternehmen gehören neben dem DEVK Sach- und HUK-Versicherungsverein a.g. auch die Lebensversicherungsgesellschaften sowie die DEVK Krankenversicherungs-AG, die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG sowie die Pensionsfonds-AG.
4 Größe Gemessen am Volumen der gebuchten Bruttoprämien in Höhe von 865,4 Mio. gehört die DEVK AG in 2006 zu den mittelgroßen Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen in Deutschland. Personal Die DEVK AG beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Tätigkeiten im Innendienst werden im Rahmen des Gemeinschaftsvertrages vom Personal des DEVK-V zur Verfügung gestellt. Zudem vermitteln die Außendienstmitarbeiter des DEVK-V auch Versicherungsverträge für die DEVK AG. Vorstand Friedrich W. Gieseler (Vorsitzender), Engelbert Faßbender, Hans-Otto Umlandt Aufsichtsrat Norbert Hansen (Vorsitzender)
5 Die Teilqualitäten: 1. SICHERHEIT Nach Ansicht von Assekurata verfügt die DEVK AG über eine exzellente Sicherheitslage. Sämtliche Sicherheitskennzahlen weisen exzellente Werte auf. Die versicherungstechnischen Risiken sind aufgrund des betriebenen Privatkundengeschäfts und der strengen Annahmepolitik des Unternehmens gering. Zudem greift die Gesellschaft innerhalb der Tarifgestaltung auf sehr ausgereifte Kalkulationsverfahren zurück. An dieser Stelle sind beispielsweise die mikrogeographischen Segmentierungsanalysen zur Bestimmung einer dem Risiko entsprechenden Versicherungsprämie zu nennen. Insgesamt erfüllt das Unternehmen die wesentlichen Voraussetzungen für einen dauerhaften Erfolg und die Sicherung der Unternehmensexistenz. Kapitalausstattung 2002 2003 2004 2005 2006 Eigenkapital in Mio. 312,17 312,17 312,17 312,17 312,17 in % gebuchter Prämien fer 48,37 46,76 44,98 43,67 42,49 Sicherheitskapital in Mio. 397,76 438,03 477,56 504,76 515,56 in % gebuchter Prämien fer 61,63 65,61 68,80 70,61 70,18 Schadenreservequote fer 109,42 107,36 107,83 113,92 122,06 Das dargestellte Sicherheitskapital der DEVK AG setzt sich zusammen aus dem Eigenkapital und dem versicherungstechnischen Spezialkapital. Das versicherungstechnische Spezialkapital der Gesellschaft besteht dabei ausschließlich aus der Schwankungsrückstellung. Insgesamt beläuft sich diese im Geschäftsjahr 2006 auf 203,4 Mio.. Diese zusätzliche Sicherheitsquelle steht dem Unternehmen zum Ausgleich von Schadenspitzen zur Verfügung. Zudem dotiert die Gesellschaft die Schadenreserven sehr vorsichtig. Dies ist besonders wichtig in Schadenfällen, bei denen sich der Ausgleich des Schadens über einen längeren Zeitraum erstreckt, wie z. B. in der Kraftfahrthaftpflicht- und in der Unfallversicherung. Hier ist durch eine ausreichende Bemessung der Schadenreserve sichergestellt, dass der Versicherer über die notwendigen Mittel verfügt, um den künftigen Leistungsverpflichtungen nachzukommen. Für die Sicherheitsbeurteilung sind des Weiteren auch die Kapitalanlagerisiken von besonderer Bedeutung. Das ausgewogene Chancen-/Risikoprofil der Kapitalanlage ist dabei insbesondere durch Zins- und Aktienrisiken dominiert. Mittels eines systematischen Kapitalanlageprozesses bewertet und steuert die DEVK AG bestehende Wertänderungspotenziale zielführend. Die im Rahmen des Ratings durchgeführte Value-at-Risk-Betrachtung unterstreicht die hohe Risikotragfähigkeit des Unternehmens zusätzlich, die im Geschäftsjahr 2006 weiter ausgebaut werden konnte.
6 2. KUNDENORIENTIERUNG Insgesamt beurteilt Assekurata die Teilqualität Kundenorientierung mit exzellent. Die Ergebnisse der Assekurata-Kundenbefragung bescheinigen der DEVK AG eine exzellente Kundenzufriedenheit. Im Vergleich zu den bisher von Assekurata gerateten Unternehmen erzielt die Gesellschaft hier eines der besten Ergebnisse. Besonders hervorzuheben ist die hohe Zufriedenheit mit der Schadenregulierung. Für 76,9 % der Befragten erfolgte die Schadenregulierung bei der DEVK AG zu ihrer vollen Zufriedenheit. Die von Assekurata gerateten Versicherungsunternehmen kommen hier auf einen durchschnittlichen Vergleichswert von 73,3 %. Zu der überdurchschnittlichen Zufriedenheit mit der Schadenregulierung trägt auch das hervorragend ausgebaute Werkstattnetz der DEVK bei. Mit rund 2.000 Partnerbetrieben verfügt die Gesellschaft über ausgezeichnete Möglichkeiten, Schäden schnell und effektiv abzuwickeln. Die Einführung eines neuen Schadensystems soll zukünftig zu weiteren Optimierungen im Schadenmanagement führen. So ist langfristig von einer weiteren Verkürzung der Schadenregulierungszeiten auszugehen. Im letzten Geschäftsjahr hat die DEVK ihre Produktpalette um neue attraktive Tarife ergänzt. Beispielsweise wurde ein Parkschadenschutz eingeführt, der in erster Linie Parkschäden absichert. Darüber hinaus zeigt sich die DEVK mit dem neuen Öko-Spartarif umweltbewusst. Der Öko-Spartarif ist für Kunden interessant, die ein schadstoffarmes Auto besitzen, deren Fahrleistung nicht mehr als 9.000 Kilometer beträgt und die über eine Jahreskarte Bus und Bahn bzw. ein JobTicket oder eine BahnCard verfügen. Zusammen mit weiteren Rabatten kann der Kunde so bis zu 50 % seines Beitrags einsparen. Wesentliche Aspekte für die zukünftige Entwicklung der Servicebereitschaft bestehen in der Umgestaltung der IT-Architektur. Durch die Einführung internetbasierter Systeme modernisiert die DEVK ihre EDV-Welt mit dem Ziel einer noch kundenfreundlicheren Prozessausrichtung. Daneben richtet die DEVK eine neue Kunden- und Serviceorganisation ein, die dem Kunden zukünftig einen noch besseren und spartenunabhängigen Service bietet. Der Kunde kann so am Telefon spartenübergreifend vom selben Sachbearbeiter beraten werden. Eine Weitervermittlung entfällt hierdurch oftmals. Insgesamt orientiert sich die DEVK durch die Neuerungen auf den unterschiedlichsten Ebenen noch stärker an den Bedürfnissen der Kunden und legt dabei großen Wert auf die Zufriedenheit.
7 3. ERFOLG Die Erfolgslage der DEVK AG ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt als exzellent einzustufen. Erfolg ist der Gradmesser für die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens und drückt dessen Fähigkeit aus, sich auf den Märkten im Wettbewerb mit anderen Anbietern zu behaupten. Versicherungstechnischer Erfolg 2002 2003 2004 2005 2006 vt. Ergebnis fer vor SchwankungsRst in Mio. 45,08 64,94 81,99 74,34 49,74 in % verdienter Prämien brutto 5,78 8,02 9,74 8,76 5,76 Schadenquote fer 76,44 70,45 69,74 70,24 72,65 Betriebskostenquote fer 18,69 19,76 18,34 19,10 20,51 Das versicherungstechnische Ergebnis fer der DEVK AG geht im Geschäftsjahr 2006 auf 49,74 Mio. zurück. Gleichwohl liegt es weiterhin auf einem exzellenten Niveau. Der Rückgang ist insbesondere durch einen Anstieg der Schadenaufwendungen und Betriebskosten verursacht. Insgesamt erzielt die DEVK eine versicherungstechnische Ergebnisquote in Höhe von 5,76 % und positioniert sich damit im Markt (4,90 %) überdurchschnittlich. Gesamter Unternehmenserfolg 2002 2003 2004 2005 2006 wirtschaftlicher Erfolg vor Steuern in Mio. 63,34 130,26 137,18 151,49 124,57 in % verdienter Prämien brutto 8,12 16,08 16,29 17,86 14,43 Bruttoüberschuss vor Steuern in Mio. 55,37 84,19 91,75 116,64 108,40 Das exzellente versicherungstechnische Ergebnis spiegelt sich auch im hohen Gesamterfolg des Unternehmens wider. Trotz der Reduktion gegenüber dem Vorjahr erreicht die DEVK AG in den Kennzahlen Bruttoüberschuss und wirtschaftlicher Erfolg nach wie vor exzellente Ausprägungen. Hierzu trägt neben dem Versicherungsgeschäft besonders die Kapitalanlage bei. In 2006 erwirtschaftete die DEVK AG eine Nettorendite inklusive der gesamten Veränderung der stillen Reserven von 6,51 %. Auf Marktbasis ist hier lediglich eine Ausprägung von 4,84 % zu beobachten. Aufgrund der bestehenden Erfolgspotenziale der DEVK AG geht Assekurata auch zukünftig von einer exzellenten Erfolgslage des Unternehmens aus.
8 4. WACHSTUM / ATTRAKTIVITÄT IM MARKT Nach Ansicht von Assekurata ist das Wachstum bzw. die Attraktivität im Markt der DEVK AG mit sehr gut zu bewerten. Wachstum 2002 2003 2004 2005 2006 Zuwachsrate Bruttoprämien in % 5,16 3,85 3,95 0,77 0,08 Zuwachsrate Verträge in % 3,07 2,68 3,17 1,51 2,05 Das Prämienwachstum der DEVK AG geht im Geschäftsjahr 2006 auf 0,08 % zurück. Im Vergleich zum Markt (-0,9 %) erzielt die DEVK AG nach wie vor eine überdurchschnittliche Zuwachsrate. Die wesentlichen Wachstumsimpulse gehen in 2006 von den Sachsparten sowie der allgemeinen Haftpflicht- und Unfallversicherung aus. Demgegenüber ist der Wachstumsrückgang gegenüber dem Vorjahr maßgeblich auf die Entwicklung in der Kraftfahrtversicherung zurückzuführen. Diese unterliegt weiterhin einem intensiven Preiswettbewerb, der eine Reduktion der Durchschnittsprämien bewirkt. Gleichzeitig gewinnt die DEVK AG jedoch in der Kraftfahrtversicherung an Verträgen hinzu. Das stärkere Wachstum führt im gesamten direkten Geschäft zu einem Anstieg der Zuwachsrate Verträge von 1,51 % auf 2,05 %. Auch hier ist das Wachstum marktüberdurchschnittlich. Wesentliche Wachstumspotenziale erzielt die DEVK AG über ihre strategische Ausrichtung als preislich attraktiver Serviceversicherer. Verschiedene Tarifneuerungen stärken die Positionierung der Gesellschaft im Markt und erhöhen ihre Attraktivität. Hierbei spielt jedoch nicht nur der Preis eine Rolle, sondern auch der Service der DEVK AG. Der angestrebte Ausbau des Vertriebs und die Einführung der spartenübergreifenden Serviceorganisation wirken sich positiv auf den Kundenservice und die Erreichbarkeit des Unternehmens aus. Weitere Ansatzpunkte zeigen sich in der zunehmend kundenfreundlicheren Gestaltung interner Unternehmensprozesse sowie einem hervorragenden Schadenmanagement. Die Kundenbefragungsergebnisse in der Kategorie Schadenabwicklung zählen zu den von Assekurata höchstgemessenen Zufriedenheitsausprägungen und bestätigen damit die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Maßnahmen zur Kundenbindung.
9 RATINGMETHODIK UND RATINGVERGABE Methodik Das Assekurata-Rating basiert in hohem Maße auf vertraulichen Unternehmensinformationen und nicht nur auf veröffentlichtem Datenmaterial. Das Gesamtrating ergibt sich durch Zusammenfassung der Einzelergebnisse von vier bzw. fünf Teilqualitäten, die aus Kundensicht zentrale Qualitätsanforderungen an ein Versicherungsunternehmen darstellen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um: Unternehmenssicherheit Wie sicher ist die Existenz des Versicherers? Kundenorientierung Welchen Service bietet der Versicherer den Kunden? Beitragsstabilität (bei Krankenversicherern) Welche Potenziale hat der Krankenversicherer, die Beiträge stabil zu halten? Gewinnbeteiligung (bei Lebensversicherern) Wie hoch, stabil, zeitnah und ambitioniert ist die Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer? Erfolg Wie erfolgreich wirtschaftet der Versicherer mit den Kundengeldern? Wachstum/Attraktivität im Markt Wie attraktiv ist der Versicherer aus Sicht der Verbraucher? Geprüft werden die Teilqualitäten anhand umfangreicher Informationen. Hierzu gehören eine systematische und detaillierte Kennzahlenanalyse auf Basis der internen und externen Rechnungslegung, ausführliche Interviews mit den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft und eine empirische Kundenbefragung für die Ermittlung der Kundenzufriedenheit und der Kundenbindung. Zu diesem Zweck wird eine Stichprobe von 700 Kunden gezogen und von einem professionellen Marktforschungsinstitut telefonisch befragt. Die Zufriedenheit der Kunden wird in unterschiedlichen Detaillierungsgraden gemessen. Einerseits befragt Assekurata die Kunden nach ihrer allgemeinen Zufriedenheit mit dem Unternehmen, andererseits erfassen die Rating-Analysten die Zufriedenheit in Bezug auf spezielle Bereiche. Sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Kundenbindung fließen in Form von Indices in das Gesamturteil der Kundenbefragung ein.
10 Gesamturteil Die einzeln bewerteten Teilqualitäten werden abschließend zu einem Gesamturteil zusammengefasst. Das Ratingteam fasst die Ergebnisse der Teilqualitäten in einem Ratingbericht zusammen und legt diesen dem Ratingkomitee als Ratingvorschlag vor. Ratingkomitee Das Assekurata-Rating ist ein Expertenurteil. Die Ratingvergabe erfolgt durch das Ratingkomitee. Es setzt sich aus den beteiligten Analysten, den Geschäftsführern der Assekurata und externen Experten zusammen. Das Ratingkomitee prüft und diskutiert den Vorschlag. Das endgültige Rating muss mit Einstimmigkeit beschlossen werden. Ratingvergabe Die Ratingskala unterscheidet elf Qualitätsurteile von A++ (exzellent) bis D (mangelhaft), die zu fünf Kategorien zusammengefasst sind. Assekurata stellt mit einem Rating keine Bewertungsrangfolge auf. Die einzelnen Qualitätsklassen können einfach, mehrfach und nicht besetzt sein. A++ A+ A A- B+ B B- C+ C C- D exzellent sehr gut gut weitgehend gut voll zufriedenstellend zufriedenstellend noch zufriedenstellend schwach sehr schwach extrem schwach mangelhaft sehr gut gut zufriedenstellend schwach mangelhaft Ein Assekurata-Rating ist eine Experteneinschätzung über die Qualität eines Versicherungsunternehmens, jedoch keine unumstößliche Tatsache oder aber alleinige Empfehlung, einzelne Versicherungsverträge abzuschließen oder aufzugeben. Bei der Beurteilung werden Qualitätsanforderungen aus Sicht aller Kunden zugrunde gelegt; sie bezieht sich nicht auf einzelne Policen oder Verträge und enthält auch keine Empfehlungen zu speziellen Anforderungen einzelner Kunden. Beim Assekurata-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich die Versicherungsunternehmen freiwillig unterziehen. Das Rating basiert auf Informationen, die entweder von dem Versicherungsunternehmen selber zur Verfügung gestellt werden oder von Assekurata aus zuverlässiger Quelle eingeholt werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in das Rating eingehenden Informationen kann Assekurata für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernehmen. Wenn grundlegende Veränderungen der Unternehmens- oder Marktsituation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil geändert oder aufgehoben werden.
11 ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH Venloer Str. 301-303, 50823 Köln Telefon 0221 27221-0 Telefax 0221 27221-77 E-Mail: info@assekurata.de Internet: www.assekurata.de